徐雪高 龙文军

随着全球经济的增长和农业的发展，世界农机需求持续旺盛，特别是新世纪以来，农机需求保持了快速增长的态势。2000年～2005年，全球农业机械销售总额年均增长6%，2005年～2010年，这一增长速度有所减缓，但预计仍将达到4.8%。随着我国现代农业建设的推进和一系列强农惠农政策的出台，农机市场需求巨大，不仅国内农机企业快速扩张，国际农机企业也纷纷抢占，农机市场竞争更加激烈。此外，随着世界经济全球化和区域经济一体化的发展，我国农机企业也要走出国门，广泛参与到国际竞争中去。因此，认清国外农机市场的发展现状与未来发展新领域和技术发展新趋势，对于促进我国农机企业更好参与国际竞争具有重要的作用。新世纪以来，全球农机行业取得较快发展，农机供应和需求基本面发生较大变化，农机供应主体、产品类型、流通渠道模式等也发生显著变化，呈现以下六大特点。

1 世界农机市场总需求旺盛，主要地区农机需求变化显著

新世纪以来，全球农机总需求旺盛，农业机械需求量不断增长。全球农业机械销售总额从2000年的527亿美元增长到了2005年的702亿美元，平均年增长5.9%；虽然受到全球金融危机的影响，但2010年全球农业机械销售总额预计将达到888亿美元，平均年增长仍将达到4.8%（见表1）。从地区来看，世界经济发达地区仍是农机的主要销售市场。2010年，北美和西欧两个地区的农机需求量占到全球的48.2%，比2000年下降了9个百分点，但仍约占全球农机市场总需求量的一半。亚太地区农机需求最旺盛。2000年～2005年和2005年～2010年间，农机需求量年平均增长速度分别达到8.3%和7.9%，位列各大地区之首；特别是中国，农机需求量平均增长速度分别达到15.3%和11%，位居各国第一，且增速约是其他各国的两倍。

表1 2000年～2010年全球主要地区农机需求变化

2 农业机械进一步向大功率、智能化、环保节约型方向发展

20世纪70年代以来,美、欧等国农场土地规模不断扩大，特别是近年来我国土地适度规模经营的不断开展，迫切需要大功率机械、特别是大马力拖拉机来提高农业劳动生产率。许多大型农机企业都推出了大功率的农机产品，如阿格科公司推出的挑战者MT865橡胶履带拖拉机，最大功率提高到420.74kW，最高速度为39.9km/h；迪尔公司2004年推出的9620系列拖拉机中，JD9620轮工拖拉机与JD9620T橡胶履带拖拉机的功率均达到373kW；凯斯纽荷兰的CaseIHSTX500拖拉机功率也达到373kW（朱士岑，2005）。同时，拖拉机配套农具的工作幅宽也相应加大，机组速度普遍提高。2007年德国克拉斯公司新推出的谷物收割机LEXION600每小时收获120吨。

随着微电子和计算机信息技术的快速发展，一些发达国家将GPS（全球卫星定位系统）、激光制导、现代微电子等高新科技应用于农业机械，使农业机械向智能化方向发展。目前，农业机械产品呈现出耕作机械智能化、收获机械智能化、灌溉机械智能化、施药机械智能化、挖土机械智能化、放牧机械智能化和采摘机械智能化等。如迪尔公司在全球卫星定位数据产量地图和监视器基础上开发了精耕细作系统，先进的电子数据系统可以保证农民在整个耕作过程中收集、分析和应用有益的数据，便于实现科学耕种、施肥、植保用药和收获，从而得到最佳的投入产出效果。克拉斯公司生产的大型谷物收割机，应用了地理信息系统、全球定位系统和卫星遥感等多项技术，虽然每台售价30多万欧元，但仍畅销欧洲、俄罗斯等地（宗锦耀，2008）。

随着世界各国对农业可持续发展的重视，国际农机企业加大研发投入，生产出了一些资源节约、保护环境的农业机械，如保护性耕作的少耕、免耕联合作业机械，节约化学药剂的精密喷雾植保机械，节水的喷灌机械，作物秸秆、根茬和动物粪便等弃废物综合利用与无害化处理设备等。为适应保护性耕作的要求，许多农机企业开发出免耕、深松、灭茬、施肥、播种一次完成的大型复式作业机具。德国格力莫公司生产的大型马铃薯（甜菜）播种机，能够将旋耕、覆土、播种、施肥、起垄5项作业一次完成；其大马力马铃薯（甜菜）收获机械能将去叶、挖掘、收获、清土、装运5项作业联成一体，农机作业效率明显提高，同时又可减少机器的类型和在田间的运行次数，达到了保护土壤、节约成本、提高效率的多重功效（宗锦耀，2008）。许多农机企业高度重视可再生能源的利用问题。结合生物能源技术，一些农机企业研发出了可利用生物柴油的农业机械。如德国的赛迈道依茨公司已经研制出石化柴油和生物柴油混合的发动机,英国的凯斯纽荷兰公司生产的拖拉机全部装配新型的生物柴油发动机。

3 拖拉机和收割机械仍是农机市场的主角，其他农业机械需求也快速增长

2010年，全球拖拉机和收割机械销售总额合计达到403.8亿美元，约占全球农机市场的45.4%，比2000年略下降0.5个百分点；其中拖拉机和收割机械销售总额分别达到260.5亿美元和143.3亿美元，分别占全球农机市场的29.3%和16.1%。拖拉机在农业生产中用途广泛，可牵引犁、耙、割草机和播种机等工具及设备；而且拖拉机型号广泛，从小于40马力到大于400马力都有产品涉足。收割机械中最重要的机型是联合收割机，主要用于大型和集体农场。此外，收割机械还包括其他多种专业设备，如饲料联合收获机、采棉机、掘薯机和甘蔗收获机。2000年～2010年间，其他类型农业机械需求量也快速上升。2000年～2005年间，饲草机械、零部件及配件的年平均增长速度分别达到7.5%和6.2%，位列所有类型农业机械的第二和第三位；2005年～2010年，耕作机械、种植和施肥机械的年平均增长速度分别达到5.8%和5.3%，位列所有类型农业机械的第一和第二位。

