中山大学 郭惠武

中国生猪产业发展的新趋势

中山大学 郭惠武

一、中国生猪产业发展的背景和环境变化

1.农业竞争力明显下降。主要饲料原料价格，中国明显高于很多国家，2012年玉米382.5美元/吨、大豆841.5美元/吨、小麦323.3美元/吨、大麦364.5美元/吨，比巴西、美国、加拿大和部分欧洲国家价格都要高。

2.工业化与城镇化的深入推进。导致生猪产业空间被压缩，行业间竞争与地方政府行为，土地资源、人力资源紧缩。另一方面，居民收入上升，猪肉需求平稳增长，消费者开始分层。

3.新常态。增速放缓、结构调整、创新驱动。收入增长放缓，对家庭消费影响不大，猪肉是恩格尔食品，在外消费影响较大。

二、中国生猪产业发展的新趋势

1.更深嵌入全球价值链。从生猪养殖的环节：饲料、兽药疫苗、育种、猪场设备、环境处理，到下一步的屠宰加工，直至销售。通过贸易与投资，全价值链嵌入全球生猪产业价值链。大豆和玉米连续多年进口增长，种猪进口量在2013年达到19 404头，外资企业包括辉瑞、勃林格、梅里亚等多家公司在中国销售包括猪支原体、伪狂犬、蓝耳病等疫苗。吸引了多方面的多家公司的外资，包括育种公司：Hypor、PIC、JSR等，养猪公司：正大、艾格菲，饲料公司：正大，动物保健公司：辉瑞、勃林格等。对外投资，双汇收购了Smithfield。

中国生猪市场与国际市场同步性增强，中国与欧盟价格的同步性近年来有所提高。

2.需求分层。猪肉消费仍有增长空间，需求出现分层，猪肉消费增长率放缓，从2001—2005年的增长率3.37%，到2005—2010年的增长率2.37%，到2010—2015年的增长率只有2.27%。

调查显示随着受教育程度的增高，对食品安全和口感的要求更高。收入水平也显著影响了购买习惯，收入高的去超市购买猪肉明显高于收入低的人。受教育水平高的人去超市购买肉品频率也高。学历更高的人经常购买冰鲜肉的也更多。消费者愿意为安全猪肉支付的溢价水平也在增加，说明居民随着收入水平上升对安全的需求强度增加。

3.成本上升。中国生猪生产成本总体呈上升趋势，中间有一些波动。2005年以来，中国生猪生产成本逐渐超过美国、丹麦，基本和德国持平。

虽然与2008年以后人民币升值幅度增大有关，但国内生产成本的快速上升仍然是主要原因。2005—2013年，人民币兑欧元的年平均升值速度是2.73%，而中国国内的生猪生产成本年平均增长率为9.04%，因此，国内生猪生产成本上升对于以欧元表示的中国生猪生产成本上升贡献率达到77%。

成本上升的原因主要是：（1）产业外部因素：饲料价格上升、工资水平上升；（2）产业内部原因是效率，技术水平不高，组织模式发展不够。

4.结构调整。（1）空间布局调整。地区分布变化，出栏量中部地区仍然是主要产区，东北地区产量会有所增大，西南地区产量有一定增长，南方和沿海地区产量会逐步下降，但仍有一定的竞争力。地区之间的分工加深，东部沿海地区具有一定的技术优势，如山东、江苏、浙江、福建、广东和广西一直以来都有一批技术水平较高的种猪企业，如山东的日照种猪场、浙江加华和灯塔种猪场等，但是东部沿海地区的劣势是资源和环境的压力越来越大，大规模生猪养殖的成本越来越高。另一方面，内陆地区和东北地区资源和环境压力相对较小，同时生猪养殖的技术水平尤其是育种技术总体上与沿海地区有一定差距。沿海地区和内陆地区在生猪养殖上存在一定的互补性。可以基于这种互补性在生猪产业上进行一定的分工，沿海省份可以专门发展种猪育种产业，为内陆地区提供种猪活仔猪，内陆地区主要从事生猪的养殖环节，这一方面可以减轻沿海地区生猪养殖给环境带来的压力，另一方面也可发挥其自身的优势。（2）规模结构调整。规模化程度进一步上升，2013年，年出栏500头以上的猪场出栏比重仅占40.8%。散养户成本逐步超过规模养殖户。中国规模猪场相对于散养户来说在成本和效率方面的优势越来越明显，并且规模越大，优势越强，这也说明了规模化生产是现代生猪生产组织方式的重要前提。（3）产品结构调整：多样化多层次。地方品种猪高成本、高品质；质量安全要求更高；加工产品：冰鲜肉、猪肉制品占比增加；销售渠道多样化；环保以及生猪福利。

5.模式创新。各类合作模式并存。现代化的大规模生猪企业、“公司+农户”模式的温氏、合作社形式、托管模式：管理团队输出。

6.技术进步。技术进步加速，但是进步的空间还很大。2013年各国母猪年提供断奶仔猪数，其中丹麦最高为30头，而我国平均只有21.85头，母猪年生产胎次，巴西最高平均为2.41次，我国试验站才平均只有2.22次，育肥期猪日增重量丹麦最高为916，而我国只有654，母猪年提供上市猪头数，丹麦最高平均为28.11头，中国平均为14.62头。

总之，今后一段时间产业发展的的主要目标是提升竞争力和可持续发展，辅助目标是稳定价格、保障供给和保障农民就业和收入。（本文根据会议录音及资料整理，未经专家本人审阅，如有出入，以专家意见为准。）