发行概览：公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股，发行数量不超过2，466万股。本次募集资金扣除发行费用后，公司将结合实际情况分别投入到以下项目：年产15，000吨复合调味品生产基地建设项目、年产5，000吨汤类抽提生产线建设项目、营销网络建设项目、技术中心升级建设项目。

基本面介绍：公司为国内最早的专业复合调味料生产商之一，主要生产酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂，旨在为食品加工企业、连锁餐饮企业提供专业的调味解决方案，包括配方研发、精细化应用，以及标准化的生产。目前，公司年产量15，000吨以上，服务的食品加工企业类别包括肉食加工、水产加工、面食加工、蔬菜加工、鲜食加工等，服务的连锁餐饮企业类别包括中式餐饮、日式餐饮、韩式餐饮、西式餐饮等。同时，公司优选配方推出“味之物语”系列，代表性产品黑椒烧汁、烤肉酱、照烧汁等进入零售终端，面向终端消费者。

核心竞争力：公司成立于2001年，是国内较早开始专业生产调理食品加工使用的复合调味料的企业之一。多年来这种先发优势不断巩固和加强，公司在日本终端客户及国内客户中赢得了优良口碑，培养了一批稳定的核心客户群。现有客户包括圣农食品、正大集团、诸城外贸、中粮肉食、九联集团等，几乎囊括了国内最重要的对日出口禽肉调理食品的食品企业，一直保持着较高的市场地位。

公司具有专门的研发团队，其中拥有食品相关专业硕士及以上学历5人，建有粉类产品研发科、酱类产品研发科、汤类产品研发科、产品应用科、专项技术拓展科、工艺设计与标准化科等多个研发科室。研发团队保持对日韩终端市场、国内餐饮市场和终端消费者的追踪和分析，有着敏锐的市场反映能力，通过信息收集、数据分析、样品检验等工作，对调味品的口味、生产工艺等进行设计与研发，协助食品加工企业和餐饮企业持续推出新产品和升级产品。

募投项目匹配性：本次募集资金投资的“15，000吨复合调味品生产基地建设项目”、“年产5，000吨汤类抽提生产线建设项目”系在原有生产设施的基础上扩大生产规模，“技术中心升级建设项目”为公司现有和未来产品提供技术和服务支持，而“营销网络建设项目”为公司扩大产品销售规模、增加收入提供有力的营销渠道支持。

风险因素：食品质量安全风险、生产经营风险、募集资金投资项目风险、财务风险、经营规模扩大带來的管理风险、实际控制人控制不当的风险、关联交易风险。（数据截至8月9日）