全球手机产业格局改变

2013年初，一条重要的消息震撼了台湾手机产业界：在过去的一年里，全球前五大智能手机品牌排名发生剧烈变动，韩国三星（Samsung）取代了美国苹果iPhone，成为智能手机业龙头；芬兰诺基亚（Nokia）和台湾宏达电子（hTC）黯然下榜，取而代之的是中国大陆的华为（Huawei）与中兴（）。

尽管三星遥遥领先其他对手，但是其零组件供应链大多是在自己国内生产，台湾厂商能分杯羹的寥寥无几，只有如此事IC设计的凌耀、驱动IC的联咏、生产触控模组的介面与洋华及和鑫、生产连线器的凡甲及硅码、制造轻金属机科的闳晖、生产保护元件的众鼎等少数几家，所占营收比重很低。

由于去年诺基亚与宏达电子已江河日下，手机出货量大降，业绩表现低迷，导致台湾岛内相关供应厂商一度把振兴的希望寄托在苹果身上。然而去年9月上旬，众所瞩目的苹果iPhone 5新手机发布后，尽管创下预购潮，出货量上看3000万部，但参与其手机零部件供应的众多台湾厂商却发现，自己根本沾不到光。

根据iSuppli调查机构分析，iPhone 5整体供应链产值中，台湾厂商仅占10%，获利率更占不到1%，少得可怜。除了富士康的组装成本占全部零组件的4.5%，没有太多改变外，触控面板、机壳等都已被转单；手机镜头方面，台湾大立光等企业虽接到订单，但却遭到苹果严重压缩利润空间。

业内人士指出，乔布斯去世后，新任CEO的库克专业本来就是善搞硬件规格与压缩供应链成本，他的长处原本就不在创新，这从iPhone 5的发布就可明白。

苹果砍供应商价格已成必然

显然，苹果未来对供应商的杀价行为只会多不会少。根据调查机构isuppli调查机构提供的零组件成本分析，iPhone 5这次新机成本多集中在美国高通4G LTE芯片模组、日本夏普Retina（视网膜）屏幕等规格提升的硬件部分，其他旧有零组件若没被转单，也逃不掉砍价命运。

例如，由大立光接单的iPhone 5手机镜头，成本是18美元，比起iPhone 4S时期的17.6美元，看似增加，其实明增暗减。因为这款新镜头薄了25%，还增加了蓝宝石透镜，成本大增，导致大立光的毛利率从前年同期的44%，锐减为37.1%。

台湾拓璞产业研究所通讯产业中心经理谢雨珊指出：手机镜头像素的天花板是1200万像素，超越它，照片画质已不会更好；现在已到800万像素的状况下，未来一年杀价风铁定逃不掉。

在手机存储器芯片方面，库克也大肆砍价，如将闪存（NAND Flash ）从iPhone 4S时期19.2美元杀价至10美元，接近腰斩；Mobile DRAM则从9.1美元降低为7美元。纵然苹果零组件努力去三星化，iPhone 5的存储器芯片由东芝、尔必达等日本厂商取代三星，但和日本厂商合作接单的台湾南科等企业也丝毫占不到便宜。

此外，台湾宸鸿因无法提供In-cell薄膜触控技术，退出苹果供应商名单；因iPhone 5的机壳改用金属材质，台湾可成公司也已停止接单。

苹果的钱越来越不好赚了。更可怕的是，如今苹果已进入成长迟缓的“高原区”，不仅去年iPhone手机的销售量只有韩国三星的75%，而且至今迟迟拿不出更好的创新产品。

2013年1月24日，全球市值最大的苹果公司最新一季财报揭晓，尽管库克极力宣称自己获利还是很亮眼，但投资人看到的却是苹果的营收增长动能仅剩28%，毛利率再创新低达38%等更多警讯，结果苹果股市价格大跌10%以上，一路从514美元下挫至439美元，单周跌幅超过15%。这是近年来绝无仅有，跌势几乎直逼4年前金融海啸的惨况。与iPhone手机有着高度依存关系的台湾零部件供应商也开始担忧，苹果霸主地位不保的话，台湾该怎么办？

与此同时，在海峡西岸，一个新的智能手机大市场正在崛起。根据台湾拓璞产业研究所发布的数据， 2013年全球包括传统手机在内的整体出货量，预估增长率为4.5%；其中包括中国大陆在内的亚太地区，出货增长预估高达51%，远胜以往全球手机最大市场北美地区的10%。2013年中国大陆将是全球智能手机市场增长最快的地区，预计出货量将由2012年的2.4亿部增长至4.2亿部。

