大陆智能手机制造业开始做大做强

谈及大陆手机市场，总会让人联想起台湾手机零部件供应厂商在其中扮演的关键角色，特别是联发科技过去取得的成功。然而进入3G世代，市场快速变化，中国大陆手机制造业在网络标准、品牌、软硬件发展皆自成一体，开始做大做强，涌现出许多如中兴、华为、联想、宇龙酷派、小米、TCL、天语、Oppo等著名手机品牌，同时也培养出一大批大陆本土手机零部件供应厂商，智能手机开始走入中低收入人群的生活。

过去一年来，世界高科技领域竞争激烈，产业结构剧烈变动，三星取代了苹果，成为智能手机业龙头；全球前五大智能手机品牌排名里，诺基亚和宏达电子黯然下榜，取而代之的是中国大陆的华为与中兴。未来随着大陆本土智能手机制造业的崛起，其手机产业链会积极谋求自主化发展，不必然一定要借重台湾手机零部件供应厂商的既有优势；相反，台湾厂商还必须提防被边缘化的危机。

现阶段中国大陆3G手机通信的主流技术包括WCDMA、CDMA 2000和TD-SCDMA等；其中，由中国电信负责运营的CDMA 2000网络，系采用美国高通公司提出的CDMA标准的第三代技术，其前身为CDMA 1X（2.5G）。CDMA 2000网路的发展分为两个阶段，第一阶段名为1X EV-DO，代表支持更快速的数据服务，因此使用CDMA 2000网路的3G手机多简称为“EVDO手机”。

由中国联通负责运营的WCDMA网络，其前身是GSM网路，其3G网卡可以向下兼容GSM网路，与目前台湾三大移动电信运营商（中华电信、台湾大哥大与远传电信）经营的3G网络技术标准相同，可以漫游的国家和地区最多，在中国大陆的覆盖率最广，市场上采用WCDMA的终端手机种类也最多，其缺点是运营商必须每年向国外交纳3G技术专利特许费。

而由中国移动负责运营的TD-SCDMA网络，采用我国自主研发制订的3G规格标准，目的是打破国外厂商的技术垄断。TD-SCDMA标准刚推出时，联盟成员大多数是中国本土企业，缺乏成熟的供应链体系和较具实力的手机芯片厂。虽然有诸多海外品牌商多承诺将支持TD-SCDMA，但实际推出TD手机的品牌厂商相当少；显然，他们多半不乐意见到中国3G自主标准壮大。

最明显的例子是苹果iPhone手机。目前中国三大电信商当中，只有中国移动没有取得iPhone代理权，其原因是iPhone手机并不支持TD-SCDMA网络，因此让中国联通、中国电信拉走不少中国移动的3G用户，导致韩国三星占据TD手机半壁江山。事实上，尽管中国移动也有不少iPhone用户，但主要沿用2G网络，以WiFi上网为主。

TD手机开始热销

以往，TD-SCDMA网络一向有通话品质不佳、3G上网速度太慢等问题，即使中国移动大举投入3G基地台建设，大陆普通消费者仍旧不买帐，宁愿使用2G网络。

以品牌市场占有率的角度而言，2012年上半年，韩国三星囊括大陆智能手机市场约20%的市场占有率，苹果的市场占有率则排在联想、酷派、华为、诺基亚、中兴的后头。

根据工信部电信研究院的资料显示，2012年上半年，中国大陆3G手机的出货量已经跨越总出货量的一半，其中GSM手机出货量超过8000万部，仅占同期手机市场出货量的42%；TD手机出货量约占13.1%，仅仅是WCDMA手机出货量约二分之一，但此一成绩已经令中国移动感到满意。

随着TD-SCDMA网络覆盖率、传输速度持续提升和中国大陆本土品牌手机厂的崛起，TD手机销量已渐入佳境，预计2012年下半年会有显著增长，全年TD手机出货量将超过6000万部。一旦TD-SCDMA产业链成熟，中国大陆等于掌握了火车头产业最关键的资源，有利于手机产业蓬勃发展，甚至连美国苹果公司为提升其在中国大陆的手机销售量，也准备在其最近推出的iPhone 5上采用高通的MDM9615芯片，可以支持TD-SCDMA规格，双方若能正式达成协议，预计2013年可以兼容中国移动3G网络的iPhone 5将正式问世，两强携手可能对三星或者中国联通、中国电信都带来负面冲击。

此外，2012年第二季以来，一种被称为“EDGE手机”在大陆市场卖到缺货，也颇令海外厂商诧异。EDGE实际上为增强型资料速率的GSM演进技术，传输速率介于GPRS（2.5G）及3G之间，仍然使用GSM网络；因此，EDGE一向被认为是进入3G世代的过渡技术，EDGE手机也被称为“类智能手机”。

