吴骏

我接触理财始于2005年，当时，我是一名银行柜员，出于对理财的兴趣，我通过竞聘上岗和系统性的培训和学习，拥有了多项金融理财从业资质。回望来时路，非常感谢当时母行帮我打开了一扇窗，让我看见了外面的世界。

第三方财富管理是资产配置的未来趋势

在银行工作期间，通过自身的不断努力和对银行理财产品的充分了解，为客户配置产品的同时得到了他们的赞许和信任，每年在行内的业绩都名列前茅，但传统金融机构的各项业务指标压力使我深感厌倦，一番思考下，我下定决心离开了曾经培养过我，让我成长的地方。

苏州经纬仁合财富投资管理有限公司向我抛来了橄榄枝，这是一家专业的财富管理机构，专注于为高净值人士提供全方位的财富管理服务，公司通过全面多维度的产品筛选和风险控制体系，参与金融创新产品设计与管理，成为高净值人士与专业金融机构之间的纽带，帮助高净值人士实现合理投资规划、资产配置优化、财富持续增值。

公司团队成员均为本科以上学历，有多年大型金融机构从业经历，拥有国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、私人银行家（CPB）等多项从业资质，在高净值人士的维护和服务领域拥有丰富的经验和独到的见解。这个大家庭里，我能够把自身所长在日常工作中充分发挥出来，深深体会到忠于自己内心的幸福。

严防理财规划与投资规划的认知误区

有客户对我说：“吴经理，我在你这里做了很多投资，全部家当都交给你了，你可要帮我打理好啊。……