李树祥　褚淑贞

摘要：基于产业组织理论的结构-行为-绩效分析范式对我国江苏、山东和广东的区域医药产业的发展现状进行对比分析，通过分析找出不同区域医药产业发展的特点，并为未来的发展提出建议。研究表明：江苏、山东和广东三省医药产业各具特点，江苏省在化学药制剂方面有较大的优势，山东省在原料药和生物药方面具有较大的优势，广东省则在中成药和中药饮片方面具有较大的优势。通过分析提出了发展建议：鼓励并购与创新，规范企业管理，同时各省结合自身的特点并形成差异化优势。

关键词：产业理论；SCP；医药产业

中图分类号：F2

文献标识码：A

doi：10.19311/j.cnki.16723198.2017.09.001

产业组织理论产生于20世纪初，英国新古典经济学家马歇尔在其著作《产业经济学》中对产业组织进行了论述，在1930年以后，产业组织理论逐步形成一个相对完整的体系。梅森（Mason）于1939年成立了产业组织理论研究小组，并提出了产业组织（Industrial organization）概念，他认为市场结构的变化会影响到公司的行为，进而会影响企业的绩效，企业在市场中的独占能力也是其占有巨额利润的重要保证。贝恩（Bain）在1959年对此理论进行了进一步的发展，提出了SCP理论：市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）。Koch（1974）和Scherer（1980）等人随后对此模型进行了修正和创新，继而形成了以此理论为基础的学派——哈佛学派，同时SCP分析范式也成为哈佛学派研究产业组织理论的主要范式。

SCP理论认为公共政策也会影响到公司的结构和企业的绩效，以及对于任意给定市场供需条件下，还会影响到产业结构。SCP研究范式还被一些研究者扩展到了战略管理领域，认为SCP在战略管理中有着广泛的应用。总之，SCP研究范式主要是用来解释或者预测在市场结构、市场行为前提条件下，产业绩效，当然其前提条件是假定产业结构、公司行为和市场绩效之间存在稳定的因果关系。

本文将以医药产业的发展为主要研究对象，对我国江苏，山东和广东三个医药产业发达省份的产业发展进行对比分析，分析它们各自的特点，并提出相关的建议。

1医药产业概况

改革开放以来，我国医药产业得到了快速发展，“十一五”期间，我国医药产业复合增长率为23.32%；2012年，我国医药工业总产值达到18148亿元，同比增长15.6%，在国民经济中所占比重从2010年的3.10%上升至2012年的3.49%。在医药产业整体快速发展的背景下，江苏省、山东省以及广东省三省医药产业的发展表现尤为突出，2012年三省医药工业产值占据了总产值的35%之多。因此，本文选取江苏省、山东省以及广东省三省的医药产业着重进行比较分析，并依据分析结果为我国区域医药产业的发展甚至是全国医药产业未来发展提供建议。

从医药产业的八大细分产业来看，江苏省、山东省以及广东省的企业数量合计分别为868家、697家和454家。江苏省在医疗仪器设备及器械、制药专用设备，尤其是化学制剂大类工业销售产值方面占有较大优势。山东省在化学原料药、中成药、中药饮片、卫生材料及医药用品，尤其是生物药品大类居领先地位，而在医疗仪器设备及器械方面产值较少。广东省除中成药和中药饮品大类高于江苏省外，销售产值总体水平与其他两省有一定差距。

2医药产业SCP分析

2.1市场结构（S）

市场集中度是反映市场中卖方或买方各自供求规模及其分布情况的指标，产业组织理论把市场集中度作为考察市场结构的首要因素，对市场集中度的分析大多从卖方的角度展开。

市场集中度的度量。市场集中度的计算公式为：

CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi（1）

式中，CRn指行业中规模最大的前n位企业的行业集中度；N表示行业中企业数；Xi指居于市场中第i位企业的产量、产值、销售额、销售量、职工人数、资产总额等；X指整个行业总产量、总产值、总销售额、总销售量、职工总人数、资产总额等；N指行业总的企业数量.通过计算我们将比较三省医药市场集中度。截止2012年，江苏省规模以上企业平均销售收入不足3億元，CR4值为19%。山东省规模以上企业平均销售收入不足4亿元，CR4值仅为8%。广东省规模以上企业平均销售收入为2.5亿元左右，其CR4值达到51%。山东省医药市场CR4值和全国平均水平相比处于平均水平，但结合其较高的产值与企业数量来看，其医药产业集中度处于较低水准上，而江苏省与广东省医药产业集中度处于较高水平。

