□ 李凌云

我国不锈钢市场分析

□ 李凌云

概要介绍了世界不锈钢市场形势,并重点从不锈钢生产量、进出口量、表观消费量等几个方面介绍和分析了中国不锈钢市场现状特点,并对不锈钢市场未来走向做出了预测,为国内不锈钢生产提供了重要参考意见。

不锈钢；生产量；进出口量；表观消费量

一、世界不锈钢市场形势分析

根据国际不锈钢论坛发布的统计数据显示,2014年全球不锈钢粗钢产量达到4 170万吨,同比增长8.3%。作为全球最大的不锈钢生产国,中国2014年不锈钢粗钢产量同比增幅高达14.3%,达到2 169万吨,占全球总产量的比重为52.0%。亚洲其他国家不锈钢粗钢产量同比略增长0.6%,达到930万吨。2014年,美洲的不锈钢粗钢产量也呈现出显著增长势头,达到280万吨,同比增长14.6%,增幅居全球首位。西欧和非洲的不锈钢粗钢产量同比增长1.0%,达到760万吨。尽管中东欧国家不锈钢粗钢产量出现了6.3%的下滑,降至28万吨,但由于其在全球所占的比重极其微小,因此对全球不锈钢产量的影响并不大。1990—2014年世界不锈钢粗钢产量变化情况见图1所示。

图1 1990一2014年世界不锈钢产量变化情况

据汇丰银行预测,2015年全球不锈钢产量将同比增长4.0%,2016年将增长4.1%,中国将成为全球不锈钢市场供应增长的主要推动力,并且随着中国经济增长和不锈钢消费强度的增加,中国国内的不锈钢需求也将继续呈扩张趋势。

汇丰银行在其最新报告中称,2013—2018年,全球不锈钢需求预计年均复合增长率将达到4.6%,中国不锈钢需求将表现出强劲增长的势头,年均复合增长率将达到6.6%。

二、中国不锈钢市场现状

1.不锈钢产能及生产情况

据不完全统计,2013年全国不锈钢粗钢产能已达2 600万吨。2014年,产能将继续释放,至2015年不锈钢粗钢产能将超过2 800万吨。。

国内的不锈钢生产企业主要分为两类：以太钢、宝钢为代表的大型骨干不锈钢企业,以青山控股集团、福建吴航为代表的民营不锈钢企业。

在品种上,大型骨干不锈钢企业具备较高的装备技术水平,成为国内不锈钢板材市场的主导,主要生产300系和400系不锈钢,几乎不生产200系不锈钢；而民营企业占据了棒材、线材、无缝钢管、窄带钢以及大部分型材、钢丝市场,主要生产200系和300系不锈钢,由于装备和技术水平的限制,400系产品产量十分有限。

(1)不锈钢粗钢产量

根据中国特钢协会不锈钢分会(CSSC)的统计数据,2014年中国不锈钢粗钢产量为2 169.2万吨,同比增长14.27%。2004—2014年,我国不锈钢粗钢产量增长了6.1倍,年均增长21.7%。见图2。

图2 2004一2014年我国不锈钢粗钢产量

2014年,中国不锈钢粗钢产量为2 169.2万吨,其中, Cr-Ni铬镍钢(300系)1 086.5万吨,同比增加109.4万吨,增长11.20%,所占份额为50.09%,同比降低了1.38个百分点；Cr铬钢(400系)445.7万吨,同比增加50.6万吨,增长了12.82%,所占份额为20.55%,同比降低0.26个百分点；Cr-Mn铬锰钢(200系,包括部分不符合国家标准的产品) 637.0万吨,同比增加了110.8万吨,增长了21.05%,所占份额为29.37%,同比增加了1.64个百分点。2007—2014年国内不锈钢分品种构成见图3。

图3 2007一2014年国内不锈钢分品种构成

从近年国内不锈钢钢种占比(见图4)来看,200系产品占比曾经一度超越300系,2008年达到峰值,占比达到52%,从2010年起200系产品占比退居300系之后,在28%～39%之间波动,近2年来,占比低于30%；300系产品占比最低年份为2008年,为32%,随后各年占比稳步提升,从2010年后又成为第一大品种,其占比近2年稳定在50%左右；400系产品占比相对稳定,占比在16%～28%波动,近4年占比基本维持在20%左右。

