中国三大主产区甜菜糖业发展分析

2017-07-24陈艺文,李用财,余凌羿等

中国糖料 2017年4期

中国三大主产区甜菜糖业发展分析

陈艺文1，李用财2，余凌羿1，王叶琼1，倪洪涛1*

（1.黑龙江大学农业资源与环境学院，黑龙江哈尔滨150080；2.吉林省瑞华种业有限公司，吉林长春130000）

对我国三大主产区甜菜发展现状进行分析，指出我国甜菜糖业发展存在的主要问题，提出了培育国产高糖丸粒化甜菜种子，向含糖优势区域发展，大力推进糖业产业整合，严格实行以质论价，推行现代化配套种植技术，增加有机肥，实施测土配方施肥，加强甜菜综合利用和发展循环经济等建议。关键词：甜菜糖业；主产区；种植面积；单产；总产；发展分析

中国是世界第三大食糖生产国，还是世界第二大食糖消费国[1]。食糖的原料主要来源甘蔗与甜菜，世界甜菜糖约占食糖总产量的20%。分析现阶段中国甜菜主要产区甜菜种植及制糖企业生产的基本情况，探讨影响甜菜发展的因素，对促进甜菜糖业发展，稳定农民生活及制糖企业就业等有重要意义。

1 中国三大主产区甜菜发展现状分析

中国甜菜产业始于1906年。甜菜糖占我国食糖总产量的10%～20%，全球排名稳定在前十名。甜菜产区主要集中在新疆、内蒙古及黑龙江，总种植面积和总产量占全国90%左右。2005年后，欧盟成员国开始执行食糖市场改革，削减生产配额，进口糖低关税、高配额造成食糖市场大幅波动[2-4]。2005—2008年，新疆、内蒙古、黑龙江三大主产区甜菜总种植面积由18.85万hm2增加到21.02万hm2，稳中有升；之后，由于国家对主要粮食作物实行补贴政策，限于糖价及制糖成本影响，甜菜种植收益与其他作物没有比较优势，使得甜菜种植面积大幅减少，由2009年的16.07万hm2骤降到2015年11.32万hm2，11年间甜菜面积减少40%，种植面积各省区差异较大，目前，种植面积最大的是新疆，其次是内蒙，黑龙江减少幅度最大，种植面积最小。三大主产区甜菜平均单产由2005年的38518.3kg/hm2提高到2015年的51635.3kg/hm2，增长了34%左右。但不同产区单产差异很大，新疆最高，其次是内蒙古，黑龙江最低（表1）。尽管各产区甜菜单产水平不断提高，但由于种植面积变化很大，致使全国甜菜总产没有大幅提高。2005年后各产区不断引进国外品种，致使甜菜含糖明显下降，产糖量也呈下降趋势[5]，对糖厂的生存发展影响很大。2016年，全国甜菜种植面积16.8万hm2，同比2015年增长48%，由于2016/2017年度全国白糖产不足需，预期2017年糖价仍旧处于高位运行状态[6]。

