中央经济工作会议于2018年首次提出“新基建”这一概念，至今已有多次中央级会议或文件明确表示加强“新基建”。“新基建”具有新时代的丰富内涵，既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎。白皮书基于對国内重点省、市的“新基建”投资规模及重点发展方向的测算和分析，提出了建议。

“新基建”国际比较：发展现状与政策措施

5G领域

1.5G的全球发展现状。全球各国积极发展建设5G，着重服务商业使用，在5G网络建设、5G智能手机使用、5G基站建设等方面还处于初步建设阶段，存在较大的发展空间。

2020年3月底，全球123个国家的381个运营商宣布过它们正在投资建设5G，且40个国家的70个运营商提供了一项或多项符合3GPP标准的5G 服务。其中，有63个运营商发布了符合3GPP标准的5G移动服务，有34个运营商发布了符合3GPP标准的5G固定无线接入或家用宽带服务。美国国防部认为，在5G领域，中国、韩国、美国和日本处于领先地位，英国、德国和法国位于第二梯队，新加坡、俄罗斯和加拿大处于第三梯队。截至2020年2月初，中国已开通了15.6万个5G基站，计划在2020年实现55万个5G基站的建设目标。截至2019年底，韩国5G用户规模达到 500万，计划在其85个城市建设23万个5G基站。美国则计划建设60万个5G基站，而德国计划建设4万个以上5G基站。日本计划在2024年底投资1万亿日元、修建约7万个5G基站，同时，日本政府计划通过财政预算对基站建设进行补贴，这将可能使基站建设规模增加至8.4万个。

2.典型国家发展 5G 的促进政策。各国主要通过规划和进行频谱拍卖、简化监管流程、提供资金支持、减免税收等方式推动5G发展。美国致力于成为5G通信网络的领导者，要求赢得5G竞赛。韩国将5G定位为国家战略，在2019年4月正式将5G网络商业使用，成为全球首个将5G网络商用的国家。日本于2019年开始5G频谱拍卖，并计划在2020年扩大可用于5G专网的无线频谱资源，希望利用2020年东京奥运会投资和使用更多5G技术。

大数据中心

1.大数据中心的全球发展现状。大型运营商仍然重视对数据中心的建设支出，且全球已建成一定数量的数据中心供给使用，但大数据中心还是处于持续建设、数量增加的发展阶段。

据Synergy Research统计，2019年，超大规模运营商的资本支出增加了1%，但其针对数据中心的资本支出增加了11%，这些支出主要用于建设、扩张和装备大数据中心。2019年，全球用于数据中心软硬件的支出达1520亿美元，该支出主要由公共云数据中心拉动，其占总支出比重约37%。截至2019年底，全球共有512个大数据中心。Synergy Research的超大规模数据是基于全球前20名云服务和互联网服务企业资本支出和数据中心足迹分析而得，所涉及的企业包括了在IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交网络和电子商务等领域的最大运营商，数据具有较强的可靠性。2019年，全球资本支出规模最大的运营商为亚马逊、谷歌、微软、脸书和苹果，这5家企业总部均在美国，能反映出美国在大数据中心领域的强大实力。其余大规模支出运营商包括阿里巴巴、腾讯、IBM、京东、百度和甲骨文公司。

Data Centre Pricing研究了17个欧洲国家数据中心建设状况，2019年12月结果显示，英国是欧洲最大的第三方数据中心市场，其数据中心面积为85.8万平方米，其次是德国和荷兰，数据中心面积分别为58.3万平方米和46.1万平方米。斯劳及伦敦和M25内的数据中心集群共占英国数据中心面积的45%。预计到2023年，德国数据中心面积将增加41%，意大利、波兰、法国和爱尔兰的数据中心面积将增加 48%～58%，而英国仅增加9%。欧洲最大的数据中心集群位于法兰克福，其次为阿姆斯特丹、巴黎、伦敦和M25内部区域。

