发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过2，530万股人民币普通股股票，占发行后总股本不低于25%。本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：赣州电源适配器扩产项目、研发中心建设项目、赣州电源适配器产线技改项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括电源适配器和服务器电源等，公司产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。公司在开关电源领域深耕多年，为国家高新技术企业，并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心。公司以客户需求为导向，致力于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源产品，并在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术，截至本招股意向书签署日，公司拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术。

核心竞争力：公司拥有电源适配器、服务器电源两大主要产品线，公司电源适配器产品系列完善，从3W到300W覆盖绝大多数终端产品需求，兼容办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端等行业的电磁兼容与安全标准，并且在产品性能和结构设计上不断优化与升级，在性能方面具有安全、可靠、高效等优势，且认证齐全，可满足下游客户定制化需求。

在良好的技术创新平台基础上，目前公司已构建一支分工明确、理论基础扎实、实践研发经验丰富、团队间协作高效的队伍，2017年，西安电子科技大学聘请公司核心技术人员王合球为国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项“GaN基新型电力电子器件关键技术”项目的咨询专家。未来随着募投项目的顺利实施，公司将继续完善技术创新平台和创新体制，从而不断增强公司的技术创新实力。

募投项目匹配性：公司“研发中心建设项目”实施后将通过对公司研发软硬件进行全面升级，实现公司技术研发水平、生產水平的进一步提升。“赣州电源扩产项目”与“赣州电源产线技改项目”有助于生产设备的更新，产量的扩容。有利于公司在电源适配器产品规模化、专业化、自动化生产的基础上，增强服务器电源的研发，扩大生产规模，拓展产品品类及市场布局。有助于推动公司在5G网络电源技术、服务器电源技术、智能充电电源技术等领域进行技术创新，大力拓展新业务、新市场。

风险因素：技术创新风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、其他风险。（数据截至8月7日）