吴宇红

(中国石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

市场研究

国内外丙烯腈供需现状和发展趋势

吴宇红

(中国石化上海石油化工股份有限公司， 200540)

介绍了丙烯腈的国内外供需现状，分析了未来丙烯腈装置的投资计划及下游应用领域的需求情况，并预测了未来丙烯腈供需状况。估计到2015年全球丙烯腈产能将出现过剩，投资还需谨慎。

丙烯腈 供需 现状 趋势 预测

丙烯腈作为重要的化工原料之一，自20世纪90年代初腈纶的产量达到顶峰后，产能一直变化不大。随着欧美发达国家和地区丙烯腈产能的逐步萎缩以及亚洲部分新产能的陆续释放，世界丙烯腈的生产重心逐渐东移。进入21世纪，由于丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物(ABS)需求的持续增长，丙烯腈的供应日益紧张，其价格自2005年以来持续坚挺，加工利润也相对丰厚。近几年，亚洲丙烯腈的产能增长有加速趋势，对于未来丙烯腈市场的供求关系将产生重要影响。

1 供求现状

1.1 世界

2005－2011年，世界丙烯腈总产能从5.932 Mt/a增加到6.237 Mt/a，增加了0.305 Mt/a，年均增长率约0.8%。其中，亚洲是主要的产能增加地区，其产能从2005年的2.718 Mt/a增加到2011年的3.340 Mt/a，增加了0.622 Mt/a，年均增长率为3.5%。其他地区的产能均呈下降态势，其中北美地区的产能从2005年的1.728 Mt/a减少到2011年的1.527 Mt/a，减少约0.2 Mt/a，年均跌幅超过2%。

亚洲、北美和西欧一直是世界丙烯腈的主要生产地区，亚洲的产能在世界总产能中所占的比例由2005年的45.82%上升到2011年的53.55%，北美和西欧所占的比例则呈下降趋势，分别由2005年的29.13%和15.42%下降到2011年的24.48%和14.33%。截至2011年，美国、中国和日本是丙烯腈产能最高的国家，分别为1.467、1.275、0.753 Mt/a，占世界总产能的23.52%、20.44%、12.07%，合计占比达56.03%。美国依然是全球丙烯腈产能最大的国家，但其所占比例已从5年前的三分之一左右下降至四分之一以下。

从丙烯腈的生产商来看，产能相对比较集中，2011年世界丙烯腈前十位生产企业的生产能力合计为5.019 Mt/a，占到世界总产能的80.47%，其中前3位生产企业的产能占到总产能的46.14%。英国英力士集团依然是全球最大的丙烯腈生产企业，产能占到全球的21.89%。全球前十大厂商中，亚洲的企业占6席，占全球产能的42.62%。表1为2011年全球前十大丙烯腈生产企业的分布及产能情况［1］。

表1 2011年底全球前十大丙烯腈生产企业及生产能力

1.2 中国

2005－2011年，我国丙烯腈产能从1.013 Mt/a增加到1.275 Mt/a，年均增长率约3.9%。目前，我国国内的丙烯腈生产企业有9家，均属于中国石油和中国石化两大集团。表2为国内丙烯腈主要生产企业的产能［2］。

表2 2011年国内丙烯腈生产商及生产能力kt/a

2 需求现状

丙烯腈主要用于生产ABS、丙烯酰胺，也可以生产己二腈、丁腈橡胶等。传统上腈纶一直是丙烯腈最重要的消费领域，但近年随着家电、汽车工业的发展，ABS的需求大增，而腈纶生产逐渐萎缩，ABS在消费结构中占的比例越来越大，并呈超越之势。

2.1 世界

2005－2011年，腈纶对丙烯腈的需求量年均下降约4.7%，ABS的需求年均增长约4.2%，丙烯酰胺对丙烯腈的需求年均增长超过4.8%。2011年世界丙烯腈的消费结构中，腈纶、ABS和丙烯酰胺对丙烯腈的需求比例分别为39%、42%和9%，ABS已超越腈纶成为丙烯腈最重要的消费领域。

