毛皮行业“十二五”发展概况及“十三五”展望

今天，我们隆重召开第五届全国毛皮产业联席会暨中国皮革协会毛皮专业委员会2015年会。毛皮产业联席会的宗旨是上下游互通，实现资源共享，保持信息通畅。参加今天会议的有来自国际毛皮协会、四大国际拍卖行的国外客人，国家相关部委的领导、主要毛皮生产基地的政府领导、地方协会的负责人，有来自养殖、硝染、加工及销售各个环节的龙头企业的企业家和代表，还有高等院校、饲料、疫苗、媒体的代表，此次大会是毛皮行业一年一度的团圆会。另外，这次会议得到了余姚裘皮商会和中国余姚裘皮城的大力支持，在此表示衷心的感谢。

毛皮行业是一个古老而传统的行业，发展至今已有几千年的历史，用兽皮缝制而成的毛皮服装是人类最早的服装。进入现代以后，毛皮行业还是经久不衰，毛皮纯天然、雍容华贵的特点仍然倍受人们的喜爱。虽然现在毛皮行业处在低谷时期，大家感觉举步维艰，但是大家要有信心，困难是暂时的，如何认清困难，找准出路是我们现在应该做的。

2015年是国家“十二五”的最后一年，在“十二五”时期也就是2011～2015年这5年间，我国毛皮行业取得了巨大的成绩和发展。接下来，我们来总结一下在过去5年中毛皮行业所取得的业绩。

1 毛皮行业“十二五”期间发展情况

全行业销售收入一直保持增长，从2013年起增速开始减缓，但是仍然保持了增长的态势。2014年销售收入比2011年增长49%，达到864.81亿元。

毛皮服装的产量一直保持了增长，而且从2013年开始服装产量明显出现加速的状况。从2011年的304万件发展到2014年的546.89万件，增长79.9%。

图1 2011～2014年毛皮行业销售收入数据

图2 2011～2014年毛皮服装产量数据

毛皮及毛皮制品(不含生毛皮)出口情况从2011～2014年一直保持了增长，金额从2011年26亿美金到2014年达到41.4亿美金，增长59.2%。

毛皮及制品(不含生毛皮)进口情况虽然有所波动，总体来说还是增长的态势。从2011年的3.4亿美金发展到2014年的4.4亿美金，增长29.4%。

图3 2011～2014年我国毛皮及制品(不含生毛皮)出口额数据

图4 2011～2014年我国毛皮及制品(不含生毛皮)进口额数据

毛皮服装加工规模上企业数一直保持增长态势，从2011年399家增长到547家，增长37.1%。

图5 2011～2014年我国毛皮及制品规模上企业数据

生毛皮进口额度从2011年的4.78亿美金提高到2014年的9.39亿美金，增长幅度96.4%。

图6 2011～2014年我国生毛皮进口额数据

2015年1～9月全国规模上毛皮及制品企业598家，累计完成销售收入659.49亿元，同比增长5%，增速回落5.64个百分点。

2015年1～9月，全国规模上天然毛皮服装行业累计完成产量366.06万件，同比下降1.37%，增速回落22个百分点。

2015年1～9月我国毛皮及制品(不含生毛皮)出口24.8亿美元，同比下降15.6%。

2015年1～9月我国毛皮及制品(不含生毛皮)进口13亿美元，同比提高24.8%。

养殖方面，根据2114年统计的水貂取皮6000万张左右计算，比2013年大约增长了50%，是2011年产量的2.58倍。2010～2014年我国水貂取皮数量发展趋势，见图7。

图7 2010～2014年我国水貂取皮数量发展趋势

2014年我国狐狸取皮数量与2013年相比小幅度增加，根据2014年统计的狐狸取皮1200万张左右计算，大约增长了20%，比2011年产量增长了43.3%。2010～2014我国狐狸取皮数量发展趋势，见图8。

图8 2010～2014年我国狐取皮数量发展趋势

2014年我国貉子取皮数量与2013年相比有小幅增加，根据2014年统计的我国貉子取皮1600万张左右数量计算，比2013年大约增加了33.3%，比2011年增长了24.6%。2010～2014年我国貉子取皮数量发展趋势，见图9。

图9 2010～2014年我国貉子取皮数量发展趋势

从以上数据可以看出，5年间我们整个产业服装产量扩大了近80%，销售额也增长了50%。3种主要的毛皮动物皮张产量都有不同幅度的增长，其中以水貂皮增长最为突出。“十二五”期间我国毛皮行业完成了高速的增长，可以说业绩辉煌，也说明了中国毛皮行业面临着巨大机遇和优势，而且在未来十年甚至更长的时间仍然是行业发展的机遇期，因为我们有安定的政治经济环境，有其他国家和地区无法比拟的毛皮行业产业链条和庞大的加工能力，最可贵的是我们坐拥13亿人口的巨大市场，大家应该坚定信心。

2 回顾行业拐点产生的原因

但是我们现在也的确面临发展的阵痛，我们在2013年10月召开的第二届全国毛皮产业联席会上就发出过行业预警，2015年前后毛皮行业将迎来拐点。事实证明我们通过广泛调研得出的结论是正确的，从20l3年底行业开始下行，而且低谷时期还在延续。为了认清这次困难，我们需要重温一下导致这次行业低谷的原因。

2.1 从宏观经济看

随着经济全球化的深入发展，世界经济增长进程放缓，全球需求结构发生明显变化。我国经济进入“新常态”，面临着减速换挡，毛皮行业面对复杂的国内外环境，由于行业发展粗犷，信息不对称，未能主动调整产品及发展速度。

2.2 从毛皮行业自身发展规律看

自2008年行业复苏后已经持续发展6年，进入自我调整期。

2.3 从毛皮行业发展速度看

近两年产业链4个环节(养殖、硝染、制品、市场)由快速发展进入盲目发展，产能过剩是行业进入拐点的重要原因。

2.4 从毛皮行业自身存在的问题看

毛皮行业自身结构上存在很多问题，急待转型升级，比如关税调整、阳光贸易等问题。

3 预测毛皮行业走出低谷的时间及十三五展望

行业有高峰就有低谷，这是经济规律，但是我们需要去研究和了解。这一轮低谷期的到来具有特殊性，因为历次行业低谷引发的原因都来自于国际原因，而这次暴发点发生在国内。国家经济发展速度的放缓，消费的增长不会再像过去几年的高速增长；另一方面我国毛皮动物由于前几年过快发展，产能过剩的问题需要一段时间来消化，同时由于俄罗斯这个全球第二大毛皮服装消费市场的不振，国际原料皮也处在供大于求的状态，另外还有走私案件频发给行业带来的冲击等问题。我们在2014年产业联席会召开的时候就提出了预测，拐点会持续至少两年或更长一些，根据现在的状态，在未来两年内2016年、2017年进入“十三五”的开局阶段仍然是行业困难时期，2017年后行业能否走出低谷有待进一步观察和分析。不论是养殖行业还是加工行业都要减少盲目生产，理性地规划和安排自身的发展，才能在库存逐渐消化、市场逐渐复苏的过程中恢复和发展起来。

(转自中国皮毛新闻网)