周向阳 张 晶 彭 华 韩书庆 吴建寨

（中国农业科学院农业信息研究所，农业部农业信息服务技术重点实验室，北京 100081）

近年来，国家高度重视马铃薯产业发展，先后提出“马铃薯主食化战略”，出台《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》，发布《马铃薯加工业“十三五”发展规划》等文件。在政策的大力支持下，我国马铃薯产业近年来发展迅速。那么2017年马铃薯市场运行有什么新的特点？未来发展趋势如何？马铃薯产业发展存在哪些值得关注的问题？本文的论述既有助于准确把握马铃薯市场供需形势，为相关政策制定提供支持；又可以有效引导市场预期，为相关市场主体经营决策提供参考。

1 2017年马铃薯市场形势回顾

2017 年，对马铃薯市场而言是不平凡的一年。马铃薯市场波动表现出前所未有的特征，可概括为春薯价格同比下跌幅度大、总体价格水平低、波动异常等3个显著特点。

1.1 薯价波动异于往年

图1 2017年1～12月马铃薯月度批发价格走势

2017 年马铃薯市场价格延续了常年先涨后跌再涨的走势（图1）。据农业部监测，月度批发均价从1月的2.48元·kg-1上涨至2月的2.54元·kg-1，随后持续下跌至7月的1.74元·kg-1，经历了5个月下跌之后又连续上涨至12月的1.96元·kg-1。总的来看，2017年薯价具有春薯价格同比下跌幅度大、总体价格水平低、波动异常三大特点。

1.1.1 春薯价格同比下跌幅度大 2017年马铃薯市场形势最显著的特点就是4～6月的春薯价格大跌（图2）。据农业部监测，2017年4、5、6月马铃薯市场批发均价同比分别下跌28.1%、32.0%、24.7%，跌幅之大实属历史罕见。其中，6月马铃薯批发均价仅为1.88元·kg-1，为2010年之后8年以来的同期最低值。据实地调研，马铃薯地头价格跌幅更大。例如山东枣庄、泰安、济宁、潍坊等地6月上旬的马铃薯地头批发价为1.0～1.2元·kg-1，同比跌幅超过50%；贵州毕节、六盘水、遵义等地6月中旬马铃薯地头批发价为0.8～1.0元·kg-1，同比跌幅超过40%。马铃薯种植户普遍反映，春薯价格已经临近甚至跌破了成本价。

图2 2016年和2017年马铃薯月度批发价格走势

1.1.2 总体价格水平低 2017年马铃薯批发均价2.12元·kg-1，为近5年来最低，明显低于2013年的2.43元·kg-1和2016年的2.39元·kg-1（表1）。

表1 2013～2017年马铃薯批发均价

1.1.3 波动异常 按照往年马铃薯价格波动规律：1～5月表现为上涨趋势，6月之后开始下跌，持续下跌至10月，然后11月开始上涨。但是2017年却一反常态，从3月开始马铃薯价格就进入了下行区间，而在8月开始上涨，下跌和上涨的拐点均比往年提前了3个月（图3）。

1.2 2017年马铃薯市场形势分析

图3 2011～2016年马铃薯月度均价和2017年月度价格

1.2.1 供给增加和需求低迷导致上半年薯价同比偏低 2017年春薯价格同比大幅下跌主要有两方面原因：一是2016年薯价高企导致2017年种植面积增加。2016年上半年我国自然灾害频发，蔬菜阶段性供应短缺，马铃薯市场需求猛增，春薯价格达到8年来最高，刺激薯农2017年纷纷扩大种植面积。据估计，2017年上半年山东、云南、贵州等春薯主产区马铃薯种植面积同比增加5%～10%；河南、安徽、湖北、江苏等非主产区同比增加30%左右；二是菜价低迷导致2017年马铃薯消费需求减少。马铃薯主要为鲜食菜用，2017年上半年菜价低位运行，对马铃薯的消费替代效应明显，导致马铃薯消费需求减少。尤其是2017年3月，蔬菜价格大幅下跌，部分地区（云南昆明、河南杞县、陕西咸阳、广东清远等）甚至发生蔬菜滞销卖难，明显拉低了马铃薯市场需求，造成2017年上半年薯价下跌拐点从往年的6月提前至3月。

1.2.2 窖存增加和秋薯减产导致下半年薯价提前回涨 2017年下半年马铃薯价格回涨拐点从往年的11月提前至8月，主要是由于窖存增加和秋薯减产导致市场供给减少：一是窖存增加导致市场供应减少。2017年马铃薯总体价格水平处于近5年来低位，部分产区薯价甚至低于生产成本价，薯农销售积极性大大降低，进而选择屯薯入库，待价高再售。同时，由于薯价低迷，存储投资成本明显减少，投资风险大大降低，也激发了存储商的投资热情。随着窖存数量的增加，市场供给量明显减少。据了解，2017年马铃薯窖存数量显著高于2016年。例如山东的窖存数量同比增加30.9%，入库量达到近4年的最高值。二是秋薯产量同比降低。2017年上半年，我国马铃薯市场价格出现了从3月至7月连续5个月的下跌，春薯价格大幅度低于2016年同期水平，内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等秋薯产区薯农的生产积极性明显降低，秋薯种植面积下降。调度数据显示，2017年内蒙古马铃薯种植面积同比减少了3.4万hm2（51万亩），甘肃马铃薯种植面积同比减少了0.73万hm2（11万亩）。虽然2017年马铃薯单产水平比2016年高，但是种植面积减少的幅度更大，导致秋薯产量同比降低。

