司智陟，曲春红

(中国农业科学院农业信息研究所/农业部农业信息服务技术重点实验室/中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室，北京 100081)

近年来，随着国家对草食畜牧业的大力扶持，我国牛羊产业加快发展，国内市场供应偏紧情况有所缓和，但受肉类市场消费低迷，国际市场进口冲击，国内牛羊肉价格高位震荡。国际市场近年来受干旱影响严重，牛羊生产保持低速增长，价格维持高位。

1 牛羊肉国内市场供需形势

1.1 牛羊肉生产呈恢复性增长态势

在国内市场价格和国家政策扶持的双重拉动下，我国牛羊肉综合生产能力进一步提升。2014年中央财政安排9.4 亿元资金在15 个省份启动实施肉牛基础母牛扩群增量项目，继续实施肉牛肉羊标准化规模养殖场建设项目，各地牛羊养殖热情有所提高。13 个省份的所有牧区半牧区县实施草原生态补奖政策［1］，现代草原畜牧业发展取得积极成效。

1.1.1 牛羊存栏、产量双增长 农业部定点监测数据表明，2014年前3 季度牛肉产量同比增加0.5%、羊肉产量同比增加2.8%;能繁母牛存栏8月份开始恢复增长，连续3 个月累计增幅达1.9%，初步扭转了2009年以来持续下滑的趋势［2］。国内牛羊肉市场供应偏紧的情况有所缓和。

1.1.2 规模化比重稳步提升 近年来，我国肉牛肉羊调整生产结构，推进产业战略转型，散户逐渐退出，规模化水平逐渐提高，2004—2013年，肉牛年出栏50 头以上，规模比重由13.2%增加到27.3%，增长1.1 倍。肉羊年出栏100 只以上规模比重由12.1%增加到31.1%，增长了1.6 倍。虽然与生猪和家禽的规模化程度还相距较大，但牛羊规模化水平已经显著提升。

1.2 牛羊肉价格止涨回落

1.2.1 全国集市价格稳中回落，羊肉降幅超过牛肉2015年上半年，牛羊肉价格没有延续往年持续上涨的态势，1—2月份，受春节消费需求影响，牛羊肉价格稳中略涨，2月价格分别达到今年最高价位64.75、64.99元/kg，牛肉同比增0.6%、羊肉同比降3.6%。随着天气转暖，肉类消费需求减弱，3—5月份牛羊肉价格纷纷回落。5月份牛肉价格62.63 元/kg，环比跌0.6%，同比涨0.1%;羊肉价格61.28 元/kg，环比涨0.1%，同比跌5.6%，羊肉价格降速超过牛肉，且价差拉大，继2009年后又一次再现羊肉价格低于牛肉。

图1 2010年1 日—2015年5月国内牛羊肉集市月价

1.2.2 进口牛羊肉价格低于国内，羊肉价差大

进口牛羊肉价格与国内价格相比，具有比较明显的比较优势。以2015年5月份为例，澳大利亚牛肉到岸税后价43.52 元/kg，比国内牛肉集市价格低19.50 元/kg，新西兰羊肉到岸税后价32.83 元/kg，比国内羊肉集市价格低29.49 元/Kg，羊肉价格差更大，进口更有优势。

1.3 牛羊肉消费略有下降，高档消费低迷

受宏观经济增速放缓，自2012年底开始餐饮业进入了寒冬期，市场消费力总体低迷，特别是高端餐饮跌入谷底。作为中高档肉类消费主体的牛羊肉消费有所下降。据对新发地等17 家大型批发市场的监测，2014年前10 个月牛肉交易量比2013年同期下降了11.7%，羊肉交易量下降了19.2%。受中央八项规定三公消费削减影响，高档肉类产品销售量下降，2015年各大超市礼盒类肉类产品纷纷促销降价，但牛羊肉大众消费需求持续增长，特别是少数民族地区群众消费仍然呈刚性增长。

1.4 牛肉进口增速放缓，羊肉进口下降

近年来，我国对牛羊肉的进口可谓是“井喷式”增长。2011年之前，我国牛羊肉进口总量不到10 万t，而2013年牛羊肉进口总量达到50 万t 以上，其中牛肉29.4 万t、羊肉25.9 万t，同比分别增长3.8 倍和1.1倍，是近年来进口增幅最大的一年。2014年牛羊肉进口量继续增加，但进口量增速下降。2015年截止4月份，牛肉累计进口量10.77 万t，同比增6.7%;羊肉累计进口量9.27 万t，同比减22.9%。2013—2015年5月牛羊肉进口连续增加，说明我国牛羊肉供需矛盾依然存在，但随着牛羊生产方式逐渐转变，国家政策的倾斜，牛肉进口增速放缓，羊肉进口下降。

附表 2011—2014年牛羊肉进口量

2 牛羊肉国际市场供需形势

2.1 生产保持低速增长

FAO 食物展望报告显示，预计2015年全球牛肉产量6 790 万t，同比增加0.2%;羊肉产量1 400 万t，同比增加0.8%。2015年美国作为最大牛肉供应国预计产量继续小幅下降2.3%，达到1994年以来的最低水平。巴西牛群正处扩张阶段，作为第二大牛肉大国，牛肉产量预计同比增加1.0%。印度作为第六大牛肉供应国，国家出台奶牛生产牛肉计划，预计牛肉产量继续增长。2015年世界羊肉增产主要依赖于发展中国家，例如中国、印度、苏丹、巴基斯坦和尼日利亚。干旱导致澳大利亚和新西兰羊肉减产，欧盟作为第二大羊肉供应地区，2014年的蓝舌病疫情影响了欧盟一些成员国的羊肉生产，2015年预计将逐渐从疫情影响中恢复。

