罗艳托*，邢治河，张庆辰

（中国石油天然气股份有限公司规划总院）

2020 年初，以武汉为中心突发的新冠肺炎疫情（简称新冠疫情）打乱了国民的工作生活节奏，为了防止疫情蔓延，各地纷纷采取防控措施以减少人员流动和聚集，其中尤以武汉于1 月23 日采取的封城措施最为严厉，受此影响国内跨省域长途交通运输活跃度大幅下降［1］。基于对疫情的有效控制，特别是4 月8 日武汉解禁之后，中国在“五一”前后逐渐开始大范围的复工复产复学，交通运输行业逐渐恢复［2］。纵观2020 年全年，航空运输是受影响最大的运输方式，民航周转量同比下降近40%，航煤消费量同比下降超过30%，成为降幅最大的交通用油品种。2020 年12 月至2021 年1 月，北京市、石家庄市、黑龙江省、大连市等局部地区二次爆发新冠疫情，各地防控措施再次加严，又在一定程度上影响了国内航煤消费量的回升速度、降低了“十四五”航煤需求增长预期。

1 新冠疫情对2020 年中国民航运输的影响

得益于中国对疫情的有效控制，中国民航总周转量在2020 年2 月份触底之后呈逐渐回升走势，年底已回升至2019 年同期水平的76%左右，全年民航总周转量800×108t·km，同比下降38.1%［3］。2020年中国国内民航总周转量及增速情况详见图1。

图1 2020 年中国国内民航总周转量及增速情况

疫情对航空客运的影响较大。从逐月运输统计数据来看，随着中国国内疫情逐渐得到控制和消除，民航旅客周转量同比增速从2020 年2 月份的-83.1%回升至11 月份的-30.0%，12 月份受局部疫情影响同比增幅下降到-33.7%；民航货邮周转量同比增速从 2 月份-19.4%逐渐震荡回升，11 月份回正至1.4%，12 月份又下降到-0.2%。2020 年全年，民航旅客周转量完成6 310.9×108人·km，同比下降46.0%；民航货邮周转量完成239×108t·km，同比下降了9.1%［3］。2020 年中国国内民航客货周转量同比增速变化趋势详见图2。

图2 2020 年中国国内民航客货周转量同比增速变化趋势

疫情对国际航线运输影响较大。由于国内外对新冠疫情的控制力度和效果不同，中国国内航线和国际航线航空运输恢复速度表现出明显差异。国内航线受益于国内疫情的迅速控制和逐渐消除，航空运输迅速回暖，运输周转量同比增速从2020 年2 月份的-81.3%回升到12 月份的-4.6%；国际航线受国外疫情持续蔓延的拖累，2020 年2—12 月，航空运输周转量同比增速持续在-66.0%～-51.6%低位震荡、缓慢回升［3］。2020 年中国国内航线和国际航线周转量变化趋势详见图3。

图3 2020 年中国国内航线和国际航线周转量变化趋势

2 2020 年中国航煤消费变化特点

2.1 全年消费量大幅跳水，月度消费量快速回升

2020 年中国国内民航航煤消费量2 556×104t，同比大幅下降30.4%。从月度消费量来看，受新冠疫情爆发的影响，2 月份国内航煤消费量跌到年内谷底，仅有84×104t，同比暴跌70.8%，环比陡降72.6%。之后，月度消费量持续回升。其中，5 月份受中国大面积复工复产复学影响、8 月份和9 月份受消费旺季和开学季拉动消费量回升速度较快，同比降幅分别收窄19 个百分点、9 个百分点和7 个百分点；10—11 月，航煤消费量已恢复到2019 年同期水平的87%左右，12 月受局部地区新冠疫情复发的影响，航煤消费量回暖速度放缓［4］。2020 年中国航煤消费量月度变化趋势详见图4。

图4 2020 年中国航煤消费量月度变化趋势

2.2 国内航线消费量同比增幅回正，国际航线依旧低位徘徊

中国国内航线航煤消费量从2020 年2 月份的56×104t 一路回升至9 月份的223×104t，全年国内航线航煤消费量2 044×104t，同比增幅-18.8%。其中，同比增幅从2 月份的-72.0%持续震荡回升，9月份同比增幅开始转正并实现6.0%的增长，10 月份同比增幅进一步扩大到9.0%，11—12 月同比增幅略有下降，但仍保持4.7%～4.9%的正增长。国际航线航煤消费量一度回升至5 月份的51×104t，但是，受国外疫情持续恶化和国内“五个一政策”“熔断政策”等防控措施加严的影响，国际航线航煤消费量持续低迷，月度消费量同比增幅一直在-71.0%～-46.3%之间震荡徘徊，2020 年全年国际航线航煤消费量495×104t，同比增幅-56.1%［4］。2020 年中国国内航线和国际航线航煤消费量变化趋势详见图5。

