□文/王文涛　彭　珊（湖南科技大学管理学院　湖南·湘潭）



大豆在国家粮食安全中的地位及差异化竞争战略

□文/王文涛彭珊
（湖南科技大学管理学院湖南·湘潭）

［提要］大豆是我国四大主粮之一，贸易开放程度高，受到的国际冲击最严重。农业供给侧结构改革为大豆产业发展提出新的目标和要求，也带来新的发展机遇。本文首先分析大豆在国家粮食安全和政策中的地位演变，接着分析指出供给侧结构改革要与需求侧改革配套，最后提出需求侧改革的核心战略是差异化竞争战略，并分析差异化战略的主要内容。

关键词：供给侧；需求侧；大豆；差异化

收录日期：2016年4月13日

我国是大豆的原产国，但是自市场对外开放以来，受到了日益严重的国际冲击，大豆产业处于全面危机之中。为此，2008年起国家对东北大豆主区实行了临时收储政策，2014年又改临时收储政策为目标价格补贴政策，但是都难以从根本上解决问题，国际冲击日益严重。解决国产大豆的问题，学者们提出要实行差异化竞争战略（潘文华、许世卫，2014；徐雪高，2015）。但是，中国的大豆市场竞争不仅仅是国内企业与跨国粮商间的竞争、本国农民与外国农民的竞争，更是政府间的竞争、协会间的竞争，是各国主体协同能力的竞争，理论研究还需要进一步深入。2015年中央农村经济工作会议提出农业供给侧改革，2016年两会期间农业部长明确提出其主要任务之一是增加大豆，这为大豆差异化竞争战略从国家层面实施带来了良好的发展机遇。本文首先分析大豆在国家粮食安全和政策中的地位演变，接着分析指出供给侧结构改革要与需求侧改革配套，最后提出了需求侧改革的核心战略是差异化竞争战略，并分析差异化战略的主要内容。

一、大豆在国家粮食安全和政策中的地位演变

（一）2008年前：调减大豆生产。长期以来，“谁来养活中国”是政府亟待解决的重要命题。中国作为一个人多地少的国家，面临着水土资源短缺、粮食生产增长缓慢，以及人口与收入提高、粮食需求刚性增长的双重矛盾。因此，政府工作的重心，一直以提高粮食总产量，满足消费的需要为第一要务。要提高粮食总产量，就要必须提高玉米、小麦、稻谷等高产作物的播种面积和产量，减少大豆的播种面积和产量；而要满足消费的需要，就必须提高大豆的进口量。1996年中国大豆市场开放，生产量渐渐减少，进口量逐渐攀升，谷物产量逐渐增加，较好地满足了国内日益增长的食物需求。2001年中国加入世界贸易组织以来，大豆进口量增加更快，2003年我国大豆进口量首次超过生产量，并超过欧盟成为世界上最大的进口国。2004年以来，我国粮食产量连年增产，就与粮食的种植结构调整，即高产谷物替代低产大豆的生产有很大的关系。但是随着我国粮食综合生产能力的提高，大豆进口在执行调剂供求缺口功能的同时，其负面作用开始显现。我国大豆虽然产量减少，但是受国外低价进口大豆冲击下，也出现了卖难现象。

（二）2008年起：增加大豆生产。2008年是比较特殊的年份，一方面国际上出现了二战以来最严重的粮食危机，此次粮食危机不是生产不足的危机，而是价格危机；另一方面我国粮食产量首次恢复到1998年历史最高水平，粮食再次出现了卖难现象，不仅是大豆而且玉米等谷物也出现了卖难现象。为此，2008年起国家开始在东北三省和内蒙古启动大豆、玉米临时收储政策，同时国家明确指出要连年提高收购价格来保障农民生产的积极性，刺激粮食生产。2010年我国玉米由原来的净出口转为净进口，进口增长速度快，而且没有关税配额的高粱、DDGS等玉米替代品进口增加更快。2014年我国首次出现了生产量、进口量和库存量三量齐增现象。2015年我国粮食产量达6.2亿吨，进口量高达1.3亿吨，其中谷物进口3，271.5万吨，大豆进口8，169万吨，而谷物库存很高，仅玉米一项，最新统计数据库存达2.5亿吨。因此，贸易在我国粮食安全中的地位和作用渐渐发生了变化，国家刺激粮食产量的政策导向也开始发生变化。2013年中央农村经济工作会议，提出了“以我为主，立足国内，确保产能，适度进口，科技支撑”的粮食安全战略，首提适度进口，并强调谷物基本自给，口粮绝对安全。2014年我国试点大豆目标价格补贴政策，以应对国际市场冲击，但是政策执行结果是，国内外大豆价差有所缩小，但是仍然很大，而且产量没有预想的增长，2014年全国大豆播种面积比2013年仅增加9，000公顷，2015年播种面积又呈现下降趋势。2015年中央农村工作会议提出农村结构性改革思路，2016年两会期间农业部韩长赋明确提出供给侧结构改革重点抓三件事：增加大豆、调减玉米、提升牛奶，即通过轮作等方式，来增加大豆的播种面积，减少玉米的播种面积，从而实现增加大豆产量和调减玉米产量的目的。

