李杭芝 王江涛 张 岩

（1.电子科技大学中山学院，广东 中山 528400；2.广东福客照明科技有限公司，广东 中山 528400）

一、引言

中国作为世界人口最多的国家，随着经济的发展，人们的生活水平不断提高，对生活住房和工作用房的需求不断增加，使商品房和商业用房不断增建，从而使得装修设计的市场不断扩大。灯具作为人们照明工具，已经在是我们生活中不可分割的部分，也是装修设计组成部分。古镇灯饰行业存在典型的集群特征，产业集群的兴衰取决于能否驱动集群内产业链的不断完善和升级。以往的研究主要集中在对其产业集群方面，近几年有少数学者从产业链进行了研究。朱云平（2017）提出在企业异质性视角下的产业链优化，应该被作为产业集群升级的重要路径，核心企业向价值链中高端攀升和创新链优化，非核心企业专注于产业链某一链条产品。邹小勇（2015）提出中山市产业集群若要提质增效，需要注重提升社会质量意识水平，也需要政府，实施技术标准、品牌带动、质量提升等战略提供公共服务，更需要发挥市场能使企业质量提升、技术进步的作用，令产业链条升级。刘城等（2015）系统地梳理了中山古镇灯具产业集群的发展历程，并提出将传统产业集群产业链和创新链融合的新型模式，结合两者深入分析。狭义产业链是指从原材料一直到终端产品制造的各生产部门的完整链条，主要面向具体生产制造环节；广义产业链则的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。本文选择以广东中山古镇灯饰行业为例，综合分析了灯饰行业的发展现状和和产业链结构，得出其产业链运作中存在的问题并提出对策建议。

二、古镇灯饰产业链结构分析

古镇灯饰行业经过三十多年的迅猛发展，已经成为了全国，乃至全世界具有影响力的灯饰产业基地，从上游的原材料供应、研发设计、生产制造，中游的品质建设、物流运输和流通中心，最后到产业链下游市场终端消费者，整条产业链成熟且完整，成千上万的企业及服务机构紧密合作，为市场终端提供性价比更高的产品。

1.政府

由于灯饰是劳动力密集型行业，规模的扩张 、生产用地和零售卖场用地都离不开政府，所以在产业发展的前阶段，政府主要是通过金融、土地租金降低、税收政策等优惠措施来吸引外来投资和相关的灯具配件企业。现阶段，政府渗透于产业链的各个环节，对灯具产业链主要是起监督和引导作用，为产业发展创造良好的条件环境，表现在多个方面：通过建设研发中心提高中小企业的技术能力，解决中小企业生产中存在的技术问题；通过建立“产、学、研”体系，引进灯具研发与设计的高端人才。在推动灯具企业销售方面，通过“灯博会”促进经销商与企业的交流，建立市场采购贸易方式试点区，简化贸易出口手续，加快推动中山市灯具品牌走向世界。

2.原材料

古镇灯饰中LED灯占灯具产业的极大部分，中游封装及下游照明应用占了LED产业链的90%以上，LED产业链发展畸形，新光源LED外延片及芯片等核心零件主要是靠美国、日本、台湾等国家和地区进口的，缺乏核心技术，生产组装产品附加值低。同时灯具产业链上游灯饰配件行业集中程度高，共有配件企业超过6000家，规模较大的灯饰配件市场接近10个，门市超3000家，配件产业越发完善，配件齐全，但因为配件企业众多，市场价格信息透明化，配件产品趋于同质化，导致价格竞争加剧。