从丙烯腈需求总量来看，近年来由于丙烯腈应用领域已基本成熟，需求总体平稳。2008年由于金融危机影响，需求大幅下降，2009年随着经济复苏，丙烯腈需求逐渐恢复，2010年丙烯腈需求量约 4.9 Mt，2011年估计超过5.02 Mt。2011年丙烯腈的需求总量基本恢复到2007年的水平。

2.2 中国

腈纶在国内的丙烯腈消费中一直占有较高比例，但自2007年年末以来，由于丙烯腈价高、利润微薄以及一些腈纶生产装置的关停，产能萎缩，导致腈纶在丙烯腈消费中占的比例有所下降。而由于国内推出的家电下乡、以旧换新等政策的刺激，对ABS的需求持续增长，ABS装置的新建和扩建较多，ABS在丙烯腈需求中的比例也持续增长，已接近腈纶。2011年，国内腈纶、ABS和丙烯酰胺对丙烯腈的需求比例分别为39%、34%和17%。2010年国内丙烯腈需求量为1.49 Mt，2011年约为1.5 Mt。

我国的丙烯腈生产一直无法满足国内的需求，丙烯腈进口量自2007年突破400 kt后，除2008年受金融危机影响致进口减少外，每年的进口量都在450 kt左右，2011年1－10月，进口量约为461 kt，全年进口量可能突破540 kt。进口的丙烯腈主要来自美国、韩国和日本。但近几年我国丙烯腈的进口比例有所下降，自给率提高，达到七成左右。

3 供求预测

3.1 供给预测

由于上世纪末至本世纪初北美、西欧等地区的发达国家的产能集中缩减，导致世界丙烯腈供应紧张，丙烯腈价格自2006年开始高位运行，再加上市场对亚洲ABS需求持续增长的预期，引发亚洲生产商的投资兴趣，未来几年，陆续会有新增产能释放。2011－2015年全球丙烯腈新建及扩建产能计划见表3。

根据表3中已公布的丙烯腈新扩建计划、腈纶及ABS的需求预期以及对整体经济环境的判断，未来几年，欧美地区丙烯腈产能不会有大的变化，还有可能继续下降，但幅度不大;亚洲地区的丙烯腈产能还将有较大的增长，产能向亚洲集中的趋势愈加明显。

到2013年，世界丙烯腈产能预计将达到6.6 Mt/a，其中亚洲产能预计达到3.96 Mt/a，而我国国内的丙烯腈产能将超过1.4 Mt/a。到2015年，如果上海赛科石油化工有限责任公司、万达集团的新建计划能如期实施的话(不考虑青海庆华的新建计划)，估计世界丙烯腈产能将达到7.37 Mt/a，亚洲产能达4.48 Mt/a，国内的产能可能突破1.9 Mt/a。照此计算，2011－2015年世界丙烯腈产能的年均增长率超过4%，而国内的增长率将接近10%。

值得注意的是，在表3的计划中，泰国的PTT旭化成、沙特的新建项目及韩国东旭的扩建装置采用的都是丙烷氨氧化法工艺。由于丙烷路线较传统的丙烯路线经济，随着丙烷氨氧化工艺技术逐渐成熟，采用这一工艺的装置将给采用丙烯氨氧化法的装置带来强有力的竞争。

表3 2011－2015年丙烯腈新增/扩建计划 kt/a

3.2 需求预测

从丙烯腈下游应用领域的未来发展计划来看，需求的增长并不乐观。

未来几年世界范围内都鲜有腈纶扩能计划，但随着丙烯腈的价格回落，腈纶的盈利空间应该会有一定增长。近几年腈纶的开工率或会有所上升，腈纶的需求下降趋势趋缓，甚至可能会有小幅的增长。预计到2015年，腈纶对丙烯腈的需求年均增长率在0.5%左右［3］。

据有关人士预计，未来几年全球ABS的产能将以年均4.7%的速度增长，尤其是在亚洲地区，近几年新增产能将集中释放。而由于欧美债务危机等带来的宏观经济形势的不明朗，我国部分家电刺激优惠措施的到期退出，以及迫于环境压力，汽车工业的发展可能受到限制，对ABS的需求增长无法达到产能的增长速度。由此估计，ABS生产装置的开工率无法达到前几年的高水平。预计到2015年，ABS对丙烯腈的需求以年均4%左右的速度增长［4］。