图4 我国不锈钢钢种占比变化情况

(2)不锈钢钢材产量

2014年,中国不锈钢商品材产量2 017万吨,同比增长14.1%,2004—2014年,我国不锈钢钢材产量增长6倍,年均增长21.4%,见图5。

图5 2004一2014年我国不锈钢钢材产量

2.不锈钢进出口情况

2014年,我国进口不锈钢82.4万吨,与2013年相比,同比增加6.32%。从不锈钢的进口趋势看,2005年是我国不锈钢进口最高峰年,然后步入下降周期,2012年达到低谷,近年略有回升。

2014年,我国出口不锈钢385万吨,与2013年相比,同比增加45.12%。从不锈钢的出口趋势看,我国不锈钢出口总体趋势是上升的,2005年以前出口量较少,不足50万吨,2014年达到历史高峰为385万吨。中国不锈钢进出口趋势见图6。

图6 中国不锈钢进出口趋势

3.不锈钢消费情况

从消费量看,由于经济的快速发展,我国不锈钢的消费能力增长迅速。2004—2014年,我国的不锈钢表观消费量以12.3%的平均速度持续增长,到2014年达到1 714.76万吨的水平。具体见图7、表1。

图7 2004一2014年我国不锈钢钢材表观消费量及增长率

表1 我国不锈钢材表观消费量(不含钢坯)

图9 不锈钢应用领域消费结构

从消费结构看(见图9),不锈钢消费仍以板材为主,板带消费约占总消费量的90%以上。

从不锈钢应用领域看,我国不锈钢应用市场中,金属制品(容器、钢管、刀叉等)处于第一位,占42%,其次为建筑装饰17.4%、机械工程17.3%、电子电机6.9%、交通运输5.3%、其他占11.6%。

从细分钢种来看,厨卫制品400系占54%,300 系占15%,200 系占31%；建筑装饰400系占39.8%,300系占24%,200系占36.3%；家电400系占51.9%,300系占18.8%, 200系占30%；汽车排气系统全部为400系。

从消费空间结构看,不锈钢主要消费市场在广东、江苏、浙江、山东四省,广东居首位,约占31%,其次为浙江及江苏各约占13%,山东占10%,其他地区合计约占33%。江浙两省是国内最大的不锈钢加工集散地,广东是不锈钢消费量最大的地区。

三、中国不锈钢需求预测

图10 2004一2014年我国的不锈钢表观消费量与GDP

从过去十几年的世界GDP 增长与不锈钢表观消费量来看, GDP增长与不锈钢表观消费增长的比例在1∶1.5左右(近十多年来全球GDP平均增长率为4%左右,不锈钢表观消费平均增长比例为6%左右),国内GDP增长与不锈钢表观消费增长的比例在1∶0.7左右。

近几十年来,国内生产总值(GDP)和工业增加值(IP)的增速都保持在世界领先水平,GDP平均增速接近了10%。随着GDP的增长,中国不锈钢的消费也在增长。

2004—2014年,我国不锈钢的表观消费量与GDP情况如图10所示。

近几年不锈钢消费已从过去的高速增长转为与GDP增速基本相当的稳定增长状态。

今后,我国将实现经济长期平稳较快发展。据专家预测,中国“十三五”时期GDP的年平均潜在增长率将在7%左右,预计2020年不锈钢的需求量在2 200万吨以上。

[1］不锈钢市场相关统计资料[J］.不锈：市场与信息,200期～342期.[2］不锈钢市场相关统计资料[N］.中国冶金报,5 520期～6 213期.

[3］不锈钢市场相关统计资料[J］.冶金经济内参,2010(1)～2015(12).

[4］不锈钢市场相关统计资料[N］.中国金属导报,1 964期～2 231期.

[5］陈礼斌,高永春.不锈钢技术及其发展[J］.河北冶金,2011(3).

[6］铁诺咨询.不锈钢市场相关统计资料[EB/OL］http://www.tncsteel.com,2010—2015.

(作者单位：中冶南方工程技术有限公司,湖北武汉430223)

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1002-1779 (2015) 04-0053-04