可见，2008年起大豆政策从临时收储政策，到目标价格政策，再到供给侧改革中明确提出“增加大豆”，国家对大豆的扶持力度不断增强，大豆在农业结构调整和国家粮食安全中的地位，悄然发生了重大变化。

二、供给侧结构改革必须与需求侧改革相配套

农业供给侧结构改革的核心是提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。当前的重点是农产品去库存、降成本、补短板。通过加快粮食加工转化消化库存；通过发展适度规模经营、减少化肥农药不合理使用、开展社会化服务等降低生产成本；加强农业供给的薄弱环节，增加市场紧缺农产品的生产。

供给侧结构性改革，解决的问题之一就是“多了、少了”的粮食结构性失衡问题。多了，是指中国连续12年粮食增产，尤其是玉米生产增长快，玉米取代稻谷成为我国第一大粮食作物，产量大、库存很大，2015年玉米产量2.25亿吨，占全国粮食产量的36%。少了，是指中国粮食还需要大量进口，特别是大豆生产量少、进口量大，我国作为大豆的原产国，其自给率跌至12%。因此，通过结构调整，可以有效解决总量基本供给平衡与结构性失衡的矛盾。而降低成本，也有利于提高粮食的国际竞争力，在一定程度上解决粮食进口冲击问题。

但是，要真正实现结构调整的目标，还需要需求侧措施配套。解决大豆增产之后的市场需求问题。正如国家发改委伍绍史所讲，要正确处理好供给侧与需求侧的关系，要坚持需求引领供给创新，有效发挥需求对生产的引领导作用。目前，我国国产大豆虽然产量少，但是市场需求也不足，销售困难，如果不采取果断措施，扩产之后的市场销售问题会更为严重。

当前，我国国产大豆产业面临全面危机，不仅国外低价大豆冲击市场严重，而且跨国粮商垄断了大豆的贸易、加工、流通，国产大豆加工企业开工率严重不足，即使是作为传统大豆主产区的黑龙江省也成为进口大豆的主销区。如果需求侧改革不能配套，不能有效扩大国产大豆需求，即使国内大豆需求量大，那也只能通过进口大豆来满足，而目前由于汇率等问题，进口大豆还是具有强烈的竞争优势。我国当前提出的降低成本的措施，是否会形成良好的政策效果，达到国产大豆与进口大豆相比有较强的价格竞争优势，还不得而知。

三、需求侧改革核心是大豆差异化营销战略

（一）大豆实行差异化营销战略的依据。进口大豆与国产大豆实质是两种产品、两个市场，事实上有差异化。从产品方面来看，国产大豆是天然大豆，进口大豆为转基因大豆。从市场方面来看，国产大豆与进口大豆的市场也不相同。国产大豆既可以用于食品蛋白市场，如制作豆奶、蛋白粉、豆腐等，又可以用于油脂加工，其豆粕可作饲料；而进口转基因大豆不能用于豆制品市场，只能用于油脂加工，其豆粕只能用于饲料原料。目前的事实是，国产大豆与进口大豆相比，有一定的差异化，但是差异化不彻底。作为蛋白质市场，基本上是由国产大豆占领，但是其市场需求量有限，同时存在监管难等原因，进口转基因大豆也事实上通过掺兑进入豆制品加工市场，掺兑量据估计每年大约有200～300万吨；豆油实行了一定的差异化，即根据国家规定，企业销售转基因豆油要进行标识，但是由于油脂加工流通市场基本由跨国粮商垄断，国产大豆企业市场竞争能力弱，市场上难以见到国产大豆油的影子，即使大豆主产区的黑龙江省的市场也基本由转基因豆油占领。同时，作为饲料豆粕，国产大豆与进口大豆没有区分。因此，一方面由于大豆用于蛋白质市场价格高，拉动国产大豆市场价格提高；另一方面进口大豆粕与国产大豆粕没有实行差异化，而国产豆油与进口豆油虽然实行了差异化，但是差异化在市场上体现不大，用高价的国产大豆进行油脂加工，企业利润低，没有竞争优势，所以市场需求量不大。可见，国产大豆需求量不高的原因在于，国产大豆与进口大豆相比，有一定的差异化，但是差异化不彻底。国产大豆要扩大市场需求，必须走彻底的差异化道路。