丙烯腈的另一主要用途是生产丙烯酰胺，丙烯酰胺主要应用于生产聚丙烯酰胺(PAM)，PAM可用于废水处理、原油回收。由于近几年环保压力加大，环境法规对市政设施和工业设施废弃物排放的限制越来越大，在工业发达国家，PAM在废水处理领域的应用持续增长。另外，随着油价的高企，对原油回收需求的增长也增加了对PAM的需求。估计未来PAM的需求将以较快的速度增长，到2015年，丙烯酰胺预计将以年均7%左右的速度增长。

照此预计，2013年全球丙烯腈需求在5.3 Mt左右，国内约1.7 Mt;到2015年，全球丙烯腈需求预计在5.6 Mt左右，国内需求预计在1.8 Mt左右。

4 建议

近几年丙烯腈的高收益引发亚洲丙烯腈投资小高潮，而下游需求由于受宏观经济环境等的影响增长有限。预计到2015年，世界丙烯腈供应将略显过剩。同时，随着采用丙烷氨氧化工艺的丙烯腈装置的增多，工艺日趋成熟，将会对采用丙烯氨氧化工艺的丙烯腈装置生产带来强有力的竞争，丙烯腈的市场格局可能产生新的变化，因此对丙烯腈装置的投资还需谨慎。

根据国内外丙烯腈供应的发展趋势，对国内丙烯腈行业提出如下建议。

(1)世界范围内丙烯腈产能东移的趋势还将持续，国内目前对丙烯腈的投资关注度颇高。根据国内目前已公布的新建计划，国内的丙烯腈产能预计会有大幅增长，再加上一些未公布但已在酝酿中的新扩建计划，国内丙烯腈行业的竞争压力将不断加大。建议国内丙烯腈行业加强对新建扩建计划的跟踪，做好应对准备。

(2)关注丙烯腈下游应用市场的进展。ABS和丙烯酰胺的需求是未来丙烯腈需求增长的主要动力，而ABS的需求增长可能主要还是集中在汽车工业。如果国家不出台严厉的限制政策，根据国内的消费心理，汽车工业在我国还将保持一定的发展;丙烯酰胺的主要应用还是在油田开采和水处理领域，随着油价持续处于高位及国内环境治理措施的加强，这一领域的应用还将保持较高的增长，建议国内丙烯腈行业加强对这两个领域应用进展的研究。

(3)积极关注丙烷氨氧化工艺的实际应用情况，包括泰国、沙特新建的两套装置的开工运行情况。鉴于该工艺在原料成本上的优势，国内丙烯腈行业应高度重视这一工艺的成熟对市场带来的冲击。

ABSTRACT

［1］ 黄金霞，刘敬军，郝继红．丙烯腈生产技术与市场［J］．化学工业，2011(2/3):20－23．

［2］ 王忠良．国内丙烯腈市场前景分析［J］．石油化工技术与经济，2011，27(3):23 －26．

［3］ 唐振波．中国腈纶工业进展与发展［J］．现代化工，2011(9):1－3．

［4］ 李明鲁，迟洪泉．ABS树脂国内外市场分析及预测［J］．上海化工，2011(10):34－37．

The global supply and demand situation of acrylinitrile was introduced．Based on anaysis of acrylinitrile plant investment plans and demand situation of downstream application filelds，the supply and demand situation of acrylonitrile in the future was predicted．It is predicted that global acrylonitrile capability would be surplus by 2015，so investment on acrylonitrile needs discretion．

Global Supply＆Demand Situation and Developing Trend of Acrylonitrile

Wu Yuhong
(SINOPEC Shanghai Petrochemical Co．，Ltd．200540)

acrylonitrile，supply and demand，situation，trend，prediction

1674－1099 (2012)02－0022－04

TQ226.6

A

2012-01-18。

吴宇红，女，1970年出生，1992年毕业于华东师范大学，工程师，现从事资本市场研究工作。