闫华锋，仲伟俊

(东南大学经济管理学院，江苏 南京 210018)

CoPS系统集成商研发与营销的知识互动流程模型设计

闫华锋，仲伟俊

(东南大学经济管理学院，江苏 南京 210018)

为了解决多家企业共同参与研发复杂产品系统(Complex Product Systems，CoPS)的知识互动问题，本文以智能调度技术支持系统为例，分析具备多层次、泛业务特征的知识体系中存在的问题，构建了CoPS系统集成商的研发部门与营销部门之间知识互动的流程模型，有效降低整个智能调度技术支持系统需求、设计开发、测试及建设过程中知识的互动难度。

智能调度技术支持系统；CoPS；知识互动

1 引言

智能调度技术支持系统的复杂性，不仅体现在把能量管理系统(EMS)、广域向量测量系统(WAMS)、电能量计量系统(TMS)等调度业务系统整合成具备实时监控与预警(EMS)、调度计划(OPS)、安全校核(SCS)和调度管理(OMS)四大应用平台的一体化系统[1-3]，同时因为系统建设面临具有不同的企业文化和技术背景的高新技术企业，形成一个多层次、泛业务的知识资源体系，这种现状增加了创新过程中知识互动的难度，CoPS系统与一般的规模制造产品的差异性必然导致传统的知识管理方法已很难适用[4]。

能够提供复杂产品系统的企业一般是具备多种专业技术、多个产品类型的系统集成商，这类企业也被称为CoPS系统集成商。CoPS系统集成商虽然已经在行业范围内建立相对的竞争优势，但复杂产品系统涉及各个厂商的核心技术，各个专业和产品之间信息共享和交流成为系统开发质量高低、试验成败的核心问题，CoPS系统集成商技术创新过程中知识管理涉及多个方面，其中如何将知识进行有效转移以及在CoPS系统集成商内部的营销、研发、生产等部门之间的知识互动尤为重要。

在CoPS系统集成商内部，研发是以营销为导向的，营销是以研发为基础的，二者之间的知识互动对于复杂产品系统创新和生产过程具有极其重要的作用。对研发团队而言，通过与营销团队的知识互动，研发人员可以及时掌握用户最新需求和市场最新动向，以便于能够开发出更符合市场、客户实际需求的产品、解决方案、服务等。对营销团队而言，通过与研发团队的知识互动，营销人员能够更清楚地掌握所销售的CoPS的信息，如性能、技术参数等，研发部门可以为营销部门提供技术培训、技术支持、方案设计，以便于开展相关的营销工作。

2 研发和营销知识互动存在的问题

CoPS系统集成商的研发部门与营销部门通常为了完成既定的开发与营销任务而进行一定的交流与沟通，但二者之间的知识互动还是可能存在如下一些问题：

(1)知识传递不畅，存在知识滞留。智能调度技术支持系统涉及的业务面广泛，面对不同的关注点，研发部门和营销部门衍生不同专业领域的知识，而这些专业领域知识属于不同部门的核心业务，不同部门熟悉部门范围内的领域知识，缺乏对其他专业知识的深刻理解，最终导致知识互动中存在知识滞留现象。同时，研发人员与营销人员对同一知识的理解和认识不同，因此在知识互动的过程中，营销部门不能把与用户需求或服务创新相关的知识完整准确地传递给研发部门，研发部门也可能没有将产品技术创新相关的知识简洁明了地传递给营销部门。

(2)组织结构复杂，知识交互数量有限。由于 CoPS 系统集成商的组织结构通常相对比较复杂，更加强调工作的流程化和规范化，其研发部门和营销部门通过ERP系统等信息化系统按既定的方式进行沟通和交流。因此，研发与营销部门之间的知识交互数量有限，缺乏深度且不够具体。这很容易导致研发部门无法在产品目标、项目优先级、开发进度计划等一系列过程中达成共识，同样无法获取竞争对于信息等方面获得营销部门的足够支持，因而对市场需求和新产品设计的合理性无法准确把握；同时，研发部门也无法为营销部门提供有效的技术支持，营销部门对产品无法充分了解，从而影响CoPS系统的实施应用。

3 研发和营销知识互动的流程模型

在CoPS系统创新与生产过程的每一个阶段，如果单独由研发部门或营销部门完成，其知识都是不完整的，必然影响CoPS的创新效果和生产效率。研发人员和营销人员在知识互动过程中要求做到并行协同工作，全过程管理和协调从开发到市场化各阶段所涉及到的多方面资源，高效实现知识交互过程，完成技术和市场的整合，避免产品研发阶段不必要的重复工作，缩短产品开发周期，创造出更多的利润和价值。同时，通过研发和营销全过程的知识交互也有利于新思想和新概念的产生。