EDGE手机可以拥有类似智能手机的使用体验，搭配电信运营商的上网包月方案，也比3G手机便宜许多，但目前中国大陆三线以下城市的网络建设相对落后，购买EDGE手机的消费者大多不会拿来上网，而是单纯以价格及功能性考量为主。当EDGE手机售价降到500元人民币附近时，已经接近一般功能性手机，且手机芯片厂多以搭载既有软件平台来增加EDGE手机的功能。

根据美国高盛证券预期，目前EDGE和TD手机正在取代EVDO和WCDMA手机，成为去年下半年至今中国大陆智能手机出货量增长的主要推动力；预期中国移动将是此一趋势下的受惠者，靠着EDGE芯片出货放量，有助于稳固台湾联发科技在中国大陆市场的占有率；而TD手机热卖，也对生产这种手机芯片的台湾展讯公司大有助益。

根据国家工信部的规划，到2012年，大陆3G手机用户数将达到1.2亿人。这些新增加的9000万用户几乎全部采用新型智能手机，这也让更多的台湾手机零部件厂商把未来的经营重心放在大陆，全力抢占这块全球最有爆发力的智能手机市场。

例如苹果的坚强盟友富士康，早已大力进补大陆本土手机品牌订单，包括联想2011年底开始推出的智能手机“乐Phone”系列，就是由富士康负责组装。自2012年开始，富士康也接获小米手机订单。

台湾厂商和大陆新兴手机品牌合作的第一大好处是，大陆手机市场明显是本土品牌占优势。根据调查机构赛诺数据发布的报告，2012年大陆Android平台手机，除了三星维持冠军，后面四名都是大陆品牌，包括联想、华为、酷派与中兴，合起来市场占有率超过一半。

其次，大陆手机市场正处在蓬勃发展时期，想加入的新秀很多。拜小米机热卖风潮，2012年包括腾讯、阿里巴巴等一群当地互联网业者都陆续推出自有品牌手机，但苦缺硬件制造专业技能，因此普遍寻找台湾厂商作为合作伙伴。

小米科技执行长雷军与总裁林斌去年来台时就多次夸赞台湾手机供应商伙伴的专业能耐，像是英业达有丰富手机制造资历，才能让当初完全没有硬件制造经验的小米团队马上上手，创造一年出货600万部佳绩，而富士康则拥有来自日本夏普的傲人面板技术。

然而不少台湾厂商却发现，近年大陆手机零组件产业的发展速度远比想象中要快许多，除了芯片领域外，以往其擅长的领域如电路板、连接器等，大陆本土厂商已经可以自制自足。根据台湾大和国泰证券亚洲科技研究部主管陈慧明的观察，尽管现阶段台湾厂商还有一定的领先技术优势，这个优势却不断在减少，很难打进大陆品牌供应链，分到一杯羹。即使费尽力气挤进大陆手机零部件供应里，按照大陆的模仿速度与学习能力，3个月后就会有5家大陆厂商和其做一样的生意、采用同样的经营模式；6个月后又会变成30家，12个月后变100家……；最后，台湾厂商只能杀价跟他们竞争。陈慧明口中描绘的景象尽管有些夸大，却如实地反映出台湾手机零部件供应商的矛盾心态和踌躇困境。

智能手机软件多元化发展，台湾吃不到商机

在智能手机软件应用方面，目前制作Android ROM（即手机内置软件操作系统固件，其MICI介面将提供手机软件服务整合，包括通讯录、日历、搜寻引擎等互联网服务装置）已经成为中国大陆手机业者的热门研发项目，包括小米、腾讯等皆积极推出基于Android平台的定制版ROM。此外，阿里巴巴、百度、盛大等大陆网络业者，也在积极打造以Android为基础的变种平台；而台湾由于缺乏软件研发人才，这些商机基本上看得到却吃不到。

近来，中国大陆网络巨头为了抢占互联网商机，已经形成网络版的品牌之争，除了订制ROM，内建APP也是主要模式之一。例如小米已投资“逛淘宝”同类的App手机软件，将其内置在小米手机内，用户已经不需要到软件商店下载。目前在智能手机内部预置App软件的方式在中国大陆已相当普遍，未来可能逐步发展成软件商店性质，已经让谷歌备感威胁。

