杨继明，吴家喜

(1.南京理工大学经济管理学院，江苏 南京 210094;2.中国科学技术信息研究所，北京 100038)

欧盟领先市场计划及对中国的启示

杨继明1，吴家喜2

(1.南京理工大学经济管理学院，江苏 南京 210094;2.中国科学技术信息研究所，北京 100038)

实施领先市场计划是欧盟建立创新友好型市场、发展创新驱动型经济的重要举措。本文分析了领先市场与国家竞争优势的关系，介绍了欧盟实施领先市场计划的背景、目标、试点领域及政策工具等内容，并就领先市场计划对中国推进自主创新战略实施带来的启示进行了探讨。

领先市场;创新友好型市场;创新政策;国家竞争力

在全球化竞争中，市场作为一种战略性资源，对推动一个国家或地区的科技创新具有至关重要的作用。在产业发展的实践中，最终实现全球扩散的技术创新往往首先在某个国家或区域市场率先获得成功，一些学者用领先市场的概念来解释这类现象。领先市场由于能提供创新产品和服务并带来竞争优势和高经济增长率而受到越来越多国家的重视。欧盟不仅在领先市场理论上进行了积极的探索，并把理论付诸实践，通过实施领先市场计划来推进欧盟领先市场的形成与发展。

1 领先市场与国家竞争优势

许多技术在全球市场上的普遍采用与成功，通常始于将该技术应用于特定国家或区域，在确认其技术可行性与发展潜力后，再扩散至全球市场。这一率先采用或试用新技术的国家或区域即可称为领先市场［1］。由于不同国家或区域市场的购买力水平、顾客偏好与配套设施具有很大差异，同一类创新在不同市场内会有不同的扩散程度。很多原创技术的发明国并没有最先商业化该技术并获得市场成功，而有些国家或地区并不是技术的原创地却在新兴产业上取得了领先优势［2］。例如，第一台个人电脑1974年诞生于法国，却由美国首先采用并领导了世界趋势;移动电话在美国发明，但首先成功引入的是北欧国家;防锁制动系统本身是在美国和英国开发用于飞机的，但德国首先将这个技术概念用于汽车。领先市场是创新扩散的源头，代表着未来全球市场的主要特征。一个国家的领先市场能力构成了其国家竞争优势，这是因为这种能力可以巩固国内公司在全球市场的地位并聚集全球创新资源。一方面，领先市场中的企业可利用在本土领先市场中获得的市场信息、人才、技术、品牌与知识产权等优势，更快、更好地服务于全球其他市场，从而随着创新的不断扩散在规模经济、质量改进、供应途径、品牌忠诚度、国际声誉、生产线差异以及长期市场份额等方面建立长期优势［3］。另一方面，随着经济全球化和科技全球化的深入推进，以国家和区域为地理区隔的分散市场日益融合为一个整体的全球市场，而且不同市场间存在着广泛的物质与信息交流。由于领先市场适应于主导创新设计的发展与完善，可以降低采纳的风险与成本，给其他市场产生了示范效应，促进其他市场对主导创新设计的接受。当跨国企业面对不同国家间相互矛盾的需求偏好时，可以通过回应领先市场而无视其他市场的需求来开发全球创新产品。因此，领先市场可以吸引外国公司在本国投资或建立研发中心，增强知识密集型研发活动的流入，进而促进本国产业竞争力的提升。

2 欧盟领先市场计划的主要内容

2.1 领先市场计划出台背景

20世纪90年代中期，欧盟发表了《创新绿皮书》和《欧洲创新行动计划》，试图从创新的角度进行政策调整，塑造一个更有利于创新的环境［4］。21世纪以来，欧盟把发展创新驱动型经济作为提升其全球竞争力的重要举措，不断强化创新的战略部署。2000年制定了“里斯本战略”，把创新作为增强经济竞争力和增加就业的重要手段。2005年欧盟议会修订了“里斯本战略”，推出一系列改革措施，旨在推动欧洲经济转型为创新友好型经济。尽管针对创新的政策措施已经较为完备，但欧盟经济的一些低效率问题还没有得到有效解决，特别随着全球化的深入发展和世界经济格局的迅速演变，欧盟内部正面临一系列的严峻挑战，比如，欧盟成员国大幅度增加，研发水平差距较大，协调困难加大，尚未形成一个统一的创新友好型市场等。2006年《创造一个创新型欧洲》报告认为欧盟必须发展创新友好型市场来推动新技术的商业化，进而提出“领先市场计划”。2006年9月，欧盟委员会向欧洲议会提交的报告《学以致用:欧盟宽广基础的创新战略》认为，欧洲的未来建立在创新上，应充分挖掘欧洲的创新潜力，使创新成为社会的核心价值观;创新政策不能仅限于供给导向的政策，应更加重视需求导向的政策，才能促进领先市场的形成。同年，欧盟委员会针对领先市场计划开展了一系列相关咨询会，对信息与通讯技术、森林产业等领域的领先市场潜力进行了探讨。最终，欧洲委员会选择了六个领域作为第一批领先市场的试点领域，正式开始实施领先市场计划，旨在通过雄心勃勃的行动计划加速培育和形成领先市场，并给欧洲经济和消费者带来益处。

