文/李 南

（中国人民大学农业与农村发展学院）

基于CR指标的牛奶产业集中度测度与分析

文/李 南

（中国人民大学农业与农村发展学院）

国外奶制品对我国牛奶生产行业形成了巨大冲击，分析牛奶产业的结构特点对于指导行业转型升级具有重要意义。采用省（自治区、直辖市）级层面牛奶产量数据分析了牛奶生产的地域特征，并测算了我国牛奶产业的产业集中度，进一步探究了产业集中度先上升后下降的原因。

牛奶产业；产业集中度；产业结构

2014年国务院办公厅印发《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》，纲要明确，至2020年我国全年人均奶类消费量将达到36 千克。在居民饮食结构明显转变，奶类消费需求快速增加的背景下，我国奶类产业食品安全问题却层出不穷、屡禁不止，让国内消费者对国产奶粉、牛奶望而却步。研究牛奶产业的结构对于分析产业发展困境具有重要意义。此次研究聚焦于衡量产业结构的重要指标——产业集中度，分析我国牛奶生产的地域特征，探讨中国牛奶产业的转变模式。

1 牛奶产量的时空变化特征

采用1995～2015年全国31个省（自治区、直辖市）牛奶产量数据，分析了牛奶产量的时空变化特征。数据来自于国家统计局《中国统计年鉴》《中国奶业年鉴》中的部分数据，涵盖全国31 个省（自治区、直辖市）牛奶产业的基本情况，包括奶牛养殖规模、奶类制品生产及进出口情况、生鲜乳收购价格、饲料加工等方面的资料。本文主要选取牛奶产量（单位：万吨）这一指标来反映各地区牛奶产业的发展情况。1995～2015年全国省（自治区、直辖市）层面牛奶产量描述性统计结果如表1所示。

从表1可以得出，2000～2015年我国牛奶生产呈现快速发展的趋势，除个别年份如2008年，受三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”的影响牛奶产量有所下降，省级层面牛奶产量的均值从1995年的19.22 万吨增长至2015年121.12 万吨，平均增长率达到9.64%。此外，随着牛奶产业的不断发展，各省市之间的产量水平不断扩大，牛奶产业的地域差异性逐步凸显。

依据区域划分，分析各地区牛奶产业发展及增长情况（图1）。各地区之间牛奶产业发展呈现明显的地域特征，具体表现在：一是华北地区的牛奶产量总量持续快速增加，尤其是1998～2006年期间保持28.28%的平均增长速度，是我国牛奶第一大产区；二是东北地区牛奶产量“稳中有进”，2000～2015年以来保持年均10.12%的增长率，逐步成为我国牛奶生产的第二大产区；三是西北、华东、华中地区牛奶产量“齐头并进”，在经历了2000～2007年的快速增长阶段以后，从2008年开始进入饱和阶段，牛奶产量小幅波动。

2 牛奶产业集中度的测算和分析

产业集中度通常是指某个特定产业投入或产出要素的集聚程度，是衡量产业结构的重要指标，对于指导产业结构合理化、引导要素合理流动、资源高效配置具有重要作用。国内外对于产业集中度的测算已经有了较为深入的研究[1]：Bain等人最早将产业集中度应用到产业结构分析中，分别测算了美国、英国和日本的制造业集中度及变化趋势[2]；杨承坤等人使用不同的方法测算了我国房地产市场的产业集中度，并针对房地产产业集中度偏低的原因展开了分析[3]。魏后凯等对中国制造业的产业集中度进行了分析[4]。目前，我国针对牛奶产业集中度测算的研究较少，刘坤丽、韩纪琴以乳制品企业销售额为指标，测算了我国乳制品产业的集中度[5]。本文通过CR指标（产业集中比）的方法，以各省（自治区、直辖市）牛奶产量为指标，测算我国牛奶产业的集中度并展开分析。

2.1 测算方法及指标设计

使用产业集中度指标来衡量牛奶产业的集中度。将牛奶产业按省份分为31 个产区。产业集中度绝对指标是指牛奶产业规模最大的n个产区有关指标（奶牛存栏数、鲜奶销售额、牛奶产量等）占整个产业的份额，即：

Xi为牛奶产业中第i大产区的指标。本文使用各产区的牛奶产量指标，n为要计算的产区数目，N为牛奶产业中所有产区的数目（本文共划分为31 个牛奶产区）。

表1 1995～2015年全国省级层面牛奶产量情况 单位：万吨

图1 1995～2015年我国各地区的牛奶产量情况注：华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；东北地区包括辽宁、黑龙江、吉林；西北地区包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃；华东地区包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海；华中地区包括湖北、湖南、河南、江西；西南地区包括四川、云南、贵州、西藏、重庆；华南地区包括广东、广西、海南。在本文中，上海、台湾等市（地区）缺少数据不在统计范围之内。

2.2 牛奶产业集中度测算与分析

根据《中国统计年鉴》《中国奶业年鉴》中相关数据，整理出1995～2015年期间全国31 个省（自治区、直辖市）的牛奶产量数据，其中主要产区的牛奶产量如表2所示。

按照1995～2015期间年平均产量由高到低排序，选出我国牛奶产量的前八大产区，分别是：内蒙古、黑龙江、河北、山东、河南、新疆、陕西、辽宁。进一步计算我国牛奶产业集中度指数（表3）。