1.2.3 出口同比增加、进口同比减少 2017年我国马铃薯总体价格水平较低，使得国际竞争力提高，出口优势进一步增强，进口数量同比减少。2017年1～11月我国马铃薯累计出口量、出口额分别为48.52万t、2.86亿美元，同比分别增加22.7%、20.1%；鲜薯或冷藏的马铃薯（种用除外）是我国主要出口种类，出口量、出口额分别占总出口量、总出口额的90%和80%；我国马铃薯出口市场相对集中，主要出口越南、马来西亚、日本、俄罗斯等周边国家和地区，其中越南是中国最大的马铃薯出口市场，占总出口额的30%。

2017年1 ～11 月我国马铃薯累计进口量、进口额分别为11.60万t、1.41亿美元，同比分别减少14.8%、14.2%；制作或保藏的冷冻马铃薯是我国主要进口种类，进口量、额均占总进口量、总进口额的90%；马铃薯进口来源地也比较集中，主要为美国、加拿大、比利时等国家，其中美国是我国最大的马铃薯进口来源国，约占总进口额的70%。

2 2018年马铃薯市场走势预测

在价格走势上，目前甘肃、内蒙古、宁夏、黑龙江等北方一作区秋薯采收完毕，2017年度马铃薯产新基本结束，生产数量不再大幅增加。2017年12月至2018年前期，库存薯将成为市场供应主体，马铃薯价格将继续上涨；2018年春季至秋季，随着马铃薯产新季节来临，市场供应大量增加，薯价将季节性回落；2018年产新季节结束之后，马铃薯市场价格将再次上涨。预计2018年马铃薯市场价格仍然延续“涨－跌－涨”的“N”形走势。“春节”前后马铃薯价格将继续上涨，但由于本年度春薯和秋薯库存数量同比偏大，市场供应仍然充足，因此在不发生大面积持续性自然灾害的情况下，薯价大幅上涨的可能性不大。

2018 年马铃薯市场形势总体情况：根据以往规律，在经过2016年大涨和2017年大跌之后，马铃薯生产将进一步优化调整，预计2018年薯价出现平年的可能性较大，出现大起大落情况可能性不大。

3 值得关注的问题

目前，我国马铃薯产业存在基础设施薄弱、生产和加工环节脱节、主食化进程滞后、加工废弃物污染严重等突出问题。

3.1 基础设施薄弱，“靠天收”情况仍然普遍

自然灾害天气造成马铃薯产量和品质不稳定，一直是制约我国马铃薯产业发展的突出问题。2016年产季，我国马铃薯主产区自然灾害频发，宁夏、甘肃等西北产区持续干旱，影响马铃薯出苗；广东、广西、福建等南方产区秋季遭遇高于常年同期1～4倍的强降雨天气，引起很多马铃薯块茎腐烂。2017年6月下旬至7月上中旬，内蒙古马铃薯中部主产区普遍出现高温干旱天气，旱地马铃薯受灾较重，产量损失达到30%以上。究其根源，在于农业生产基础设施薄弱。尤其值得一提的是，我国很多马铃薯主产区位于西南和西北山区，耕地坡度大且分散，农业基础设施建设难度更大，绝大部分地区缺乏灌溉条件，农业生产基本“靠天收”。

3.2 生产和加工脱节，“薯农卖难”“企业买难”同时存在

在山东、宁夏、黑龙江等地调研发现，我国马铃薯生产和加工环节脱节问题突出，作为供给方的薯农反映最强烈的问题是“不好卖”，而作为需求方的马铃薯加工企业反映最多的问题是“不好买”。究其根源，在于薯农的生产与企业的需求不匹配。薯农种植的品种往往是“大路货”，种植专用加工型品种的少，远未满足企业需求。例如，北大荒马铃薯集团原本设计5万t的淀粉生产能力，但实际仅有2万t的淀粉产量，主要原因就是原料不足。集团所在地黑龙江省克山县缺乏淀粉含量高的专用加工型品种，常规种植的品种达不到企业的要求。实际上，类似的“产加脱节”问题在全国普遍存在。

