鲁曦 李永明

摘 要：从已公布的新冠肺炎疫情情况来看，此次疫情的波及范围和感染人数已经大幅超过2003年“非典”时期，新能源行业也不可避免的受到了波及，主要涉及设备制造、供需矛盾和工程建设工期、进度等方面。本文从风电和光伏两个子行业进行研究，进而分析对河北省新能源产业发展的影响。

关键词：疫情;  新能源;  风电;  光伏

一、新能源行业宏观分析

新能源的发展对于推进能源革命至关重要，大力发展清洁能源，大幅增加生产供应，是优化能源结构、实现绿色发展的必由之路。预计到2030年，我国非化石能源占能源消费比重要达到20%，新增能源需求主要依靠清洁能源满足。风电和光伏作为最主要的清洁能源，更需要结合大数据、互联网、云计算等信息技术，创新发展模式，大力促进我国能源革命，在构建现代能源体系中发挥重要作用[1]。

2019年之前，我国风电与光伏行业由于成本价格高于煤电的价格，所以其发展主要依赖国家政策的倾斜和补贴。2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，并提出具体支持政策措施。随着技术不断进步及国家政策日趋规范，风电与光伏平价项目实现平价上网之后，摆脱补贴依赖的新能源，清洁且价优，市场需求的自然释放将为其持续健康发展打下坚实的基础。

（一）风电市场保持良好发展态势

1.平价时代到来，风电产业进入高质量发展轨道

2019年5月，国家公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目名单，总装机规模2076万千瓦，遍布16个省份，其中风电451万千瓦，光伏发电1478万千瓦。伴随着弃风率的改善、风电设备效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，风电到2020年完全能够实现平价上网的目标。风电产业将逐渐摆脱国家补贴，进入高质量发展的轨道。

与此同时，国家发改委对风电上网电价政策进行调整，明确2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴;自2021年1月1日起，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，海上风电新核准风电指导价也有所下调。为了抢占时机，获得更高的上网电价，风电开发商开启了一轮“抢装潮”，整机商业绩出现回暖，风电整机从买方市场迅速转变为卖方市场，风电整机价格触底反弹。2019年下半年风机招标均价超过3900元/千瓦，较2018年同期上涨近三成。

2.配额政策落地，消纳将得到有力保障

2019年，《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》出台，本通知确定了各地的非水可再生能源电量目标，具有很强的可操作性，这将有效促进风电、光伏等可再生能源的充分利用，使得未来新能源发电消纳得到了有力保障，从而进一步促进新能源的投资增长。

3.海上风电优势明显，成为国内风电新增长点

相较于陆上风电，由于海上没有地势起伏的影响，海上平均风速高，风切变较小，风向改变频率低，因此海上风能可利用率更高。我国海岸线长达1.8万公里，可利用海域面积300多万平方公里，海上风能资源丰富。根据中国气象局近期对我国风能资源的详查和评价结果，我国近海100米高度层5～25米水深区风能资源技术开发量约为2亿千瓦，5～50米水深区约为5亿千瓦。截至2019年三季度末，我国海上风电装机量为550万千瓦。主要分布在辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江等沿海省市。预计未来几年，海上风电将成为国内风电新的增长点。

（二）光伏发电产业技术进步，成本下降，保持高速增长

1.光伏发电成本不断下降

受益于光伏组件与电站成本下降，全球主要国家集中式光伏发电成本在2010年至2017年间下降40%-75%。同时，国内相关政策出台导致价格持续下降，我国光伏电站整体建设成本大幅下滑[2]。

2.平价光伏项目指日可待

随着全球光伏进入发电侧平价上网过渡期，未来几年平价上网数量占比将逐渐提升。目前我国部分地区已经实现平价上网，绝大多数地区仍需依靠补贴。我国首个光伏平价上网项目于2018年12月29日诞生，电站位于青海海西州格尔木，其总装机量达到500M瓦。根据当前情况预测，装机成本再下降近20%才能实现我国全地域的发电侧平价上网。

3.光伏项目继续保持高速增长

全球光伏产业发展前景广阔，各国均有政策倾斜以及成本显著下降，整体价格已经接近当地最低发电侧平价上网电价，平价上网项目大幅上升，海外将出现光伏装机量快速提升的局面。预计未来两年全球光伏新增装机规模增速均能够保持在15%以上。而光伏产业链从硅片开始，我国的硅片国产率均相对较高，因此国内光伏行业相关公司将充分受益。未来随着平价上网持续推进，光伏对政策的依赖度逐渐下降，产业也逐步向市场化迈进。