（二）大豆差异化战略的主要内容

1、政府要支持大豆知识科普宣传。国产大豆与进口大豆是两种不同的产品，这是实行差异化战略的基础。国产大豆仍然是依靠传统育种技术生产，其安全性毋庸置疑；但是进口大豆是转基因大豆，其采用分子育种技术，遗传物质转入了外源基因，长期食用有安全风险问题，目前存在着不同的争论。支持派认为，转基因产品与传统产品没有差别，如美国前总统老布什提出了实质性等同的概念；反对派认为，食用转基因产品会存在风险，会影响到人类的健康水平。但是，也有相当多的人对于转基因概念模糊不清，甚至没有听说过转基因，也不知道自己是否食用转基因产品，也不知道对于转基因产品还有争论。因此，国家可以宣传正反两派观点，即进行大豆知识科普宣传，让消费者有知情权，这是扩大国产大事需求量的基础条件。

2、规制跨国粮商的市场垄断势力。目前，跨国粮商凭借其在国际贸易、资金、规模、管理等方面的优势，已经垄断了我国油脂的加工和流通，并且具有很强的市场价格控制能力。而国产大豆油脂加工企业已节节败退，目前仅集中在黑龙江省等主产区，开工率严重不足，甚至低于10%，这导致市场上难觅国产大豆油的影子，消费者事实上失去了选择国产豆油的权利。跨国粮商已经实行了全产业链战略，不仅加工转基因大豆，也加工国产大豆。如果跨国粮商的战略是扩大进口大豆来加工油脂，并采取压低国产大豆油脂价格的不正当行为，国产大豆油脂企业必然难以生存，加工量必然不足，国产大豆市场需求量必然难以提升。所以，政府必须规制跨国粮商的市场垄断势力和不正当竞争行为，为国产大豆油脂加工企业创造公平的竞争环境，保护国产大豆油脂加工企业的正常开工生产，让国产大豆油脂真正投放市场，使消费者获得基本的选择权，这是扩大国产大豆需求量的必要条件。

3、大豆产品要实行全面的差异化。第一，国家要采取严格的监控措施，防止转基因大豆流入豆制品加工市场；第二，对大豆油要进行严格控制标识，同时对于大豆油脂加工工艺也可以实行差异化，倡导传统的低温压榨工艺，而非目前常见的浸出法高温精炼技术；第三，国产豆粕用于饲料，也可以实行一定的差异化。如鼓励养殖企业用国产豆粕作为饲料配方，但是其产品宣传上也要突出强调饲料来源的差异性。同时，也要借助于互联网技术，在营销渠道方面实行差异化。

4、政府、协会、企业、农户要建立协同组织。大豆产业的竞争是国际竞争，发达国家为扩大本国大豆占领国外市场，建立了政府、金融资本、协会、企业、农户之间的协同组织，具有相当强的竞争能力。因此，我国大豆要恢复本国的市场占有率，必然面临着外部激烈的竞争，为此也必须建立政府、协会、企业、农户间的协同组织。这要求，一方面要界定协同组织各级主体的责任，政府、协会、企业、农户的责任。如政府要创造有利于国产大豆发展的环境，并出资帮助宣传和协助开拓本国大豆市场，从原来的生产导向改为营销导向。大豆协会，作为代表国产大豆油脂加工企业和农户的组织，要加强市场信息服务和市场开发；另一方面要加强各级主体之间的联系，并各司其职。当前最基本的是要建立各级主体信息交流的平台，这是加强各主体交流的基础条件。

主要参考文献：

［1］潘文华，许世卫.黑龙江省大豆产业困境与差异化发展战略［J］.农业经济问题，2014.2.

［2］徐雪高，沈贵银.关于当前我国大豆产业发展状况的若干判断及差异化战略［J］.经济纵横，2015.12.

［3］农业供给侧改革：抓“玉米、大豆、牛奶”三件事［N］.深圳特区报，2016.3.8.

［4］农业也要去库存和供给侧改革［J］.黑龙江粮食，2016.1.

［5］陈锡文.中国粮食产量“多”“少”并存［EB/OL］.http：//business.sohu. com/20160306/n439556028.shtml.

［6］徐绍史.在全国粮食流通工作会议上的讲话［EB/OL］.http：//www. chinagrain.gov.cn/n316987/n877221/n877231/c884279/content.html.

［7］王小语.积极科学研究慎重进口推广转基因大豆［J］.黑龙江粮食，2015.3.

基金项目：教育部规划基金项目：“市场化和国际化背景下粮食供求紧平衡研究”（编号：13YJA790118）；湖南省教育厅重点项目：“国际化市场化背景下粮食目标价格补贴效应与政策研究”（编号：14A049）

中图分类号：F322

文献标识码：A