3.研发设计

创新是一个产业具备活力的源泉，因此政府极其重视灯饰企业的研发能力，通过建立中山市（古镇）照明工程技术研究开发中心、中山市（古镇）企业技术中心等行业服务部门，帮助中小企业改进技术，同时大力推动灯饰技术人才的发展，建立古镇灯具学院，加快与周边大学院校战略合作，建立“产、学、研”体系。但是多数灯饰企业还是属于劳动密集型产业的阶段，采取粗放式的生产管理模式，具有劳动力投入多，技术水平低、投资见效快、附加值低等特征，这类企业入门门槛低，唯一的竞争优势就是能大量生产产品。因此，一部分企业成为品牌企业的贴牌工厂，另一部分则通过抄袭欧美设计或者国内灯饰热品来维持企业经营。正是抄袭仿造的风气流行，导致很多原创企业因被抄袭产品以偷工减料换来的低价占领了市场，而不得不提前下架花大量时间金钱设计的产品，所以很多企业不愿意再设计研发产品了，产业发展也因此陷入了恶性循环。

4.生产制造

中山市灯具产业涉及产品类型多样，风格多元化，其中现代灯品类市场份额占比28%～30%，是当下最热门的灯具品类，因此也成为灯具行业竞争最激烈的板块，而智能家居等品类，很少企业进入，这就导致了出现企业过多集中某些热门品类的现象。每个产品都有其生命周期，如果在某一类产品是热门时，很多中小企业尝到该品类快速发展带来的红利，盲目跟随进入该品类的，当企业过于饱和时，产品竞争白热化，产品同质化，价格战、低利润、售后服务不到位等问题就会日益凸显，盲目跟风，无设计、无品牌定位的企业必将遭到行业淘汰。

5.品质建设

在中山灯具产业快速发展的背景下，因为灯具行业的入门门槛低，这就容易某些企业通过模仿设计、偷工减料生产品质不达标的产品去低价恶意竞争，这不仅扰乱市场运行，更是阻碍了品牌区域的建设。因此，一方面，中山市在古镇成立了一个国家灯具质量检测中心，每年为一千家以上企业做电器安全及性能的质量检测；另一方面，加大对灯具知识产权及专利的维护力度，成立了中山知识产权快速维护中心，快速维护中心主要有三大职能，分别是快速申请专利、专利快速维权以及公共协调服务。专利快速申请是国家产权局把审查职能职能前置，把原先专利申请到核实需要四到六个月的时间缩短到十个工作日，通过缩短专利的周期，更好地保护灯具的外观设计专利以及研发设计企业的权益；专利快速维权则是对专利纠纷的调解，减少了企业维护自身权益的手续及程序。虽然在政府的不断努力下，古镇灯饰行业有所改观，但是还是有部分企业生产三无产品，而且遇到产品抄袭，不少企业还是会因为维权成本高而放弃维权。

6.物流运输

灯具产业的发展离不开高效流通的物流网络，截至2019年，专门服务于古镇灯饰行业的物流企业就多达两百多家，虽然早期灯饰物流发展迅速，但也存在“小、少、弱、散”的现象。一方面，因为灯具物流行业规模小、服务功能少、增值功能薄弱、管理粗放、成本高昂、运营效率低下，物流管理和流通体制被分割等问题，同时出现了物流企业扣押提单、卷款潜逃、恶性竞争等问题，面临着巨大信任危机。另一方面，灯饰行业由高速增长转入低速增长，销售渠道严重分化，去库存和现货交易成了不少灯饰企业规避经营风险的必然选择，而且灯饰企业多批量、小批次的生产模式，对于物流服务的要求越来越高，原有的物流模式不再适应产业发展的需求。因此，以顺丰、京东物流等为代表的一批大型物流企业与灯具企业深度合作，开创新的物流模式，把物流环节往生产端前置，满足企业对灯具物流效率高、低成本、灯具安全保证等要求，从而出现了灯具物流行业两极分化的现状。

