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2021年前三季度我国中重卡市场分析

2021-11-18中国汽车技术研究中心有限公司中汽数据有限公司李捷黄睿

专用汽车 2021年11期
关键词:牵引车重卡比重

中国汽车技术研究中心有限公司 中汽数据有限公司 李捷 黄睿

2021年三季度GDP当季同比增速为4.9%,两年平均增速由5.5%回落至4.9%。从分项上来看,第一产业基本持平,第二、第三产业的两年平均增速均出现下降,第二产业下滑更为明显。

经济增速的回落受到多方面因素影响。其一,受疫情影响,去年我国经济基数前高后低;其二,三季度疫情点状散发、极端天气、洪涝灾害等事件偶有发生,打断了部分地区经济活动的顺利运行;其三,对房地产以及金融风险的调控、环保限产等调控政策,客观上导致经济活动放缓;此外,随着我国库存周期见顶回落,经济增长动能本身面临着自然回落的压力。综合导致2021年三季度经济增速下行,且低于预期。

2021年9月,限电限产拖累经济活动,工业品价格持续上涨叠加需求回弹乏力,经济增速下行压力较大。

需求层面:投资端,专项债发行小幅提速但仍有时滞,基建反弹缓慢;房地产投资进入下行区间;制造业成为投资增长亮点。外贸端,海外供需缺口以及大宗商品价格上涨等原因持续影响本月进出口,叠加海外临近节假日,进出口维持较高增速。消费端,多地疫情散发基本得到有效控制,居民出行和消费边际恢复。

供给层面:能耗双控措施收紧下,部分地区限电限产,高炉开工率、汽车全钢胎、半钢胎开工率均显著放缓,工业生产回落。

物价表现层面:CPI同比0.7%,同比较前值回落0.1个百分点,环比持平,其中非食品CPI分项涨幅回升,食品分项是CPI回落的主要拖累。PPI同比上行至10.7%,涨幅比上个月扩大1.2个百分点,环比上涨1.2%。本月限电限产持续,高耗能行业产量显著减少,煤炭、钢铁、化工等工业品价格上涨推升PPI。

物流市场方面:多地“能耗双控”政策影响下,需求持续放缓,物流市场运价下行压力逐渐提升。

1~9月商用车市场概述

2021年1~9月,商用车市场销量348.0万辆,同比增长4.2%。其中,货车市场销量321.3万辆,同比增长3.2%,占商用车市场比重92.3%,较2020年同期下滑了0.9个百分点。客车市场销量26.7万辆,同比提升18.2%,占商用车市场比重7.7%。2021年,受“新冠疫情”在国内多次反复的影响,居民对线上购物的依赖度提升,城市物流市场诉求增长,刺激了轻客市场需求的释放,源于此,客车市场销量增幅明显。

1~9月中重卡市场分析

2021年,基建投资项目、国Ⅲ车淘汰延续、国Ⅳ车限行、超载治理等多因素保障中重卡市场需求保持高位水平。2021年1~9月份,中重卡市场销量132.8万辆,同比提升5.8%,占货车整体市场比重41.3%,较2020年同期提升了1.0个百分点(见图1)。

图1 2015~2021年1~9月中重卡市场销量走势图

从月度销量表现来看(见图2),2021年上半年,受国Ⅵ排放升级的影响,中重卡市场需求前置,销量保持在一个较高的水平,上半年中重卡市场销量平均增幅高达36.0%。7月份排放标准切换后,中重卡市场因提前采购市场需求透支严重,同时用户对国Ⅵ产品观望情绪严重,叠加淡季货运需求低迷,中重卡市场销量出现断崖式的下滑,7~9月份,中重卡市场销量平均降幅为49.5%。

图2 2021年1~9月中重卡市场月度走势

按照功能用途划分(见表1),2021年1~9月,牵引车市场销量56.2万辆,同比下滑2.0%,市场比重42.3%,较2020年同期下滑3.4个百分点。专用车市场销量30.5万辆,与去年基本持平,市场比重22.9%,较2020年同期下滑了1.3个百分点;自卸车销量23.1万辆,同比提升25.7%,市场比重17.4%,较2020年同期提升了2.8个百分点;载货车销量23.0万辆,同比提升19.5%,市场比重17.3%,较2020年同期提升了2.0个百分点。

表1 2021年1~9月份中重卡细分市场表现(按功能用途划分)

2021年上半年,受2020年延期工程落地和2021年新工程陆续开工的因素影响,各类工程用车需求得以释放,利好中重型自卸车市场,自卸车市场表现优于中重卡中体市场,其市场比重增长明显。受前期增长的过度透支影响,在终端需求减弱态势下,牵引车市场表现略显疲软,成为1~9月中重卡市场唯一销量同比下滑的细分市场。