市场进入与退出壁垒。进入壁垒可以分为经济技术性壁垒和非经济性壁垒。前者包括规模经济、必要资本量、绝对成本优势和产品差别化等，而政策法规属于非经济壁垒；退出壁垒是企业在退出某个行业市场时所遇到的阻碍，由资产专用性、沉没成本、解雇费用和政策法规限制等因素构成。本文将重点分析规模经济壁垒、产品差异化壁垒以及政策法规壁垒。

规模经济壁垒。根据日本著名经济学家植草益对规模经济壁垒程度的分类标准，规模市场比重（d）=最优规模（S/N）/市场规模（S）=1/N。其中S为总产量，N为企业数。江苏省、山东省以及广东省2012年分别有868、697、454家医药企业，则d1=1/868=0.12%，d2=1/697=0.14%，d3=1/454=0.22%，d值均小于5%，所以，三省医药业均属于低规模经济壁垒的产业，基本不存在规模经济壁垒。

产品差别壁垒。产品差别壁垒是指由于产品的差别造成的产业进入壁垒。产品的差别较难用一项具体的指标来计算，本文近似地用三省的新产品销售收入占主营业务收入的比例来表示。根据《高技术统计年鉴》披露的统计数据测算从2009年到2011年，全国新产品产值不断上升，由2009年的17，230，624万元上升到2011年的24，918，306万元，增长了144.61%。分别从各个区域看，各省新产品产值基本处于增长状态，2009年到2010年江苏省每年居全国首位，2011年江苏的新产品产值减少8.7%，使得山东省超过江苏省排名全国第一。

政策法规壁垒。在我国医药产业中相关的行政政策壁垒主要有《药品管理法》、《药品生产企业管理条例》、《开办药品生产企业暂行规定》等相关法规，由于药品的特殊性，新进入企业需要满足获得产品批号和GMP认证等多方面的要求，但从国际视角看，我国医药企业产品的上市许可要求和产品的质量标准并不高，总的来说政策法规壁垒并不高。

就江苏省、山东省以及广东省三省为了规范医药企业的发展也结合国家相关政策提出了各自相关的监管政策。江苏省依据自身实情，提出了《江苏省仿制药用辅料注册管理规定》，强化仿制药用辅料源头质量监管；制定了《药物临床前研究机构信息报送管理规范》，《江苏省药品流通行业“十二五”发展规划》等法规。山东省连续出台了包括医药企业规范化发展的政策包括：《山东建立药品安全分级监管制度》，《山东省药品使用质量管理规范》，《山东省中药产业调整振兴指导意见》在内的8个政策性文件推动医药创新和产业发展。广东省为促进和规范广东医药行业的发展，也提出了一系列的政策措施包括：《广东省巩固完善基本药物制度和基层运行新机制实施方案》《广东省药品GMP跟踪检查管理办法（试行）》等，这些政策法规不仅规范了现有的医药企业的管理运营，也形成了一定的政策壁垒。

2.2医药企业市场行为分析

市场行为是指企业在市场上为了增强竞争力获得更高的利益而做出的一系列决策活动。市场行为一般包括定价策略、研究和开发、新产品的选择、兼并、投资等。目前在我国医药产业中，药品的定价主要有三种形式：政府定价、政府指导价和市场调节价，市场定价由于收到政府招标采购的约束，价格波动很少。

对于企业研发行为，2012年，江苏省、山东省和广东省R&D人员折合全时当量（人年）分别为13941、12819、9506，与2011年数据相比较均实现了增长（12577，12125，8168）。江苏省R&D人员折合全时当量略高于山东省，两省之间创新研发投入相差不大。广东省创新研发投入相比差距较大，创新水平明显低于江苏省和山东省。江苏、山东和广东三省之间研发行为差距从如下两个方面进行比较。

2.2.1三省医药企业研发支出与新产品开发生产

三省医药行业在2012年的研发支出分别为江苏32125（万元，下同），山东48247，广东18659，相比于2011年的研发投入43011.9，36296.3，209294.6，江苏和广东有所回落，山东省得研发投入增长了近33%。2012年新产品开发和新产品销售收入分别为，江苏2237（项）销售收入4087746（万元），山东省2149（项）销售收入5402594（万元），广东省1712（项）销售收入2102954（万元）。

2.2.2市场细分行为

2013年，山东省医药制造业主营业收入为2608.2亿元，江苏省为2279.7亿元，分别位列全国第一、一二。广东省实力略弱，医药制造业主营业收入为966.7亿元。三省均为全国医药强省，但发展重点和优势不同，对市场进行了明显的细分。

