周健军

医药产业与生活密切相关，而产业集中度表示产业竞争与垄断的指标。当前我国医药产业集中度水平怎样?有哪些因素促进和制约提高医药产业集中度?提高产业集中度有无可行性对策?基于此本文在“新医改”条件下，通过实证方式分析我国医药产业集中度及其影响因素，以期为提升医药产业集中度并制定政策提供可行性建议。

国外医药制造业发展较好，经统计表明早在2007年美国医药产业中排名前4位医药企业集中度占比29.5%，日本在2014年，产业中前5的企业集中度为37.1%，而印度医药产业发展迅猛，该国70%的医药产业市场由250～300个企业占据。总之，分析最新医药产业集中度并找出原因具有很高研究价值。首先第一章节为文献综述，第二章节为我国医药产业集中度研究，第三、四章节为实证研究部分，第五部分为研究结果与政策提议。

一、文献综述

首先，产业组织理论最早由张伯伦等提出，后形成以贝恩为代表的“市场结构—市场行为—市场绩效”的哈佛学派。彭颖认为我国应加强产业组织调整和政策支持以缓解当前许多产业内组织存在的市场集中度偏低、产业组织分散等问题。总之，已有文献多运用产业组织理论分析服务业，而对医药产业分析较少。其次，医药产业是政府干预较多的行业，学者们多以定性方法分析医药产业有限市场行为，国外早在20世纪60年代已经开始通过实证计量方法定量分析医药产业，而我国对医药产业组织分析相对落后，已有文献多集中于该产业现状及政策等方面，因数据可获得性较差，仅有部分学者研究医药产业集中度问题。为弥补当前医药产业集中度分析空白，本文依据包括《中国统计年鉴》在内的大量统计资料，从实证角度定量分析当前医药产业市场集中度，为政府干预医药产业提供建议。

二、我国医药产业集中度分析

自“新医改”政策实施以来，我国医疗行业取得较大发展成效，其中医药产业作为医疗产业中核心领域已经迎来新发展机遇，如何有效解决新医改提出的医药问题是重点研究方向。

(一)产业集中度测算方法

产业集中度是指某一产业中部分大企业的经济指标(生产量、资产量等)占据支配地位，以衡量特定市场生产经营集中程度。测量产业集中度有行业集中度(CRn)和赫达尔指数(HHI)两种测算方法，本文采用CRn计算法，以CRn作为医药产业集中度定量指标。

式中，CRn表示产业中体量最高的前n家企业集中度，xi是x产业内第i家企业的资产总量或销售量等(本文采用销售收入计算)，N为该产业内企业总量，而n通常取4或8(本文取8)。CRn常在0～1之间波动，该值越接近1表示集中度越大，本文以Ct表示CR8，如表1所示，通常采用贝恩分类法对市场结构进行分类。

表1 贝恩分类法的市场结构分类

(二)我国医药产业集中度测算

因医药产业非上市企业数据较难获取，本文采用CFDA南方药物研究所中国医药企业竞争格局数据库微观数据，利用2011～2018年医药制造业中每年销售收入排名前8位企业，计算医药产业集中度CR4和CR8。

由图1可知我国医药产业集中度不高，2007年之前，我国医药产业集中度(CR8)一直保持在12%以上，而2011～2018年之间CR4最高是7.2%左右，CR8最高为10.7%左右。当前医药产业存在企业分散分布现状，依据贝恩的市场结构标准，我国该产业集中度是竞争型市场。此结论符合预期，以下通过实证方法分析产业集中度的形成原因。

图1 2011～2018年制药业集中度

三、我国医药产业影响因素分析

产业集中度受多种因素作用，纪玉山等认为规模经济和进入壁垒等会影响产业集中度。但考虑到变量内生性以及指标测度权威等问题，产业集中度的影响因素仍有待进一步研究。

产业组织理论认为市场供给与需求会共同影响产业集中度，基于此并参考现有产业集中度影响因素研究，选用市场容量增长率(M)、生产企业进入率(E)、企业扩张能力(G)、外企比重(FDI)、国企比重(N)、市场规模(S)构建模型分析我国医药产业。如表2所示，因该产业受政府不确定性政策干预较多，本文未将产业政策(P)纳入模型分析。

表2 变量定义表

第一，期初产业集中度。假说1：医药产业期初产业集中度与当期产业集中度呈正相关关系。第二，市场规模。假设2：市场规模与医药产业集中度呈现负相关关系。第三，市场容量增长率。假设3：市场容量增长率对产业集中度有正相关影响。第四，进入壁垒。进入壁垒影响潜在企业进入市场难易程度，以生产企业进入率衡量进入壁垒。假设4：进入壁垒与市场集中度有正相关关系。第五，企业扩张能力。假设5：企业扩张能力与产业集中度有正相关关系。第六，市场转型。非市场化因素会改变产业集中度，国有企业通常以特权形式或行政垄断形式阻碍私营资本进入市场，会引起产权问题影响市场结构。以国有企业资产占市场总资产水平衡量医药产业的国资比重，假设其与产业集中度有正相关关系，外资企业对产业集中度影响尚未达成一致结论。假设6：随着医药产业国有企业资产比重增加，其产业集中度会提高。假设7：随着医药产业外资比例增加，该产业集中度会提高。