表1 2005—2015年三大甜菜主产区生产统计

1.1 黑龙江产区甜菜糖业基本情况

黑龙江省土质肥沃、雨量充沛、昼夜温差大，适合甜菜生长和糖分积累。曾是我国第一大甜菜糖产区。2005—2011年甜菜种植面积一直在三大产区最大，甜菜制糖企业数量也在三大产区第一。此后，甜菜种植面积急剧下降，由2011年的8.20万hm2下降到2015年的仅2100hm2，下降97.4%。2004年后黑龙江省先后引进并推广20多个国外甜菜品种，由于国外甜菜品种比国内品种丰产性好（但含糖较低），致使甜菜生产单产大幅提高，2005—2015年，单产由19264kg/hm2增加到35541kg/hm2，单产提高84.5%（表1），但单产仍低于其它产区，平均单产仅有28279.5kg/hm2，同比全国平均低36.5%。而含糖率2004—2013年平均14.68%，比1994—2003年的16.72%下降2度左右。因此，黑龙江省甜菜呈现块根总产不高，糖产量下降，变幅较大的特点，而且，由于气候及缺乏科学管理，致使土壤状况差、病害严重、单产低，与其它农作物种植收益比没有比较优势，制约了甜菜生产发展[5，7-8]。2014年英糖集团放弃了在华的制糖企业，仅保留了效益较好的张北与察右前旗分公司，其余甜菜制糖企业全部出售，南华集团黑龙江省所属甜菜糖厂全部停产。2011—2014年黑龙江分别有12、9、6、3家糖厂，到2015年黑龙江省仅有依安、拜泉两家制糖企业进行种植、生产。2011年甜菜收购量为273万吨，2013直接降低为31万吨，到2015年只收购10万吨。2016年随着糖价的上升、制糖企业的改制、政策的调整，甜菜种植面积又上升到6666.7hm2，同比2015年增长214%，甜菜总产29万吨，预计按此形势继续发展，黑龙江省一些休眠的制糖企业有可能复苏，重新开始种植、加工、生产。

1.2 内蒙古产区甜菜糖业基本情况

内蒙古甜菜种植始于1936年，2005—2015年，甜菜种植面积稳步提高，目前种植规模仅次于新疆，跃居全国第二；甜菜单产也不断增长，由2005年的36331kg/hm2，提高到2015年的46147kg/hm2，提高了27%，11年平均单产38880.9kg/hm2，目前，单产在甜菜三大主产区居中；年均总产量是106.98万吨，占全国甜菜总产量20%，与黑龙江持平。本世纪以来，内蒙古制糖企业甜菜生产一直保持着较好的态势，特别是2011年以后，种植面积、单产及产量都大幅度提高（表1），但甜菜含糖率在14.5%～16.6%之间波动（平均15.51%），呈下降趋势[9]。在内蒙古，甜菜与玉米、小麦、大豆等作物经济效益具有比较优势，由于糖业的回升，政策的影响，内蒙古制糖企业发展呈现强力向上态势，十三五期间步入健康发展快车道[9-10]。十二五期间，甜菜种植面积平均4.36万hm2，总产179.5万吨，到2016年甜菜种植面积上升到8.10万hm2，同比2015年增长62%，甜菜总产390万吨。2011—2015年分别有5、4、6、6、6家糖厂，到2016年上升为8家。

1.3 新疆产区甜菜糖业基本情况

新疆热量充沛，昼夜温差大，病虫害少，得天独厚的灌溉条件以及不断引入国外品种和技术，使得新疆甜菜生产的规模和效率遥遥领先，比较优势明显，制糖行业和甜菜产业逐渐步入产业化经营的良性循环态势，甜菜产业发展的潜力较大[5，11]。2005—2015年，新疆甜菜种植面积不断扩大，11年平均种植面积7.25万hm2，占全国甜菜种植面积的41%左右，是全国最大的甜菜产区。目前，新疆90%以上采用进口甜菜品种，甜菜单产大幅度提高，平均可达66417.3kg/hm2，比全国平均高50%左右，接近发达国家的平均水平。然而，新疆高产和低糖的矛盾十分突出。据统计：20世纪70年代，新疆甜菜含糖率高达17.51%，80年代下降到16.54%，90年代下降到15.54%，近年来仅为14.19%[11]，除2008年含糖特别低外，其它年份含糖基本维持稳定[11-12]。品种抗病性差，特别在甜菜种植老区，病害严重制约甜菜生产发展，降低了制糖企业的投入产出效益[12]。此外，新疆甜菜单产虽高，但运输费用也高，极大削弱了与甘蔗糖的竞争力。到2016年，新疆有10家制糖企业，主要集中于两大集团，其中：中粮新疆屯河股份有限公司拥有6家制糖企业；新疆生产建设兵团拥有4家制糖企业。这两大企业集团控制了新疆全区85%以上的制糖企业和90%以上的制糖加工能力。产业的集中，增强了市场调控能力、抵御风险能力和可持续发展能力，为甜菜生产提供了可持续发展的有效市场需求。据统计，2016年甜菜种植面积上升到7.9万hm2，同比2015年增长29%，甜菜总产515.48万吨。

