本刊记者 ■ 葛晓敏

面对世界光伏市场，盘点2011，展望2012，把握光伏产业发展走向，是世界光伏同仁的共同愿望。笔者参加了12月6～8日在北京举办的Intersolar中国会议，这是一个太阳能专家群英会。

为期三天的论坛，分别就光伏产业领先技术和世界光伏市场发展趋势展开深入的讨论，演讲嘉宾也都是来自世界各地有着深厚行业背景的知名企业和机构分析师。会上欧洲光伏工业协会(EPIA)秘书长Reinhold Buttgereit与IMS Research 光伏高级市场分析师谢锋分别分析了欧洲、亚洲市场的发展情况及前景；德国太阳能行业协会的Thomas Chrometzka与捷克光伏工业组织项目经理Martin Muller分别分析了德国、捷克光伏市场；来自日本东京株式会社资源综合系统 (RTS Corporation)的Hiroshi Matsukawa 博士探讨了日本市场的现状；韩国市场也受到关注，来自韩国首尔 OCI 公司 的Minkyu Lim 也在会上发表演讲；总部位于柏林的德国太阳能产业协会 (BSW-Solar)国际事务主管Thomas Chrometzka讨论了德国市场的现状和发展；来自捷克的Martin Muller对捷克的光伏产业发展情况做了分析。

欧洲市场增速放缓

2010年欧洲累计装机量为30GW，其中德国占59%、西班牙13%、意大利为12%。2011年欧洲光伏新增装机量与上网量预计达到15～17GW；光伏累计安装量预计达到45～47GW，其中德国(47%)、意大利(27%)、西班牙(9%)、法国(5%)、捷克共和国(4%)是主要市场。2012年，欧洲新增装机容量将从2010年的17GW下降到11.8GW，未来5年时间内，欧洲光伏市场都不会有很大的改观，将呈现下降趋势。原因可以归结为：支持政策减少、公用事业设备增加遭到反对、经济危机下的财政危机的出现，这些原因使得欧洲市场将减少，至少在未来两年将出现停滞。

EPIA研究发现，未来10年，欧洲国家光伏系统的价格可能会下降36%～51%，对于所有的细分市场也是如此。截至2020年光伏发电成本可能会下降50%，5大欧洲电力市场(法国、德国、意大利、西班牙、英国)将于光伏发电形成激烈的竞争(见图1)。

一些欧洲国家的激励政策正在减少，比如，德国、意大利2011年5月开始实行新的上网电价补贴政策，下半年的补贴将大幅减少；西班牙2010年11月的政府补贴减少了45%，新建和已有电站的运行时间减少25%；2010年捷克参议院批准了一项新的法律，将在未来三年里对太阳能能源征收26%的税，追溯法案减少了保证的补贴，并且打击了投资者的信心；2010年法国的一些激励补贴政策减少，12月份一些大型系统被迫暂停。当然并不是所有的国家的补贴政策都是减少的状态，积极正面的政策也正在实施，比如，德国计划逐步淘汰核电，以便支持风能与光伏继续发展。

21个欧盟成员国实施FiT方案后，在光伏方面都取得了不同成效。光伏行业需要继续以降低成本来促进增长，这种增长应该是一种可持续的增长方式。尽管在几个市场出现了竞争，未来几年财政支持方案仍然不可缺少。在欧洲行业出现困难的时候政策制定者的支持力度减小，这将促使市场衰落得更快。如果2012年欧洲市场衰落，想要从欧洲市场转换到其他新兴市场以获取增长将不会如想象中那样快。

德国：2010年德国细分市场光伏屋顶安装中，居民区(1～10kWp)占10%，商业性屋顶(10～100kWp)占49%，工业性屋顶(>100kWp)占25%。2011年德国光伏市场数据显示，德国新增装机量约为5GW，总装机量达到22.3GW，太阳能发电量达到18500GWh。德国2010年10月～2011年9月的光伏市场累计装机量为5.2GW，根据修改后的FiT政策，德国应在2012年1月1日再次下调15%的光伏系统上网电价补贴。德国2012年1月全年下调方案是根据2010年10月1日～2011年9月30日的实际新增安装量作为2011年全年预计安装量的参考值。德国从2010年10月1日开始，补贴额将在7月1日的基础上再减少3%。以3.5GW作为基本安装量，9%补贴下调为基本数额，2011年全年安装量每超过基准1GW，2012年补贴就在原来的基础上下调3%。依此类推，2012年全年安装量每超过基准1GW，2013年补贴就额外再下调3%。例如，2013年1月1日的装机量为2.5～3.5GW，上网补贴为9%，当装机量在3.5～4.5GW之间时，上网补贴额度在原来的基础上再下降3%，下降幅度达到12%。某一年补贴额下降的最大值为24%(如图2所示）。

2012年欧洲市场将不能继续保持增长态势，政策发生变化，新兴市场正不断出现，但即使这样也不能有效地拉动市场的增长。与前几年相比，德国和意大利将不能再吸纳更多的组件，欧洲以外的市场将继续增长。在亚洲市场中印度和中国的增长最为强劲。2011年中国的累计装机量达到了2GW，这个结果很出乎意料，2012年中国仍将保持强劲的需求趋势。接下来的几年里印度有望成为主要的光伏市场。即便如此，德国与欧洲市场仍将继续扮演重要的角色。

