发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急依次投资于以下项目：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目、睿光航天光电设备研发生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司依托核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案，并衍生出多类先进的民用智能光电产品。

核心竞争力：公司依托多项核心技术，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等，对公司产品的技术研发能力、产品质量和生产能力有着较高的要求。同时，由于军工行业产品定制属性较强，配套企业需要参与到客户产品的研发过程，从而形成较为融洽的合作关系并形成稳定的订单源。优质客户资源需要长期的积累，一般率先进入的企业会拥有明显的先发优势。

公司生产的产品应用于我国高端武器装备及国防军工项目中，其产品质量直接关系到武器装备的整体作战能力，因此公司客户对产品质量的要求尤其严格。公司一直以来十分重视对产品质量的检测与控制。为保证产品质量，公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，贯穿产品研发、生产、销售与服务等过程中，以保证产品和服务的质量。

募投项目匹配性：通过实施“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”，公司将新建厂房、购置设备与软件等，能够提高生产能力、积极响应客户需求、提升客户满意度，从而进一步扩大业务规模和增强持续盈利能力;通过实施“睿光航天光电设备研发生产项目”，公司将新建生产产区、购置装调测试设备等，实现产品应用领域的拓展，從而进一步增强公司持续盈利能力和抗风险能力;通过实施“研发中心建设项目”，公司将扩充现有人才队伍、装修改造研发场所和购置专用设备、办公设备及软件等，提高技术研发能力和自主创新能力;通过补充流动资金，公司将获得充足的资金支持、优化公司财务结构、缓解公司融资渠道的局限性，从而有助于进一步拓展公司业务领域。

风险因素：公司业务相关的风险、公司财务相关的风险、公司经营管理相关的风险、募集资金投资项目实施风险、发行风险。

（数据截至2019年7月5日）