虞 华 袁立林 虞丽娜

（1国家统计局盐城调查队，江苏盐城 224005；2盐城市盐都区龙冈统计站，江苏盐城 224011；3中国邮政集团公司盐城市分公司，江苏盐城 224000）

自我国出现非洲猪瘟之后的生猪禁运，使产销区间的运输呈现割裂状态，造成了销区价格暴涨、产区价格低迷的态势。东北地区尤其是辽宁地区是非洲猪瘟疫病的重点防疫区域，尽管区域内生猪发病屠宰量占年出栏总量比重很低，但疫病的不断出现对养殖户补栏信心打击很大。多数规模化生猪养殖企业在东北地区的投产、扩产计划已经搁置或放缓。若非洲猪瘟持续下去，产区养殖户将面临大洗牌，母猪将大量被迫淘汰，生猪存栏的出清加快。基于当前行业情况，有专家建议，政府可以考虑采用逐批次检疫，并对检疫合格的生猪进行屠宰，并对冻猪肉进行收储或者通过补贴屠宰企业，严格按照当前非洲猪瘟检疫程序进行屠宰仓储，确保明年第二季度的猪肉供应，而且此举可以加快大猪去栏，方便仔猪补栏。

1 1-11月份国内生猪市场情况

2018年1-11月份我国生猪价格变动经历了四个时期：一是延续上年高位行情期（1月初～1月下旬），1月25日猪粮比价仍达7.7：1。二是春节跳水探底期（1月下旬～5月中旬），猪价从1月25日的14.64元/kg跌到3月25日9.73元/kg，后持续低位震荡于9.70-10.20元/kg之间。三是止跌反弹冲高期（5月下旬～8月中旬），从5月20日的9.80元/kg冲高至8月15日的13.73元/kg。四是非洲猪瘟疫情影响波动期（8月中旬～10月底），波动区间在13.20-14.10元/kg，先从8月15日的13.73元/kg下跌至8月29日的13.29元/kg，后回升至9月 20日的 14.07元/kg，10月 25日又回落至13.70 元/kg（图1）。

图1 2018年以来全国生猪价格变化图（元/kg）

图2 2014年以来全国生猪月度平均出场价格走势图（元/kg）

图3 2014年以来全国猪肉月度平均价格走势图（元/kg）

图4 2014年以来猪粮比价变化图

图5 2012年以来各月全国生猪存栏数比较（万头）

图6 2012年以来各月全国能繁母猪存栏数比较（万头）

10月国内豆粕库存下降迹象明显，商家出于过冬备货考虑加大采购，致使饲料豆粕高涨不下。10月26日国内豆粕现货市场延续稳定，沿海主流报价继续保持在3550-3600元/吨附近，市场供需平稳。国内再有新省份报告非洲猪瘟疫情病例，疫情防控任务十分艰巨，疫情的累积效应对饲料需求的影响不容忽视。为应对进口大豆供应偏紧的新形势，国内多部门接连出台调控措施，包括取消豆粕出口退税，允许进口印度菜粕，调整饲料配方降低蛋白粕添加比例以及连续进行临储大豆拍卖等。多措并举，改善市场预期。当前国内港口及油厂大豆供应充足，巴西大豆对华出口量超过预期，四季度实际到港量被连续调高，延缓冬季国内大豆及豆粕供应缺口的程度和出现的时间，豆粕市场对缺口的炒作情绪有所降温。由于四季度到港的进口大豆成本明显偏高，豆粕现货及近月期货受成本的支撑作用较强。预计国内粕类期货市场维持震荡走势。目前中美贸易关系走向尚不明朗，10月下旬网上有传中美贸易停战，但尚未得到证实，10月份月度豆粕均价环比继续上涨已然成为事实；如果贸易战无停战可能，那么后期豆粕仍是上涨为主基调；此外，后期冬春环保限产叠加大豆供应紧张影响，部分大豆压榨企业出现大豆现货短缺的风险很高，因此依时间顺推确保2018年11月-2019年4月期间维持高库存是最安全的方式。当然，这也基于中美贸易不能达成和解的基础，如果贸易走向有变，市场将是另一番景象，需要密切关注11月底G20峰会中美两国元首的交谈。2018年1-10月份全国豆粕价格平均每千克为3.31元，比上年同期的3.21元高0.10元。其中：1月份均价为3.19元/kg，比上年同月的3.60元低0.41元；2月份均价最低，为3.17元/kg，比上年同月的3.48元低0.31元；3月份均价为3.32元/kg，比上年同月的3.39元低0.07元；4月份均价最高，为3.41元/kg，比上年同月的3.24元高0.17元；5月份均价为3.29元/kg，比上年同月的3.18元高0.11元；6月份均价为3.18元/kg，比上年同月的2.97元高0.21元；7月份均价为3.24元/kg，比上年同月的3.02元高0.22元；8月份均价为3.29元/kg，比上年同月的3.04元高0.25元；9月份均价为3.37元/kg，比上年同月的3.04元高0.33元；10月份均价为3.68元/kg，比上年同月的3.12元高0.56元（图7）。2018年10月第3周育肥猪配合饲料平均价格3.06元/kg，比前一周上涨0.3%，同比上涨2%。