2.典型国家发展大数据中心的促进政策。大数据中心建设是经济体发展大数据的重要部分。各国主要通过发布战略进行顶层规划设计、投资促进大数据研究、鼓励产学研多方合作的方式促进大数据发展。同时，经济体对信息安全的重视也提高了它们建设大数据中心的需求。美国是率先将大数据从商业概念上升至国家战略的国家，将大数据视为强化美国竞争力的重要因素。英国是欧洲最大的第三方数据中心市场，意图实现打造世界一流的数字基础设施、推动企业实现数字化和智能化转型、最安全的网络环境等目标。

特高压

中国由于自身需求，重视发展特高压，而美国、日本等经济体由于需求性较弱而对特高压的发展建设较为有限。

20世纪中后期，美国、意大利、日本等经济体都开展过特高压的研究与工程建设。但由于经济原因或对远距离、大容量电力传输需求的降低，这些经济体暂缓了对特高压项目的实践运用或降低了输电等级。中国由于国土面积较大、电力需求较强，因此积极发展特高压建设，并承包其他经济体的相关建设项目，中国特高压建设逐渐出口全球。

城际高速铁路

和城市轨道交通

1.城际高速铁路和城市轨道交通的全球发展现状。全球城际高速铁路和城市轨道交通仍处于持续扩张的发展阶段，而中国在这两个领域的建设都具有明显的领先优势。截至2018年，全球高铁运营里程约3.8万公里，其中，中国高铁运营里程为2.5万公里，占全球高铁总量的66.3%，远高于世界其他国家。其次为西班牙，其高铁运营里程数为3100公里，然后是德国和日本，其高铁运营里程数分别为3038公里和2765公里。中国2019年新增高铁里程超过4000公里，仍然保持较快的增速，稳居世界第一。

《都市快轨交通》期刊数据显示，截至2019年底，全球共有75个国家和地区的520座城市开通了28198.09千米运营里程的城市轨道交通，较2018年时扩展了3个国家和地区、27座城市，增加了2098.09千米的运营里程。城市轨道交通有地铁、有轨电车和轻轨三类，它们的运营里程数分别为15622.61千米、11179.28千米和1396.21千米，分别占总运营里程数的55.40%、39.65%和4.95%。其中，有轨电车主要集中布局在欧洲地区，轻轨相对集中在亚洲地区。中国城市轨道交通里程数为6730.3千米，为全球城市轨道交通里程数最高的经济体，其次为德国和美国，里程数分别为3615.1千米和1331.8千米。

2.典型国家发展城际高速铁路和城市轨道交通的促进政策。各国对交通基础设施建设主要是通过投资的方式进行，同时也积极通过政府和社会资本合作的方式进行相关融资。

（1）德国。德国通过政府与国内铁路公司合作的方式对基础设施建设进行规划投资。2020年，德国政府和德国铁路公司签署了关于未来10年铁路基础设施建设的投资规划，计划到2030年在该领域投资860亿欧元，平均每年投资86亿欧元。其中，联邦政府和德国铁路分别出资620亿欧元和240亿欧元。

（2）西班牙。西班牙也积极参与高铁投资建设。在2016年8月时，西班牙高铁累计投资451.2 亿欧元;2017年时，西班牙国会预算委员会同意追加1100万欧元预算用于投资高铁项目;2018年时，西班牙铁路基础设施管理公司计划在高铁路网领域投资27.13亿欧元。

新能源汽车充电桩

1.新能源汽车充电桩的全球发展现状。由于新能源汽车产业的发展与推进，为满足其需要，自2011年起，新能源汽车充电桩就一直处在快速建设的阶段。新能源汽车充电桩以公共充电桩为主，其数量最多的经济体分别是中国、欧盟和美国。截至2019年，中国和欧盟分别约有49.6万个和16.9万个公共充电桩，美国公共充电桩数量超过7.5万个。

