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2017年上半年全国饲料生产形势分析

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2017年上半年，生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降，水产养殖受天气影响较大，畜禽产品消费市场供给格局宽松，生猪收益下降，禽类养殖亏损。饲料市场景气度与养殖业密切关联，受此影响，1～6月份，农业部重点跟踪的180家企业饲料总产量903.6万吨，同比下降0.9%，整体上呈小幅下降态势。

一、饲料生产基本情况

（一）饲料生产监测情况据180家重点跟踪企业数据显示，2017年1～6月份，饲料总产量903.6万吨，同比下降0.9%。其中，配合饲料758.2万吨，同比下降0.8%；浓缩饲料100.0万吨，同比下降3.3%；添加剂预混合饲料45.4万吨，同比增长2.0%（表1和图1）。

表12017 年1～6月180家饲料企业生产情况

图1 2015—2017年6月180家饲料企业产量月度走势图

（二）各饲料品种生产情况1～6月，猪饲料累计产量385.8万吨，同比增长10.4%；蛋禽饲料159.7万吨，同比下降11.0%；肉禽饲料229.9万吨，同比下降4.8%；水产饲料64.3万吨，同比下降5.6%；反刍饲料54.1万吨，同比下降17.0%；其他饲料10.0万吨，同比增长17.6%（表2和图2）。

表2 2017年1～6月180家饲料企业不同品种饲料生产情况

图2 2015—2017年6月180家饲料企业不同品种饲料产量月度走势图

（三）细分品种生产情况1～6月，8个类别的饲料产品累计饲料产量同比有增有降，其中，仔猪饲料、母猪饲料、海水饲料均呈现增长趋势，分别增长15.5%、10.8%、4.2%；蛋鸭饲料、蛋鸡饲料、肉鸭饲料、肉鸡饲料、淡水饲料累计产量同比分别下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%（表3）。

表3 2017年1～6月180家饲料企业各分品种饲料生产情况

（四）不同企业规模情况2017年1～6月，月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%；月产0.5万～1万吨规模企业产量同比下降11.7%；月产0.5万吨以下规模企业产量同比下降7.1%（图3）。

图3 2016—2017年不同规模企业产量变化

（五）大宗原料市场价格震荡起伏1～6月份，大宗原料市场总体供应充足，部分品种供应略显偏紧，主要能量原料玉米、蛋白原料鱼粉及添加剂磷酸氢钙、蛋氨酸偏弱运行。1～6月份，玉米、进口鱼粉、磷酸氢钙、蛋氨酸（固、液）同比分别下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累计同比涨幅均在10%以上，其中，豆粕均价3.24元/kg，同比上涨14.5%；麦麸同比涨幅最大，上涨29.1%（表4、表5、图4、图5和图6）。

（六）饲料产品累计均价有增有降1～6月份，各品种饲料产品价格同比仍以小幅上涨为主。其中，育肥猪、鲤鱼成鱼配合饲料同比均上涨1.0%，蛋鸡、肉鸡配合饲料同比分别下降2.1%、0.3%；育肥猪、蛋鸡、肉鸡浓缩饲料同比分别上涨2.6%、1.6%、2.4%；猪、蛋鸡、肉鸡添加剂预混合饲料同比分别上涨4.0%、3.4%、1.5%（表6、表7和图7）。

表4 2017年1～6月饲料原料采购均价变化

表5 2017年1～6月饲料添加剂采购均价变化

图4 2017年1～6月主要饲料原料及添加剂价格同比

图5 2014—2017年6月玉米价格

图6 2014—2017年6月豆粕价格

表9 2016—2017年上半年180家各类饲料产量

表6 2017年1～6月配合饲料全国平均价格

表7 2017年1～6月浓缩饲料和添加剂预混合饲料全国平均价格

图7 2017年1～6月主要饲料产品价格同比

二、上半年运行特点简析

（一）饲料产量降幅收窄据180家饲料统计监测数据显示，2017年上半年饲料总产量同比小幅下降，降幅较2016年收窄。配合饲料、浓缩饲料同比基本持平，添加剂预混合饲料同比增长近5个百分点，主要受益于上半年玉米价格相对低位自配料增加。从品种结构看，除了猪饲料产量增长外，其他饲料品种同比均降（表8和表9）。