1~9月牵引车市场分析

目前,牵引车产品主要以6×4为主,其市场比重高达90%以上。2021年1~9月,6×4牵引车产品销量52.9万辆,同比下滑2.7%,市场比重94.1%,较2020年同期下滑了0.6个百分点。4×2牵引车产品销量3.2万辆,同比提升8.2%,市场比重5.6%,较2020年同期提升了0.5个百分点(见表2)。

表2 2021年1~9月份牵引车细分市场表现(按驱动形式划分)

按照燃料类型划分,牵引车产品主要以柴油车为主。2021年,柴油牵引车销量51.0万辆,同比提升10.7%,市场比重90.6%,较2020年同期提升了10.4个百分点。

2021年,天然气牵引车销量5.0万辆,同比下滑55.5%,市场比重8.9%,较2020年同期下滑了10.8个百分点。受全年经济恢复性增长、油气需求攀升以及供给不足的因素影响,油气价格成本提升。在气价持续上涨推动下,天然气牵引车销量大幅下滑,随着冬季天然气传统旺季来临,国内外气价继续承压攀升,天然气牵引车市场后期预计将持续保持低迷(见表3)。

表3 2021年1~9月份牵引车细分市场表现(按燃料类型划分)

1~9月专用车市场分析

1~9月,受基建项目开工率提升影响,专用车销量实现增长,尤其是搅拌车、随车起重运输车、泵车等工程类专用车同比增长幅度较大。其中,搅拌车销量9.1万辆,同比提升23.5%,市场比重29.9%,较2020年同期提升5.7个百分点;随车起重运输车销量1.8万辆,同比提升18.9%,市场比重5.9%,较2020年同期提升了0.9个百分点;泵车销量1.0万辆,同比提升13.6%,市场比重3.1%,较2020年同期提升了0.4个百分点;此外,垃圾车销量降幅明显,销量1.9万辆,同比下滑61.6%,市场份额6.1%,较2020年同期下滑了9.7个百分点(见表4)。

表4 2021年1~9月份专用车细分市场表现

1~9月中重卡区域分布

从中重卡销量区域分布来看(见表5),2021年1~9月卡车销量主要分布在山东、广东、河北、江苏、河南等省份,以上5个省份的销量比重高达43.6%。销量TOP10市场集中度为64.8%,相较于2020年同期下滑了3.3个百分点。

表5 2021年1~9月中重卡区域销量及份额

从增幅来看,销量TOP10省份中,山东、广东、安徽、湖北、四川省销量实现同比增长,其中湖北增幅35.6%,广东增幅30.1%。

1~9月中重卡市场竞争格局

从中重卡市场企业竞争格局来看(见表6),销量TOP10企业市场集中度为67.0%,相较于2020年同期下滑了1.5个百分点。2021年1~9月,中重卡市场共有701个企业实现销售,每个企业平均销量为1895辆,销量超过10000的企业共有21家。中国第一汽车集团在中重卡市场竞争中具有绝对的优势,其销量25.8万辆,市场份额高达19.5%,远超于其他企业。

表6 2021年1~9月中重卡企业销量及份额

从增幅来看,2021年1~9月,TOP10企业中,仅有中国第一汽车集团、陕西汽车集团有限责任公司、东风柳州汽车有限公司三家企业的销量出现下滑,其中陕西汽车集团有限责任公司降幅为13.4%。此外,中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、三一汽车制造有限公司销量增幅较高,分别为42.3%,31.4%和25.8%。

中重卡市场发展趋势

从宏观经济层面来看,疫情的点状散发基本得到控制,居民消费以及出行一定程度得到恢复,但需求短板仍然存在。当前经济处于下行区间,存在一定下行压力。叠加部分地区高耗能行业的限电限产,对工业品供应、制造业投资都产生了显著的负面影响。此外,房地产受到政策以及需求降温的影响,房地产投资进入下行区间。

综合来看,经济环境下行压力加大。能耗双控措施下限电限产预期将在第四季度持续进行,尽管多地将调整限制政策,仍将对经济产生一定负面影响。上游供给收紧工业品价格持续处于高位,但在需求低迷的情形下,工业品价格上涨难以传导至消费品价格,企业盈利空间持续受到辖制。同时,受到疫情影响,短期内失业率波动上行,需求难见回弹,第四季度面临的经济环境仍旧严峻。在此背景下,第四季度财政政策预期加速放量,尤其是专项债加速落地,货币政策趋松拉动投资增长的可能性进一步提升,托底经济增长。

从市场需求层面来看,上半年对下半年市场销量透支严重,截止到9月份,排放升级所带来的影响依然存在。此外,国Ⅵ重卡运营成本高,叠加油气价格持续上涨,加重用户观望情绪,影响购车需求。同时,“双碳”治理、”限电”等因素的影响,重工业产能压缩,大宗商品的货运量走低。

预计第四季度中重卡市场销量依然保持在一个相对较低的水平。

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