也因此，很多台湾厂商已不再对苹果抱有幻想，开始将目光转向大陆。

拼抢大陆3G手机市场商机

大家都还记得，在2G手机时代，来自台湾的联发科技公司提供一种新型的手机芯片解决方案，即将集成了各式手机功能的芯片组以及供参考的配置清单提供给手机制造厂，手机厂只要根据配置清单，就像是到餐厅点菜一样，在手机功能菜单上勾选自己所需要的功能，采购DRAM、显示面板、印刷电路板、射频芯片、电源管理芯片等相关器件组装起来，贴牌打包即可上市销售。

这种解决方案的问世，很好地弥补了国内手机厂商研发能力不足、核心技术缺失的短板，同时其低廉的价格也迎合了国内厂家低成本的需求，大幅缩短了手机产品设计流程，也让手机制造这个一度被认为是“高端电子产品制造行业”的门槛大幅降低。在北京、上海、深圳等地，涌现出数以百计的中小型手机设计公司，一般只有几名技术人员，采用联发科技的手机设计方案，由台湾厂商提供物美价廉的零组件，再交由珠三角一带的手机厂组装生产。

珠三角是全球电子元件的制造基地，密布着大量的电源设备厂、模具厂和机壳工厂等配套设施，对于手机这种协作性极强的制造产业优势，正好迎合其发展需求，由此成就了当地数十万人的手机产业链。只要有2万台的订单，最快45天，即可交货，这对大陆手机制造业的快速发展起到加速器的作用。国内手机厂商凭着对本地市场的了解，在很短的时间内快速推出新机型，市场份额不断赶上甚至超越国外品牌。

进入3G世代，同样的场景再次出现。早在2009年，两岸电信产业界便借助台湾经济主管部门组织的“搭桥专案”，建立起彼此之间正式的沟通平台。在同年6月大陆中国通信企业协会与台湾工研院共同主办的首届“两岸通讯产业合作及交流会议”上，包括中国电信、中国移动、中国联通、大唐、中兴、华为等大陆通讯产业的龙头企业负责人与台湾工研院、台北市电脑商业公会、台湾区电机电子工业同业公会、台湾电信产业发展协会、台湾资策会、华聚基金会、台湾五家电信运营商，以及宏碁、华硕、金仁宝、友讯、智邦、宏达电子、英华达、正文科技、雷凌科技等台湾主要通讯产业设备商与终端产品厂商的高层主管就两岸电信业的现状及发展趋势、3G移动通信发展与营运、宽频无线网络发展趋势、电信技术及网络发展趋势和两岸未来的合作等议题进行了交流探讨，双方共达成了6项共识，包括推动建立两岸通信产业间交流合作平台，建立协商交流与合作机制；双方成立行动工作组，定期或不定期召开工作会议，以及设立相应的合作小组，共同推进产业链合作、展开应用服务创新，寻求开拓全球市场商机；推进两岸电信公司合作，针对行动漫游、业务开发、资费价格等方面进行协商，并建立电信诈骗防堵机制，支持合作建设海底直通光缆；探讨推动两岸通信业界建立知识产权互惠机制，支持在台合作建立TD-SCDMA试验网络；交流城市资讯化建设经验，推动相关资讯技术、设备、终端和服务的发展；由两岸每年轮流举办一次“两岸通信产业合作及交流会议”等。闭幕式上，大唐电信集团与台湾工研院签订了合作意向书，双方将在台湾联合建立TD-SCDMA的试验网（该试验网已于同年11月在台北市内湖科技园区建成并正式启动），并在4G LTE和无线应用服务领域展开合作。

通过这次会议，台湾厂商与大陆企业开始建立起新的合作模式，这种合作模式包括以下三个层面：一、提升合作层级：以往台湾通信设备厂商大多只能以代工方式与大陆合作，而今后台湾厂商可以同大陆主要网通设备企业如华为、中兴、大唐、上海贝尔等建立直接的合作关系；二、扩大合作内容：台湾厂商以往与大陆企业合作的内容多为成熟、低阶产品的设计和制造，这并非健康的合作模式，合作的基础也很薄弱，无法长久，通过这次会谈，台湾厂商进一步成为大陆业者在中高端产品研发的策略伙伴；三、延伸合作地区：在商业合作方面，台湾厂商可以成为大陆企业的业务合作策略伙伴，一道投入印度、东南亚、拉美等新兴市场的开发、经营与布局。

