段铸耘 张颖

[摘 要]近年来，由于关税壁垒等逐渐削弱、质量和环保问题受到各国重视、贸易保护主义意识和行动加强等外部原因，以及政府、企业对国际标准认知不足、出口产品附加值低、创新研发投入不足、出口市场集中、国际标准和质量认证体系建设落后等内部原因，辽宁省出口贸易频繁遭遇国外技术性贸易壁垒。针对以上原因，从政府、行业协会和企业三个层面提出相关应对措施。

[关键词]技术性贸易壁垒；辽宁省

[中图分类号]F740.2

[文獻标识码]A

[文章编号]2095-3283（2018）09-0034-04

Abstract： In recent years， Liaoning Province's export trade frequently encounters foreign technical trade barriers for multiple external reasons and several internal reasons.The external reasons are gradual reduction of tariff barriers，the strengthening awareness and actions of trade protectionism ， and more importance attached to quality and environmental protection by each country， etc. The internal reasons rely on insufficient awareness of international standards by governments and enterprises， low added value of export products， inadequate investment in innovation and R&D;， concentration of export markets， lagging behind of international standards and quality recognition， etc. For these reasons， I propose relevant countermeasures from three levels： the government， industry associations and enterprises.

Keywords： Technical Trade Barriers， Liaoning Province

[作者简介]段铸耘（1996-），女，本科生，研究方向：国际贸易；张颖（1972-），女，辽宁本溪人，教授，辽宁对外经贸学院国际经济与贸易研究所所长，博士，研究方向：国际贸易、区域经济。

[基金项目]2017年辽宁省大学生创新创业训练计划项目“辽宁企业应对国际反倾销策略及预警记录机制研究”的研究成果（项目编号：201710841000126）。

一、辽宁省遭遇技术性贸易壁垒的现状

（一）辽宁省出口贸易现状

1.出口规模及主体

2017年辽宁省出口贸易有所好转，出口总额为 3041.7 亿元人民币，同比增长7.1%。各类出口贸易主体出口总额都有不同程度增长。辽宁出口贸易主体以国有企业和民营企业为主，二者占比近90%，外商投资企业占比较少，仅占10.6%。

2.出口市场

从辽宁对外贸易的整体情况来看，贸易合作伙伴的数量逐年增加，签约合作企业遍布200多个国家和地区，但出口市场比较集中。2017年辽宁省向美国出口355.4亿元，增长14.7%，占比11.7%；对日本出口600.0亿元，增长16.2%，占比19.7%；对欧盟出口401.6亿元，增长6.4%，占比13.2%。也可以说，辽宁省2017年约70%的出口额是来自美国、日本及欧盟地区等传统出口市场。

2017年辽宁省对“一带一路”沿线国家出口增长很快，虽然辽宁省对俄罗斯出口总额不高，但出口增长率却达19.4%。辽宁省虽然将出口方向转向了俄罗斯、印度和非洲等新兴市场，但这些新兴出口市场所占份额仍然较低，从而可以看出辽宁省的出口缺乏多元化。出口市场的集中性会给出口地区带来不稳定性和受牵制性，对个别国家和地区表现出明显的依赖和敏感，不利于国际市场的开拓。

3.出口商品结构

伴随产业结构的不断调整和优化升级，目前辽宁省近30种贸易出口产品保持较为稳定的出口总量，出口产品类型与前些年相比更为丰富，但是辽宁省出口增长率的提升还主要依靠低附加值的机电产品等。

2017年辽宁省机电产品出口1215.0亿元，比2016年增长5.4%，占比39.9%；钢材出口381.2亿元，同比增长21.0%，占比12.5%；高新技术产品出口375.8亿元，增长18.2%，占比12.4%； 农产品出口332.0亿元，同比增长10.5%，占比12.9%； 船舶出口120.9亿元，同比增长6.3%，占比4.0%。

