发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1，933.40万股，占发行后总股本的25.00%，计划募集资金总额为50，000万元，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金拟投资项目如下：大气环境AI大数据体系建设项目、大数据AI研发体系建设项目。

基本面介绍：公司一直致力于在物联网各个垂直应用领域进行业务拓展，由于物联网技术在各行业均有需求，公司涉足的应用领域包括：建筑智能化业务及在此基础上发展的智慧城市业务，环保领域中面向政府客户的环保监控与信息化业务、面向发电企业的智能脫硫运营业务及在此基础上发展的智慧环保业务;其实质就是通过物联网感知层、网络层、应用层的搭建，感知数据，并搭建应用平台，帮助这些领域的客户运用物联网、提升物联网数据运用水平。

核心竞争力：公司深耕物联网领域十余年，在物联网领域形成了物联网感知设备设计、集成技术根基，积累了丰富的一线工程能力，奠定了以线下物联网方式主动采集数据的基础。以智慧环保领域为例，针对各城市具体污染状况及原因，综合考虑城市结构、建设规划和工业发展，为城市定制化设计大气质量监测数据采集方案，对监测站、微观站建设地点提供合理化建议，对采用的感知层传感设备种类、数量、参数设置、设备架设位置、方向及角度给予建设性意见，促使物联网前端铺设工程高质量、高效率推进，并确保众多传感设备形成IoT平台集成体系，进而对传感设备实施远程有效管控，保障一手海量数据资源的可靠、稳定获取。

募投项目匹配性：本次募集资金项目全部围绕公司核心业务环境监测大数据AI体系进行，是在现有基础上扩大核心业务的布局规模，通过增加布设监测点位扩大公司相关业务的覆盖范围，同时通过点位的增加、多源数据的接入而扩大数据量，进一步提升公司在智慧环保业务领域的物联网技术服务能力。研发体系建设项目的目的是增强公司核心产品开发与技术创新能力、完善和提高公司研发水平;研发体系建设项目将在现有研发能力以及研发成果的基础上，升级迭代现有的智能传感器设备、云链数据库以及人工智能软件，进一步提高产品研发和技术创新能力，促进建立以环保大数据为引流，拓展智慧城市应用，继而向全行业拓展的大数据发展路径。

风险因素：技术风险、经营风险、财务风险、内控风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至3月5日）