图7 2014年以来全国豆粕、玉米价格走势图（元/kg）

图8 2014年1月以来全国农村集贸市场仔猪价格走势图（元/kg）

图9 2015年以来各月猪肉进口量比较（万吨）

2 后期猪价整体走势研判

11月上旬猪价上浮地区的省份越来越多，尤其突出的是辽宁、吉林等东北地区，猪价连涨，外三元猪出场价格从最低的7.6元/kg上涨至11月4日的10.50元以上。这波东北地区的持续上涨可以为南方猪价作为指示，也就是说刚开始发生非洲猪瘟的时候猪价持续下跌，后续因为多方面原因猪价会有所恢复。

短期内对生猪市场影响最大的因素仍是疫情。目前受非洲猪瘟影响发生疫情的主产区生猪销售不畅，养殖户被动压栏，且补栏积极性不高，预计会影响2019年三季度的生猪出栏量，猪周期拐点有望提前到来。四季度为季节性需求旺季，从三季度疫情对需求的影响来看，居民消费量受影响不大（图10），因而预计四季度猪价会先抑后扬，在疫情未解除前，地区间价差将持续存在。由于当下爆发疫情的养殖场已经不仅仅局限在散户，规模企业和万头猪场数量也是有所增加，我国生猪周期性变化正在发生改变，今冬明春毛猪价格出现先抑后扬的概率也在逐步增加。值得重视的是，受环保等因素的影响，中国呈现“南猪北养”的养殖格局，国内生猪调运的规模巨大。据农业部门统计，国内单周生猪跨省调运量在200万头以上，全年生猪跨省调运在1.2亿头左右，占总产能的20%左右。为防止疫情进一步扩散，国家紧急出台了生猪禁运的相关政策。而生猪禁运的政策的出台，导致国内猪价也在产销区出现显著的价格分化。在疫情重灾区，养殖出现深度亏损，而调入区由于缺少生猪调入，价格大涨，本地区养殖利润丰厚。如果非洲猪瘟的疫情影响继续扩大，那么被扑杀的生猪的数量就非常可观，供应端的缩小是极为明显的。若如此，2019年的元旦和春节期间，全国生猪平均价格或会突破14.50元/kg的价位，但难实现大涨。

图10 2015年以来全国规模以上生猪定点屠宰企业各月屠宰量（万头）

总体上看，2018年8月以来全国生猪价格累计涨幅有限，全国外三元猪平均出场价格11月4日为13.71元/kg，仅比8月1日的13.24元，上涨3.5%。养殖户在疫情面前主动抛栏所带来的猪肉阶段性供给增加，在短期内将反复对猪价带来压制效果。这意味着，只有在市场加速出清之后，猪价才将会真正迎来因供给收缩导致的涨价行情。以猪价大幅波动为特征的猪周期，当前正处于下行通道，目前非洲猪瘟还处于散户点发状态，对周期影响暂时并不显著。但疫情短期蔓延程度或将超预期，猪周期提前反转的预期强化。目前正处于第三个猪周期的下跌过程，非洲猪瘟疫情可能导致该周期的下跌趋势提前结束，在2019年春夏期间，猪价有望摆脱下跌趋势，进入上涨周期，但非洲猪瘟疫情的不确定性，导致猪价在上涨过程中仍可能出现大幅波动。

3 生猪市场受保护，规模化将为龙头提供机遇

农业农村部副部长于康震在赴辽宁省锦州市北镇市现场指导非洲猪瘟疫情处置并组织召开东北三省非洲猪瘟防控工作现场会时强调，要充分认识当前复杂严峻的疫情形势，把规模化养猪场和种猪场“两场”的疫病防控工作摆在更加突出的位置，统筹疫病防控和产业发展，采取用力措施，切实保护好生猪产业和市场供给的基础。未来一段时间内，规模经济仍将驱动我国生猪产业的转型发展，规模化养殖将是生猪养殖行业的主要趋势，中小散养户退出的市场空间，将由大型的规模化企业来填补。从近十年来发生的重大疫情来看，高热病、五号病、流行性腹泻等疫病此起彼伏，市场变幻莫测，散养户损失惨重，从而持续退出养猪行业或投资新建规模化场加入竞争，根据农业部的数据，我国年出栏500头生猪以上的规模场出栏量占比也从2006年不足30%上升至目前的接近60%。因此此次非洲猪瘟的传播对生猪养殖将起到加速规模化的作用。从中期看，重大疾病都会加速生猪周期的去化过程，具体体现在能繁母猪淘汰加剧，商品代因疫情导致的销售不畅去化加速，从而导致新一轮周期拐点的提早到来。各地要全面升级和不断完善更新各项防控措施，做到与时俱进，关键要将各项防控措施落实到基层。