四、实证分析

(一)数据来源与处理

本文以医药制造业为分析对象，选取2011～2018年全国31个省、市及自治区(除港、澳、台)共10412个企业微观数据来分析我国医药产业集中度。将“产业集中度(Ct)”作为被解释变量，数据来源于《CFDA中国医药企业竞争格局数据库》，选取Ct-1、M、E、G、FDI、N和S作为解释变量，其数据来源于《中国统计年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》。

(二)描述性统计

对原始数据处理得出本文研究指标，同时对我国医药产业各指标进行描述性统计研究。

由表3知，我国医药产业集中度为8.8%，且标准差较小，最大值仅10.7%。这表明我国不同时期医药产业集中度差距不大，多处于发展初期且并未形成规模经济。而医药产业高集中度有助于实现医药研发并提高竞争力。在市场转型方面，我国医药产业外资企业占比要高于国企占比，这反映我国医药产业市场转型取得良好效果。

表3 我国医药产业指标描述性统计

(三)多元回归分析

为检测各变量是否具有密切关系，进行变量相关性分析，测量指标通常在-1和＋1之间，当值趋于-1或＋1时，表示两变量密切相关。经相关性分析认为M、G和产业集中度相关性较小，因此予以排除。对以下5个变量进行回归分析：期初产业集中度(Ct-1)、生产企业进入率(E)、外资企业比重(FDI)、国有企业比重(N)、市场规模(S)。在以上统计分析基础上，构建以下模型研究2011～2018年该医药产业集中度的影响因素：Ct＝β0＋β1Ct-1＋β2M＋β3E＋β4G＋β5FDI＋β6N＋β7S＋μ。 模型中βi(i＝ 0，1，2…)为相关系数，μ为随机误差项。如图2所示，用stata软件得出结果：

图2 实证结果

回归结果得出仅有E、N两个变量成为方程模型变量，其回归方程为Ct＝0.057-0.067E＋0.188N，回归结果认为市场壁垒中生产企业进入率与产业集中度体现负相关关系，即否定了假设4。而国企占比与产业集中度呈现正向关系，即验证假设6的正确性。

五、结论及建议

(一)结论

通过对我国2011～2018年医药产业集中度分析，结果表明该产业集中度不高，原因是生产企业进入率过高且国有企业比重过低。

首先，研究验证了W.G.Shephard提出的结论，即生产企业进入率与产业集中度有负向关系。生产企业进入率一定程度上反映医药产业衡量进入壁垒的高低，潜在企业快速进入市场，扩充原有在位企业数量并降低医药产业集中度。

其次，研究认为经济转型过程中国企占比与产业集中度呈现正相关关系，同时剔除外资进入对提高我国医药产业集中度的作用。因为政府对医药产业有过多行政干预，外资企业多数以小规模企业发展为主，难以形成外资大企业。随着我国市场化改革发展，医药产业中国有资本及行政限制因素不断降低，民营资本大量进入医药产业，使产业集中度快速降低。

(二)建议

结合新医改背景，生产企业进入率与国企比重是影响产业集中度最主要两个因素，因此应从以下三方面提出对策建议。

第一，要提高市场进入壁垒，优化市场退出壁垒。当前我国医药产业存在生产过剩、集中度低等现象，主要是因为生产企业进入率高导致进入壁垒过低，进而导致产业集中度偏低。政府行政干预与市场化应寻找平衡点，应实施适当行政干预以阻止小规模企业进入市场并吸引大企业集中生产以实现规模经济。总之，要实现维持市场竞争秩序，培育大企业同时扶持中小企业发展，要提高市场进入门槛降低小企业退出成本，健全市场退出机制，以提高产业集中度。

第二，要完善市场机制作用，实现企业规模经济发展。适当通过企业并购等方式提高国有企业占比，培育医药产业龙头企业以扩大市场占有率，提高主导性国有企业比重并释放国有企业发展活力。要加强医药产业战略地位建设，通过资本并购重组等方式促进各类民营和外企等社会资本加入医药国企改革行列，在扩大产业集中度的同时提升市场活力，进而实现医药产业战略一体化发展，促进其成为国民经济支柱型产业。

第三，完善医药产业政策，进一步减税并鼓励企业技术创新。首先，政府产业政策要以企业发展为根本确的立中长期发展目标，以市场发展为导向发挥其在资源配置中的核心作用并提升政策宏观调控水平，同时应加强产业监管，既要反对过高竞争又要遏制过高垄断现象。其次，据美国医药产业发展经验，大企业重视医药研发投入，促进制药企业源源不断向市场投放新药以满足市场需要。总之，政府应从税收领域、金融领域和市场供求领域为企业创新开辟道路，推进医药产业集中度进一步提高。