捷克：最近几年的光伏安装量的增长速度非常快，2009年1月1日的累计安装量仅为0.65GW，2011年1月11日其安装量已增至1.96GW。2010～2011年期间，捷克政府对180法案和可再生能源发电标准(RES)作了修改，每个可再生能源设置了上限。NERAP数据显示，光伏装机量2020年最高达到1.695GW，但今年捷克装机量已经远远的超过了该数据，这就意味着未来几年，捷克在这方面的发展将减缓或停滞。

亚洲市场增长态势良好

与欧洲市场的衰落状况不同，亚洲市场的增长态势良好，印度、中国的表现尤其突出。印度开发国内几个地区的公用事业规模太阳能项目的计划已经开始实施。

谢锋分析了全球光伏供应链及市场前景。预计未来五年全球光伏安装量将继续增长。但是从2012年开始欧洲市场的增长将放缓，一些主要市场的激励措施将减少。行业增长将主要出现在亚洲和北美市场。

就全球而言，c-Si组件仍将占据主导地位，成为主流类型。CdTe、CIGS的采用，促进了薄膜太阳电池的发展。尽管如此，薄膜太阳电池还是因为与c-Si价格竞争的原因失去了一部分市场份额。光伏组件的价格极易发生改变。与2010年末相比，目前c-Si的平均价格降低了至少35%。在仅仅两年半的时间里光伏组件的价格就下降了50%，低价格意味着低利润。

关于光伏逆变器，2010年欧洲市场占主导地位，只有一家美国供应商跻身于前10。随着北美市场的增加，这种情况可能会发生改变，美国供应商将得到更多的机会。2010年美国3大供应商分别为Satcon、SMA以及Advanced Energy。供过于求或者供不应求对于市场而言只是一个短期的挑战，降低成本才是一项长期的任务，这就是实现平价上网。实现平价上网有助于增加公用事业规模项目的增加，避免光伏发电过于集中，更重要的是要实现上网独立。如果仍是依赖于电网，那么平价上网的意义就很小。市场应该从集中发电转移到分散发电，使光伏发电得到有效的利用。电网独立将减少电力传输过程中的电力损失，提高利用率。同时，电网独立也可以减少国家兴建电网公共基础设施，保证能源来源更加安全。能源的低成本存储才能真正的保证电网独立。

光伏行业的激励措施减少，价格降低将是它的主要特点。2015年系统价格将减少一半，涉及到该行业的所有地区都具有降低成本的潜力。2011年全球新增装机量达到23GW，尽管2012年将出现短暂的回落，但2015年的新增装机量仍将达到40GW。2020年全球新增装机量有可能达到至少100GW。平价上网将带给这个行业很多不同，但是这个成效会很缓慢。与平价上网相比，电网独立同样很重要。

中国：光伏上网电价的实施和“十二五”规划推动2011年中国光伏市场将最终步入“GW时代”。预计2015年安装量将超过5GW，占全球市场的近13%，现货市场多晶硅的出售只占很小的比例，高需求时期现货的价格变幻莫测。2010年光伏装机量增长迅猛，2012及2013年将继续呈现增长势头，预计增长量将超过需求量。

日本：日本计划至2020年光伏累计装机量达到28GW，2030年达到53GW。为了促进住宅区与非住宅区的光伏安装，日本出台了一系列鼓励政策，2011年日本住宅用的补贴额达到了4.8万日元/kW，非住宅用的补贴分为：非盈利组织的补贴额为安装成本的1/2；公司等营利组织的补贴额为安装成本的1/3。新的支持措施正在制定之中。自今年上半年的核电危机之后，日本已经将新能源开发的重心向太阳能、风能等进行转移。日本参议院日前通过了可再生能源法案，该法案包括一系列电价补贴机制。新的FiT措施将从2012年7月开始实施。预计日本光伏市场2011年将达到1.2～1.3GW，2012年可能会实行新的上网电价。日本正在逐步完善本国的法律法规，促使光伏行业不断发展。

韩国：自从2006年韩国引进FiT安装量猛增，截至2010年韩国的光伏累计安装总量已经达到655MW。韩国计划从2012～2016年，用5年的时间将光伏安装总量达到1200MW，并开展了一系列项目来促进它的实施，比如，公共建筑物项目、1MW Green Home项目及阳光屋顶项目。2010年在可再生能源的投资中，仅光伏行业就占80%，韩国对其重视程度由此可见。

对于多晶硅方面，Min Kyu Lim认为，仅有几家供应商能够提供10N+纯度的多晶硅，高效率电池的需求增加有助于推动高纯度多晶硅的需求。

2012年将是世界光伏产业格局发生深刻变革的一年，虽然世界光伏总市场安装量不会有大的变化，但局部地区也会有起落；破产、重组与整合将成为常态，行业将会在更加严酷的竞争中前行。一旦度过难关，将会再次迎来复兴。