据美国能源部的可替代燃料数据中心统计，美国于2011年开始明显增加充电站建设，截至2019年9月，美国共有78301个充电桩，较2018年增加了17234个站点，是近10年来数量最多的一个年份。近5年来，美国充电桩每年的增加率均高于20%，处于一个较快的发展建设阶段，美国公共充电桩数量明显高于私人充电桩。

欧盟地区自2010年开始建设新能源汽车充电桩，充电桩数量迅速从2009年的0增加到2019年的168708个，2019年新建的充电桩数量最多，为49182个。除2018年的充电桩增加率为11.90%外，其余年份的充电桩增加率均超过了40%，而且尽管2018年充电桩增加率相对较低，但其新增数量也达到了12715个，这也能反映欧盟地区充电桩的快速建设。在欧盟地区，荷兰、德国、法国较为重视新能源充电桩建设，在2019年，荷兰新能源充电桩数量为50466个、德国为38625个、法国为29648个。

2.典型国家发展新能源汽车充电桩的促进政策。新能源汽车与新能源汽车充电桩存在相互影响的关系，新能源汽车的发展状况会影响新能源汽车充电桩的建设迫切度，而新能源汽车充电桩的建设状况会影响推动新能源汽车发展的政策效果。因此，各国对新能源汽车发展的推动政策也能有利于新能源汽车充电桩的建设发展。同时，投资建设新能源汽车充电桩也是促进新能源汽车产业发展的一个方式。各国除投资建设公共新能源汽车充电桩，还通过税收减免等方式促进私人充电桩建设。

人工智能

1.人工智能的全球发展现状。全球人工智能处于积极发展阶段，且美国在该领域具有明显领先的国际实力，中国也在积极发展。《全球人工智能产业数据报告》显示，截至2019年3月，全球有5386家活跃人工智能企业，主要集中在美国和中国地区。美国有2169家活跃人工智能企业，占总数量的40.27%，主要集中在加州、纽约州和马萨诸塞州。中国大陆有1189家活跃人工智能企业，占总量的22.08%，主要集中在北京、上海、广东、江苏和浙江。英国、加拿大和印度分别有404 家、303家和169家活跃企业，各占总量的7.50%、5.63%和3.14%。

德勤在2019年发布的《全球人工智能发展白皮书》中筛选了50家人工智能高增长企业，其中有30家美国企业、14家中国企业、3家印度企业、1家英国企业、1家日本企业和1家以色列企业。2018年全球人工智能市场规模为1.18万亿美元，德勤预计到2025年，该市场规模可达6.4万亿美元，主要集中在制造业、通信传媒与服务业、自然资源与材料等行业。

2.典型国家发展人工智能的促进政策。各国对发展人工智能的重要性均有深刻的理解，也纷纷出台了战略规划和发展计划，增加人工智能研发领域的投资，促进政府、企业、国际投资者等的多方合作，重视人工智能相关领域人才培养，并设立专门机构服务人工智能发展。美国具有较强的科技能力和研发能力，且重视发展人工智能，出台了相关的规划和促进政策，这也使美国在人工智能领域具有世界领先的地位。英国在2013年就将机器人技术及自治化系统列为八项伟大的科技计划之一，并在2014年发布了相关国家战略和发展目标，希望2025年在全球机器人市场获得10%的市场份额，对人工智能领域特别重视。

工业互联网

1.工业互联网的全球发展现状。全球工业互联网正处于快速发展阶段，相关市场规模均具有较高的增长率。美国在该领域也具有较强的领先实力，制造业强国的德国发展紧随其后。

据MarketsAndMarkets统计，全球工业互联网平台市场规模在2018年约为33亿美元，按其预估的33.4%年均复合增长率计算，工业互联网平台市场在2020年预计达到58.73亿美元，在2025年预计达到248.09亿美元。全球工业物联网预计在2020年达到773亿美元的市场规模，按预估的7.4%年复合增长率计算，该市场规模在2025年将达到1106亿美元。在2019年，亚太地区在全球占据最多的工业物联网市场份额，其次是北美地区和歐洲地区。该机构还列举了16个重要的工业物联网市场参与企业，其中有8家为美国企业、3家为德国企业，英国、瑞士、法国、中国和日本各有1家企业在列，这也反映出美国在该领域的强大实力。

