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国际干散货运输市场月评(2020年7月)

2020-09-16庄晨元

水运管理 2020年8期
关键词:货盘南美运力

国际干散货运输市场各船型表现分化:海岬型船太平洋市场因泊位检修增多,影响铁矿石发货量,运价下跌较为明显;巴拿马型船太平洋市场租金水平在创下年内新高后持续走软;超灵便型船整体表现尚可,但因东南亚市场货盘整体偏少,租金、运价涨幅不大。7月31日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别报收于906.91点、812.82点和点,分别较上期末下跌19.1%、13.8%和24.5%,本期平均值环比分别上涨21.7%、15.9%和28.6%,同比下跌15.7%、17.5%和13.5%。

国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至7月底,全球干散货市场船舶总计艘,较上月末增加35艘;运力总计9.02亿t,较上月末增加367万t。

1 海岬型船运输市场

本期海岬型船太平洋市场运价创下年内新高后快速回落,月底止跌反弹,“远程矿”航线月初小涨后快速回调,月底低位反弹。月初,太平洋市场澳大利亚铁矿石货盘尚可,主要租船人询船积极,市场整体氛围仍火爆,运价延续上涨走势,澳大利亚至青岛航线运价创年内新高。随后,FFA远期合约价格大幅下跌,市场货盘较前期有所减少,外加澳大利亚铁矿石泊位检修计划增多,铁矿石发货量明显回落,市场活跃度下降,租船人趁机压价。由于巴西铁矿石货盘也在减少,船舶所有人空放南美意愿减弱,倾向于选择短航线过渡,市场可用运力供给增多,太平洋市场运价高位下跌。临近月底,船舶所有人挺价意愿增强,且FFA远期合约价格回升,太平洋市场租金、运价低位反弹。7月31日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上月末下跌48.1%;本期平均美元,环比上涨40.7%,同比下跌8.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.143美元/t,较上期末下跌31.0%;本期平均值为8.205美元/t,环比上涨18.3%,同比下跌14.1%。

“远程矿”航线,月初,市场报出较高的即期成交将巴西图巴朗至青岛航线运价拉升至21.5美元/t的年度高位,但随着FFA远期合约价格下跌,租船人压低报价,“远程矿”航线运价开始松动回调。随后,尽管国际铁矿石价格高位徘徊,巴西主要矿商出货节奏却有所放缓,租船人議价优势渐显,报价水平回落至18美元/t以下。此外,巴西港口泊位也有不少检修安排,影响铁矿石正常发货,市场氛围不佳,“远程矿”航线运价持续走跌。月底,由于前期运价跌幅较大,船舶所有人空放南美运力偏少,加之太平洋市场运价反弹,“远程矿”航线运价也快速反弹。7月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为17.368美元/t,较上期末下跌18.9%;本期平均值为18.288美元/t,环比上涨20.9%,同比下跌22.4%。

2 巴拿马型船运输市场

巴拿马型船两洋市场运价先扬后抑,月末小幅反弹。上半月,南美航线粮食货盘尚可,加之大西洋市场氛围活跃,黑海航线粮食货盘运需旺盛,市场可用运力偏紧,船舶所有人挺价意愿较强,巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价从月初的28.336美元/t涨至14日的31.293美元/t。下半月,南美航线粮食货盘及大西洋市场货盘有所减少,而由于前期船舶所有人空放南美运力较多,市场可用运力逐渐堆积,船多货少格局渐显,外加FFA远期合约价格持续下滑,船舶所有人担忧情绪增加,粮食航线运价持续回落。临近月底,南美航线8月及9月装期的粮食运需逐步释放,粮食航线运价止跌企稳。7月31日,巴西桑托斯至中国北方港口航线粮食运价为29.036美元/t,较上期末上涨2.3%;本期平均值为29.813美元/t,环比上涨17.0%,同比下跌18.8%。

上半月,由于海岬型船市场上涨及FFA远期合约价格上升,南美、大西洋市场船运需求旺盛,船舶所有人空放南美市场运力持续增多,太平洋市场运力供给阶段性紧张,市场整体氛围不错,船舶所有人抬升报价,太平洋市场租金上涨至1万美元以上,创年内新高。中下旬,由于FFA远期合约价格持续下跌,且国内进口煤炭配额依旧偏紧导致煤炭货盘整体偏少,太平洋市场租金回调。临近月底,随着南美市场行情回暖,叠加海岬型船运价企稳,太平洋市场租金止跌反弹。7月31日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上期末上涨17.1%;本期平均值为美元,环比上涨23.9%,同比下跌22.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.308美元/t,较上期末上涨2.4%;本期平均值为5.074美元/t,环比上涨6.2%,同比下跌29.1%。

3 超灵便型船运输市场

超灵便型船东南亚市场先跌后涨,月末走软。上旬,东南亚市场整体氛围不活跃,铝矾土、镍矿石等货盘表现平平,煤炭、水泥熟料等货盘不多。加之印度洋租金水平下跌,且运力供给相对充裕,租金、运价下跌。中旬,随着印度及南非铁矿石货盘运需持续释放,南美航线粮食行情回暖,船舶所有人空放意愿增强,分流不少东南亚市场可用运力,外加煤炭货盘略增,镍矿石、铝矾土货盘尚可,市场租金、运价止跌企稳。下旬,印度洋区域活跃度有所回落,北方钢材货盘偏少,东南亚市场整体货盘不多,租金、运价再次下探。7月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为7 550美元,较上期末上涨0.7%;本期平均值为美元,环比上涨10.9%,同比下跌9.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为美元,较上期末上涨3.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为美元,较上期末上涨3.5%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.286美元/t,较上期末上涨1.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.339美元/t,较上期末上涨1.6%。

(上海航运交易所信息部 庄晨元)

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