最近一个突发事件引起市场关注，台湾宏碁电脑公司原订在去年9月中旬发表与大陆阿里巴巴合作的A800阿里云手机，后来遭到谷歌施压，让新款手机的记者发布会紧急喊停。谷歌认为，阿里巴巴的阿里云操作系统是基于Google免费提供的Android操作系统开发，但最后阿里云却欲独立于Android之外，违反平台开放兼容的规则，可能伤害到谷歌的获利。谷歌向宏碁公司表示，若搭载阿里云平台，将终止宏碁使用Android的相关技术授权。宏碁对此只能无奈接受。

宸鸿状告欧菲光为哪桩？

2013年1月8日，一桩诉讼案从中国大陆厦门中级人民法院传回台湾，提出诉讼的是台湾触控面板龙头企业宸鸿，被告则是位于深圳的大陆本土触控面板厂欧菲光。一家是坐拥全球触控面板市场占有率高达60%的大公司，另一家则市占率不过7%的小企业，打官司的理由是：欧菲光替客户华为生产的手机触控面板侵犯了宸鸿的专利。

谁想到，事发后一周后，欧菲光的股价不跌反涨近12%。瑞银证券驻北京分析师毛平更出具报告直言：宸鸿的诉讼案为欧菲光的触控产品带来更多机会。

过去，台湾许多小液晶面板厂为求生存，转投入触控面板行业，因为设备雷同，不用再大幅增加资本支出，让台湾一度成了玻璃式触控面板的先行者，其中又以宸鸿打进苹果供应链，成为最重要的标杆企业。

在苹果青睐下，宸鸿尝到暴利的滋味，也让玻璃式触控面板成了一代主流，只是，一朝春尽红颜老，三年一转，当苹果转向内嵌式触控（In-cell）技术时，宸鸿手上的玻璃式触控面板瞬间就像弃儿，这给了欧菲光机会。

如今触控面板已经不像前些年，属于预购商品，没钱、没本事还拿不到料，现在的触控面板倒像是期货，满坑满谷都是。在整个珠三角地区，类似欧菲光这样的大陆本土触控面板企业至少有上百家。因为有大陆各地方政府的扶植，同时背靠庞大的内需市场，即使挤不进国际大厂供应链，就先在山寨市场练兵，直到技术、品质都能追上台湾厂商，早晚有一天终将会崛起。

相比于台湾大举投资在玻璃式触控面板领域，大陆本土触控面板厂多半发展薄膜式触控面板，理由很简单，薄膜式触控面板进入门槛低，不像玻璃式需要庞大资本支出。

以前，大家对于对大陆本土产品的印象是，品质不怎么好，但价格只有台湾厂商的30%至50%，凑合也能用。更何况还有中兴、华为等本土品牌手机企业的大力支持，不怕没有订单。可是现在不同了，像欧菲光的产品质量只比台湾厂商差一点点，价格则只有一半，客户下单的意愿就跟着提高。而宸鸿的产品价格又不能再往下降，便宜又好用的欧菲光当然成为谷歌、联想、三星考虑的对象。最可怕的是，当联想与欧菲光越走越近，也带动其他品牌手机厂商也考虑下订单给欧菲光。

欧菲光是一家成立已有12年历史的企业，真正跨入触控面板领域不过是近两年的事，这么快就能拿下7%的市场占有率，还打进联想、三星供应链，就连2012年热卖的谷歌平板电脑，也采用由欧菲光提供的触控面板，充分说明了该企业的事业雄心。

今年春节前夕，在深圳宝安工业区里，欧菲光的员工忙碌程度更甚以往，联想、三星Win 8触控面板的订单都要赶快完成，连说话都没有。2012年，欧菲光依靠谷歌平板电脑，让自己的知名度大大提升，如今不仅接到中兴、华为、联想的手机面板订单，连华硕、三星也都愿意把订单交给欧菲光。

很难想象，两年前欧菲光不过是一家普通的光学元件厂，纵使成立已有12年，每年获利仅有人民币约5000万元。直到2011年，工程师出身的欧菲光董事长蔡荣军决定，进入触控面板市场，当年大举投资扩产的结果，让欧菲光缴出了难看的赤字成绩单。

当时市场投资者还曾怀疑过，说欧菲光是用触控题材在炒股，根本做不出成绩。因为在大陆，有上百家公司都想要生产触控面板，欧菲光只是其中之一。

即使外界反对声浪不断，蔡荣军还是坚持要做。一开始，欧菲光的触控模组贴合良率极低，直接反映在毛利率上只有3%，但他一边靠老本行光学元件撑住营收，一边在触控面板领域继续烧钱。由于欧菲光原本就是全球最大的红外截止滤光片生产厂，受限于增长动能不高，蔡荣军才会决定跨进触控面板。但从光学元件赚来的钱全投进触控面板，让他背负不小压力。