（二）辽宁省遭遇技术性贸易壁垒的现状

作为发展中国家，我国经常受到发达经济体的倾销调查、设置贸易壁垒等，自美国特朗普政府提高关税，增加对中国的贸易壁垒以来，我国又与美国发生更为强烈的贸易摩擦，是近20年来贸易摩擦中影响最大的一次。因为辽宁省企业多为生产原字号、初字号产品的国有企业，科技含量较低，在国际上产品的可替代性较高，无法在国际上长期站稳脚跟，并且出口的家禽类、生鲜类等食品或食品加工有时会发生卫生、质量安全问题，这也增加了其他国家对我国实施贸易壁垒的机率。比如，俄罗斯及欧盟国家曾以猪肉可能携带病菌为由，减少对中国的猪肉进口，作为直接出口地区的辽宁省，对外出口受其影响最大。所以，辽宁省的出口在一定程度上受到了技术性贸易壁垒的限制。

二、辽宁省出口贸易遭遇技术性贸易壁垒的原因

（一）外部原因

1.关税壁垒等逐渐削弱

在2008年国际金融危机爆发以后，一些国家的关税壁垒便开始向非关税等各种技术性贸易壁垒过渡，使其看起来更加隐蔽。国际竞争形势越来越严峻，发达国家和部分发展中国家纷纷加大运用贸易保护主义政策的力度，通过贸易保护措施实现对国内相关产业进行保护的目的。同时在多边贸易谈判的推动下，关税壁垒逐渐削弱，促使技术性贸易壁垒成为其主要选择。许多国家特别是部分发达国家借助较高的经济和技术水平，充分利用WTO相关规则，制定了多种技术性贸易措施，客观上形成了不合理的贸易壁垒。如日本肯定列表制度的实施使得农产品出口企业进入该国门槛提高，使得辽宁省部分企业不得不退出日本市场。同时，出口成本的增加、农产品竞争力的下降使得农产品出口企业利润减少，一部分企业被淘汰出日本市场，倒逼继续留在日本市场的企业转型升级，从而提高农产品质量。

2.质量和环保问题受到各国的重视

由于社会经济不断发展和人们生活水平的持续提高，产品和服务市场不断扩充，可供消费者选择的种类和范围扩大，人们普遍高度重视产品的质量和使用安全、环保等问题。尤其是发达国家，由于精神文化生活和生产工艺的高度发展和发达，使得他们对产品和服务的质量要求更高，安全和环保意识更强，为了严格保证和审核产品质量，推出了各项技术标准、规范和认证体系，很多都升级为国际标准，项目繁多复杂的技术标准对辽宁省的产品出口形成了一定的技术性贸易壁垒。

3.贸易保护主义意识和行动加强

很多国家为了保护本国产业和贸易利益，必要时会直接参与到企业内部，介入本国企业和外国企业的竞争当中。一些国家感受到来自中国的外贸增长压力时，贸易保护主义必然会抬头，以限制中国产品对其国内产品的冲击和影响。2018年1月22日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布对进口大型洗衣机和光伏产品实施为期四年和三年的全球保障，并分别征收最高税率达30%和50%的关税。未来不排除美国在贸易战中或者贸易摩擦中采取非关税壁垒手段，例如一些技术性贸易壁垒。在中美贸易这场拉锯战中，互征关税等贸易保护措施也将降低辽宁省出口产品在美国市场的竞争力。

（二）内部原因

1.政府、企业对国际标准认知不足

辽宁省企业长期以来缺乏对技术标准、规范、认证、检验检疫等的重视，设定的产品技术法规数量很少，涵盖的商品类型和范围不够，并且目前存在对国际贸易游戏规则的认知水平同对外贸易发展速度失衡的情况，缺乏對国际标准的系统理解和应用，只管“低头拉车”、不管“抬头看路”，这也是辽宁省遭受技术性贸易壁垒冲击的重要原因。此外，政府层面缺乏对企业进行国际贸易标准规范学习和运用的引导，各项法律法规不完善，可以供企业参考的标准没有同世界标准接轨。