2.2 领先市场计划的特点

欧盟领先市场计划与欧盟之前的发展计划有所不同。一是该计划并不局限于经常使用的一次性措施及其产生的即时效应，例如全球移动通信系统 (GSM)计划就仅限于一项工具——确立标准;二是该计划还专注于形成先发优势，进而在若干领域获得全球竞争优势，例如1997年欧洲电子商务计划只是作为一个后发区域采取的推进电子商务的策略;三是该计划通过深度分析、咨询和反馈机制确定有潜力的领先市场，并采取相协调的政策措施进行支持;四是该计划通过优化法律政策环境促进需求增长，包括整合全球市场需求和消费者偏好，促进欧盟标准在非欧盟国家的推广，通过放松市场准入和促进需求聚集减少引入新产品或服务的成本，促进不同创新设计之间的竞争;五是该计划鼓励成员国及私人部门的积极参与;六是该计划并不试图通过标准、规定或对某些技术的定向投资人为创造市场，因此不需要欧盟委员会额外预算，但该计划会影响现有资金使用的优先次序。

2.3 潜在领先市场确定的标准

通过深入的利益相关者咨询，欧盟提出了潜在领先市场的确定标准。一是需求驱动而非技术推动:该市场显示出的潜在消费者范围和需求表明，短期内在欧洲及全球范围具有较强的市场潜力。二是宽泛的细分市场:细分市场相对宽泛而不是仅针对单个商品。只有当一系列相互有联系的产品和服务同时提供时，才会给产品或服务链带来更多的附加值，并获得更持续的竞争优势，进而在欧洲形成广泛的产业基础。三是战略性经济社会利益。该市场可在公共卫生、环境和气候保护、安全及就业方面提供广泛的战略性经济社会利益。四是预期政策工具的附加值:通过采用一系列公开措施及刺激的组合可以消除阻碍该市场需求的壁垒。五是该市场的形成主要通过采用成熟的新技术或推广针对现有技术的新用法。这些标准的应用应结合在这些市场中实施领先市场计划的可行性评估，并充分考虑信息可用性和欧盟委员会正在进行的工作。

2.4 第一批领先市场计划试点领域

为了确定领先市场计划的试点领域，欧盟理事会组织了两轮咨询和评估。第一轮是预识别，主要通过利益相关者咨询确定方法论和试点领域的初步选择;第二轮是市场评估，主要通过研讨会、专家组和问卷的形式评定各种市场，同时在多个产业部门进行更深层次的咨询，以深化对最具潜力领域的分析。在此基础上，确定了电子医疗、防护材料、可持续建筑、循环利用、生物基产品和可再生能源等六类市场入选领先市场计划的第一期试点。这些市场具有较高的创新性，能对消费者需求做出快速反应，在欧洲具有强大的技术和产业基础，与其他市场相比更依赖公共政策措施。各试点领域的具体情况如下:

(1)电子医疗。由于欧洲人口老龄化，2020年预期医疗费用将会由如今占GDP总量的9%上升到约占GDP总量的16%，在电子医疗方面的大量研发投入是必要的。然而，目前信息技术在该领域的投入远远落后于其他服务部门，采取技术上和组织上的解决方案时通常会受到严重市场分割的阻碍，例如由于不同的社会保障制度以及缺乏互通，难以产生规模经济。由于缺乏赔偿和责任方面的司法界定，缺乏对个人数据保护方面法律条款的充分认识，将进一步束缚电子医疗领域的产品交易和企业投资。

(2)可持续建筑。建筑市场占GDP总量的10%和劳动力总数的7%，建筑业的能源消耗占欧盟总量的42%，且产生约占总量35%的温室气体排放。可持续建筑业考虑了环境因素、用户健康和方便性问题，研发针对住宅建筑、非住宅建筑和基础设施资产的可持续解决方案。由于欧盟层面及各成员国层面的建筑领域监管协调不充分，再加上占主导地位的本地商业力量的影响，导致了可持续建筑市场的高度分割。

(3)防护材料。个人防护用品是防护材料发展的重要推动力量。个人防护用品现有市场规模估计约为95亿～100亿欧元，同时个人防护用品及服务直接或间接创造了约20万个工作岗位。世界其他区域的预期需求增长表明，欧盟个人防护用品的出口在未来几年将增加约50%。由于欧盟标准在全球市场的广泛使用，加上知识产权保护的适当措施，还将产生对个人防护用品更多的需求。尽管个人防护用品的购买会对防护材料产生重要影响，但是在各成员国层面仍然出现市场分割。

