高 健, 毛永鑫

（上海海洋大学，上海 201306）

21世纪的中国已经成为世界上名副其实的渔业大国，但还称不上渔业强国。2009年，中国鱼产量占全球鱼总产量的近1/3，但中国水产品国际贸易额仅占全球总贸易额的8.6%。近年来，国内出现渔业增产不增收的状况，使渔民变得相对贫困；渔业投资虽持续增长，但投资效率呈下降趋势；渔业经营规模小而分散，使得产业规模经济效益难以凸现；渔业产业的综合竞争力和国际竞争力明显偏低。在此背景下，该研究从产业结构调整与产业集群的角度出发，以上海及其周边地区为例，分析探讨上海渔业产业集群的发展路径和集群模式，以为提高中国渔业综合生产能力和竞争力提供理论参考。

1 研究的路径

中国沿海地区不仅是中国重要的渔业产区，而且是渔业加工、消费和流通贸易的重点区域。中国沿海的省市在农业部优势水产品区域布局的基础上，再根据沿海地区渔业资源禀赋区位优势、地理区位优势、人力资源区位优势和技术聚集密度等因素可分为大连青岛烟台区（含辽宁、山东、天津等省市）、上海区（含江苏、浙江、上海等省市）、广州区（广东、海南、福建等省份）。该研究以上海区为例，运用产业集群的相关理论，从水产品生产、消费和流通的视角，定量定性分析与寻找上海区域的生产、消费与流通产业的特点，定性分析上海区域的渔业产业集群优势；从产业的互动性、协调性、区位优势、经济资源的角度分析上海区域水产业集群的可行性；在此基础上，提出上海地区渔业产业集群的发展路径。

2 中国渔业产业整体特征及上海区显著的渔业特征

2.1 产地市场高度集中，品种区位优势明显

中国水产品产地市场的显著特征是产量高度集中，东部沿海地区是中国水产品的重要产地，产量约占全国的85%。东部沿海大致分为三大区域，即分别以青岛和烟台（大青烟）、上海、广州为中心的区域。上海区域占全国总产量的40%，大青烟区域和广州区的产量分别占26%左右，西部区域产量相对较低。大青烟地区是我国海水养殖产品的主要产地。2009年，大青烟区域海水养殖产量为713万t，是上海区海水养殖产量的2倍，该地区海水养殖的特点是贝类养殖比例高。海洋捕捞产量则以上海区为主，2009年该区捕捞产量达709万t。中部地区的淡水养殖较集中。2009年，湖北、湖南和江西的产量分别达到304万、201万和183万t，分列前三位。中国西部地区淡水养殖产量非常低，除广西和四川接近100万t外,其余各省都不超过25万t,不少省与自治区只有几万t。

2.2 加工贸易企业高度集中在沿海地区

根据中国水产品流通与加工协会的统计，2009年中国具一定规模的水产品加工企业共380家左右，这些加工企业已经表现出一定的产业集群现象（图1）。其中内陆地区偏少，只有21家，而沿海地区有359家。内陆省市主要加工淡水鱼类。在内陆省市的21家淡水鱼加工企业中，上海周边有10家，湖北有6家，江西和安徽各2家。沿海地区的水产品加工企业的产业集群现象十分明显，企业主要分布于山东、辽宁、浙江、福建、广东、江苏和上海。大青烟地区和上海周边地区水产品加工企业的数量分别占全国总量的41%，而广州地区占18%。西部地区几乎没有大型水产品加工企业。

2.3 消费市场具有明显的区域性与显示一定集群特征的流通市场

随着中国人均收入的增长，城镇居民和农村居民消费水平逐年增长，对营养和健康食品的消费量逐年提高。水产品是典型的高蛋白低脂肪的健康食品，近年来，水产品消费量快速增长。水产品的消费市场有明显的区域性特征。在经济发达的大青烟、上海和广州区域及其周边城市，水产品的消费量显著高于内地及农村地区。上海、浙江和江苏是中国水产品消费大市（省）。近10年来，上海城市人口的水产品消费量一直是全国平均消费水平的2倍以上，上海农村人均消费量是中国农村人均消费量的3.4倍以上（表1）。