2.出口产品附加值低，创新研发投入不足

辽宁省是东北老工业基地的重要省份之一，有很多计划经济的影子，目前仍旧存在大集体的形式，在生产环节中，生产多为原字号和初字号的低附加值产品，国际竞争力较弱。并且，在工业生产中，投资研发经费逐年下降，研发能力不足，投入与产出能力不对等。2017年辽宁省机电产品相对来说占比较高，占比39.9%，而高新技术产品虽然增长较快，但是占比却很低，仅占12.4%。在技术和资本上没有形成真正的竞争力。辽宁省R&D;投入经费支出不足，排名靠后。

2013—2016年，辽宁省R&D;经费总量逐年下降，由2013年的455.9亿元降至2016年的372.7亿元，占比也由3.8%降低至1.7%，横向对比来看，2013年时，江苏省、广东省分别是辽宁省的3倍以上，截至2016年，R&D;经费总量是辽宁省的5倍以上。R&D;经费投入的多少包括占比的多少决定了一个地区的创新能力，所以目前来看由于辽宁省R&D;投入不足，相对的创新能力发展空间也比较大。

3.出口市场集中

辽宁省最大的出口市场是美国，2017年上半年，辽宁省与美国的贸易额为60多亿美元，是辽宁省对外出口总额的1/5，增长幅度达到70%以上，除此之外，欧盟、东盟、日本也是辽宁省对外出口的主要市场。21世纪以来，美国对中国实施的技术性贸易壁垒政策涉及电子行业，美国于2018年对中国实施的“301调查”中也涉及到电子产品，而这造成了辽宁省对外贸易出口的损失，随着各国对知识产权的重视，在以后也会对辽宁省机电出口带来更大挑战。

4.国际标准和质量认证体系建设落后

目前辽宁省很多出口企业仍然没有意识到国际标准体系的重要性，国际标准以及国外先进标准的使用情况不理想，主要表现为标准水平普遍较低，与国际标准相比存在一定的差距。此外辽宁省不少机构和企业没有重视质量认证体系的构建，关注程度低，对技术标准、法规及完善的评定程序等的作用没有达成一致意见。很多企业的质量认证进度缓慢，甚至是在用户提出要求后才被动地完成申请认证，这显然对辽宁省产品的出口产生了很大影响。

三、辽宁省应对技术性贸易壁垒的对策建议

（一）政府层面

1.健全技术性贸易壁垒预警机制和快速响应平台

辽宁省的技术性贸易壁垒预警工作随着对外贸易的发展已经进入起步阶段，但雏形尚未建立完成，并且没有形成自己的特色，在这个关键时刻需要政府严格把关、从源头上抓规范，为今后建立完善的预警机制作好准备。政府要搜集起技术性贸易壁垒的各项预警信息，并向国内企业及有关部门及时传递和转达，为出口企业更好地应对技术壁垒提供保障。辽宁省应该借鉴北京、上海、深圳、浙江等省市的成功经验，建立以网站为依托的快速响应平台。如浙江、上海等省市均设有“解决技术性贸易壁垒服务平台问题” “技术壁垒应对110”等响应平台，为企业快速全面了解信息提供了信息支持。

2.鼓励出口企业对接国际标准

辽宁省应重视对国际标准的理解和掌握，定期组织企业和行业协会学习国际标准，并开发与国际标准的制定和检验相关的先进检验检疫设备。同时，加快制定出口贸易工作的国际标准化战略，尽快建立符合国际标准的标准技术体系，是“屏蔽”技术贸易壁垒的有效手段。积极出台相关政策或鼓励措施，促使省内出口企业产品符合国际标准。因此，辽宁省应认真研究并积极参加国际标准的制定，特别是针对自己具有优势的产品如机电、农产品、中药材等，从而提高国际竞争力。

（二）行业层面

1.建立和完善机电行业的技术标准和技术法规

辽宁省的机电行业是经济支柱产业，也是对外贸易主要出口行业，而辽宁省机电产品的生产过程中，并不完全满足国际标准和规定，质量良莠不齐，安全标准和环境污染等方面也有部分企业尚未达标，所以，机电产品出口很容易遭遇国外技术性贸易壁垒。WTO协议中明确规定，在国际上流通的产品需要符合国际标准，无论是技术还是质量，都需要辽宁省机电企业积极配合，在提升产品质量的同时，也是保护企业的措施。政府需要制定符合国际标准的国内标准，并对机电行业的生产设备、工作流水线等进行改良，使企业标准、国家标准与WTO标准相吻合。而对于在国际上具有竞争力的行业，需要制定高于国际标准的国家标准，提升技术进步和产品质量，努力成为国际标准，在技术、质量等方面符合国际标准的要求。