2010年是两岸通信业开展全方位、立体式深入交流与合作的一年。自“搭桥专案”揭开两岸通讯产业合作发展的序幕以来，两岸通信业的交流取得了前所未有的突破进展。大陆通信业界组织成立了“海峡两岸通信交流协会”，进一步推进两岸通信产业的交流与合作。在两岸行业协会的组织下，双方交流合作日益加强，并且正在实现机制化和常态化。

其中，和人们生活息息相关的电信服务上，两岸电信运营商的合作已经有了很大的进展。例如漫游业务，因为两岸的经济、文化等合作往来逐渐增多，两岸的漫游量非常大，仅次于香港和澳门。台湾中华电信、大哥大、远传电信、威宝电信与亚太电信纷纷与大陆三大电信服务商展开移动漫游、业务开发、资费价格等协商等，并合建金厦与澹水到福州两条直通海缆，有效降低通讯传输成本与提升通讯品质。过去台湾到大陆的海底光缆要通过第三地绕行，直通后两岸的通信运营成本直接下降，大大提升了通信企业的运营效率，最终使得消费者从中受益。

两岸电信业的合作已从过去单纯解决通信和互联网互通问题到如今各种增值服务，由于两岸文化上的相似性，这方面取得很好的放大效果。如台湾很多歌手的歌曲在大陆的下载量非常可观，中国移动与周杰伦等台湾歌手签署长期战略合作协议，扩大了其在大陆文化产业的市场份额；中国联通与台湾中华电信签订协议，双方决定在电子书等增值服务领域开展合作。

4月下旬，中国电信副、中国联通和中国移动三大运营商代表赴台，与台湾中华电信、台湾大哥大、远传董事长徐旭东、威宝电信及亚太电信高层洽商扩大两岸电信业的合作。随后，双方首度以大陆海峡两岸通信交流协会与台湾电信产业发展协会的名义，签署5项合作交流备忘录，内容包括：积极建立两岸通信业合作交流平台、推进两岸通信业交流合作、推动两岸电信业合建直达海底光缆、推动两岸通信业共同开拓市场和投资领域的合作；其他合作项目还包括：促进两岸电信技术与服务的发展，支持两岸电信业开展3G服务漫游业务，与增值服务的交流与合作，提高服务质量，并共同推动两岸电信业产业链合作，开展应用服务创新，寻求开拓全球市场商机，形成优势互补的紧密合作伙伴关系。两岸八大电信运营商一致同意，共同建立一个合作与交流平台，扩大两岸电信合作领域到台湾及大陆以外的海外市场，这被视为两岸电信洽谈交流合作以来最重要的一大突破。

6月9日，作为“搭桥专案”第二年的回访行动，由中国通信企业协会、海峡两岸通信交流协会与台湾工研院联合主办的“2010两岸通讯产业合作及交流会议”在北京召开。会议期间，台湾资策会在北京饭店举办了“两岸开放式平台交流会”，安排两岸通讯产业业者面对面进行合作洽谈，多达数十场，共同创造两岸开放式平台产业交流与合作商机。合作的议题包括两岸OPhone平台开发、系统软体测试验证及应用软体服务开发、手机电子书城、手机阅读与电子书化服务平台、多媒体综合终端业务等。

其中，中国移动通信研究院及播思通讯公司与台湾智慧终端设备业者及服务营运业者共同进行合作交流，就两岸智慧终端开发与开放式平台合作达成技术交流与共同推广等具体共识，并由中国移动通信研究院与台湾资策会签署《OPhone平台合作协议》，为促成两岸开放式平台领域的合作跨出了一大步。

2011年8月，迈入第三年的两岸通讯产业“搭桥”活动以“精诚合作，共创未来”为主题，在台湾宜兰举办“两岸通讯产业合作及交流会议”与相关商谈及产品展示活动。会上，双方就今后两岸通信产业进一步合作与交流达成了进一步共识，并就两岸业界共同关心的宽带发展、移动互联网、TD-LTE 、无线城市、增值业务及两岸通信产业合作等问题进行深入研讨，就通信运营、云计算和物联网、智能终端、增值业务等召开4场专题对接会，大唐、华为举办产品说明及展示会。会议结束时，中国通信企业协会与台湾工研院签订了《两岸通讯产业进一步合作与交流会议纪要》，中国通信企业协会增值服务专业委员会与台北市电脑公会行动应用联盟签定了合作谅解备忘录，北京市通信信息协会与台湾云端计算产业协会签定了合作意向书。