蔡荣军认为，没人才就从台湾同行中找，没客户就先从国内品牌下手。2004年他接掌欧菲光时，企业已濒临破产，蔡荣军依靠研发光学元件闯出一片天，现在他要再创第二个奇迹。他曾对内部员工说：所有的失败都相似，但成功却不同，因为成功是学不来的，要靠自己去创造。

所以，尽管产品良率低迷、亏损压力大，还有台湾宸鸿、胜华等触控面板大厂环伺，蔡荣军还是坚持要继续做，只因他认为，触控面板的市场一定会大爆发。2012年欧菲光产能全面开出，靠着大陆品牌手机厂华为、联想扶植，三星、摩托罗拉跟着上门，让欧菲光尝到了暴利的滋味，成为大陆最大的触控面板厂，市场占有率节节攀升。

过去一年来，欧菲光营收飙增218%，达到人民币39.6亿元（约新台币198亿元），虽然毛利率比不上宸鸿的16%，却也有9%的水准。欧菲光更在深圳证交所公告修改全年获利预估，2012年全年获利将达人民币3.45亿元（约新台币17.25亿元），远比去年初预计的获利人民币2000万元，大幅增长15.66倍。

这些数字看起来很惊人，却也透露出为何台湾宸鸿急着要将欧菲光压倒的原因，而专利诉讼只是第一步。果不其然，两周后，宸鸿便砸下123亿元新台币大举扩充产能，要在福建平潭经济特区再建一座5.5代液晶面板厂。

其实，早在宸鸿状告欧菲光消息一出，业内人士就一致认为，宸鸿控告欧菲光侵权的专利主要与单片玻璃（OGS）触控面板技术有关，但单片玻璃触控面板并非欧菲光的主要获利来源，其80%的营收都是来自薄膜触控面板，考虑到诉讼风险，未来反而会让欧菲光的客户大举采用薄膜触控面板，这将让欧菲光有更多的盈利机会。因此，股评人士给出欧菲光买进的评等，目标价更上看人民币53.6元。

就像当年苹果状告台湾宏达电，一度被市场视为利多，认为宏达电已是与苹果同级的对手，地位已非昔日吴下阿蒙。相同的戏码套在欧菲光身上，就像灰姑娘翻身，股价从人民币43元一度来到近两年新高，达人民币48.36元。这让欧菲光内部士气大振，提出要加紧扩产，采用私募方式，再融资15亿元人民币，这才是真正踩到宸鸿董事长江朝瑞的痛脚之处。

苹果、三星争霸主，大陆企业抢订单

大陆企业崛起，为此困扰的，不只宸鸿董事长江朝瑞。

2012年11月初，全球最大电池模组厂——台湾新普公司董事长宋福祥刚从新加坡回到家里，就收到一个不好的消息：美国苹果公司近来与韩国三星争夺智能手机与平板电脑领域的霸主，将原本下单给三星的电池芯订单都抽走了，然而接手的却不是台湾企业，而是大陆两家电池芯厂商。

以往在苹果的电池供应链里，原本都是由三星、乐金（LG）、索尼作为电池芯供货主力，其余才分给台湾厂商，下游封装工作则再往下分，而台湾新普与顺达公司就是苹果iPad平板电脑的电池模组主要供应商。

然而，这种看似稳固的电池产业版图，从去年11月开始起了微妙变化。作为全球最大电池芯供应商的三星被苹果抽单，分给了中国大陆的两家电池芯厂商——东莞新能源（ATL）与天津力神，而东莞新能源又与旗下德赛电池公司合作，抢下iPhone手机电池大订单。谁都知道，在这个产业里，最赚钱的就是替苹果做电池，毛利有四成，谁能接手，当然动见观瞻。

此消息传开后，在台湾岛内引起强烈震撼，包括新普公司董事长宋福祥在内，都在密切观察大陆电池厂的崛起，忙着估算影响有多大。

其实早在去年7月，大陆东方证券就曾以“谁能成为大陆的新普”为题，发表15页的报告，内容细述新普成为全球最大电池模组厂的四大优势，最后笔锋一转，点出新普和顺达毛利率不如大陆企业的劣势。

以新普为例，2011年营收588.43亿元新台币，毛利率约10%；而大陆德赛电池的营收仅约合140亿元新台币，毛利率却有17%。大陆电厂崛起让新普的价格很有压力。

