发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资平板探测器生产基地建设项目、研发服务中心建设项目及补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的企业。公司自设立以来始终致力于深耕数字化X射线平板探测器行业，坚持自主研发和独立创新，产品应用从医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域，并进一步拓展至工业、安检、宠物医疗领域，产品形式从固定式发展出移动式、无线便携式等，并逐渐衍生出适配暗盒尺寸、低剂量等特点。经过十余年不懈努力，公司已成长为数字化X射线平板探测器行业内全球知名、国内领先的企业之一。根据IHSMarkit的数据统计，公司2018年在全球医疗及宠物医疗数字化X射线平板探测器市场的份额约3.0%，位列全球第九，国内企业第二。

核心竞争力：公司已具备闪烁体相关技术、TFT/PD相关技术、信号处理相关技术、影像系统设计分析相关技术、生产加工相关技术等多项核心技术，覆盖了数字化X射线平板探测器设计、生产的关键节点，且碘化铯蒸镀良率和封装可靠性高，可实现产品的高分辨率和高动态范围，具有一定的技术优势。由于采用通用平台设计方案，公司积累了平板探测器产品研制与批量生产的丰富经验，可依托现有研发资源不断实现创新突破。目前，公司已成功研发并批量生产了系列化、多种类的平板探测器产品，覆盖普放、乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等医疗领域以及工业、安检、宠物医疗等非医疗领域，可以满足绝大部分民用及政府客户需求。依托公司强大的技术实力和产品研发优势，公司已打造了全系列产品量产优势，对于产品的更新换代及打入新兴市场形成了一定的主动权。

公司多种类、多功能、高质量、高性能的产品体系配合公司拥有的技术与研发优势使得公司可为数字化X射线影像系统厂商等下游客户提供多种组合的产品方案，并能配合客户需要提供高度定制化的产品和服务。此外，公司产品采用统一的软件接口，具有集成简单、使用便利等优势，从而进一步提升了公司产品的市场竞争力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目的实施将提升公司平板探测器产品的生产能力，有利于公司市场份额和行业地位的进一步提升。同时，研发及营销售后服务平台项目的实施将进一步提升公司的研发和技术创新能力，丰富公司产品类型，并进一步提升公司的营销及客户服务能力。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、实际控制人持股比例较低的风险、公司规模扩大导致的管理风险、募集资金相关风险、发行失败風险。

（数据截至1月15日）