2.2 牛肉贸易稳定，羊肉贸易下降

根据FAO 食物展望报告显示，尽管国际牛肉价格位于历史高点，但由于消费需求旺盛、收入提高和国内供应短缺，预计2015年世界牛肉贸易活跃，为980 万t，同比增加1.9%;预计中国进口继续增加，印度再次成为牛肉最大出口国。世界羊肉贸易继续受澳大利亚和新西兰干旱影响，2015年羊肉贸易量预计90 万t，同比下降8.5%，两国羊肉出口占世界羊肉出口的85%以上，大洋洲的减产导致世界羊肉出口下降。

2.3 牛肉价格创新高，羊肉价格回落

FAO 的肉类价格指数自2011年一直处于历史最高位。目前肉类价格指数比10年前高约90%，高饲料成本对肉类价格具有一定的影响。2015年上半年国际市场牛肉价格高挺，主要因为澳大利亚出口价格上涨，牛群重建导致供给下降价格被抬高。国际市场羊肉增产缓慢，进出口均下降，价格波动中回落。

图2 2006—2015年5月国际市场牛羊肉价格

3 国内外供需形势展望

3.1 国内供给增加，需求结构变化，价格稳定

国家继续并加大对牛羊产业的政策支持，将继续实施畜牧良种补贴政策和畜禽标准化规模养殖，将继续实施草原生态保护补助奖励政策。牛羊业已经成为近年来工商资本进入农业的优选产业。在市场价格和国家政策扶持的持续作用下，未来牛羊稳定发展的基础将更加牢固，综合生产能力有望进一步提升。

近年来，居民肉类消费结构发生改变，高档肉类市场在厉行节俭的政策环境下消费需求大幅下降，而大众消费需求仍然稳定增长。牛羊肉生产加工企业应适应消费市场的微妙变化，注重产品品质的提升，主要服务于大众消费，适量减少礼盒类所谓高档产品的生产。

牛羊肉进口增速的下降预示国内牛羊供需失衡态势逐渐好转，市场牛羊肉价格理性回落。由于疫情导致的主产区羊肉市场价格动荡，将随着政府宏观调控和跨省调运的顺畅，逐渐回调到稳定状态。

3.2 国际市场牛羊生产逐渐恢复，价格高位

2015年牛羊肉产量依然维持低速增长，牛肉产量增长依然依靠发展中国家，美国牛只育肥期拉长，胴体重增加，预计2015年上半年屠宰量增加。2015年非洲和亚洲的羊肉产量将迅速增加，将弥补大洋洲的减产，世界羊肉产量有望恢复稳定增长态势。

2014年国际牛肉价格已经刷新历史高点，猪肉、禽肉等产品对牛肉消费可能会有一些替代作用，但由于需求旺盛、收入提高和部分国家供给短缺，2015年牛肉价格将延续第四季度涨势预期再创新高。2014年大洋洲干旱导致国际市场羊肉供给增长缓慢，2015年部分主产国畜群重建使得羊肉供给依旧趋紧，价格将高位徘徊，但不会超越2011/2012年高点。

4 主要问题和不确定性因素

4.1 规模化养殖加快发展带来牛羊业新问题

随着牛羊规模化的不断推进，规模化养殖相对于传统散养方式具有一定优势，但养殖方式的转变也将带来新的问题。牛羊集约化生产多以舍饲半舍饲为主，饲养密度高，牛羊极易受到疫病的侵袭。规模化发展必需以加强牲畜防疫为前提。在规模化生产过程中科学制定牛羊免疫计划，常年开展疫病免疫工作，杜绝疫病发生及蔓延。另外，规模化饲养环境污染问题严重。针对畜牧业集约化养殖特点，规模化养殖场应严格遵守国家环保总局《畜禽养殖业污染物排放标准》，采取一定的措施控制污染，促进废弃物资源化利用，鼓励生态养殖，推动养殖业可持续健康发展。

4.2 进口的不断增加促使国内外市场融合

2014年9月国务院常务会议确定了合理增加与群众生活密切相关的牛羊肉等一般消费品进口的政策措施。当前，中国已经成为国际市场上主要牛羊肉进口国家，按照FAO 统计，中国牛肉进口占国际牛肉贸易的1/8、羊肉进口占国际羊肉市场的1/3。随着“中澳自贸区”的建立，市场准入限制逐渐消除，未来从澳洲进口预计还将会继续增加。同时，牛羊肉进口来源国还将不断扩大。国内市场越来越跟国际市场同步，我国牛羊肉供需状况对国际牛羊肉市场供需形势及国际价格都具有举足轻重的作用。全球市场反过来也将倒逼中国牛羊产业尽快升级转型，提升国际竞争力。

4.3 疫病、环境、食品安全等多因素影响牛羊肉市场

动物疫病是影响牛羊业的最重要因素之一，2014年我国爆发的小反刍疫情(羊瘟)，欧盟的蓝舌病疫情(牛羊)，均影响牲畜的正常交易，导致养殖者效益受损，市场价格波动。除了受疫情、灾害、饲料、人工、能源等常规因素影响以外，随着规模化的推进，产业发展还受到生态环境、用地等诸多因素制约。同时，近年来畜产品安全事件频发，质量安全事件对行业造成了严重的不良影响，对消费者信心冲击也较大，这些外部因素都影响着未来牛羊业的健康和可持续发展。

［1］中国经济网.农业部监测数据显示前3 季度牛羊肉产量显著提高［EB/OL］.［2014-12-13］.http://www.ce.cn.

［2］农业部网.农业部办公厅财政部办公厅关于深入推进草原生态保护补助奖励机制政策落实工作的通知［EB/OL］.［2014-01-26］.http://www.moa.gov.cn.

［3］FAO.FOOD OUTLOOK［EB/OL］.［2015-5］.http://www.fao.org.