图5 2020 年中国国内航线和国际航线航煤消费量变化趋势

2.3 各区域消费降幅表现各异，北方地区受影响相对较大

受新冠病毒在不同温度下传染性的差异性和各地区疫情发展程度、持续时间和防控措施执行力度不同的影响，各地航煤消费量降幅表现不同。总体来看，中国北方地区受影响较大，华北地区因为防控措施最为严厉，航煤消费量降幅最大，同比下降43%，超过全国平均降幅将近13 个百分点，东北和西北地区次之，同比降幅均在31%左右；南方地区受影响较小，尤其是西南地区受影响最小，消费量同比仅下降20%，中南和华东地区在疫情过后消费量迅速回弹，全年消费量同比降幅分别为26%和30%［4］。2020 年中国国内各区域航煤消费量同比变化详见图6。

图6 2020 年中国国内各区域航煤消费量同比变化

3 “十四五”中国航煤需求预测

2021 年中国国内航煤消费量预计在3 360×104t左右，仍难以恢复到疫情前2019 年的消费水平［5］；至“十四五”末，2025 年国内航煤消费量将达到4 715×104t 左右，“十四五”期间年均增速13.0%。

2019—2025 年中国国内航线和国际航线航煤消费量变化趋势详见图7。

图7 2019—2025 年中国国内航线和国际航线航煤消费量变化趋势

（1）新冠疫情对国内航线的影响持续到2021年，但影响程度明显减弱。

目前中国已具备丰富的防控经验，疫情在中国不会大面积扩散。2021 年初以来，黑龙江省、大连市、石家庄市、北京市、广东省、安徽省、辽宁省等局部地区爆发的疫情已得到有效控制。各地严防死守，截至2021 年5 月28 日，中国高风险地区清零，中风险地区19 个，其中，广东省2 个、安徽省2 个、辽宁省15 个。

中国国内疫苗产能基本能够保证接种需求。2020 年12 月31 日，国家卫生健康委员会宣布中国已经制定了统一的疫苗接种方案，将通过有序开展接种，对符合条件的群众都能够实现“应接尽接”［6］；1 月13 日在国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，截至2021 年1 月10 日，全国已经超过700×104剂灭活疫苗供应到各省，国内有10×108支疫苗的产能能够保障疫苗供应［7］。截至2021 年5 月27 日，中国内地累计接种新冠疫苗已经超过5.8×108剂次，预计7 月初全国新冠疫苗覆盖率将达到40%，年底疫苗覆盖率可达到80%［8］。

根据中国石油天然气股份有限公司规划总院（简称中国石油规划总院）开发的航煤短期和中长期需求预测模型，预计2021 年中国国内航线航煤消费量仍延续2020 年4 季度的增长态势，全年消费量2 719×104t，同比增长33.0%，较2019 年增长8.0%。其中，2021 年一季度主要是受“就地过年”政策的影响，国内航线航煤消费量522×104t，同比增长46.2%，仅为2019 同期消费水平的84.7%［4］，但春节过后政策影响消除，国内航线航煤消费量已呈快速回升态势；之后，国内航线航煤消费量恢复正常，年均增速保持6%左右，预计至2025 年中国国内航线航煤消费量将达到3 435×104t，“十四五”期间年均增速6.1%。

（2）新冠疫情对国际航线的影响存在较大不确定性，恢复性增长需要3～4 年。

海外疫情发展趋势受其防控机制影响较大，近期英、美、日、韩等国家防控措施有加严趋势；此外，海外疫苗纷纷上市，接种范围逐步扩大。因此，预计2021 年海外疫情影响总体将逐渐减弱，国际航线运输和航煤消费量缓慢回升，根据中国石油规划总院开发的航煤短期和中长期需求预测模型，预测全年航煤消费量625×104t，同比增长26.2%，恢复到2019 年的55%左右。其中，2021 年一季度受“就地过年”政策和国外部分地区疫情恶化的影响，国际航线航煤消费量109×104t，同比降幅27.3%，达到2019 年同期消费水平的40.7%［4］；但春节过后政策影响消除，国际航线航煤消费量已呈稳定回升态势。随着海外疫情的有效控制，预计2022—2023 年国际航线航煤消费量能够恢复到疫情前的水平，2025 年达到1 264×104t 左右，“十四五”期间年均增速20.6%。

综合国内航线和国际航线航煤消费量预测以及每年20×104t 左右用于培训等用途的地面结算量，预计2021 年中国国内航煤消费量在3 360×104t，同比增长31.5%，较2019 年消费量仍低8.4%。2025年中国国内航煤消费量将达到4 715×104t 左右，“十四五”年均增速13.0%。