贺锦仪,卢明纯

国际形势的变化,国内劳动力和原材料成本上升等因素影响着我国产品的出口竞争力,尤其是劳动密集型产业面临着巨大的压力。纺织业作为湖南省出口的传统产业同样受到了冲击,在出口贸易竞争中略显弱势[1]。分析湖南省现有的纺织品出口竞争力现状,因地制宜地提出建议,对提升湖南省纺织品产业的出口竞争力有着重要作用。

1 湖南纺织品出口竞争力指数

1.1 市场占有率指标

市场占有率指标参照国际市场占有率指标公式进行修改,横向对比湖南、湖北、江西3个中部省份以及浙江、江苏、山东、广东4个纺织品出口大省近2年出口市场占有率[2-3],其计算公式是：

式中,Xit表示i省份在t时间段内纺织品的出口总额,Xwt表示纺织品在t时间段内的全国出口总额。

由表1可知,除山东省外,各省纺织品出口金额均有所上涨。中部省份市场占有率都有所增加;沿海4省中,浙江省2017年所占比率略高于上年同期,其余3省所占比率在不同程度上滑落。湖南省纺织品出口市场占有率不足1%,在7省中最低,但在2017年纺织品出口严峻形势下依然保持着小幅度的增长。

1.2 净出口指数(NTB)

净出口指数(NTB)可以反映某地某产业出口竞争力的高低。NTB数值介于-1到1之间,所得数值越趋近于1则表示其国际竞争力较强,属于出口主导型产业;趋近于0则表示其属于贸易平衡型产业;趋近于-1则表示该产品属于进口主导型产业,市场竞争力较弱。其计算公式是：

式中,Xit表示该产业的出口额,Mit表示该产业的进口额。

表1 各省2016、2017年纺织品市场占有率

表2 各省2016、2017年纺织品净出口指数 单位：万美元

当净出口指数在(-1,-0.6)时,产品出口竞争力极弱;在(-0.6,-0.3)时,产品出口竞争力较弱;在(-0.3,0)时,产品出口竞争力微弱;在(0,0.3)时产品出口竞争力微强;在(0.3,0.6)时,产品出口竞争力较强;在(0.6,1)时,产品出口竞争力极强[4]。由表2可知,各省净出口指数均在0.8以上,属于竞争力极强的出口主导型产业。

1.3 出口质量指数

出口质量指数可以反映出口金额与数量之比的变动情况。其计算公式为：

式中,E和X分别表示某省某产品的出口金额和出口数量,t表示基期,o表示报告期。以2016年为基期计算2017年各省纺织品出口质量指数,结果见表3。

需要注意的是,除了纺织品质量本身这一因素之外,纺织品质量指数还会受到出口产品成本、劳动生产率等其他因素影响[5]。

表3 各省纺织品出口质量指数

2 湖南纺织品出口竞争力指数影响因素分析

2.1 市场占有率指标影响因素

通过与浙江、江苏、山东、广东等纺织品出口大省相对比可知,湖南省纺织品出口市场占有率较低。而与同样位于中部地区的湖北和江西相比,市场占有率同样处于劣势。在调查湖南省内纺织品企业现状后发现,湖南省内缺乏相关行业的龙头企业,并且纺织产品出口种类较为单一,从而拉低了整体市场占有率。

2.1.1 以中小民营企业为主,缺乏品牌竞争力

目前,湖南拥有规模以上纺织企业522家,但仅3家纺织品上市公司,分别为多喜爱、梦洁股份和华升股份。其中多喜爱与梦洁都以家纺产品的设计与研发为主营业务,仅有华升股份有限公司涉及纺织生产和服装业务[6]。

如图1所示,目前国内出口规模最大、企业影响力最强的纺织行业企业多集中在山东、江苏、浙江、广东,湖南省500余家纺织品企业无一家排名进入全国前20。尽管湖南省内规模以上纺织企业众多,但多为中小型民营企业,与江苏、浙江、山东、广东等省份强势企业相比,不具备品牌优势,从而影响纺织品出口的市场占有率。

图1 纺织行业品牌排名

2.1.2 优势纺织品类单一,纺织品综合竞争力不强

在所有纺织品产业类别中,仅有麻纺行业一枝独秀,根据前瞻产业研究院公布的《2015-2020年中国麻纺行业产销需求与投资预测分析报告》,中国十大麻纺企业及其所在省份见表4。