2.3医药市场绩效评估（P）

医药产业的市场绩效反映医药产业的规模结构效率、技术进步能力、资源有效配置能力、市场竞争能力和可持续发展能力等方面。

2.3.1利润率

市场绩效主要通过利润率来评价的，销售利润率、资产利润率、成本费用利润率这三项指标分别从各省企业的销售收入、资产、成本的角度来衡量与利润的关系。截止至2012年底，山东省医药制造业企业全部资产总计1884.83亿元，江苏和广东省分别为1747.06亿元与1434.85亿元；山东省医药制造业企业主营业务收入为2700.72亿元，江苏和广东省分别为2594.40亿元与1151.56亿元；山东省医药制造业企业利润总额为306.60亿元，江苏和广东省分别为274.31亿元与16727亿元；总体而言，山东省各项指标居全国第一位，江苏省紧随其后，位居全国第二，广东省位居全国第三位。销售利润率是利润与主营业务收入的比值反映，反映了企业以较低的成本或较高的价格提供产品和劳务的能力。比值越高，说明企业的活力能力越强。广东省销售利润率最高，为14.53%，山东省和江苏省分别为11.35%和10.57%，说明广东省制药企业的活力较强，企业以较低成本提供产品的能力较强。

2.3.2企业成长能力

医药企业的成长能力可以通过医药产业主营业务收入的增速来进行衡量，即医药产业的成长能力=（医药产业当年主营业务收入—医药产业去年主营业务收入）/医药产业当年主营业务收入。

2006-2012年以来，江苏、山东、广东省主营业务收入的增速情况，从图1中可以看出，山东省主营业务收入增速发展较快，2007年到达主营业务收入的峰值28.08%，2012年山东省主营业务收入增速为2497%，表明山东省医药制造业企业成长能力较好，企业发展较快；江苏省主营业务收入增速较为平缓，近几年每年都以超过20%的增速快速发展，表明江苏省医药制造业企业成长較为稳定，并有向山东省不断赶超的趋势；与其它两省相比而言，广东省医药制造业主营业务收入水平较低，且波动较大，2008年增幅为2522%，但是2011年却回落至10.09%，表明广东省医药制造业企业成长能力水平较低，且成长不太稳定，需要广东省政府政策的进一步扶持和发展。

2.3.3技术创新能力评价

发明专利是企业的核心竞争力，良好的发明专利可以使企业获得市场一定时期的垄断权，获得更高的利润回报，同时发明专利可以帮助企业了解当前的科技动态和市场走向，在企业中长期发展规划中作出科学的指导，增强企业竞争力。表2明确指出了江苏、山东和广东省在2006年至2012年医药制造业拥有的发明专利数，从表中提供的总量而言，目前山东省拥有的发明专利数最多，江苏其次，广东最末，表明山东省企业市场绩效较好。

3政策建议

3.1促进企业并购，提高市场集中度

通过前面的分析可以看出，江苏、山东和广东三省的医药企业数量较多，市场集中度低。三省都可以通过医药龙头企业对行业内的医药企业的兼并重组提高行业集中度。政府应鼓励一些经营完善、产品结构好、生产技术先进及市场竞争力强的制药企业联合重组，并购其他规模小、竞争力弱和有互补优势的制药企业，促进企业的规模化经营和生产有效整合省内企业各项资源，扩大规模，增强实力。

3.2提高企业R&D投入，鼓励企业创新

江苏省医药产业需要进一步加强新产品的开发力度，并结合江苏省丰富的医药高校科研资源，提高在研发中的投入，政府要鼓励行业中企业采取多种方式创新，弥补自身科研力量薄弱、资金实力不足的缺陷，以低成本获得高收益。除了企业自身的研发投入，政府层面则需要搭建更高的企业-科研院校联合创新平台，将科研院校的科学研究和企业的新产品开发更好的结合起来，通过市场的力量推动创新。

3.3规范企业管理，加速资产流动速度

加强对医药企业的规范化管理，提高进入壁垒，降低退出壁垒。严格执行GMP、GSP、GAP、GLP、GCP、GUP、GPP等相关法律规范。江苏、山东和广东三省除了推进一些医药行业政策法规的出台，还应该对一些已推出的法律规范文件的落实加强监管，对于无法满足要求的企业通过兼并重组减少企业数量，形成若干个大的医药企业集团，提高竞争力。

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