结合CoPS的创新模型框架，图1给出了CoPS系统集成商研发和营销部门知识互动的流程模型。

图1 CoPS系统集成商研发和营销部门 知识互动的流程模型

从图1中可以看出，研发部门和营销部门的知识分别随着CoPS的创新与生产过程的推进而流动。在此过程中，研发团队和营销团队的知识互动也随之不断展开。其中，研发部门的工作流程主要包括：需求分析、系统设计、功能开发与测试、模块外包、用户功能验收、系统运维等。营销部门的工作流程主要包括需求引导与价值建议、系统价值分析、系统研发进展跟踪、客户满意度分析、客户回访等。智能调度技术支持系统的创新过程主要分为客户需求分析、系统设计、系统开发、系统交付和实施应用等阶段。

(1)客户需求分析阶段。由于智能调度技术支持系统的复杂性，电力调度相关人员不具备功能架构的设计能力，只能简单描述业务功能，因此整个系统的应用构架和UI设计需要由CoPS系统集成商来设计。利用自己的专业知识背景，研发部门基于已有的简单业务需求，完成需求规格说明书的编制，同时营销部门通过应用功能划分、功能界面调研等手段给出建设性意见，将电力行业成熟的业务功能引入智能调度技术支持系统，促进与客户在功能需求上达成一致性意见。这些需求分析工作需要研发部门和营销部门结合前期的调研工作和已有的技术知识充分进行知识交互，才能保证整个系统的开发更接近客户的真正需求。

(2)系统设计阶段。根据客户需求分析的结果，研发部门进行系统的框架设计与详细设计。这些设计必须与营销部门对CoPS的产品价值分析相吻合。大量CoPS实践证明，在充分考虑产品价值的条件下，制定的系统设计方案和开发计划有助于提高CoPS的创新与生产过程的效率和CoPS的成功率。

(3)系统开发阶段。由于智能调度技术支持系统的复杂性，完成系统设计，CoPS集成商不具备独立完成所有模块的开发能力，必须将整个系统按照功能相关性进行划分，选择相关业务背景的供应商进行任务外包。根据核心功能程度、技术能力、进度安排、开发成本等客观因素，研发部门需要确定业务功能的开发模式。为了保障智能调度技术支持系统研发过程的同步性，用户不仅仅需要做好开发进度的管控工作，还需要完善CoPS集成商的协同机制，打破知识壁垒。

由于系统的复杂性，模块外包、分包商管理、客户参与程度等都需要研发部门与营销部门积极配合，充分利用营销部门的营销知识和方法才有可能更加有效、快速完成。

(4)系统交付阶段。在系统开发完成之后，研发人员需要加强与营销人员的沟通，根据市场需求不断完善新产品并完成系统交付；营销人员主要任务是进行客户满意度调查，向研发人员提供产品改进意见和反馈市场信息，协助研发人员对CoPS进行改进。

(5)实施应用阶段。智能调度技术支持系统的交付使用不能以项目验收为节点，而是一个持续完善和迭代的过程。在系统运行维护的过程中，需要CoPS系统集成商的研发部门和服务组织提供售后支持、维修、培训、运行管理等一系列服务，解决营销部门所遇到的技术难题。同时，营销部门将掌握的竞争对手最新动向、通过客户回访获知的新型需求及运行过程出现的问题反馈到研发部门和服务组织，促进CoPS的系统性能和服务水平的提高，并为下一代CoPS的开发奠定坚实基础，为客户创造更多的价值。

4 案例分析

大型电网运行一体化调度管理系统(简称OMS)支撑国、网、省、地、县(配)五级调控机构调度运行管理业务，并且延伸到直调电厂、变电站等基层单位，系统覆盖面广、涉及的用户数量大；系统复杂性还体现在专业应用的深度及外部应用集成的复杂度，主要面向调控机构内部调控运行、系统运行、调度计划、继电保护、监控管理、水电新能源、自动化、综合技术等诸多专业，与调控机构外部的电网生产管理系统、运营监测系统、营销系统、ERP、电能质量监测系统等众多系统需要进行数据共享与业务协同。具备一般大型管理类信息系统需求分散、变动频繁等特点，系统一方面需要满足总部要求的标准化功能，同时各级网省调根据各自的管理现状及特色提出各自的个性化需求。

