发行概览：公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、新营销建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

基本面介绍：公司是全球销量排名第一的半挂车生产企业，在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务;在中国市场，公司是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业，同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。

核心竞争力：公司通过全部打造高端制造体系，即在全球范围布局灯塔工厂，达到了行业领先的生产制造水平。灯塔工厂是新一代的生产体系，相较于传统工厂，灯塔工厂利用模块化设计和自动化设备，对工厂制造规范及流程进行升级和改造，将工厂由劳动密集型生产转向自动化程度更高的模块化、标准化及环保化生产。通过灯塔工厂，公司能够实现产品品质好、材料利用率高、生產效率高、环保达标等目标。全面打造“高端制造体系”促使公司抓住了中国半挂车从第一代向第二代升级换代的机会，推出了颜值高、品质好、性价比高、更合规的产品，满足了更高层次的市场需求。

公司致力于通过不断的研发创新、改进工艺来提高产品质量。公司在2014年在中国率先推出环保型城市渣土车，至今已完成四次迭代，产品品质持续升级。公司在2014年在中国率先推出轻量化耐磨型混凝土搅拌车，采用合规的设计，高强度耐磨钢板（BW300TP），将搅拌罐的产品使用寿命延长3年。完善BW300TP材料配方和金属特性，提高材料的性能价格比;并创新出BW400QP，用于其他产品。

募投项目匹配性：公司的募集资金拟投资项目是以现有业务为基础的深化和延伸，从研发能力、生产能力、销售能力和运营能力四大方面共同推动公司业务的发展。通过数字化转型及研发项目提升产品的设计及生产性能;通过升级与新建灯塔工厂项目提升公司自动化生产水平;通过新营销建设项目推动产品销售;通过偿还银行贷款并补充流动资金提升公司的运营能力。以上项目的实施，将从整体上增强公司在高端制造的核心能力，提升公司产品核心竞争力，促进公司主营业务的发展。本次募集资金拟投资项目的实施将进一步提升公司的研发创新能力，并从多维度夯实公司的整体实力，有利于公司的业务模式创新，为公司实现“跨洋经营，当地制造”模式提供了资金保障。

风险因素：经营风险、创新及技术风险、财务风险、内控风险、法律风险、与募集资金运用相关的风险、其他风险。

（数据截至6月25日）