李 波　张 科,2　王 丹　李 冬　李晓翀

1.陕西省天然气股份有限公司　2.西安石油大学

省域天然气市场开发策略探析
——以陕西省为例

李 波1张 科1,2王 丹1李 冬1李晓翀1

1.陕西省天然气股份有限公司2.西安石油大学

李波等. 省域天然气市场开发策略探析——以陕西省为例. 天然气工业，2016,36(3):114-119.

随着我国能源消费结构的转型，天然气在一次能源消费中的占比正在逐年增加，但其增速仍较为缓慢，天然气消费市场仍有较大的开发空间。为此，以陕西省天然气产业发展现状为背景，从分析我国天然气利用情况入手，探讨了该地区天然气消费市场开发的潜力及迫切性。根据不同区域的发展情况，将市场划分为县乡级小型近期型市场、地市级中型近期型市场、重点区县中型中期型市场、地市级大型早期型市场等4类，将用气阶段划分为起步期、成长期、成熟期等3个阶段。最后，针对处于不同发展阶段的各区域天然气市场分别提出了开发方案：①对处于起步期的市场，燃气企业应注重城市燃气业务的开发，践行政治责任；②对处于成长期的市场，应注重调整用气结构，践行经济责任；③对处于成熟期的市场，应关注其周边新建、改建、扩建的大型高精尖类工业用户，优先推广使用分布式能源，践行社会责任。

天然气 产业发展 消费形势 市场开发 策略分析 燃气企业 陕西省

随着我国能源消费结构的转型，天然气在一次能源消费中的占比正在逐年增加，2015年约为6%，预计2020年可达10%，2030年则有望达到13%，其增速仍较为缓慢，远不及世界平均水平24%。因此，我国天然气消费市场仍有较大的开发空间。以陕西省为例，虽天然气资源配置相对充裕，但下游消费市场发展欠缺，地区用气不均衡，用气结构畸形，用气季节性现象较为突出，总体市场需求大大低于中游管输能力及上游资源配置，难以实现上、中、下游企业间的协同发展[1-4]。基于此，以陕西省天然气产业发展现状为背景，详细分析省域天然气消费市场所处的困境，总结各区域市场的用气变化规律，摸索天然气市场开发的应对策略。

1　天然气利用概况

根据BP世界能源统计年鉴数据分析（表1），2012年、2013年我国天然气消费量增幅均达12%以上，2014年增幅明显收窄，仅有8.6%。我国天然气的消费领域主要包括工业用气、城市燃气和天然气发电等，2014年其占比分别约为50%、30%、20%。陕西省国民经济和社会发展统计公报数据显示（表2），近3年来陕西省天然气消费量平均增幅达21.2%，其中，陕西省天然气股份有限公司（以下简称陕西天然气公司）负责区域的天然气消费量即管输天然气消费量平均增幅仅为16.1%，虽然高于我国平均水平，但相较于地区产量、资源配置总量及管输能力，天然气消费利用率仍存在较大的提升空间[5-9]。

表1　2011—2014年我国天然气产量与消费量对比表

表2　2011—2014年陕西省天然气产量与消费量对比表

2　天然气市场开发形势分析

2.1市场需求预测

天然气市场需求量预测是制定市场开发战略目标的基础和前提。目前陕西省天然气主要用于居民、商业、公福、加气站、化工园区等，通过综合考虑该地区经济发展速度、产业结构特征及人口增长率与城镇化程度等因素[10]，采用相关性系数分析法，分别对2015年、2020年靖边至西安天然气管道（以下简称靖西线）输气情况做出预测，预计2015年消费量约50×108m3，2020年则为70×108m3。

2.2市场开发的迫切性

通过对陕西省天然气长输管道输送能力与消费量的历史数据分析，仅在2002年和2010年的冬季用气高峰期，管输能力达到饱和，出现过短暂的供气紧张局面，除此以外，管输能力长期处于富余状态，远远大于下游市场用气需求，管道利用率严重不足，下游市场已经成为制约天然气产业发展的“瓶颈”（图1）。预计截至“十三五”末，陕西天然气公司所辖长输管道总里程将达4 000 km，年输气能力达200×108m3，预测年外销气量仅为70×108m3，拓展下游消费市场已成为当务之急。