二、本次疫情对风电行业影响分析

（一）风电运营商储备项目较为充足，疫情对风电行业整体需求影响可控

为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014～2020）》關于风电2020年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展，国家发改委于2019年下发《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号），对风电价格政策进行相关调整。风电行业将在 2021 年开启平价时代。

在此背景下，近两年风电运营商在手项目饱满，2019年和2020年行业抢装是确定的趋势，2018年底之前的存量核准项目将会为了获得补贴电价加快投产速度，陆上风电的抢装，将会带动上游零部件产业的需求激增，导致上游量价齐升，利润明显增厚。根据有关数据，截至2019年三季度末，已核准的项目储备总计达117G瓦，存量项目大部分将在2020年底前完成，开发空间充足。因此，2020年风电运营商在储备项目充足的情况下装机动力十足，如果本次疫情及时得到有效遏制，风电行业整体发展趋势将不会造成过多影响。

（二）疫情导致企业复工延后，短期風电企业生产端或将受到影响

从行业规律看，上游风电零部件厂商产能弹性不足，中游风机厂商主要为组装厂，产能弹性较大， 2020年下游风电运营商项目充足，使得零部件供应紧张，零部件厂将呈现满产满销的状态，因此风电行业2020年整体装机量将取决于零部件厂商产能情况。

全国风电零部件厂商主要分布在江浙地区，虽然避开了此次受到疫情影响最严重的湖北地区，但江浙地区受到疫情影响也不容小觑，因此我们预计企业实际恢复正常生产的时间可能会继续延后，一定程度上造成零部件产量下滑，制约下游风机的产量，从而对年度新增装机量造成一定影响。

（三）一季度为风电行业装机淡季，短期供应紧张对全年装机量有一定影响

由于传统春节的关系，零部件企业在往年一二月份排产较少。从风电行业历年单季度装机数据来看，每年前两个季度装机量比例较低，2019年一季度装机量累计装机量为478万千瓦，占2019年全年累计装机量的比例为18.5%。从2019年月度装机数据来看，1-2月累计装机量为141万千瓦，占2019年全年的比例仅为5.5%。因此从全年来看，受疫情影响而停产的2月份实际对全年装机量的贡献较小。3-6月若疫情控制较好，企业复工顺利，行业将恢复抢装节奏。

从市场需求看，由于2021年风电即将进入平价时代，2020年运营商在储备项目充足的情况下装机动力十足，风电行业整体需求不会受疫情产生较大影响。

从生产端看，此次疫情由于影响时长的不确定性，全国范围内的人员限制流动和隔离、物流不畅，均不利于产业链相关企业组织人员复工、落实今年排产计划，因此风电产业链尤其是上游零部件企业产量在一季度会受到影响。

从总体装机情况看，产能偏紧的零部件企业产量下滑，将造成部分风机企业产量下滑，从而影响行业一季度的装机量，不过由于一二月份为装机淡季，因此短期的供应下滑对全年装机量的影响弱化，随着 3-6 月疫情好转企业恢复生产，预计行业 2020 年装机量仍有望实现增长。

三、本次疫情对光伏行业影响分析

（一）本次疫情对供给端有一定影响，疫情结束后有望通过加快生产节奏等方式追补部分损失

我国光伏制造业主产业链中，偏上游的硅料和硅片产能多数集中在我国中西部地区，尤以新疆、内蒙古、宁夏、云南为主，中下游的电池片、组件环节产能则主要集中在江苏、浙江为代表的长三角区域。本次疫情的影响主要表现在假期延长导致的开工时间缩短上，主要影响在于江苏、浙江生产的电池片、组件环节产能。但光伏产业链诸多企业春节期间连续生产是较为常见的现象，而且电池片、组件环节产能一般具备一定的弹性，疫情结束后有望通过加快生产节奏等方式追补部分损失。但是，疫情对物流的影响可能在一定程度上降低制造企业短期的生产效率。

（二）本次疫情对光伏新增项目需求负面影响较弱

根据国家能源局《2020年光伏发电项目建设方案》，2020年新增光伏平价项目信息应于2020年3月中旬上报，项目必须在2020年底前能够备案且开工建设，同时需补贴的竞价项目应于2020年4月30日前（含）报送，因此2020年国内需求的主要部分预计不会于4月底前大规模启动。此外，目前2020年的光伏电价政策尚未出台，因此光伏项目也暂时无法开始备案和开工。结合以上信息，本次疫情预计基本不会对2020年国内光伏新增项目需求产生过多的负面影响。

