发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行3，880万股人民币普通股（A股）（不含行使超额配售选择权增发的股票），将按照项目的轻重缓急投资于下列项目：全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）、AI光学感知器件研发及产业化建设项目、精密及超精密光学加工实验中心建设项目。

基本面介绍：公司是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商。

核心竞争力：2004年公司成立后在原有的基础上发展壮大，培养和引进人才，积极探索和践行军民融合的发展道路，逐步建立了有特色的“军民融合”创新发展平台，军民融合创新的开展使公司经营规模持续跨上新台阶，公司将非定制产品经营积累用以实施技术改造、加大研发投入，不断增强定制产品的研发实力和装备保障能力，形成了军民互相促进、融合发展的良性循环局面。公司掌握了空间探测光学系统设计、复杂变焦光学系统设计、全光谱镜头设计等精湛的光学系统设计技术，研制出大口径、大相对孔径透射式天文观测镜头，开发的光学镜头光谱范围覆盖面广，包括紫外光、可见光、短波红外、中波红外、长波红外及激光等。

公司所处行业的产品具有较强的差异化属性，产业链上下游之间倾向于建立稳定的供应链合作关系，共同推进产品开发。因此，拥有大客户资源对公司的技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影響，是本行业竞争的关键要素。

募投项目匹配性：本次募集资金投资的全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）是对公司安防定焦镜头、安防变焦镜头、车载镜头、红外镜头等产品的扩产。该项目达成后将大幅提升公司产品产能，进一步优化产品工艺流程，提高光学镜头制程能力和自动化、智能化水平，以满足快速增长的市场需求和公司业务扩张需要。本次募集资金投资的AI光学感知器件研发及产业化建设项目通过研发一系列适用于AI领域的光学镜头产品和新建相应的生产线，不断提高公司AI光学镜头的产品性能和产品技术成果的市场转化能力，推动公司现有业务向更高层次发展。本次募集资金投资的精密及超精密光学加工实验中心建设项目将通过研发光学元件的精密及超精密加工工艺，有助于公司进一步增加新技术的储备，为公司主要业务的长期、可持续发展打下坚实基础。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至2019年7月5日）