2.4 流通市场显示一定的集群特征

中国的水产品流通市场也有一定的区域性集群特征。2009年，中国大陆的专业水产品批发市场约有360个，其中交易额亿元以上的专业水产品大型批发市场有72家。其中，52家位于东部沿海地区（大青烟地区13家、上海区24家和广州地区15家），占总量的72%；13家位于中部地区（占总量的18%）；7家位于西部地区（占总量的10%）。上海区的大型水产品批发市场占总量的33%左右。中国的水产品国际市场高度集中在美国、欧洲和日韩等市场。

3 对上海区渔业产业集群战略的思考

产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商以及其他相关机构等组成的群体。产业集群有利于发挥区域内同类或相似产业的比较优势，提高集群中各企业的经济效率。产业集群主要通过集群产业间的互动互补性、集群产业间的协调性、产业集群区域的区位优势、人力资源优势、技术和制度等知识要素的优势提高经济产业的效率。中国沿海地区实施渔业产业集群战略有助于提高中国水产业的国际竞争力。上海及东部沿海地区的渔业产业集群战略应充分考虑资源、人才、技术、资金等经济资源区位优势，利用上海本身对外开放度高、市场辐射能力强、交通便捷和水产品消费潜力大的优势，建立健全水产品安全监管体系，推进现代化、国际化的水产品流通体系建设，实施水产品流通与贸易企业集群战略、休闲旅游与观赏鱼类企业产业集群战略和水产品加工业产业集群战略。上海地区的水产产业集群应按照两条路径发展：① 水产品加工产业应沿着网络型产业集群路径发展；② 水产品批发市场产业和休闲（观赏）渔业产业应沿着中心-卫星型产业集群路径发展。

3.1 网络型水产加工产业集群战略

水产品加工企业的产业集群模式应以市场机制为动力，沿着网络型产业集群路径发展。在江浙发展深度加工的调理水产品和加工冷冻海产品；在安徽、湖北发展淡水鱼类加工产品；在上海发展占地少、技术含量高的水产加工业，从而形成一个面对共同市场和用户，以竞争合作形态共存的网络型水产加工产业网络。江苏、浙江集群以劳动密集型、土地资源密集型的冷冻调理食品和冷冻小包装水产品加工企业为主；江苏、浙江等地区也有利于发展、巩固鱼丸、鱼香肠、人造蟹肉等加工企业的集群。淡水鱼类加工产业应在安徽、湖北等淡水养殖区域形成产业集群。上海则应充分利用现代生物技术，研发技术含量高的新型营养保健食品和水产药品等高附加值产品，依靠市场机制推动水产品高新技术加工企业在上海的集群。

3.2 休闲旅游与观赏渔业集群战略

休闲旅游与观赏渔业集群战略应沿着中心-卫星型产业集群路径发展，以市场机制驱动产业集群，在核心企业和其相关的中小企业之间形成多层次分工与合作的经营模式。要充分利用上海周边地区的秀丽景色和中国江南地区悠久的渔业养殖历史，建立总部在上海，休闲渔业活动在江苏、浙江等地的产业集群。

3.3 水产品流通与贸易产业集群战略

在过去30年中，市场机制是调节着中国水产品批发市场的发展与演变的动力。在上海周边地区出现的舟山国际水产城、南京苏州的淡水养殖鱼类批发市场都是在市场机制下自发形成的。从全国范围看，上海、大青烟地区和广州周边省份的批发市场虽然表现出一定的集群现象，但产业集群的优势并没有真正体现。根据中国水产品消费市场与产地市场的特征，水产品批发市场的产业集群应走“中心-卫星型”产业集群发展道路。上海区域的“中心-卫星型”集群模式应以上海为中心，以江浙皖等为外围批发市场。上海中心市场应具有全球化流动机能，重在直接面对国内外消费市场；而江浙皖等外围市场应突显产地市场水产品的集聚功能。政府在水产品批发市场的发展过程中应发挥重要的调控管理功能。政府相关部门应根据区域的自然条件、经济与社会环境，制定行业规划和相关政策法规，以规范行业行为，推动产业集群有步骤、规范化的发展。

4 结 语

上海区渔业产业集群发展应以市场机制为动力，水产品加工企业应形成一个共同面对市场的网络型水产品加工产业集群；休闲旅游与观赏渔业应沿着“中心-卫星型”产业集群路径发展。水产品批发市场应在政府推动下，形成以大都市为中心的“中心-卫星型”产业集群模式。这种集群发展模式有利于整个上海区域及其周边城市的水产行业形成一种合作、互补、共同发展态势，使其产业沿着科学、有序、高效的方向发展，值得其他区域和领域参考和借鉴。

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