7.流通中心

出口：中山市灯具产业不仅在国内占据70%左右的市场份额，同时产品畅销港澳台地区、东南亚、日本、美国及欧洲等130多个国家和地区，享有较大的知名度和美誉度，欧美是中山市灯具企业出口的主要地区。但是因为中美贸易摩擦不断升级，欧美西方国家的贸易壁垒也是层层加固，中国企业的欧美海外市场风险也是很大的。有战略远见的中山古镇照明品牌灯饰企业，如新特丽和宝辉等，回归国内，在国内建渠道塑品牌。另外，欧美市场成熟，质量要求高，专利产权意识强，需要一定的品牌基础，因此对于很多无标准生产的中小企业来说，进入欧美市场门槛高。目前中山市灯具海外市场做的比较好的都是OME企业，通过较低的土地及人力成本，承接来样加工订单，订单大而且稳定，营销成本相对比较低，而且回款风险也是比较小。

内销：随着灯具市场的竞争越发激烈，越来越多企业开始挖掘细分市场，建立了多元化的销售渠道，由原来的经销商渠道、零售渠道和设计师工程渠道三个渠道分裂为五个渠道，分别是经销商渠道、设计师渠道、零售工程渠道、电商渠道和房产集采渠道，所占比重分别为：50%、15%、15%、10%和10%。中小企业主要依赖于经销商渠道，但是因为宏观经济下行，客流量少，经销商的处境也恶劣，灯饰产品库存增多、现金周转流量不足，进而导致前往古镇采购频率的越来越低，采购量越来越少，使得以经销商渠道为主的中小灯饰企业普遍面临着订单不足的困境。

8.终端消费者

消费层级发生变化，城市高端消费人群具有足够的消费能力，对产品、方案、效果、专业度要求都比较高，对灯饰的价格相对来说没那么敏感，相反他们更喜欢看上去高贵奢华装饰效果，因此在2019年灯具市场表现得稳中有降；城市里的中高端消费者，因国家宏观经济下行，房贷车贷压力大、负债率高等因素，消费观念转变，由轻奢向风格简洁独特、性价比高的产品转变，因而中高端产品市场份额因消费降级出现断崖式下降；农村消费能力升级，消费升级是指消费者在自己消费能力范围内获取更好、更具性价比的产品，品牌意识增强，中低端高性价比产品市场份额大幅增加，与此同时，低端垃圾灯具产品因消费升级份额下降明显。

三、古镇灯饰产业链运作状况

中山市灯饰产业链相对完整且成熟，产业集群相对集中，主要分布在古镇，同时灯具市场分工明确，专业化程度高，配件产业完善，各类灯源、电器原件、灯具材料等齐全，降低企业间的流通成本和生产成本，提高规模经济效益和范围经济效益，进而转化为强大的竞争力，但同时灯具产业发展还存在不足的地方。

1.产业链结构不平衡

目前中山市灯具市场产业链发展不平衡，大多数企业集中于生产链上，以加工装配为主，研发端力量薄弱，生产加工附加值低，长期以来通过大规模生产形成规模效应，以量大低价低利润的方式经营企业，导致很多企业满足于现状，不再花时间和精力投入研发设计中，因为市场不景气市场无法消耗大量灯具产品，产品就开始出现结构性过剩现象，产品没有设计，趋于同质化，就陷入了行业价格竞争的恶性循环。

2.企业没明确市场定位

中小企业没有明确的市场定位，往往那类灯具热门就往哪里挤，因此往往出现某一品类企业过于集中，成为品类市场竞争的红海。产品有生命周期，当产品市场开始萎缩时，产品企业过于饱和，不合格产品充斥在市场等无序市场行为，必将遭到行业洗牌，盲目跟风没核心竞争力的企业因此遭到市场淘汰。

3.物流配送模式落后

在中山市灯具产业链中，虽说部分灯具企业会与正规的大型物流企业合作，但大部分灯具企业只是简单地与某个物流企业进行合作，形成所谓的灯具物流行业。这个行业普遍存在着规模小、服务能力不足、行业附加值低、管理散乱的情况，长期持续这种情况则消费者满意度会下降，这些灯具企业则会慢慢失去市场。