2.行业协会积极引导和帮助企业

辽宁省各个企业的生产水平、研发能力等均不同，良莠不齐，而这些企业对外出口贸易的产品所面临的检验标准是统一的，所以为避免国外市场的技术性贸易壁垒，企业需要有行业协会积极引导、帮助、监管等。比如，辽宁省机电行业在我国机电产品出口的比重很大，在部分质量、生产环节、环保等方面的质检标准也高于国际水平，但也是辽宁省遭遇国外技术性贸易壁垒的主要行业之一，因此辽宁省应重视机电行业协会在对外出口贸易中的作用。主要有以下几点：第一，行业协会要第一时间为各个企业提供最新的准确消息，对于国际上相关新闻等信息要及时通知到位，对于国际标准的变化和趋势，甚至是由于地缘政治等因素引起的可能出现的技术性贸易壁垒做到提前通知，使企业能够及时防范。第二，帮助企业解决生产上的困难。譬如，由于洪水、干旱、地震等重大灾害引起的停工或是无法及时交接产品等，要及时出面调解。第三，在质量认证方面，辽宁省机电行业协会要积极为省内企业争取在国际上的地位，由于机电行业的认证工作难度较高，所以要积极引导企业参加国际标准认证，提升辽宁省企业的国际竞争力。

（三）企业层面

1.重视技术性贸易壁垒

为了减少辽宁企業在应对技术性贸易壁垒时的盲目性和被动性，还要求企业熟悉和全面掌握各种贸易争端解决程序，建立一个可以做出迅速反应的企业应对机制。在发生技术性贸易壁垒摩擦的初期就能迅速启动预案，及时向有关部门和行业协会通报，收集一手数据和资料，必要时进行申诉维权。

此外，辽宁企业还要从宏观上把握国际技术性贸易保护措施的总体情况和发展方向，对近期出现的同行业相关技术性贸易壁垒案例进行分析和比较，从中汲取信息和宝贵经验，用行业中的先进管理理念和技术标准来武装自己，争取在技术性贸易壁垒初露端倪时就顺势而变，减少企业的损失。

2.积极进行技术创新

辽宁企业要提高国际竞争力，就必须投入足够的人力、物力积极进行核心技术研发，变辽宁制造为辽宁创造，向市场推出更多的创新产品。在薄弱环节增加研发投入的同时，企业也不能只顾眼前利益，要注意技术创新及研发，增加研发投入，积极吸引国外和民间资金投入。 辽宁省各出口企业应该认清形势，不能只注重眼前的经济利益，要着眼于未来市场，加快自主创新能力的提高。企业应加大力度整合创新资源，培育一批具有自主知识产权和强大国际竞争力的出口企业。

3.实施国际标准化战略

辽宁省企业需要自主了解WTO相关国际标准，争取更高层次的国际认证，掌握与技术性贸易壁垒相关的规则、标准。积极配合政府部门和行业协会对企业的监管，提升产品生产标准以及科技水平，完善流水线设备，在生产、销售过程中实施国际标准。另外，辽宁省企业要积极参与国际竞争，缩短企业与国外高水平企业的差距，学习国外先进管理方式，引进先进的生产设备，提高科技水平。

4.大力开拓新兴市场

辽宁企业要紧握“一带一路”发展机遇，积极拓展俄罗斯、非洲、南美洲、中东等新兴市场，增强在国际贸易中面对突发事件的应变能力与抗风险能力。辽宁省与“一带一路”沿线国家和地区具有较强的贸易互补性，许多国家所需要的技术和设备辽宁省已经具备，辽宁企业与“一带一路”沿线国家的贸易往来为老工业基地振兴提供资源。

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（责任编辑：顾晓滨 马琳）