中国钢铁工业协会

今年以来，宏观经济稳中向好，在国家持续推进供给侧结构性改革，严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策措施强有力的推动下，在全行业广大企业奋力拼搏、辛勤努力下，钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势。钢铁优质产能有效发挥，钢材价格保持在合理区间，钢铁企业效益持续好转，钢铁行业向高质量发展转变的基础更加牢固。

一、国民经济平稳增长

1.工业生产平稳增长

7月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%，增速与上月持平。1-7月份，规模以上工业增加值比上年增长6.6%，增速较去年同期回落0.2个百分点，生产增速处于合理区间。1-7月份高技术制造业增加值同比增长11.6%，装备制造业增长9%，战略性新兴产业增长8.6%，这三个增速都高于规模以上工业增加值6.6%的增速，说明供给结构在持续优化。从下游用钢行业增加值看，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业等行业均保持增长，但是与去年同期相比增速均有所回落。

2.固定资产投资增速持续回落

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）355798亿元，同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点，比去年同期回落2.8个百分点。分产业看，第一产业投资12139亿元，同比增长13.7%，增速比1-6月份提高0.2个百分点；第二产业投资132109亿元，增长3.9%，增速提高0.1个百分点；第三产业投资211550亿元，增长6%，增速回落0.8个百分点。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.7%，增速比1-6月份回落1.6个百分点。

3.房地产开发投资增速回落

1-7月份，全国房地产开发投资65886亿元，同比名义增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点，比上年同期提高2.3个百分点。其中，土地购置费同比增长72.3%，扣除土地购置费的房地产投资额同比下降4.11%。因此，今年以来的房地产投资增速高于去年同期，主要受土地购置费增长较快拉动。同时房屋施工面积同比仅增长3%。房地产行业对钢材消费需求难以增长。

二、粗钢产量增长较快

7月份，全国生产生铁6751.32万吨，同比增长4.19%，生产粗钢8124.14万吨，同比增长7.24%，生产钢材（含重复材）9569.11万吨，同比增长8.02%。7月份平均日产粗钢262.07万吨，处于较高水平。

1-7月份，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为4.42亿吨、5.33亿吨和6.26亿吨，同比分别增长1.03%、6.29%和6.58%。1-7月份平均日产粗钢为251.34万吨，是历史同期最高值。

7月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢1.55亿吨，同比增长5.8%。1-7月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢10.38亿吨，同比增长5.04%；扣除中国内地后的世界粗钢产量5.06亿吨，同比增长3.74%。

三、钢材出口延续下降

7月份，全国共出口钢材589万吨，环比下降106万吨，共进口钢材103万吨，环比减少1万吨；1-7月份，全国出口钢材4131万吨，同比下降13.6%，进口钢材770万吨，同比下降1.1%。1-7月份，全国钢材净出口3361万吨，折合粗钢净出口3501万吨，同比下降16%。钢材出口已连续两年大幅下降，一方面由于国际贸易摩擦增多，使国际贸易环境日趋严峻，增加了出口难度，另一方面由于国内钢材价格有比较优势，企业根据国际国内两个市场情况调整出口量。

钢材进出口价格方面，7月份钢材出口均价为890美元/吨，环比上涨36美元/吨；1-7月份累计出口均价为866美元/吨，同比上涨185美元/吨。7月份钢材进口均价为1260美元/吨，环比下跌11美元/吨；1-7月份累计钢材进口均价为1260美元/吨，同比上涨167美元/吨。

四、钢材社会库存环比增加，企业库存比较稳定

8月份20个城市5大品种钢材社会库存942万吨，环比增加16万吨。8月份5大品种库存除冷轧板卷和线材有所下降外，其他品种库存增加，其中螺纹钢增量最大。

从旬报看，8月上旬，钢铁企业钢材库存1194万吨，比上期有所增加。今年2月份，企业钢材库存快速增加，但3月下旬以来企业库存整体呈现下降趋势，5月下旬以来基本在1200万吨左右波动，钢企库存处于今年以来比较低的水平。

五、进口铁矿石价格比较平稳

今年以来，铁矿石供需双方的沟通和合作得到加强，铁矿石市场没有出现大幅波动，保持了较好秩序。7月份当月我国共进口铁矿石8996万吨，环比增加672万吨。1-7月份累计进口铁矿石6.21亿吨，同比下降0.7%。春节后进口铁矿石价格呈现上涨趋势，一度突破75美元/吨，3月份后铁矿石价格震荡下跌，4月份至今价格在62-69美元/吨之间波动，62%品位矿较长时间处于63美元/吨左右，进口铁矿石价格呈现了多年未有的平稳态势。