2.典型国家发展工业互联网的促进政策。先进制造业涉及大数据分析、先进传感和控制技术、网络信息安全等众多与工业互联网相关的技术，工业互联网是先进制造业发展的一个重要领域，因此，各国将促进工业互联网的发展政策糅合到促进先进制造业的发展规划中，推进发展先进制造业为发展工业互联网提供良好的基础与推动力。各国通过顶层设计规划国家先进制造发展战略，并采取提供资金支持、促进多方合作等方式发展先进制造业。

“新基建”投资规模测算——以广东省为例

物联网

广东省物联网发展起步早、势头好，根据广东省工业和信息化厅统计，早在2014年底，广东省物联网产业的市场规模已经达到2400亿元，成为中国物联网产业规模第一大省。近年来，广东省物联网市场规模稳步增长。

广东省统计年鉴显示，近年来广东省的基础设施投资增速，同时考虑到中央政府对新型基础设施的大力号召和各地区数字化建设的投资热潮，预计2022年物联网在传感器、射频识别（RFID）等核心产业的总规模将超过2000亿元，而相关产业总规模在7000亿元左右，占基础产业投资的比例约45%，2025年物联网核心产业总规模在3000亿元左右，相关产业总规模将突破万亿元，占基础产业投资的比例约55%。

工业互联网

作为全国首个出台的工业互联网地方政策的省份，广东明确了在工业互联网领域实现全国率先发展、领先发展、争当全国示范的目标。广东省提出，到2020年要在全国率先建成完善的工业互联网网络基础设施和产业体系;到2025年要在全国率先建成具有国际竞争力的工业互联网网络基础设施和产业体系。

根据广东省历年的国民经济和社会发展统计公报，同时考虑到工业互联网在发展先进制造业和支持传统产业升级中的重要作用，预计2022 年工业互联网核心产业规模将达到约1100亿元，相关产业总规模将超过4000亿元，2025年工业互联网核心产业规模将达到1500亿元，相关产业总规模将超过6000亿元。

人工智能

广东具备培育人工智能产业的良好条件，基础较好，总体实力稳步增强，产业链条基本建立。2017年，广东人工智能核心产业规模约260亿元，约占全国1/3，带动机器人及智能装备等相关产业规模超2000亿元，人工智能核心产业及相关产业规模均居全国前列。此后，广东省政府专门制定了《广东省新一代人工智能发展规划》，积极谋划新一代人工智能产业在时间和空间上的系统性战略布局，加快推进人工智能与经济、社会、产业的深度融合发展。

根据广东省历年的国民经济和社会发展统计公报，工业机器人、民用无人机等人工智能相关产业成稳步增长趋势，同时考虑到人工智能的快速发展和本省所具备的人工智能产业和技术发展基础，预计2022年人工智能核心产业规模近450亿元，带动机器人及智能装备等相关产业规模将超3000亿元，且2025年人工智能核心产业规模将超550亿元，带动机器人及智能装备等相关产业规模将超4000亿元。

云计算

广东省高度重视云计算发展，大力推进云计算基础设施建设，在2014年公布了《广东省云计算发展规划（2014—2020 年）》，规划明确提出具体目标，例如，到2020年，云计算产业核心竞争力显著提升，云服务产业规模达3000亿元，云终端制造产业规模达到6000亿元，云计算技术在国民经济和社会各领域广泛应用，应用水平力争迈进世界先进行列。