（三）预计当前疫情对竞价项目建设进度可能产生不利影响

当前，国内光伏行业取消国家补贴的平价项目多数并网时点为2020年底，预计建设进度受影响的可能性较小。仍需要国家补贴的竞价项目方面，由于2019年政策规定2019年12月31日之后并网的项目按并网时间每推迟一个季度降低0.01元/kWh上网电价，且6月30日后并网将取消补贴，因此电站可能需要抢在3月31日前并网，而国家能源局近日发文严禁电力企业在当前时间抢进度、赶工期，预计当前疫情对竞价项目建设进度可能产生不利影响。目前产业内已有声音呼吁主管部门考虑疫情现状而延长并网时限，若并网时限适当延长，则疫情对项目建设进度的影响会大幅减弱。

四、河北省新能源产业发展现状及本次疫情影响分析

（一）河北省新能源产业发展现状

河北省积极推进省内新能源产业发展，2019年可再生能源新增装机503万千瓦，截至2019年底，全省可再生能源并网装机总规模3369万千瓦，占全部装机（8304万千瓦）比重达到40.6%。其中，风电并网装机1624万千瓦，新增248万千瓦;光伏发电并网装机1474万千瓦，新增240万千瓦。

近期河北省下发了《关于推动可再生能源高质量发展的有关意见（2020-2025年）》，进一步明确了河北省新能源中长期发展目标。到2025年，风电、光电、生物质能、水电（含抽水蓄能）新增装机容量分别达到1176万千瓦、726万千瓦、312万千瓦、360万千瓦，累计分别达到2800万千瓦、2200万千瓦、400万千瓦、542万千瓦，全省可再生能源并网装机达到约5900万千瓦。

（二）本次疫情对河北省新能源项目的影响

本次疫情中，对我省风电、光伏项目建设及后续发展有一定影响，但尚属可控范围。

1.风电方面

根据国家政策要求，2017年及之前列入河北省风电计划的项目，需于2020年底前投产（合计约480万千瓦，部分项目已投产），具备开发条件的项目已有较长的前期工作时间，若按年内投产倒排工期，目前应已开工，主机设备均已完成招标工作，年中开始吊装。由于1-2月份春节假期期间为冬歇期，若疫情得到有效控制，3月初具备进场复工条件后即可顺利衔接正常工期;设备供应方面，依据前文分析，若江浙苏地区能够在疫情结束之后尽快开工，有望补足疫情期间设备供应补足的问题。

此外，国家单独规划的张家口683万千瓦和承德287万千瓦风电基地，受电网整体送出条件制约，分别仅并网133万千瓦和119万千瓦，计划于年内建成。对于本类型的张承基地项目，受国家政策及张承地区生态、湿地、负面清单等影响，部分项目至今尚未开工;对于在建项目，同样在本次疫情期间受到设备供应和进场施工进度方面的影响，如果疫情于3月结束，尽快开工，则有望降低损失，减少影响。

2.光伏方面

光伏方面，一类是2019年河北省第一批和第二批平价光伏项目（合计192万千瓦），需确保2020年内建成，保证项目建设指标;另一类是2019年河北省竞价项目（合计108.5万千瓦），需于6月30日之前建成投产，方可保证补贴指标。由于光伏项目施工工期相对较短，外部条件具备后约3-4个月时间即可，但受开工准备时间，组件、支架、逆变器厂家产能约束及上下游生产能力影响，当前未开工的竞价项目已无法满足6月份投产要求，对平价项目和已开工的竞价项目，由于上游企业生产能力存在不确定性，如果在3-4月复工仍有可能在年内建成。

五、结论

本次疫情对我省新能源产业发展影响总体可控，随着技术进步和政策日趋规范，新能源产业仍具备良好的发展前景。

需重点关注新能源项目融资审查，项目接入、可研评审意见、土地（含土地、林地、草地）、环保（含生态红线、环评、湿地等）、现场建设条件的落实以及对各项工程节点可行性的把控。持续关注疫情发展变化，关注各新能源项目是否未按照序时进度施工。

参考文献：

[1]朱福刚  新能源企业核心竞争力的研究[D]. 东南大学，2018

[2] 彭影 中国新能源产业发展趋势研究[D]. 吉林大学，2016

作者简介：

鲁曦，1988年出生，女，河北石家庄，硕士研究生，中级经济师，研究方向为投资银行及资产管理，供职于中国建设银行河北省分行。

李永明，1971年出生，男，河北张家口，大专，中级经济师，研究方向为产业与区域经济，供职于中国建设银行张家口分行