与我国天然气总体利用情况不同，城市燃气约占陕西天然气消费总量的80%，而工业燃料、天然气发电、天然气化工等用户的用气量合计不足20%。由于陕西省地处北方，冬季采暖用气量占比较大，销售气量呈典型的“浴盆”曲线，冬夏季之间会呈现较大的峰谷差，其中2014年最大峰谷比达3.56，管道负荷失衡。

图1　2012—2014年靖西线管道负荷对比图

在区域用气方面，以2014年管输气量为例，全年外输气量38.9×108m3，关中地区用气量达32.7×108m3，占比达84%。然而，该地区距离气源较远，使得管道长期在长距离、高负荷状态下运行，利用效率不高，资源浪费明显。综上所述，用气结构、季节和区域用气量的不均衡已成为制约陕西省天然气消费总量提升的主要问题。

2.3市场开发的有利因素

1）国家发展战略为天然气市场开发提供了契机。我国“一带一路”、西部大开发等多项战略的实施，为沿线地区科技与经济发展带来了巨大的优势，也为地区天然气市场开发提供了良好的政治和社会保障。

2）能源结构调整为天然气市场开发提供了动力。近年来，全国范围内频繁出现雾霾天气，严格控制和合理使用煤炭就显得十分必要。为此，陕西省出台了锅炉“煤改气”等一系列节能减排政策，加大了大气环境污染治理和能源结构调整的力度，为天然气的推广应用铺平了道路[11]。

3）资源优势为市场开发提供保障。根据陕西省天然气资源分布情况分析，其可利用的天然气资源可分为省内资源、过境资源、邻省资源等3种[12]，资源配置总量超过150×108m3/a，主要供给方式为气田直供模式，资源优势为市场发展提供了充分的保障。

4）完备的长输管网为市场开发奠定了基础。截至2015年，陕西省已形成纵贯陕西南北、延伸关中东西两翼、布局合理、功能设施完备的长输管网供应体系。目前陕西省共有长输管道11条，总里程达2 600 km，干线输气网络已覆盖全省11个市、107个区县，完备的长输管网为天然气市场开发打下了坚实基础。

2.4市场开发的不利因素

1）宏观经济下行造成天然气消费减量。自2012年来，受我国宏观经济下行的影响，陕西天然气公司所辖区域内仅有的几家工业用户因市场需求不足、产品价格下跌、产销率下降等原因，主动采取了减产或推后实施等措施，导致该部分用户的用气量较往年下降明显。

2）替代能源的强力竞争。煤、石油等一次能源都可作为天然气的替代能源，受国际大环境影响，近年来煤炭、原油价格一路走低，在终端市场形成了强有力的竞争。

3）中小城镇分散式管理。据统计，陕西天然气公司所辖区域内现有96家企业负责下游各城市的终端用气，其中国有独资企业2家、国有控股企业11家、民营独资与民营合资企业83家。市级、重点区县等区域的城市输配气多为国有企业负责，而民营企业主要负责县、乡级中小城镇。过多的下游单位不利于统一协调管理，且成为天然气终端市场管理的瓶颈，阻碍城市燃气区域化的协调推进。

3　天然气市场开发策略

针对该地区天然气消费市场的发展形态，对各区域市场的发展规律进行归类，对用气阶段进行划分，以此针对处于不同发展阶段的各区域天然气市场提出相应的市场开发建议。

3.1区域天然气市场发展规律分析

3.1.1区域市场划分

为便于分析，对各类市场从经济发展水平、通气时间、用气规模等3个方面进行分类。根据经济发展水平将其划分为地市级市场、重点区县市场、县乡级市场；根据通气时间将其划分为早期市场、中期市场、近期市场；根据用气规模将其划分为大型市场、中型市场、小型市场。

3.1.2用气阶段划分

对比分析各区域市场历年用气量，通过数值拟合，不难发现其具有明显的阶段性[13]。由此可将各类市场的用气情况划分为起步期、成长期、成熟期：①起步期即为通气初期，各类配套设施尚未完善，规模性发展不具备条件，因此气量增长率较低且不稳定，该阶段通常要持续8 年或更长；②成长期即经过一定阶段的发展后，供气设施具备了一定的规模，用气量持续高速增长，该阶段通常会持续6～8年；③成熟期则是通气时间较长、供气设施相对完善后，用气量呈现出较稳定的增长（表3）。