表4 中国十大麻纺企业

相比之下其他纺织品出口业务竞争力则较为弱势,在中国纺织网公布的2016年全国纺织品服装出口50强企业名单中,湖南未有一家企业上榜。以湖南华升股份有限公司为例,最新的纺织行业营业收入、销售毛利率排名情况见图2。

由此可见,企业规模限制了湖南省纺织企业的品牌影响力,进而影响到湖南省纺织品出口市场份额。尽管麻纺行业一枝独秀,在国内处于领先地位,但其他纺织品行业竞争实力较弱,从而在整体上拉低了全省纺织品出口的市场占有率。因此,需要利用地域优势整合湖南省内零散的纺织企业以形成品牌效应,同时要进一步研究如何扩展纺织品出口种类,提高市场占有率。

2.2 净出口指数影响因素

从净出口指数分析,尽管湖南省纺织品出口业属于竞争力极强的出口主导型,但与其他纺织品出口大省相比,净出口指数还有很大提升空间。尤其是原材料供应方面,落实保障棉花及其他纺织品原料的供应,可以从源头上减少对原料的进口依赖性。根据湖南统计局统计数据,2012-2014年间棉梭织物与针织或沟边织物进口金额如图3所示。分析可知,湖南省纺织品进口多集中于棉织物。2012年、2013年湖南省棉梭织物进口分别高达1 767万美元和1 512万美元,而到了2014年,湖南省棉梭织物进口数额下降到736万美元。近年来湖南省棉梭织物进口量已逐年下降,并且幅度较大,这与省政府有意从政策上鼓励农民种植优质棉有关。而针织物或钩编织品进口仍逐年上升,且上升幅度逐年增加。

图2 湖南华升股份有限公司行业地位排名

图3 2012-2014年湖南棉梭织物、针织物或钩编织物进口情况

2.3 出口质量指数影响因素

出口质量指数往往受生产成本、劳动生产率等因素影响。生产成本包含员工工资、基本运营设备需求,劳动生产率则主要与企业的科技水平成正比。

首先是从业人员工资增长,劳动力成本增加。根据湖南省统计年鉴,纺织服装产业从业人员平均年工资如图4所示。

此外,原材料价格上涨、购置先进设备等因素也增加了各企业的运营成本。以华升股份有限公司为例,根据华升股份有限公司年报,该公司近年来各类业务同期运营成本及所占比例如图5、图6所示。

图4 湖南省2011-2015年纺织产业从业人员年平均工资情况

图5 华升股份有限公司2015-2017年运营成本

图6 华升股份有限公司2015-2017年运营成本比例

3 提升湖南纺织品出口竞争力建议

综合分析,可从发展产业集群、完善生产供应链、促进校企合作三个方面着手,加强品牌效应,保障原材料供应,推动技术改革,从而提升湖南省纺织品出口竞争力。

3.1 发展产业集群,提升品牌效应

产业集群是提高出口竞争力的有效手段。发展产业集群能促进企业间的技术交流与技术创新,充分发挥区域内的协同效应。同时,发展产业集群还可以促使企业之间相互监督,使企业竞争更加规范,有序发展。湖南地区目前有500余家纺织企业,以中小企业为主,主要集中在岳阳、益阳、长沙、邵阳等地,具备发展产业集群的基本条件和基础,在发挥市场在资源配置中的决定性作用的前提下,加以科学规划和积极引导,应能打造出具有竞争力的湖南纺织品产业集群,从而进一步提升品牌效应,提高纺织品出口市场占有率。

3.2 完善生产供应链,整合地域优势

湖南是传统的农业大省,纺织企业可加强与农业部门、农户等相关主体的沟通,采用联合体、订单种植等多种方式,理顺和稳定上游产业供应链,从而保障原材料的供给,并有效降低企业采购成本。湖南同时也是工业、制造业强省,纺织产业各方应加强与工业部门的联系与沟通,促进工业部门设计研发出纺织企业所需的新型纺织品生产机器。如此可以减少湖南省纺织品产业进口量,优化本省的净出口指数,从而在众多出口主导型省份中脱颖而出。

3.3 促进校企合作,提高技术能力

在纺织品价格不断被压缩、生产成本不断上涨的今天,企业要想长久生存并获得更大的利润就必须要走技术改革、技术创新这条路,减少劳动力成本,由劳动密集型向技术创新型转变[7]。湖南省大多数纺织企业属于中小型私人企业,技术力量较为薄弱,而湖南省高校众多,相关专业领域技术力量较为雄厚。借智于高校,走产教融合、校企合作之路,可以为企业提升产品质量、提高技术水平提供有力支撑,同时为企业培育和输送技术人才。