林梅霞 黄睿

截止至2016年，我国城镇化率为57.4%，在2010～2016年期间，我国城镇化率平均每年提升1.1个百分点。国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》提出要求：至2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%以上。至此，预计未来5年，我国城镇化率仍将保持每年1个百分点的速度增长。据数据资源中心预测，在“十三五期间”我国城镇化率趋势如图1所示。

随着国内城镇化进程的不断推进，城市功能逐步完善，加上國内居民对生活品质的追求不断提升，对美好生活环境的诉求也与日俱增，正是如此，也就凸显了城市中市政环卫工作的重要性，这对市政环卫车市场的发展是极为利好的。

市政环卫车市场概述

近5年来，市政环卫车市场保持着快速而稳定的发展（见图2），2012-2016年市政环卫车市场复合增长率为17.5%，仅在2015年，受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车受到影响，销量同比下滑2.5%。而近两年来，中国经济增长平稳性不断加强，过去8个季度，GDP增速基本保持在6.7%～6.9%，尤其是2016年房地产行业表现十分活跃，政府预算充盈，城建上作有序开展，市政环卫车市场需求进一步提升，2017年1-7月，市政环卫车终端市场销量达到2.6万辆，同比提升50.9%。

市场月度表现

从月度销量趋势来看，2017年市政环卫车市场开局相对低迷（见图3），与2016年12月份市场提前消费，高集中采购有—定关联（据环保部与工信部要求，2017年1月1日起，全因范围环卫车辆执行国V排放标准），1月份与3月份销量出现同比下滑，降幅分别为3.1%与3.4%。自4月份之后，市政环卫车市场需求再次激增，4-7月份其平均增幅为86.1%，尤其是5-7月份月增幅均在90%以上。

各细分市场表现

从车辆功能来看，市政环卫车市场主要是以绿化喷洒车、洒水车、清扫车与轻型车为主，2017年四者的市场比重高达近75%，其中绿化喷洒车市场表现尤为突出，1-7月份，其销量为6212辆，同比提升236.5%，比重由2016年的10.6%提升至23.6%。近年来，我国部分城市的雾霾较为严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长。除此之外，吸污车、吸尘车等小众市场在2017年也有不俗的表现，其中吸尘车市场销量增幅高达137.6%，随着城市功能的不断完善，城市对市政环卫车的功能需求逐渐向多样化发展（见图4、图5）。

从产品结构来看，市政环卫车以重型与中型产品为主，两者比重高达90%以上（见图6）。从近5年的产品结构趋势来看，市政环卫车产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重呈逐年上升的趋势（2016-2017年该趋势更为明显），截止至2017年7月份，重型产品的比重已经提升至62.3%，而中型产品市场份额受到挤压，下降至30.4%。轻型市政环卫车市场发展极为缓慢，其市场比重仅有7%左右，且呈现下滑的趋势。

市政环卫车市场竞争格局

从市政环卫车市场企业竞争格局来看，销量TOPlO企业市场集中度为71.2%，相较于2016年同期提升了1.0个百分点，企业集中度相对平稳。2017年1-7月，市政环卫车市场共有154个企业实现销售，每个企业平均销量为172辆，共有5家企业销量大于1000辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为5073辆（主要是以绿化喷洒车与洒水车为主），中联重科股份有限公司销量为4884辆（主要是以清扫车、清洗车与扫路车为主）。

据数据统计显示（见表1），2017年1-7月份，TOPlO企业中，所有企业销量皆实现同比正增长，其中湖北程力专用汽车有限公司增幅133.3%，随州市东正专用汽车有限公司增幅161.3%（主要是以洒水车、绿化喷洒车、吸污车等为主），湖北宏宇专用汽车有限公司增幅325.5%（主要是以绿化喷洒车、清洗车与吸污车等为主），郑州宇通重工有限公司增幅149.8%（主要是以清扫车与清洗车为主）。

1.绿化喷洒车市场竞争格局

在绿化喷洒车市场，销量TOPlO企业市场集中度为87.5%，相较于2016年同期提升了6.9个百分点，企业集中度进一步提升（见表2）。2017年1-7月，市政环卫车市场共有48个企业实现销售，每个企业平均销量为130辆，共有9家企业销量大于100辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为2258辆，市场份额36.3%，在绿化喷洒车市场竞争中占据绝对的优势。

在销量TOPlO企业中，湖北程力专用汽车有限公司、东风汽车公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、湖北宏宇专用汽车有限公司均实现了10倍以上的增幅，湖北天威汽车有限公司实现净增长。

2.洒水车市场竞争格局

在洒水车市场，销量TOPlO企业市场集中度为77.8%，相较于2016年同期下滑了2.9个百分点，企业集中度有所下滑（见表3）。2017年1～7月，市政环卫车市场共有89个企业实现销售，每个企业平均销量为70辆，共有9家企业销量大于100辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为1873辆，市场份额30.4%，在洒水车市场竞争中占据绝对的优势。

在销量TOPlO企业中，仅有东风汽车公司与湖北新中绿专用汽车有限公司销量同比下滑，其降幅分别为49.4%与23.6%。此外，随州市东正专用汽车有限公司、湖北力威汽车有限公司、东风随州专用汽车有限公司、中通汽车工业集团有限责任公司增幅在100%以上。

销量区域分布

从市政环卫车销量区域分布来看，2017年1～7月市政环卫车销量主要分布在我国中部、东部、南部城市集群相对密布的地区，销量TOPlO市场集中度为59.O%，相较于2016年同期提升了0.8个百分点，集中度相对平稳（见表4）。

从2017年上半年销量来看，累计销售超过1000辆的区域有9个，前九名的比重为55.4%，占据了半数以上的市场。此外，天津、四川、贵州等地区也有近900辆的销量。在销量TOPlO省份中，所有省份销量皆实现同比提升，其中天津市受惠于全运会，增幅高达115.6%，此外，河南与安徽等地区销量增幅也在80%以上。

市场预测

随着我国城镇化率的持续提升，市政环卫车市场容量依然具有较大的上升空间，加上各地方政府对环境保护与治理的重视程度不断加强，预计下半年乃至“十二五”期间，市政环卫车销量仍将保持一个较高的增幅。此外，市政环卫车市场发展将有以下几个特点：

新能源市政环卫车比重将有所提升。在2013年发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》与2014年发布的《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》均提出了新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%。此外，据2017年发布的新能源商用车补贴标准，新能源专用车补贴后依然具有竞争力（补贴标准下调幅度相对较低）。在中央与地方政策的推动下，新能源市政环卫车将得到进一步发展。

中部与东南部地区依然是重点市场，而西部地区则更具增长潜力。根据我国的城市群建设规划与完成进度来看，我国中部与东部地区的城市群落已经基本形成，城市功能相对完善，是近年来市政环卫车的主体市场，但更新量占总销量的比重相对更高。未来几年，国家规划即将新增的区域型城市群主要集中在我国西部地区。城市群的形成将推动当地的市政环卫车市场发展，西部地区的市政环卫车需求主要以绿化喷洒车、洒水车、清扫车等为主，所以西部地区更具开发潜力。