铁矿石港口库存在去年三季度出现下降后，持续呈现增长趋势，4月末港口库存回落至1.6亿吨以下，但5月末再度升至1.6亿吨以上，6月和7月港存回落至1.6亿吨以下。

六、钢材市场价格处于合理区间

7月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为116.58点，环比上升0.78点，升幅为0.67%，连续第四个月环比上升；同比上升10.09点，升幅为9.48%；与年初相比下降5.22点，降幅为4.29%。8月第三周CSPI中国钢材价格指数为120.76点，比7月末上升4.18点，升幅3.59%。

7月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线、钢筋和角钢分别环比上升110元/吨、126元/吨和32元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管分别环比下降53元/吨、22元/吨、6元/吨、48元/吨和11元/吨。

7月，CRU国际钢材综合价格指数为195.3点，环比上升0.7点，升幅为0.4%；同比上升32.8点，升幅为20.2%。其中，长材指数为197.1点，环比上升1.6点；板材指数为194.4点，环比上升0.2点；与上年同期相比，长材指数上升29.8点；板材指数上升34.3点。

一季度，钢材价格曾出现下跌，引起了全行业关注，区域大型骨干企业发挥了稳定器的作用，稳住了市场价格和预期。钢材价格的正常波动反映的是市场供需恢复到了基本平衡的状态，进一步验证了钢铁行业产能严重过剩的问题已经基本解决，验证了去产能政策的正确性以及去产能突出的成效。同时，全行业以稳运行为主线，发挥了自律作用。

七、钢铁企业效益持续好转

1-7月份，会员钢铁企业实现销售收入2.33万亿元，同比增长16.4%；实现利税2574.3亿元，同比增长87.95%；实现利润总额1697.23亿元，同比增长124.11%；销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业利润率水平。随着钢铁企业经济效益好转，企业资产负债率持续下降，7月末会员钢铁企业资产负债率下降至66.62%，同比下降4.1个百分点。

1-7月份，大中型钢铁企业期间费用同比增长13.6%，其中管理费用同比增长15.75%，财务费用同比增长14.27%，销售费用同比增长7.41%；7月末大中型钢铁企业存货占用资金同比增长7.33%，其中产成品资金占用同比增长4.82%；企业银行借款同比下降1.38%，其中短期借款同比下降1.94%，长期借款同比下降0.03%；应收账款同比下降8.67%，应付账款同比下降4.98%。

八、钢铁行业形势分析

2018年四季度和2019年钢铁行业会面临更多的挑战。可能今年四季度比前三季度要复杂些，明年的变数还会显现。特别是美国挑起的贸易战，给正在复苏的全球经济带来很大的不确定性。8月23日，美国对自中国进口的160亿美元产品正式加征25%关税，中国随后宣布对等措施。近期美国正在就拟对2000亿美元中国输美产品加征关税一事举行为期6天的听证会。中美贸易战对中国钢铁的影响要认真进行评估、预判和积极应对。

7月31日，中共中央政治局会议指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”。会议提出财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。今年以来，基建投资增速持续回落，1-7月份增速降至5.7%，下半年基建适度投资将是重点，有助于拉动钢材需求。铁总将2018年铁路投资上调至8000亿元以上，年初预测7320亿元。发改委重启城市轨道交通项目审批，各地加快轨道交通建设。总体来看，钢铁需求仍保持稳定。

生产方面，7月份粗钢日产262.06万吨，预计8月份粗钢日产仍将维持高位。从去年取暖季限产情况看，确实对京津冀地区粗钢产量产生影响，今年环保限产扩大至长三角、汾渭平原地区，对粗钢产量影响将会更大。具体影响的程度要看天气情况以及限产措施执行情况。

国际国内的挑战将倒逼钢铁行业把自身做强。把经济实力和技术实力做强，不仅要有能力应对挑战，也要实现钢铁强国目标。钢铁协会已经开展了《中国钢铁工业转型升级的战略和路径》课题研究，对行业发展目标，分阶段实施的策略和路径有了谋划，要在国际竞争中坚定不移地实现既定目标。供给侧结构性改革要深入推进，产能结构、产业布局的结构性问题、个别区域排放总量过于集中问题、产业集中度问题、环保治理问题、科技创新问题、企业资本结构优化问题、企业自身结构调整问题等大量工作要做，只有在平稳运行的前提下才能解决这些问题。全行业要共同维护行业平稳运行，平稳运行是应对一切挑战最好的通道。

对中国钢铁工业结构调整、转型升级、高质量发展从行业到企业都有了思路。这些思路也是有科学基础的，在遇到复杂情况时不要乱了方寸，尤其要防止瞎折腾。乱刮风，瞎折腾在历史上曾不止一次地造成过损失。中国是世界上最大的钢铁消费市场和最大的钢铁生产市场，谁无视这个市场那是战略思维的错误。要加强市场变化的追踪，加强信息的沟通和分析，在千变万化中保持定力，稳住阵脚，百折不挠地走向既大又强的目标。今年，全行业要争取大丰收！