电池在所有移动上网装置零组件里，有着不可磨灭的重要地位，就像当年笔记本电脑兴起时一样，也奠定新普在全球电池产业的龙头地位。如今，大陆电池厂就冲着新普而来。

一位业内人士指出，在笔记本电脑里，通常有4至9个电池模组，可是现在每部智能手机只要1个，平板电脑一般有2至3个，由于技术门槛不再那么高，给了大陆电池厂很大的机会，他们对新普研究极深，连一条生产线配置多少人力、作业速度等都非常熟悉，希望能复制新普模式，追赶上这个全球最大的电池模组厂。

大陆半导体产业5年增长150%，台湾只有9%

台湾大和国泰证券亚洲科技研究部主管陈慧明近年来在台湾、大陆、香港三地穿梭，亲眼目睹台湾供应链的优势一点一滴地在流失。他感叹说：除了台积电、联发科技这种领先优势非常大的公司，普通台湾企业很难挡得住大陆厂商，最后只能跟他们打价格战。根据他的观察，几乎大陆每家IC设计公司都是拿着联发科技当标靶，希望能追上联发科技。

更令人发寒的还在后头，看看工研院IEK及大陆赛迪网的统计数据，近5年来，大陆半导体业产值增长率高达150%，而同期台湾的增长率只有9%，几近停滞。以前，台湾IC设计业产值能够领先大陆3.39倍，如今却只剩1.48倍。

以2012年大陆前三大IC设计公司海思、展讯、锐迪科技为例，根据台湾拓璞产业研究所预估，其营收分别为人民币81亿元、44.9亿元及24.2亿元，约合新台币380亿元、210亿元及115亿元，营收规模几乎相当于联咏、瑞昱及奕力的水准，可说是轻易就能挤进台湾前十强之列。

这些公司背后多半都由大陆本土品牌厂商扶植，例如海思公司背后就有来自华为的支持。超过80%的营收也都来自华为，除了智能手机芯片外，还提供华为通讯设备、基地台等IC需求，以及机顶盒及视频监控芯片等。

海思虽有独立公司之名，但实质运作都以配合华为的需求为主，相当于是华为内部的一个部门，而且实际负责人是华为集团终端事业群董事长余承东。不过，海思不走低价策略，以投入高端移动通讯芯片市场为主，而且推出速度相当快，例如目前已宣布退出四核心智能手机芯片，虽然商业化量产速度落后联发科技，但以华为手机快速崛起的速度来看，其发展潜力十足。

至于前年对联发科造成不小威胁的展讯公司，去年增长速度慢了下来，主要原因是在3G智能手机芯片推出速度落后联发科技；不过展讯预估2012年出货量可达9000万至1亿颗之间，大约是联发科技去年出货水准。展讯的芯片产品定位在终端售价人民币500元以下的智能手机市场，比联发科技的1000元人民币更低一些。

而2012年增长率达30%以上的锐迪科公司，则是值得注意的一颗新星。锐迪科在收购2G基频芯片商互芯后，去年大幅抢进2G手机芯片市场，且产品线布局广泛，占据不少大陆功能性手机芯片市场。此外，锐迪科也在低价平板电脑市场布局很深，可说是展讯之后的后起之秀。

大陆本土手机产业链自主化发展，威胁台湾厂商

拓璞产业研究所上海子公司研究员王笑龙认为：华为对海思的态度，很像韩国三星对内部半导体芯片部门的想法，5年内还是会以采用高通等外部芯片为主，维持海思的存在是为了建立本身的研发能量。至于展讯与锐迪科都以低端市场为主，目前还难以与联发科技竞争，预估2013年展讯增长率会回升，但锐迪科增长率则会下降。

虽然这些大陆本土的IC设计厂要赶上联发科技还有很大差距，然而看看市调机构IDC最新统计数据，华为以出货量1080万部成为全球第三大智能手机厂，市场占有率4.9%，中兴则以市场占有率4.3%居第五，前五大智能手机品牌，大陆就拿走两席。

王笑龙指出：今天联发科技技术大幅领先，所以还不把展讯、海思放在眼里，但只要他们技术赶上，随时都有被超越的机会。大陆政府的政策是积极扶植本地供应链，这才是最让台湾厂商紧张之处。

曾经，台湾以位居全球高科技产业中心为傲，超过90%的笔记本电脑都来自台湾，10年荣景让台湾零部件供应链跟着起飞，上自晶圆代工、IC设计，下至电池模组、组装，都是台湾之光。苹果成就盛世，背后少不了台湾供应链的推波助澜，组装代工也只能找台湾。如今，苹果光环渐减，强势崛起的大陆智能手机品牌，挟带已非吴下阿蒙的大陆本土零部件供应链，就像棒球比赛里的“双杀”，把台湾信息电子制造业力图振作的两条路都封杀掉。危机已经上演，台湾厂商该如何化解这场即将到来的灾难？