表3　市场发展阶段划分表

3.2不同时期市场的开发策略

各区域市场因经济发展水平、居民生活水平、城镇人口、产业结构等不同，天然气年负荷增长规律也不尽相同。通过分析历史数据，对比气量变化曲线，拟合数据可知，不同类型的区域市场处于相同的发展阶段时，其用气量增长具有相对一致性（图2～4）。

图2　县乡级小型近期型市场年用气量增长曲线图

图3　重点区县中型中期及地市级大型早期型市场年用气量增长曲线图

图4　地市级大型早期型市场年用气量增长曲线图

3.2.1起步期市场的开发策略

随着“气化陕西”工程的快速推进，陕西省107个区县均已通气，但由于乡镇经济发展水平远低于大中城市，居民经济承受能力有限，其通气时间多为2005年前后，如宜君县、黄陵县等。截至2014年底，该类市场年用气量低于1 800×104m3，属小型晚期类，用气阶段处于起步期。

相对而言，乡镇的居民居住地较分散，不适用城市天然气管网的环状布局，为此应根据当地的乡镇规划，确立以逐步发展为原则的布局思路[14]。对于长输管道暂未敷设到位或暂时不具备敷设条件的乡镇，宜优先选择CNG供气方案。又因为乡镇供气设施缺乏规模化，市场容量小，用气结构较为单一，即多为城市燃气[15]，因此市场开发的重点应为城市燃气类。

针对经济欠发达的偏远地级城市，如安康市、商洛市等，长输管道铺设相对较晚，可将其划为中型近期类，用气阶段也处于起步期。但因这些地区城市化程度高，用气量绝对增长值远高于同期的县乡级用户。因此在开发该类市场时，既要关注城市燃气类，又要吸取先期通气的西安市、咸阳市等同类城市的教训，要构建良好的用气结构，大力发展工业用户，发展天然气空调、天然气汽车等调峰用户。

处于起步阶段的区域市场，因气量增长缓慢，致使投资回收期长，企业将为此承受较大的资金和成本压力[16]。但天然气供应对提高人民生活水平、改善当地投资环境都有深远的影响，这是能源企业必须践行的政治责任。

3.2.2成长期市场的开发策略

重点区县因具有一定的经济实力和城市规模，通气时间多为2002年前后，如阎良区、临潼区等，年用气规模为5 000×104~10 000×104m3。该类市场属于中型早期类，用气阶段处于成长期，其特点为：主城区供气设施具备一定规模，用气量涨幅逐年扩大。成长期市场的开发工作至关重要，需要做好两方面工作：①做好城市燃气市场的纵向发展、扩大通气区域、大力推进优惠政策激励，提高城市气化率；②为改善城市环境，政府出台了一系列工业用户“退城入区”的政策，这类新建工业园基本位于重点区县的周边，为此应关注该类工业园区、开发区等产业聚合集群，跟踪重点项目建设，协助大型工业用户将项目主体与供气管道进行整体设计、整体报批，促进大用户直供。

随着输配管网覆盖面的扩大，成长期市场的用气量表现出绝对增长量大、相对增长率高的特点，这一方面是因为城市燃气用气量持续高速增长，另一方面是相关部门积极实施“道路气化”工程，即有序发展LNG和CNG汽车，建设LNG/CNG加气站，发展交通燃料用气。通过对上述优质用户的开发，可以改善用气结构，有助于提高长输管道的利用率，从而使经济效益最大化。

3.2.3成熟期市场的开发策略

西安市、咸阳市、延安市、铜川市等大城市属下游核心天然气市场，通气时间多为1997—2000年，供气设施完善，核心地区气化率超过90%。因此该类市场属于大型早期类，且处于成熟期，其用气量呈现出绝对增长量大、相对增长率收窄并趋于平稳的特点。

对于大型城市而言，城市燃气市场已趋于饱和，应关注其周边新建、改建、扩建的大型高精尖类工业用户。在国家治理大气污染等宏观政策的指引下，锅炉“煤改气”“油改气”等项目陆续实施，用气量进一步增加。另外，以天然气作为工业燃料的可中断用户被《天然气利用政策(2012)》列为优先发展类，该政策有利于扩大天然气的消费市场。以西安市为例，2013年3月西安市委颁布《西安市“治污减霾”工作实施方案》，要求在西安市范围内除集中供热设施外禁止新建任何燃煤锅炉，并对不符合要求的燃煤锅炉、工业窑炉进行拆除改造，据推算，每年可增加天然气用量达30×108～45×108m3[17]。