（二）猪饲料大幅上涨猪饲料同比增长10.4%。与存栏生猪体重较大，生产效率提高，仔猪繁育利润较好有关。生猪饲料消费3月以后持续攀升。猪饲料结构性增长明显，中高端前端料（母猪料、教槽保育料）产量增幅更大（图8）。

图8 2015—2017年上半年生猪存栏量与180家重点跟踪企业猪饲料产量对比

（三）肉禽存栏下降蛋禽加速淘汰饲料需求下降家禽业持续主动或被动去产能，禽饲料需求下滑幅度比较大。2017年一季度产蛋高峰期鸡群占比高，饲料消费增长，随着鸡蛋价格一路下滑，蛋鸡业处于全面亏损状态，刺激产能加速淘汰，饲料消费随之下降。2017年白羽肉鸡祖代鸡引种受限，强制换羽提升产能，一季度，产父母代种鸡存栏量高，肉禽料消费增幅明显。二季度以后肉禽料消费逐渐回落，上半年肉禽饲料同比下降4.8%。

（四）水产品行情较好但饲料需求不旺2017年上半年受益于部分活禽市场休市及水产品出塘量减少，主要水产品市场价格普遍上涨。6月底，全国鲫鱼、草鱼累计均价分别为16.8、14.2元/kg，同比分别上涨14.2%和15.6%，但是受天气影响整体上水产饲料增长乏力，下降5.6%，降幅收窄（图9）。

图9 2016—2017年6月鲤鱼、鲫鱼、草鱼价格走势

（五）养殖效益萎缩导致反刍饲料需求下降据数据显示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均养殖收益6.86元每头每天，同比下降13.8%。直接导致了反刍饲料需求增长乏力（图10）。

图10 2015—2017年6月牛、羊肉批发价格走势图

（六）产量受市场规律和需求影响波动起伏今年1～6月份从各月环比看，1月和2月份环比分别下降11.7和13.0%，3月大幅度增长18%，4～6月环比增幅逐月趋缓，分别增长4.2%、1.5%、1.0%。猪饲料2～4月各月环比保持近20%的增长速度，5月呈现0.5个百分点的负增长，6月环比增长2.0%，蛋禽饲料、肉禽饲料自3月份起各月产量环比开始下降。6月环比下降6.3%、5.6%。

（七）集团企业产量涨跌互现规模优势更加明显据180家重点跟踪企业数据显示，1～6月，月产1万吨以上规模企业产量同比增长2.5%，月产量1万吨以下的企业饲料产量同比呈现不同幅度的下降。10家集团企业总产量1127.8万吨，同比增长9.7%。规模企业增长明显高于行业水平。

（八）饲料畜牧养殖一体化趋势更为明显2016年，约有4400万头生猪来自一体化企业，占生猪出栏量的6.5%，消耗饲料1440万吨，占全国饲料产量8.5%。目前，一方面，这些一体化企业仍在积极扩大和加速养殖规模的投资；另一方面，大型养殖场也开始办理饲料许可证，2016年广西农垦、园丰牧业、凉禽公司、金陵公司这些畜牧养殖企业自办饲料加工厂，未来这个比重还将继续提高，一体化趋势更趋明显，中小型饲料企业的生存空间将被进一步压缩。

三、发展趋势与展望

目前看，企业更加注重于运用新的发展业态，着眼于多元化、平台化战略发展布局，总体上呈现畜牧饲料一体化的大趋势。具体表现为：一是金融类投资成为大型饲料企业热点；二是农牧企业互联网转型加深。除饲料巨头与互联网企业联合发展外，区域型、中型饲料企业正在加入“互联网+现代农业”浪潮，推动自身转型升级；三是大规模资金的养殖类投资仍在继续；四是饲料板块投资以收购、增资和养殖场配套建设饲料厂成为主要路径；五是大中型企业加速食品端产业链条布局；六是积极顺应国家双创发展形势，在加大产品结构调整、创新发展模式的同时，抢抓“一带一路”的发展机遇，加速海外投资布局，开拓国际市场、提升海外品牌影响力、扩大销量、增加收益。

下半年饲料生产形势展望：猪饲料方面，能繁母猪存栏量和生猪存栏量有望回升，形势看好；禽饲料方面，产业结构调已基本到位，预计下半年禽饲料需求有望好于上半年。■

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20171601