三年来，通过数次“搭桥”活动，两岸通信产业之间的合作取得了丰硕的成果，两岸企业、科研、团体互访交流也大大增加，共签订协议、备忘录、纪要近30个，举办各类交流会议30多场，对接会议225场，产品发布会18场，合作项目内容广泛，涉及产业投资、网络建设、技术研发、设备采购以及新技术、新业务发展等多个方面，覆盖运营业、制造业、信息服务业等多个领域，两岸之间的语音业务、数据业务、增值业务都有明显增长，移动通信漫游资费大幅度降低；两岸企业发挥各自优势向对方提供技术设备，包括大陆企业的WCDMA无线设备和3G基站，台湾企业的TD芯片产品等；双方还在宽带接入、移动互联网与智能终端、物联网标准化等课题方面进行合作研究。经过两岸企业的共同努力，TD-SCDMA和TD-LTE试验网已先后在台北成功开通，并实现了两岸视频通话。据统计，2009年，台湾在大陆采购的通信设备达到12.15亿美元；从2008年到2011年，台湾信息通信企业在大陆累计投资总额达到148.8亿美元（4294.7亿新台币），企业已增加到69家。

台湾厂商早已有备而来，富士康、华冠、华宝、光宝科技、英华达、宏达电子、金仁宝、联发科技等企业纷纷加入中国移动的3G手机供应链。如手机代工企业金仁宝在大陆设有5个生产基地，共有10多家与TD-SCDMA手机零部件相关的工厂，并且正在研拟进一步扩大布局；英华达、明基等厂商也开发出各自的TD-SCDMA手机。

富士康是世界最大的手机代工企业，目前在深圳、北京、天津、重庆、郑州、河北廊坊、秦皇岛、山东烟台、山西晋城等地都建有手机设计研发中心、组装厂及零部件加工厂，除了为美国苹果代工生产iPhone系列手机外，包括三星、LG、诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、惠普、宏达电子、华为、中兴及最近窜红的小米手机在内，背后的生产企业都是富士康。

台湾宏达电子在2009年扩建了在上海的研发基地，开始研发基于TD-SCDMA技术标准的“多普达”品牌手机。2010年，宏达电子为中国移动推出两款0phone定制手机，采用中国移动自行开发的0MS操作系统，可以像苹果iPhone一样完全用手指在触摸屏上操控所有功能。此外，还针对中国联通推出“欲望”和“传奇”手机，为中国电信研发出T9199双模定制手机，并与中国银联合作推出了银行支付手机，与腾讯合作推出可以一键登录所有QQ业务的“Cha Cha”社交网手机。

2010年7月，宏达电子正式以HTC品牌名称进入大陆，在上海的研发基地已由60多人扩充到了400人，最终目标是打造一个800人的研发团队。随着零售渠道布建越来越广，到2011年底，已在大陆各地开设2000多家销售专区及70多家专卖店。2011年，在苹果iPhone 4引领的风潮下，3G智能手机受到越来越多年轻人的喜爱。宏达电子参与了中国移动1220万台TD-SCDMA手机集中采购招标，几乎与全球同步推出3G全球漫游手机“惊艳”和“野火S”，还与中国电信联合发布堪与苹果iPhone 4功能相抗衡的中高档智能手机，与联通合作定制HTC Sense灵感手机，逐步增加在大陆市场的占有率。

搭上大陆智能手机成长快车

根据台湾拓璞产业研究所调查，2011年全世界超过70%的手机由大陆制造，Android智能手机全球出货量突破1.4亿部；其中，大陆出口2000万部。仅在深圳就聚集了上千家手机生产厂，光是南山科技园里，就聚集了80多家手机设计公司。深圳已建构起一条世界最短、效率最高的Android供应链，以华强北路为中心的30公里内，模具、IC设计、系统集成到渠道商一应俱全，其中包括许多台资企业，它们不再仅仅满足于向大陆市场提供手机零部件，还积极拓宽领域，与大陆业者全面开展合作。

来自台湾的联发科技、晨星、迅宏科技、奕力、旭曜、硅创等IC设计公司，与福州瑞芯微电子、上海盈方微电子、北京君正、联芯科技等大陆本土IC设计企业合作，如同当年2G手机时代联发科技的“破坏式创新”一样，开发出不同的TD-SCDMA终端芯片和解决方案，被数十家大陆手机业者采用，一举降低了3G智能手机产业的进入门槛，掀起一场平价智能手机风暴。大陆手机厂商采用这种手机芯片，从市场低端切入，蚕食由高通、德州仪器、英飞凌手机芯片厂与诺基亚、苹果、三星等创建起的高端手机市场。

例如2011年12月，台湾联发科技与大陆大唐电信集团旗下的联芯科技公司合作，开发出新型智能手机芯片MT6573，被大陆手机厂商联想、TCL、天语、Oppo等广泛采用，很快使低端智能手机的价格降到1000元人民币以下。

