发行概览：公司本次公开发行新股不超过2750万股，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：仪器仪表产业园建设项目（第一期）、高端仪器仪表研发中心建设项目、全球营销服务网络升级建设项目。

基本面介绍：公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子電工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司旗下的“UNI-T”品牌在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，曾被授予“广东省著名商标”;公司的“优利德”品牌数字万用表产品曾被授予“广东省名牌产品”的称号，提高了品牌的社会知名度和市场影响力。

核心竞争力：发行人具备突出的科技创新能力。发行人属于综合性的测试测量仪器仪表厂商，通过持续的研发投入，在电子电工、电力及高压等领域形成较强的技术优势，在红外测温产品、测试仪器等领域形成一定的技术优势。从产品角度分析，公司手持式万用表、钳形表（非泄露和柔性线圈）等产品的技术水平在行业内具有较强的竞争力，信号发生器（非RF信号发生器）的技术水平在国内市场具有竞争力;从核心技术角度分析，公司具有13项核心技术，其中电子电工、电力及高压的核心技术与国际品牌相当，测试仪器的核心技术在国内具有一定竞争优势。

通过多年的客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。公司自主品牌销往全球超过80个国家和地区，在海外拥有近100家经销商，直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济体;在国内，公司在全国设立9个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有100多家经销商，遍布全国各主要城市。

募投项目匹配性：仪器仪表产业园建设项目（第一期）的实施将提升公司产能，有效缓解目前公司整体产能掣肘问题，为公司进一步丰富产品线、加强客户合作黏性、为公司多场景测试测量应用解决方案的业务发展目标提供有力保障;全球营销服务网络升级建设项目将打造一个合理布局、功能完善的全球销售网络体系，有利于提升公司面向全球市场的销售服务能力，提升客户、市场覆盖的深度与广度，有助于新产品开发的市场推广;高端仪器仪表研发中心建设项目聚焦于5G通信、新能源、节能环保、智能制造及物联网等领域的高端测量测试仪器仪表产品开发，体现了公司研发产品布局的前瞻性。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、发行失败风险。

（数据截至1月15日）