(4)生物基产品。入选领先市场计划的生物基产品包括非食品类新型生物基产品和材料，例如生物塑料、生物润滑剂、表面活性剂、酶和药物，但不包括传统纸张和木制品。生物基产品的发展潜力取决于对化石燃料为基础的产品的替代能力、创造温室气体中性的产品循环的能力等，例如产生尽量少的废弃物，使用尽量少的能源和水。基于技术和产业方面的领先地位，欧洲在生物基产品方面有着准确的市场定位，但产品属性和较弱市场透明度阻碍了产品的快速交易。

(5)循环利用。循环利用在可持续消费和生产中扮演了重要角色，不仅涉及能源，更涉及我们所生产的所有资源。目前，欧盟循环利用产业营业额达240亿欧元，雇佣约50万员工，由6万多家公司组成。欧盟拥有全球生态产业约30%的市场份额，废弃物回收产业50%的市场份额。在拥有如此巨大市场潜力的同时，循环利用产业的市场发展依旧存在障碍。通过引入更有效的工艺及技术，提升效率和产能方面依旧具有巨大的潜力空间。

(6)可再生能源。目前，欧洲可再生能源产业拥有200亿欧元的年均营业额，创造了大约30万就业岗位，满足了欧洲约8.5%的能源需求。2007年欧盟理事会设定了具体减排目标，到2020年可再生能源须占欧盟能源消耗总量的20%，这一目标为可再生能源生产者提供广阔的发展空间。但是，欧盟可再生能源的发展还存在一些制约因素。首先，能源使用的外部性成本并没有完全反映在能源价格之中，因此外部性成本较低的可再生能源一直被视为次优选择。其次，鉴于目前较低的需求水平，可在诸多工艺上降低成本的学习曲线效应发挥作用相对缓慢。第三，可再生能源支持系统的分割化、行政及市场壁垒仍然存在。

2.5 主要政策工具

欧盟领先市场计划采用多样化的政策工具组合，主要包括以下方面:

一是立法。对于企业投资和消费者尝试新产品或新服务而言，良好的法制环境是十分必要的。欧盟领先市场计划行动方案中的立法行动包括新立法计划和更改、修订及废除现有法律，并强调立法必须着眼于推动创新，一方面避免给企业增加新负担，另一方面也要加强不同政策间的监管协调。例如，为支持生物基产品的使用和促进新技术的扩散，欧盟加强了综合污染预防控制一体化的相关立法。为了实现循环利用产业相关支持措施的协同效应，欧盟领先市场计划循环利用行动方案中提出了针对电子垃圾和废弃车辆的立法行动。

二是政府采购。政府采购支出约占欧盟GDP总量的6%，涉及40%的建筑方面的支出和约100%的国防、公民安全和应急方面的支出。欧盟领先市场计划提出的政府采购措施包括:宣传政府采购对创新的支持作用，要求中央和地方政府采购办公室采购新技术、新产品和新服务，组织政府采购官员进行培训，加强政府采购官员之间的沟通联络等。

三是标准化和贴标。为促进领先市场的形成，欧盟领先市场计划致力于推动从原材料到最终产品的技术、性能和产品的标准化，对标准的选择主要基于欧盟层次，同时避免对竞争性技术创新的排斥。同时，还通过构建欧洲INNOVA标准化网络等泛欧洲标准化平台，加强标准的交流。通过推广生态标签，如突出“欧盟生物基产品”等特征，吸引更多的消费者。

四是培训与沟通。促进创新主体之间的学习互动是领先市场形成的重要影响因素之一。为促进知识转移，并获得更多的融资渠道，欧盟领先市场计划还提出要加强咨询服务或者培训，特别是要利用网络建立知识分享的平台，推动基于知识的区域集群内及集群间的合作，改善供应商和用户之间信息的交流，拓宽领先市场利益相关者的范围。

五是金融支持和激励。在欧盟领先市场计划所涉及领域中不断出现重要的新商机吸引了私人投资的参与。欧洲投资银行和欧洲投资基金管理着大量欧盟财政资源，可支持创新产品服务的应用示范及扩大生产。此外，由欧盟委员会、欧洲投资基金和欧洲投资银行共同开展的“欧盟中小企业联合资助计划”可为中小企业提供更好的融资渠道。成员国可充分利用国家及地方援助计划的重新定位支持领先市场的培育和发展。同时，鼓励个人投资者支持与欧盟领先市场发展计划有关的新企业。