针对大型城市天然气市场的用气特点，可优先推广使用分布式能源，其不但能够提高天然气利用效率，缓解电网调峰的压力，也符合我国天然气发展战略需要；此外，也部分解决了天然气供应峰谷差过大问题，发挥了天然气与电力的互补作用。

4　结论与建议

随着地区天然气消费市场供求局面的变化，燃气企业发展将面临愈来愈严峻的挑战。各级燃气企业应尽最大可能全面掌握市场动态，有针对性地为用户提供服务。对处于起步期的市场，天然气销售企业应注重城市燃气业务的开发，践行政治责任；对处于成长期的市场，燃气企业应注重调整用气结构，践行经济责任；对处于成熟期的市场，应关注其周边新建、改建、扩建的大型高精尖类工业用户，优先推广使用分布式能源，践行社会责任。同时，还应进一步协调开展以下6个方面的工作：

1）为调整用气结构，刺激下游市场需求，燃气企业可以针对承担调峰任务的工业用户，积极推行可中断气价，体现价格折让。

2）为降低高耗能、高排放企业的碳排放量，政府应设定明确的碳排放上限、制定税收激励政策等措施，促使企业积极实施“天然气气化工程”，使调结构与促发展并行。

3）积极打造工业园区、大型工业项目供给“直通车”，建设输气专线，减少供气中间环节，降低工业用户的用气成本。

4）积极发挥地区科研优势，加大分布式能源、道路气化等方面的技术研究，为用户提供更多的天然气产品，进一步推进天然气的综合利用。

5）为打破分散的小城镇供气模式，促进城市燃气区域化发展，政府应支持有能力的燃气企业，将该地区中小燃气公司联合起来，统一规划，统筹布局，尤其是当未气化区域进行长输管道敷设时，应提前考虑当地中、小燃气企业的并购重组。

6）在积极开发本地区市场的同时，还应积极开拓相邻地区市场，进一步扩大供应规模。

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（修改回稿日期2016-01-29编 辑陈嵩）

Development strategies of provincial natural gas markets in China: A case study of Shaanxi Province

Li Bo1, Zhang Ke1,2, Wang Dan1, Li Dong1, Li Xiaochong1
(1. Shaanxi Natural Gas Co., Ltd., Xi’an, Shaanxi 710016, China; 2. Xi’an Shiyou University, Xi’an, Shaanxi 710065, China)
NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 3, pp.114-119, 3/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

With the transformation of energy consumption structure in China, natural gas is sharing an increasing proportion in primary energy consumption, but the increasing rate is low. So, there is still great potential to further expand the natural gas consumption markets. In this paper, based on natural gas utilization situations in China, the development status of natural gas industry in Shaanxi Province was discussed to highlight the potential and urgency of developing natural gas consumption markets in the province. According to the development situations of different areas, the markets are divided into four levels, i.e., county and township near-term small market, municipal near-term medium market, major county mid-term medium market, and municipal early-term large market. The gas consumption is divided into initial stage, growth stage and mature stage. Finally, development programs were proposed on natural gas markets in different areas at various development stages. Firstly, as for the markets at the initial stage, marketing enterprises should focus on urban gas to perform their political responsibilities. Secondly, as for the markets at the growth stage, enterprises should focus on the adjustment of natural gas market structure to perform their economic responsibilities. And thirdly, for mature markets, enterprises should pay attention to the large-sized advanced industrial users that are newly built, rebuilt or expanded in the periphery and should give the priority to the distributed energy in promotion and utilization.

Natural gas; Industrial development; Consumption situation; Market development; Strategic analysis; Marketing enterprises; Shaanxi Province; China

10.3787/j.issn.1000-0976.2016.03.016

李波，1971年生，高级工程师，硕士；现主要从事天然气长输管道生产运行方面的管理工作。地址：（710016）陕西省西安市经济技术开发区A1区开元路2号。ORCID:0000-0001-7715-0283。E-mail:1041315661@qq.com