4 农机企业兼并重组趋势明显，农机市场集中度进一步提高

随着国际农机市场的竞争日益加剧，自上世纪90年代以来，国际农机企业兼并重组频繁，曾经在行业中辉煌的众多国外知名农机品牌，目前大多已被几个大型跨国公司集团兼并。如1837年成立的美国迪尔公司，1989年以8 700万美元收购了生产力动力系统零件的芬克制造公司、1991年兼并了萨博制造公司等等。1999年，欧洲的纽荷兰公司与美国的凯斯公司合并为凯斯纽荷兰公司，同时该公司还并入菲亚特、福特、斯太尔、法奠等大型农机品牌。1990年成立阿格科公司，1993年收购了英国的麦赛福格森公司，1997年收购了德国的芬特公司，2002年收购了美国卡特彼勒公司的农用橡胶履带拖拉机，2003年又收购了芬兰维创公司等等。1995年，意大利的沙姆公司和德国的道依兹法尔公司合并成立沙姆道依兹法尔集团，先后又并入兰博尔吉尼等农机品牌。目前，全球主要的农机企业形成如下格局：年销售收入在百亿美元的迪尔公司和凯斯纽荷兰公司、年销售收入在几十亿美元的阿格科公司、久保田公司和克拉斯公司，年销售收入在几亿美元的沙姆道依兹法尔公司、库恩公司、格兰公司等。其中，迪尔公司、凯斯纽荷兰公司和阿格科公司三家企业占据了全球农业机械三分之一的市场份额。

表2 2000年～2010年全球主要农机类型需求变化

5 农机产品上市质量检测严格，农机配件市场供应要求高

发达国家和国外大型农机企业都非常重视农机产品的质量检测工作，保证了农机产品质量。如德国对每种农机产品的质量认证与管理有一系列的法律法规，重点主要集中在道路交通安全、生产安全和环境保护三个方面，内容主要涉及农机制造企业、销售及售后产品安全质量问题的处理方式，以及政府对相关法律法规的实施进行监控的规定。德国的农机试验鉴定站是一个半官方的专业试验机构，主要从事拖拉机、联合收割机、草坪机械及畜牧饲养设备等的产品检测与认证工作，经鉴定站试验合格的产品，发给合格证，合格证贴在农机具上。国外农机厂商也非常重视产品鉴定工作，如约翰·迪尔公司出厂前成品的检验项目达100多个。发达国家都非常重视农机配件市场供应问题。如法国《农机法》规定，所有农机制造厂必须保证本厂生产的农机产品有充足的零配件供应，如果不能保证要追究责任，并规定产品停产10年后还要保证零配件供应1。德国的《农机法》还规定，农机制造厂商必须保证本厂农机产品有充足的零部件供应，整机和零部件产值比例大体上为 100：22。

6 农机市场流通主体不断增多，流通渠道和模式不断创新

随着农业机械化的快速发展，对农机市场流通提出了更高的要求。从农机市场流通主体变化来看，从以前主要是由农机制造公司垄断经营到目前由农机制造公司主导，农机拍卖企业、农机合作组织、农机流通企业广泛参与的格局。

从农机市场流通渠道看，从以前由农机制造公司进行直销为主到目前由农机制造公司通过设置代理商、举办展销会、拍卖销售和电子商务等渠道进行销售。目前，农机制造公司基本不零售农机具，而是在各大地区寻找推销能力强、信用好、资金充足、服务和维修能力强的销售商代理，连锁经营。如凯斯纽荷兰在160个国家拥有11 500个代理商，美国爱科集团（AGCO）在150多个国家共拥有8 000多个独立的代理商，卡特彼勒的经销商遍布200多个国家，为客户提供设备、维修服务和金融业务（徐丽君、杨敏丽，2009）。农机展销会也是农机流通的重要渠道，如美国每年举办一次美国国际农业机械展，是全美最大的室内农业机械国际性展览，此外还每年还举办近30场大规模的农机展。早在1967年之前，美国就出现农机的拍卖销售，比较有名的拍卖公司有Hoff-Hilk Auction Services、Purple Wave Auction、Switzer Aution Service等，对于实现农机高效利用和流通也发挥了重要的作用。新世纪以来，随着信息技术的互联网的快速发展，传统流通渠道受到较大冲击，许多农机企业和经销商通过以电子商务网络为交易平台配合特许经营或连锁的渠道销售农机。许多制造企业或流通企业通过B2B（公司-公司）和B2C（公司-消费者）这两种电子商务方式开展网上业务，为用户提供农机产品价格、性能、订购方式等信息，并进行网上交易。从目前四种流通渠道使用来看，代理商和展销会是主要流通渠道，电子商务是新兴流通渠道，发展潜力巨大。

从流通模式看，从以前的直接流通为主向间接流通为主转变。直接流通是指农机制造企业与消费者直接面对面，如电子商务中用户直接向农机制造商提交订单。间接流通模式是指在农机制造企业和用户中有中间人介入充当媒介，如通过代理商开设连锁店。约翰·迪尔在中国设立三级代理商体系，通过代理商为中国用户供应农机具。

1.《法国、德国、意大利农业机械化考察报告》