发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过1，000万股，发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：软件开发项目、技术研究中心项目、营销服务平台建设项目。

基本面介绍：公司是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。公司为客户核心信息系统提供包括应用运行支持、分布式计算、网络通信、数据传输及交换、应用调度、监控和运维管理等一系列基础软件平台及技术解决方案。

公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务。公司中间件软件产品已经覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件、交易中间件、消息中间件。此外，公司还发展了智能运维领域的云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向。

核心竞争力：发行人自主掌握中间件相关的核心技术。发行人自创立以来，在核心技术人员的带领下，长年扎根于中间件及相关底层架构演进和传输技术的研究中，完全自主掌握了一整套中间件相关的核心技术，并研发出了以应用服务器为核心的中间件系列产品。通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，发行人产品功能和技术水平得到提高和完善，发行人在中间件领域和智能运维领域拥有18项核心技术，同时还有26項技术储备，技术覆盖云计算、大数据、人工智能、分布式数据库等技术前沿。

发行人销售的软件产品和技术服务的主要最终客户为电信、金融、政府行业的主要大型企业或组织，面向经济主战场。其中发行人的第一大客户中国移动及其各子公司的IT系统技术先进且系统繁多，在IT业务系统的预算和实际投入均较高。客户对其IT业务系统的持续投入和支持为发行人稳定获取客户订单，并持续发展提供了保证。

募投项目匹配性：公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品和服务进行的开发升级，并建设技术研究中心以及营销服务平台。募集资金投资项目的实施，一方面，可以提高产品技术含量、优化产品性能;另一方面，可以更加贴近市场，针对客户需求提供更为行之有效的解决方案。募投项目的实施将进一步巩固公司的技术领先优势，覆盖更广泛的目标市场，有助于提升公司的竞争力，推动公司业绩的快速增长。

风险因素：经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、其他风险。（数据截至10月18日）