4.过于依赖经销商渠道

产业链中大部分是中小企业，它们在销售渠道上，过分依赖于经销商。在宏观经济下行的情况下，居民的消费信心不足，对于灯具这类的耐用品，能节省就节省。经销商在缺少客流量的情况下，再加上库存充足，来中山市采购的产品数量越来越少，频率越来越低，这导致部分企业为拉拢经销商，价格压得极低，扰乱灯具行业的正常市场价格秩序。

5.抄袭成风

因为抄袭成本低、获得的利润高，因此很多没有研发设计能力的企业通过抄袭热门产品，通过偷工减料、自己改良等程序，以比原创作品低很多的价格获取市场。抄袭企业获利，反而原创企业创作产品付出了大量精力、财力等研发，却出现亏损，这导致很多企业不愿意研发设计，从长远来看，不利于灯具产业的发展。

四、对策建议

1.融合产业链和创新链

利用当前大数据时代的优势，构建起自身的网络平台，加强了产业链和创新链的相互影响力，逐步融合，使得产业链在技术的创新方面不断有新的突破，产业技术能够攀上新的高度，从而改变以往单纯的制造和生产，转型为与传统不同的技术研发的产业链前沿与高服务质量的销售产业链末端拓展，建立起不断创新突破，不断提高技术含量，不断提高销售水平的全球照明灯具产业中心。

2.淘汰劣势企业

劣势企业的生产能力不足，产品款式落后工艺技术粗糙，不重视成本和品质，为古镇灯具市场带来恶性竞争，政府需要依法行政，加大整治力度，对恶意扰乱市场的企业依法惩罚打击，但对未发展起来的劣势企业要出台扶持政策，帮助其转型升级，提高创新能力，逐步成为产业链中的核心企业。企业自身也需要不断改革创新，提高核心技术能力，提高生产能力，重视产品质量，从而提高自身在灯具市场的地位。

3.优化物流配送模式

走在前端的部分灯具企业会选择与有保障的大型物流企业进行合作，大部分的发展程度不高的灯具企业只会选择与一些服务质量不高物流企业的合作，从而降低整个灯具产业物流配送的质量。要改善这个问题，需要采取一定的措施：首先，这些发展程度不高的灯具企业可与产业链中的其他企业进行物流合作，提高大型物流企业可以获取的利润额，增强其对自身的合作欲望，也方便了产业链的物流信息的统一管理；其次，这些发展程度不高的灯具企业也可以相互合作，共同与一家大型物流企业进行产品的物流配送，同样能提高其可获取的利润，使得灯具企业与大型物流企业的合作意识趋向一致。

4.打造品牌，形成品牌效应

打造专属于古镇镇自身的、独特的、具有优势的区域品牌，建设区域工业园，促进区域品牌的可持续发展。想要自身品牌走出国际，需要依靠创新性的技术生产出来的产品，提高品牌附加值和产品综合竞争力。古镇灯饰产业还需要调整并优化当前的行业结构，促进产业群内的合作，加强产业品牌效应；技术创新和发展需要高质量人力资源的支撑，重视人才的培养才能保持企业前进的活力和动力；另外还要加快自主创新的速度，提高这方面面的能力，填补古镇灯饰产业自身在这方面的不足，提升国际影响力和国际竞争力。

5.选择符合产品定位的细分渠道

很多中小灯具企业固守成规，依然选择依赖于经销商渠道，但是随着电商渠道的崛起以及消费者习惯的改变，以经销商为主的专卖店以及专业卖场人气下降，同时因为众多中小企业集中于一个渠道，导致为了争取得到经销商，而不惜将批发价格一降再降，经销商渠道竞争恶劣，企业赚不到利润。因此，企业需要转变销售观念，根据品牌定位，深挖细分渠道，如主打家居照明的，可与小区物业等隐藏渠道合作，主打性价比的潮流灯具，也可以选择年轻人更多的电商平台发展，主打设计，也可以往设计师渠道靠拢。每家企业都要有自己的品牌的定位，只要生产符合市场需要的产品，避开竞争渠道红海，根据自身定位选择合适的细分渠道，企业也可以逆势而上，创造利润。