发行概览：公司拟向社会公众公开发行3，352万股人民币普通股，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于如下项目：中高压软管生产基地建设项目、汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目。

基本面介绍：公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户资源覆盖了日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等，除汽车领域外，公司客户还包括久保田等国际知名的工程机械厂家。

公司主营产品为汽车用高分子材料流体管路系统及密封系统零件及总成。流体管路系统是连接、承载车用功能介质的核心功能部件，广泛应用于汽车和工程机械的动力总成、底盘和车身三大模块，涵盖了冷却、燃油、进气、转向、制动、空调、尾气净化、车身附件八大子系统，是保证汽车平稳、安全、高效、节能、环保、持续长久运行的重要零部件。

核心竞争力：公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。在研发组织机构上设置了工程部、材料部、实验室等研发部门，公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技術转移能力。

公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。产品质量是汽车零部件制造商的核心竞争力，尤其是一线汽车品牌对供应商要求非常高，只有具备优秀的品质管控能力，才能成为汽车品牌商的长期供应商。目前公司已完成了日产的材料登录，通过了奥迪德国实验室验证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过IATF16949质量认证和ISO14001环境管理体系认证。

募投项目匹配性：若募集资金项目能够按计划顺利实施，将有助于提升公司的生产能力，并实现产品结构的优化和完善，从而进一步增强公司的盈利能力。由于募集资金投资项目有一定的建设期，难以在短时间内产生较大效益，因此公司净资产收益率在短期内将面临一定程度的下降。但项目达产后，公司每年将新增销售收入67，319.14万元、净利润16，719.84万元，公司的整体盈利能力将显著提高，净资产收益率也会逐渐提高。

风险因素：经营风险、财务风险、募集资金投资风险、实际控制人不当控制风险、证券市场风险。（数据截至8月7日）