发行概览：发行人本次拟公开发行股票不超过1，263.2000万股，不低于发行后公司总股本的25%。所募集到的资金总额扣除发行费用全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：工业互联网设备扩产项目、工业互联网设备研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是专注于工业互联网的高新技术企业，面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，致力于工业互联网通信产品的研发、生产和销售。公司深耕工业级市场近20年，是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。公司聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、精密时钟同步等一批核心技术，较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信應用问题，产品应用已覆盖智慧城市、矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等领域。

核心竞争力：发行人围绕工业互联网通信网络需求，沿着行业发展趋势，形成了工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品四大产品线。覆盖了现场总线、工业以太网、工业无线等技术路线，具备一体化网络架构能力，实现传输技术、安全防护技术、运维技术的综合应用。公司模块产品可以根据客户需求及技术标准，通过构建模块快速组合，缩短研发周期，实现产品的模块化开发，提高产品开发效率，高效的满足客户要求。具备支持灵活拓展和二次开发;公司产品具备较好的环境适应性、电磁兼容性、环网冗余等特征，保障了通信网络的可靠运行;公司产品具备较好的硬件防护能力和软件防护能力，有效保障通信网络的安全。

募投项目匹配性：工业互联网通信行业技术发展较快，新标准、新技术在近年来不断喷涌，成为行业发展的重要驱动力，同时也是行业内企业发展的一大挑战。本次募集资金投资项目中，工业互联网设备扩产项目旨在扩大既有产品的规模，更好地满足下游领域对工业互联网通信产品的爆发式增长、同时为新产品提供量产基地，进一步升级公司产品体系。工业互联网设备研发中心建设项目主要用于针对与公司主营产品相关的新技术和新工艺的研究，形成一系列产品和自主可控核心技术，在未来实现大规模应用。补充流动资金主要是满足公司现有的生产、研发和市场拓展资金需求。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募投项目风险。

（数据截至12月18日）