3.3 主食化进程滞后，制约产业稳步发展

自从实施主食化战略以来，我国马铃薯主食化产业开发稳步推进，取得显著成效，然而由于各方面客观条件的限制，主食化开发进程仍显滞后。生产方面，主食化加工专用品种缺乏，目前种植的仅有青薯9号、庄薯3号、大西洋等少数几个品种，且种植面积小，主食化产品开发原料不足，无法满足加工需求；加工方面，主食化产品加工需要添加马铃薯全粉，然而目前我国马铃薯全粉加工企业较少，无法满足加工企业的需要；销售方面，马铃薯营养丰富，富含优质淀粉、蛋白质、维生素和木质素等。然而由于马铃薯营养知识的公众普及尚需时日，人们食用马铃薯的意识不强，马铃薯主食化产品销售数量仍然偏小，消费需求有待进一步激发。

3.4 加工废弃物污染严重，绿色发展任重道远

淀粉加工是推动马铃薯产业提质增效的重要途径。然而，马铃薯加工废弃物污染问题突出，已成为制约产业发展的瓶颈。马铃薯淀粉加工排水含有丰富的小粒淀粉、蛋白质、纤维、低聚糖、氨基酸、有机酸和无机盐，其COD值高达30～60 g·L-1，直接排放将导致环境污染和水域富营养化，如果用于农田直接灌溉，则因微生物发酵造成烧苗等引起作物减产或绝收。马铃薯淀粉加工污染问题严重，环保处理成本非常高昂。2015年以来我国实施了号称史上最严厉的环保政策，2017年宁夏、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古等马铃薯主产区很多淀粉加工企业被迫关停，不仅削弱了马铃薯加工能力，也加大了当地薯农的售薯压力。

4 有关政策建议

针对我国马铃薯产业发展中的突出问题，建议政府强化宏观政策引导、加强基础设施建设、开展供给侧结构性改革、加快马铃薯主食产品和产业开发、鼓励加工废弃物资源化利用，促进马铃薯产业稳定发展。

4.1 强化宏观政策引导

2017 年春薯价格大幅下跌，全国多地出现不同程度的马铃薯滞销卖难，表明我国马铃薯阶段性供过于求的局面日趋明显。政府要发挥宏观调控作用，引导马铃薯产业有序发展。一是各地政府要做好马铃薯发展总体规划，依靠本地资源禀赋，因地制宜、因时制宜发展马铃薯产业，避免盲目跟风。二是农业部要抓紧建立马铃薯全产业链监测体系，做好供需形势会商分析，分春秋两季发布马铃薯供需平衡表，在关键农时发布预警信息，引导薯农理性开展生产。

4.2 加强基础设施建设

良好的农业基础设施是马铃薯产量和质量稳定的重要保障。各地政府一是要加快实施丘陵地区土地平整项目和“坡改梯”工程，大力推进高标准农田建设，建成一批旱涝保收的马铃薯生产基地。二是推广滴灌、喷灌等节水技术，鼓励采取地膜覆盖等保护性耕作栽培措施，继续实施“窖水蓄流节灌工程”，开展雨水集蓄建设项目，积极开发雨水资源，缓解缺水瓶颈。三是研制推广马铃薯种植、田间管理、采收等机械，尤其是适合山台地操作的机械设备，提高马铃薯生产的机械化水平。

4.3 开展供给侧结构性改革

推进供给侧结构性改革是我国农业发展的主线，马铃薯产业也亟须改善供给体系，调减一般化品种，调增专用型品种，调优中高档品种，打造品牌产品，精准对接市场需求。一是要引导农户种植优质品种，实现优质优价。二是鼓励农户种植适合主食化加工、淀粉加工、休闲食品加工的专用品种，满足加工需要；同时引导农户种植彩色、迷你型等特色品种，满足特色化市场需求。三是各地政府应加强马铃薯区域公用品牌建设，制定评价体系，规范生产标准，设立准入门槛，打造一批特色明显、辨识度高、美誉度高的马铃薯区域公用品牌。

4.4 加快马铃薯主食产品和产业开发

一是加快主食化专用品种选育推广。积极引进、选育和推广适宜主食加工的马铃薯品种，建设主食化专用品种标准化种植基地。二是提高主食化产品加工能力。扶持企业开展马铃薯全粉生产，满足主食化产品加工需要；加大对企业生产马铃薯主食产品的补贴力度。三是加强主食化产品宣传推广。利用广播、电视、网络、报纸、图书等大力宣传马铃薯营养价值，引导人们养成食用马铃薯的习惯。

4.5 鼓励加工废弃物资源化利用

一是鼓励企业应用马铃薯淀粉废水回收提取技术，对从马铃薯淀粉分离汁水中提取蛋白、小颗粒淀粉和细纤维的加工企业提供财政补贴。二是继续开展加工废水、汁水还田利用试点工作。实践证明，这项工作既可解决淀粉加工废水排放难题，又能提高农产品品质，是协调产业发展和环保压力的重要突破口。三是加大薯渣饲料化利用。鼓励企业开展薯渣饲料化利用，提升马铃薯资源循环利用效率。