2 影响我国甜菜糖业发展的主要因素

中国是世界第二大食糖消费大国，但人均食糖消费量仅11kg，比世界平均水平24kg低一半以上[13]。低消费需求某种程度抑制了中国甜菜糖业的发展。此外，影响我国甜菜产业发展的主要因素有：

2.1 国际糖价不稳定

食糖作为世界重要农产品之一，价格受国际影响较大。糖料收购价格的不稳直接导致甜菜种植面积下降，总产量减少。2015年食糖价格逐步回升，到2016年食糖价格接近7000元/t，大部分甜菜制糖企业利润率较高，增产意愿明显。但仍要警惕大面积种植后价格下降的风险。

2.2 比较效益下降

成本是由原料成本、加工成本及运营成本组成。原料成本主要指收购价格，收购价格过高、含糖低、企业单纯追求产量，这是导致甜菜制糖企业停产或破产的重要原因之一。此外，运营成本与加工成本的控制是制糖企业间利润差异的另一项措施。我国甜菜生产缺乏适用配套的小型农机具，劳动强度大，生产效率低，投入成本高。据统计，全国三大甜菜主产区，甜菜投入成本均高于玉米、小麦和大豆，甜菜生产比较效益下降[9]。随着农村可用劳动力的减少，工本价提升，甜菜生产用工成本还将会进一步提高。

2.3原料收购体系未形成，生产中使用的品种含糖偏低

制糖企业没有按质论价，为单纯追求产量，种植者不种植国产甜菜品种，而选种国外丰产类型品种，而且不合理、不科学的种植，虽然可提高甜菜产量，但块根含糖率降低了。2005年普查结果表明，国内品种平均含糖率16%，引进国外品种平均含糖率仅14.59%[4]。目前生产上使用的甜菜种子95%~100%为进口。

2.4 栽培技术、方法不科学

目前，中国95%以上的甜菜种子市场被先正达、KWS、SESVander Have、STRUBE、MARIBO、BETA等国外甜菜种业公司瓜分[14]。引进的国外甜菜品种丰产性好，但糖厂和农业技术部门没有研究推广与之配套的种植栽培技术，多数农民依然因循传统的种植方式，群体结构不合理，不重视氮肥、磷肥及微量元素肥料的合理配比及病虫害的及时防治，与现代化种植技术相比仍显粗放，致使甜菜产质量远未达到最大潜力。

3 我国甜菜糖业发展的思考

目前，中国糖业发展遭遇了食糖生产成本刚性上升和食糖进口压力不断加大等严峻挑战，导致国内全行业亏损剧增[15]。预计2020年中国食糖产需缺口可能达到500万吨[9]。中国糖业正在跨越最困难、最关键的时期。从国际上来看，不论是发达国家还是发展中国家，均对本国糖业进行保护[15]。“打铁还需自身硬”。为此发展我国甜菜糖业，除了坐等国家制定食糖产业发展战略及财政方面的支持外，农民和企业自身的良好发展才是硬道理，才是中国食糖的最好出路。为此，笔者建议：

3.1 急需培育国产高糖丸粒化甜菜种子，继续向含糖优势区域发展

法国、德国、英国及日本等国家都拥有自己独特的管理方法和技术措施，有准确的甜菜生产计划、偏重于选用标准型品种[16]。面对甜菜生产的低含糖，我国甜菜科技工作者要有羞耻感和责任感，知耻而奋勇，通过有效途径和努力，加快丸粒化技术研发工作，整合技术，尽快育成、生产适合我国不同区域的、具有自主知识产权的高糖、高产兼抗病的甜菜单胚品种，摆脱国外种子公司对我国种子市场的控制[4，17]。据吉林省瑞华种业有限公司统计结果，目前，东北、华北形成三个大优势甜菜种植区域。第一区域是张北、商都、前旗制糖企业种植区；第二区域是赤峰、乌丹、林西制糖企业种植区；第三区域乌兰浩特、齐齐哈尔制糖企业种植区。共同特点是含糖较其它地区优势明显，含糖较高的地区如张北、林西、乌兰浩特相对周边其它糖厂有较大的含糖优势。