OMS系统研发实施项目在一个创新的网络下进行，总部管控组、业务部门、网省公司相关处室、运行单位、科研机构、高等院校、基础软件供应商、硬件供应商等参与者众多，不同技术背景和企业文化形成复杂知识资源体系增加了创新过程中知识互动的难度。因而，选择合适的知识管理方法已经成为OMS系统建设的重要决策点。

知识互动对于OMS的研发和推广至关重要,项目实施的组织战略充分体现集约化发展和集团化运作的思路。系统研发和试点建设由国家电网公司总部统一组织实施，按照“统一标准、统一设计、统一开发、统一建设”的原则，组建了相关领导和技术人员组成的集运行单位、科研机构于一体的联合研发建设团队，全面负责系统的系统顶层设计、规范标准编制、业务功能开发、用户功能测试和系统运维实施。同时密切跟踪国际先进的标准和技术，大胆进行自主创新。

依据CoPS系统集成商研发和营销部门知识互动的流程模型，系统开发过程中遵循的目标原则和总体战略，系统需求分析、设计开发、交付服务等工作均得到了理论指导，并且在系统实现过程中进一步验证了模型的价值。

在项目领导小组的统一协调指导下，设计研发及营销部门紧紧围绕系统总体服务战略，制定了相关的服务策略。将整个过程在时间上可划分为四个主要阶段：2011年为规划设计阶段，该阶段的服务主体为产品经理、公司业务技术专家团队、营销大客户中心，由产品经理负责，营销大客户中心组织，会同业务技术专家团队及总部用户，共同完成产品需求调研及顶层设计；2011—2012年为试点建设阶段，该阶段的服务主体为产品经理、研发中心设计研发团队及试点单位华东分中心、江苏省调区域营销人员，根据产品顶层设计，结合试点单位用户需求，进行产品的概要设计及详细设计，完成后投入系统研发，通过几轮测试迭代后形成产品；2013—2015年为全面推广实施阶段，该阶段的服务主体为项目实施团队及各区域营销中心，由区域营销中心负责产品在各区域的宣传推广，形成工程项目，项目实施团队在产品设计研发小组的支撑下，开展工程实施工作，实施过程中的问题通过技术支持小组的问题反馈流程形成闭环处理；2016—2020年为引领提升阶段，该阶段的服务主体为产品经理、公司业务技术专家团队及营销大客户中心，通过全面深入分析产品投入运行中出现的问题及各网省的个性化需求，通过总结，逐步进行知识提炼及沉淀，对产品进一步进行完善提升。

5 总结

通过智能调度技术支持系统案例分析，可以看出基于学习的知识转移改进模型基于智能学习的理念，对每一个阶段的内容进行优化和内在挖掘，从而使得每一个阶段的研究内容更加智能化和客观。尤其对于大电网调度支持系统这种复杂产品来说，需要将各个开发阶段的不同模块系统形成的创新知识不断叠加积累，形成有用而且有机的知识体系，才能进而不断形成和开发出具有市场竞争力的高新技术产品。

本文讨论CoPS系统集成商的知识互动需求及存在的问题，构建CoPS系统集成商的研发部门与营销部门之间知识互动的流程模型，并且以大型电网运行一体化调度管理系统(OMS)为例，践行该流程模型和相关建议，通过知识实时互动极大提升了系统开发效率、降低了沟通成本和返工成本。同时，通过研发部门与营销部门的深入知识互动，两部门人员的知识结构都得到了很大的拓展与完善，有利于人才的培养与互相流动，提升了组织的业务咨询能力、服务支撑能力。

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InnovationKnowledgeManagementofCoPSSystemIntegrator

Yan Huafeng，Zhong Weijun

(School of Economics and Management，Southeast University，Nanjing 210018，China)

With the steady progress of China’s power grid construction，the complexity of power grid operation is more difficult.To enhance the scheduling system and control the large power grid and optimize the allocation of resources，improve the management level of the dispatching operation,becomes more important and urgent.Based on the intelligent dispatching technical support system，the paper presents an improved model of learning based on knowledge transfer，and constructs the process model of knowledge interaction between CoPS system integrators R&D department and the marketing department，to effectively reduce the loss of the whole intelligent scheduling technology in the system requirements，design and development，testing and construction process.

Intelligent dispatching technology support system;CoPS；Knowledge transfer

国家自然科学基金资助项目“信息系统安全技术组合运用策略和模型及优化方法研究”(71071033)。

2017-02-28

闫华锋(1970-)，男，河南永城人，东南大学经济管理学院博士研究生；研究方向：复杂产品系统创新。

F272

A

(责任编辑 刘传忠)