表3直观地反映了牛奶产业集中度的动态变化：CR4表示内蒙古、黑龙江、河北、山东四省牛奶产量占全国牛奶总量的比重，CR4指数从1995年的0.46上升至2005年的0.60，CR8指数也从0.61上升至0.76。1995～2005年，是我国牛奶行业产业集中度上升最快的时期，主要原因有两方面：第一，这一时期粮食供给充足，居民消费水平不断提高，饮食结构中肉蛋奶消费比重不断增加，需求刺激牛奶产出增加；第二，民营经济活跃，牛奶生产企业频繁合并重组，不断扩大企业规模，相互竞争，提高了牛奶生产能力。2006年，我国牛奶行业的集中度达到0.60的高水平，牛奶行业的市场分配格局基本确定。2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”发生以后，对我国牛奶行业的冲击巨大，在牛奶产业集中度上也有所体现：自2009年开始，CR4指标开始不断下降，从2009年的0.60下降至2015年的0.57，CR8指标从2009年的0.79下降至2015年的0.77。

2009～2015年牛奶产业集中度下降的原因可从以下几方面说明：一是三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”的恶劣影响打破了牛奶行业的“品牌效应”。消费者开始关注食品安全，不再盲目地追求产品的知名度。因此，牛奶生产企业开始寻求机会、转变思路，以使“本地奶”“放心奶”逐渐为大众所认可，牛奶就地生产、就地消费成为一种可行的经营方式，成为牛奶行业产业集中度下降的主要原因之一；二是过度开发透支了生产能力，资源禀赋的限制使得部分地区的产能下降。通过分析内蒙古、黑龙江牛奶产量及占总产量的比例（表4），显示两省的牛奶产量在近几年均经历或正在经历下降的过程，除了国外奶制品进口激增冲击国内市场以外，还与生产要素的限制有关。如内蒙古草原过度放牧使得草场沙化严重，不得不采取退牧还草、轮牧、休牧等方式来恢复草场的放牧能力，从很大程度上限制了牛奶产业的发展；三是国家政策引导、养殖技术进步降低了牛奶行业的要素禀赋限制。传统的牛奶生产依靠牧场放牧，对土地要素依赖性较强。近年来，国家大力推进农业现代化示范区建设，引导各地建立集种植、养殖、农产品深加工等功能为一体的农业现代化示范区，示范区的建设降低了牛奶生产企业对土地要素的依赖，使牛奶产业集中度有所降低。

表3 1995～2015年中国牛奶产业集中度CR4和CR8指数

3 结论与讨论

采用《中国统计年鉴》《中国奶业年鉴》中有关省级层面的牛奶产量数据，通过描述性统计和计算CR指标的方法，探究了我国牛奶行业发展的地域特征（以大区为单位），并计算了牛奶行业的产业集中度，得到了以下基本结论。

表4 内蒙古、黑龙江省牛奶产量情况

第一，1995～2005年是我国牛奶产量增速最快的时期，并且随着牛奶产业的发展，省份之间的差异逐渐扩大。其中，华北地区牛奶产量在这一阶段保持快速增长，成为我国牛奶第一大产区。我国牛奶产区逐步形成了以内蒙古为首的华北第一梯队，以黑龙江等省份为首的东北、西北、华东第二梯队以及华中、西南、华南第三梯队。

第二，我国牛奶产业集中度在2011年左右达到峰值，目前正在经历下降阶段。通过筛选31 个省（自治区、直辖市）的牛奶产量数据，分别计算了我国牛奶产业的指标，自2011年开始指标均开始下降，说明我国牛奶产业结构正面临着转型升级。

第三，内蒙古、黑龙江等省的产能下降是产业集中度降低的主要原因。优势奶源区的产能下降，其原因是多方面的：一方面是由于国外奶制品进口量激增，降低了国内消费者的需求，从而导致生鲜奶价格骤降，产量因此下降；另一方面，长期保持高产能对生态环境形成巨大压力，生态资源濒临枯竭制约牛奶生产。

[1] 张红，王悦. 基于CR指标集成的中国房地产产业集中度测算与比较[J]. 清华大学学报（自然科学版），2013（5）：630-635.

[2] Henley A. INDUSTRIAL DECONCENTRATION IN U.K. MANUFACTURING SINCE 1980[J]. Manchester School，2010，62（1）：40-59. [3] 杨承坤. 中国房地产业市场集中度分析[J]. 时代经贸：（学术版），2008，6（12）：97-100.

[4] 魏后凯. 中国制造业集中与市场结构分析[J].管理世界，2002（4）：63-71.

[5] 刘坤丽，韩纪琴. 中国乳制品产业集中度的测度与分析[J]. 农村经济与科技，2015，26（5）：9-11.

李南（1994-），男，湖南娄底人，中国人民大学农业与农村发展学院硕士研究生，主要研究方向为农业政策分析、农业机械化。

2017-06-20）