3.2 大力推进甜菜制糖产业整合、改善经营模式，严格实行以质论价

我国甜菜糖业发展基础薄弱，行业竞争力不强，与国际先进水平相比差距较大。建议政府积极支持糖业企业按照市场化原则实施制糖产业结构进一步优化，推进以大带小、以强带弱的集约化经营、规模化运作，积极推行由公司+基地（中介组织）+农户，组建甜菜产业协会等产业化经营模式，提升全行业整体竞争力。世界主要的糖料生产国，甜菜收购价主要取决于含糖率。我国也应建立依甜菜含糖率为准的收购机制，并急需研制出快速、准确、稳定性好的糖分检测仪，有利于“按质论价”在甜菜原料收购上方便实施[4，14]。并配以种植高含糖甜菜的奖励政策，激励农民种植高糖品种的积极性。

3.3 推行现代化配套种植技术

欧、美、日等先进的糖料生产国早已跨入现代化甜菜种植阶段，推进甜菜生产全程机械化，实现了企业和农户的双赢。内蒙古荷马糖业2013—2015年连续3年在乌兰浩特地区示范推广欧洲的甜菜现代化种植技术和日本的甜菜纸筒育苗移栽技术成效显著，不仅提高了生产效率，而且提高了播种质量、保苗质量、除草质量和收获质量，更令人鼓舞的是，凡是严格按照现代化种植技术要求做的种植户，单产达48.0～70.5t/hm2，纯收入达9000～22500元/hm2[17]，甜农得到了实惠，尝到了现代化种植技术的甜头。

3.4 增加有机肥，实施测土配方施肥

甜菜是需肥较多的作物，增施有机肥，改善土壤结构，提高土壤通透性，才可更好地改善甜菜产质量；因此，大力提倡植株营养诊断与测土配方施肥技术，加强各产区甜菜专用肥的研制与推广，保证氮、磷、钾及微量元素的均衡供给，为甜菜生产提质增效[18-19]。同时要注意向节省、有机生态型方向发展。

3.5 加强甜菜综合利用，发展循环经济

没有做不到，只有想不到。欧美各国甜菜不仅用于制糖，还可生产再生能源，而且将甜菜制糖的副产物作为制作柠檬、果胶、纤维等工业原料，还可提取三磷酸腺苷等医药用品；糖蜜、颗粒粕商业价值较高，和甜菜榨糖后的残渣均可生产复合饲料，通过开发食糖以外产业获取利润，以弥补糖业本身的高成本[2，20]。

致谢：感谢张文彬老师提供数据资料和提出的宝贵意见。

[1]周文海.科学发展观视阈下的甜菜糖业发展的思考[J].中国糖料，2009，31（3）：79-82

[2]潘智，杨枝煌.中国甜菜糖业现状及其应对[J].中国糖料，2014，36（1）：68-73

[3]杨枝煌，李斐，杨春艳.中国甜菜糖业的绩效表现及其综合治理[J].农业经济与管理，2014（1）：88-96

[4]陈连江，陈丽.我国甜菜产业现状及发展对策[J].中国糖料，2010，32（4）：62-68

[5]张文彬，倪洪涛，黄彩云.关于甜菜糖业发展的思考[J].中国糖料，2000，22（1）：44-46

[6]2016年我国各产区糖料种植情况及2016/17榨季产量预计[EB/OL].https://www.ishuo.cn/doc/urwomiqf.htm l，2016-11-16

[7]李雨浓.黑龙江省甜菜含糖率下降的原因及对策[J].中国糖料，2015，37（4）：68-70