据此推算，到2022年，广东省云计算产业、云服务产业和云终端制造业的规模将分别达到440亿元、4500亿元、7800亿元左右，到2025年，云计算产业和云服务产业规模将分别增长到750亿元和7600亿元，而云终端制造业的规模将有望超过万亿元。

基础设施数字化建设

广东不仅是改革开放先行省和制造业大省，也是数字经济大省，具有数据存储量全国领先，电子信息制造就业、软件和信息服务业规模多年位居全国第一，产业数字化处于全国领先水平等几大优势特征。广东省先后出台了《广东省信息化发展规划纲要（2013—2020年）》《广东省数字经济发展规划（2018—2025 年）》和《广东省培育数字经济产业集群行动计划（2019—2025 年）》，有效促进了数字经济产业的蓬勃发展。近年来，广东相继出台实施的互联网+、大数据、工业互联网、人工智能等行动计划或发展规划，目标是建成“国家数字经济发展先导区”，力争2022年数字经济规模达7万亿元，占GDP比重接近55%。作为数字经济的载体，数字基础设施主要指与数据相关的基础软硬件建设，包括5G网络、大数据中心、云计算平台、基础软件等方面。例如，对于5G网络而言，广东省政府计划到2020年累计建成5G基站6万座，2022年底累计建成17万座，按照移动5G基站招投标成本50万/座计算，到2022年底将在5G基站建设上直接投资850亿元，带动相关产业投资超1700亿元。

根据上述对于广东省数字经济基础设施投资规模和数字经济规模的评估，同时考虑到大数据中心、大数据软件、全光网、卫星通信、量子通信等其他数字基础设施的建设，以及其在软件信息服务业、电子信息制造业等方面所带动的数字经济投资规模，预计到2022年底，广东省数字基础设施投资规模接近4500亿元，数字经济规模达到7万亿元，其中，数字产业化规模超万亿元，产业数字化规模近6万亿元;到2025年底，广东省数字基础设施投资规模超5000亿元，数字经济规模超9万亿元，其中，数字产业化规模达到1.3万亿元，产业数字化规模达到7.7万亿元。

“新基建”政策建议

（一）加强顶层设计。强化规划引领，通过制定战略规划、行动计划等进行顶层设计，明确推进新型基础设施建设发展重点和优先顺序，既要坚持集约高效、经济适用的原则，不宜过度超前，杜绝形象工程，也要遵循智能绿色、安全可靠的发展要求。出台“新基建”促进政策，促进相关领域研究、确保安全、强化分析技术、鼓励产学研多方合作等多种方式促进新型基础设施的发展。

（二）完善协调机制。加强新型基础设施建设与传统基础设施之间的统筹协调，同时加强新型基础设施各领域彼此之间的相互照应，确保整个新型基础设施系统整体优化和协同融合，更好地发挥对经济社会发展的支撑带动作用。强化部门协同和上下联动，建立健全政府、企业、行业组织和产业联盟、智库等的协同推进机制，加强在技术攻关、标准制定等方面的协调配合。

（三）强化开放合作。有意识地在全球范围内配置资源，吸引新型基礎设施建设相关的信息技术、装备、人才等高端要素的快速集聚，促进人力、物资、信息的高效流动，实现全球优质资源的耦合，为推动新型基础设施高质量发展积蓄动能。开放新型基础设施建设应用场景，推动相关企业新技术、新模式和新型基础设施建设结合，通过场景开放，企业不断将核心技术与场景深度结合，以应用推动研发，同时经历实践的检验，拓展应用场景深度，融合促进新型基础设施建设发展。

（四）创新投融资体系。财政要统筹专项资金渠道，加大相关专项资金支持力度，保障新型基础设施建设。要分类分级实施名录管理，重点支持新型基础设施的计划修编、合理布局、示范应用、模式创新等。积极引导社会资本加大投资力度，加强对重点项目的融资支持，鼓励民间资本投资新型基础设施建设。