周杨 郭凯原 曹宝萍 张玉兰

2020年，是极不平凡的一年，虽然受新冠肺炎疫情等不利因素影响，但中国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。2020年，中国GDP总量达到101.6万亿元，比上年增长2.3%。

中国生活用纸市场在此大背景下继续保持增长，但增速延续2019年放缓的趋势，总规模比2019年增长1.8%（2019年2.6%），达到1,221.0亿元；其他指标包括产能、产量、销售量、消费量、人均消费量等均比2019年增长；在市场竞争的推动下，行业落后产能继续淘汰，落后产能占比进一步减少。表现在2020年已投产的项目和新宣布投资项目中，继续延续近年来的行业趋势，即中小型企业的纸机新增和更新换代项目数量持续大幅增加。

整个行业现阶段产能过剩，市场竞争异常激烈；受疫情影响，行业生产企业的生产及物流普遍在第一季度受到不同程度的影响，一季度产销量同比下降，商用渠道销售受阻；且2020年的新增产能中约有100万t是于下半年或年底投产的，使全行业的平均设备开工率延续下降趋势。2020年商品浆维持低价水平，2020年商品浆平均价格及原纸平均价格均达到2012年以来的历史最低点。

生产企业通过积极调整产品结构和创新产品，提升高附加值产品比例等措施，改善企业毛利率。虽然2020年新增现代化产能达到约185万t，但这些新增产能主要集中在已有的企业；另外仍有不少已宣布的投资项目延期。

1 市场规模

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，2020年生活用纸总体运行情况见表1。……