据权威市场调研机构Strategy Analytics统计，2011年第三季度，大陆智能手机销量近2400万部，季增率58%，中国已正式超过美国，成为全球最大的智能手机市场。另据市场调研机构Gartner统计，2011年大陆本土品牌在当地智能手机市场占有率已经比上年的2.9%翻了5.5倍，跃升至19%。由于大陆本土品牌智能手机中大量采用台湾产芯片和零部件，这也让许多台湾手机相关企业都赚得盆满钵满。

据2011年台湾上市公司发布的财务年报，绝大部分手机相关企业在大陆都获利匪浅。如生产手机触控面板的宸鸿，在大陆获利151.77亿元新台币，占台湾母公司获利的133.79%；生产手机按键的闳辉，在大陆年获利11亿元新台币，占台湾母公司获利的82.44%；生产手机背光板模组的瑞仪光电，在大陆获利28.14亿元新台币，占台湾母公司获利的64.15%；生产手机机壳的可成，在大陆获利78.83亿元新台币，占台湾母公司获利的73.83%。此外，生产手机柔性电路板的台郡，在大陆获利2.58亿元新台币；生产手机电池模组的顺达科技，在大陆获利7.51亿元新台币；生产手机芯片的联发科技，在大陆获利1.24亿元新台币；生产手机摄像头的大立光，在大陆获利1.85亿元新台币。

与大陆企业一起成长

根据工信部的规划，2012年大陆3G手机用户数将达到1.2亿人。这些新增加的9000万用户几乎全部采用新型智能手机，智能手机预估将占整体出货量的70%至80%，这也让更多的台湾手机厂商把未来的经营重心放在大陆，全力抢占这块全球最有爆发力的智能手机市场。

2012年下半年以来，台湾联发科技在大陆市场东山再起，推出新型智能手机芯片受到广泛欢迎，特别是年初正式推出的MT6575芯片采用全新40纳米制程工艺，处理器采用新式的安谋（ARM）A9架构，双双优于高通同等级芯片，成为大陆本土品牌手机厂商的抢手货。

2012年一季度，联发科技在大陆智能手机芯片出货量达到5000万颗，二季度增至7500万颗，三季度上升到9500万颗。下半年推出的另一种双核MT6577芯片，使得联发科技在中国大陆品牌及白牌手机市场的芯片占有率得到极大提升，再度击败美国高通。

2013年，大陆智能手机市场预计将增长到3亿部，这又是联发科技大展身手的时候，该公司已决定推出采用28纳米制程工艺的四核MT6588芯片，另外还将积极投入4G LTE研究。

其他台湾手机零部件厂商也不甘落后，如为苹果iPhone 5生产800万像素镜头的大立光公司，同时也向大陆客户如中兴、华为、小米及宇龙酷派等提供500万像素镜头，2012年大陆客户对该公司营收贡献程度已由上半年的10%提升至下半年的15%，2013年有望再提高。

在触控面板领域，为避免欧菲光等大陆本土企业追上，宸鸿董事长江朝瑞决定先发制人，抢夺市场占有率，在今年1月25日宣布，砸重金123亿元新台币，大力扩增触控面板的产能。因为现在大陆本土企业与台湾厂商的差距主要在于市场占有率，技术、人才都是钱砸下去就有，台湾厂商的领先优势惟有服务好客户，价格给得适当，才能让客户不会轻易换掉。

目前大陆中兴、联想及华为等推出的低价智能手机，采用薄膜式触控模组，价格比宸鸿使用的玻璃式触控模组便宜，包括洋华、介面等台湾厂商也正在积极进入这一领域。

不论如何，面对大陆本土竞争对手日益坐大，许多台湾厂商都在积极求新、求变，就是希望在新的局势里，抓到下一波增长脉动，防堵供应链“断链”效应扩大。一名台湾零部件厂总经理这样说，“我们没办法阿Q地在那里期待大陆厂商只想和我们合作，而不会跟我们竞争；我们也没办法让苹果年年都有创新，可以有大单吃；但台湾厂商有的就是服务好，速度快，价格又合理。我不那么悲观，即使不靠政府，台湾企业总会找到出路，因为这二、三十年来，我们都是这么走过的。”

实际上，这些年台湾企业在中国大陆的发展，多有一套自己的办法，像是在大陆握有50%市场占有率的群创光电，就已和大陆本土品牌厂商合作多年。群创总经理王志超说：“我们的做法是与他们一起成长；现今大陆手机面板技术与夏普、三星、乐金（LG）比还有落差，群创的角色就是替他们弥平这个差距。”