发行概览：公司本次拟发行2909.34万股A股普通股股票，募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序用于如下项目：公共安全管理信息服务系统升级建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为通过新一代信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司致力通过大数据、云计算等信息化手段，为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务，实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理，提升城市公共安全的治理水平和管理效率。

核心竞争力：公司是国家高新技术企业，拥有较强的技术研发实力。公司自主研发了公安交通综合管控平台、公安大数据综合应用平台等核心产品。通过对行业通用技术深度开发及自主研发创新，发行人在微服务及分布式集群技术、大数据处理和挖掘分析技术、视频编解码及协转技术、可视化数据建模技术、整合的地圖服务引擎技术、虚拟化及Docker容器技术、跨网边界传输技术、海量小文件处理技术等多项核心技术方面实现技术创新，并将大数据、云计算等新一代信息技术有效应用于公安科技信息化建设中。

发行人已自主开发了多款公安信息化应用软件平台，并基于自主研发的“XDataCenter数据中台”及微服务架构开发，实现了统一的数据资源管理和有效的集约数据支撑，提升了数据整合应用能力，并具有开发效率高、扩展性强、稳定性高、维护成本低等技术优势，可迅速实现客户各种定制化应用需求。在公安信息化应用软件平台中，发行人运用人工智能技术，内置了包括逻辑回归、决策树、随机森林等多种可训练模型，基于上述模型开发了诸多具有实战性质的公安技战法，广泛应用于应用软件平台，为公安部门提供了更为智能的数据研判能力。

募投项目匹配性：公共安全管理信息服务系统升级建设项目是对公司现有的行业应用平台以及企业运营平台进行研发升级，以增强公司的项目承接与服务能力，提高公司的经营管理效率及项目管理水平。研发中心升级建设项目是在公司现有技术研发基础上，进一步加大研发投入力度，实现行业中台与企业中台涉及的基础核心技术的研发与应用。包括“公安行业数据中台技术”、“AI中台技术”、“多算法调度技术”、“知识图谱计算处理引擎技术”、“公安技战法可视化建模技术”及“基于深度学习的AI智能语音交互技术”等。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、管理风险、法律风险、募集资金投资项目风险、发型失败风险。

（数据截至6月25日）