3 欧盟领先市场计划对我国的启示

当前，我国正在加快推进创新型国家建设，着力提升企业和产业创新能力，为加快转变经济发展方式提供科技支撑。然而，现阶段我国在许多领域对国外技术依赖度仍然较高，这是我国科技发展的现实，也是我们实施自主创新战略的出发点。领先市场理论强调本土市场在创新全球扩散中的重要作用，为我国在全球化背景下提升自主创新能力提供了新的视角。同时，欧盟领先市场计划中的有关领先市场确定的方法以及支持领先市场形成的相关政策措施对于我国实施自主创新战略也具有重要的借鉴意义。

一是启动实施领先市场战略。目前，不仅欧盟实施了领先市场计划，印度等新兴经济体也在加强面向领先市场的战略部署。我国作为一个发展中大国，在许多领域具备成为领先市场的基础和条件。可借鉴欧盟领先市场计划的经验和做法，实施领先市场专项行动，研究建立领先市场的确定标准，围绕培育发展战略性新兴产业、改善民生的重大战略需求，选择若干具有领先优势和发展潜力的领域作为试点，加快培育形成领先市场，力争能在较短时间确立全球领先优势。

二是强化需求导向的创新政策。我国现有创新政策的一个重要不足在于过分依赖供给导向的创新政策而忽视需求导向的创新政策［5］。为促进领先市场的形成和发展，应进一步调整优化创新政策体系，强化需求导向的创新政策。通过直接补贴、税收优惠、价格优惠等措施鼓励用户购买创新产品，通过强制性标准和倾向性措施引导民众使用创新产品，或者以公共采购的方式购买创新产品。鼓励国内的公共采购对国外领先市场的创新产品适度开放。鼓励社会资本支持创新产品的应用示范及扩大生产。

三是扩大国内市场规模。形成领先市场的关键之一是本土市场规模足够大。由于我国地理分布辽阔、文化多元、市场容量巨大，一旦创新成功就很容易形成规模优势。但不同人群购买力与教育程度差异大以及市场制度不完善是我国市场环境的主要特征。如果我们能在国家层面把市场作为重要资源进行统筹考虑，通过加强市场培育和引导，调整区域经济结构，优化市场环境，就可能大幅增加本土市场规模，进而促进创新产品扩散到其他国家与区域。

四是支持中小企业创新发展。中小企业是促进领先市场形成的重要推动力量。然而，目前我国中小企业创新能力不足，缺乏平等实现创新增长的机会。因此，政府应建立领先市场的信息渠道，给中小企业提供有关领先市场的技术、政策等信息，使中小企业能够获得更多的外部技术源，在市场准入、示范应用、财政补贴等方面加大对中小企业的扶持，支持中小企业与高等院校、科研院所共同开展新兴产业领域的技术研发。围绕具有领先市场潜力的行业建立共性技术研究机构和中小企业技术服务机构。

五是加强面向领先市场的学习。如果本地市场并非领先市场，企业集中服务于本地市场的异质需求，则可能锁定于一条与主导创新不同的技术轨道。领先市场则代表主导创新的源头与实验场，只有掌握领先市场的规律才能真正掌握市场的主动。因此，应积极推动与领先市场国家或地区的合作，鼓励本土企业积极介入其他国家或地区的领先市场，通过直接投资、设立研发中心，甚至与当地企业合作来直接面对顾客、学习与积累核心知识与能力。同时，通过吸引领先市场国家的企业来本国投资，引进领先市场的先进技术，加强本土企业与领先市场企业的交流，促进领先市场的技术溢出，提升本土企业的竞争能力。

［1］BEISE M.Lead markets:country－specific drivers of the global diffusion of innovation［J］.Research Policy，2004，33(6－7): 997－1018.

［2］吴家喜，吴贵生.领先市场:分析国家竞争优势的新视角［J］.科学学与科学技术管理，2006，(6):80－84.

［3］BEISE M.Lead markets，innovation differentials and growth［J］.International Economics and Economic Policy，2005(1): 305－328.

［4］祁湘涵.欧盟创新政策体系的发展及其对我国的启示［J］.科技管理研究，2008，(10):35－57.

［5］邓久根.领先市场:国家创新体系建设驱动力［J］.商业研究，2011，(2):58－61.

The Lead Market Initiative of European Union and Its Enlightenment to China

Yang Jiming1，Wu Jiaxi2
(1.School of Economics and Manangement，Nanjing University of Science and Technology，Nanjing 210094，China; 2.Scientific and Technical Information Institute of China，Beijing 100038，China)

The implementation of lead market initiative is the important measure for European Union to establish innovation friendly market and develop innovation driven economy.This paper analyzes the relationship between lead market and national competitiveness，introduces the background，target，pilot area and policy tools of lead market initiative implementation，and discusses its enlightenment to our country's innovation strategy.

Lead market;Innovation friendly market;Innovation policy;National competitiveness

2011－10－31

杨继明 (1971－)，男，内蒙古人，南京理工大学经济管理学院博士后;研究方向:刨新与科技政策。

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(责任编辑 迟凤玲)