发行概览：公司本次拟公开发行2126.2845万股A股普通股股票，占发行后总股本的25%，所募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下4个项目：应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

核心竞争力：公司通过持续的研发投入与技术创新，中间件相关技术已实现系统化突破，并掌握六类核心技术：高性能应用服务器系列技术、通讯及应用协同系列技术、业务敏捷流程平台技术、轻量级安全高效PaaS平台技术、复杂物联网平台系列技术、应用安全高效防护技术。核心技术的广泛应用显著提高了公司中间件产品的性能优势与功能优势，形成了产品的核心竞争力。

公司是我国中间件技术标准的主要推动者和制定者之一，先后主持或参与制定已发布的国家标准17项、行业标准5项。截至报告期末，公司拥有国家发明专利144项，软件著作权194项，系列产品遵循国际主流技术标准与国產中间件标准体系。

公司作为国家“核高基”科技重大专项重点支持单位，多次牵头或主要参与承担中间件相关的“核高基”等专项课题，并按照课题规定的实施方案与建设内容成功完成相关任务。2020年公司牵头承担工信部项目D，验收意见认为公司“研发了应用服务器、消息中间件、工作流中间件、企业服务总线、数据集成中间件、PaaS平台等6款具有国际先进水平的中间件产品，在架构、功能、性能、易用性、可靠性等维度达到了Oracle公司、IBM公司同类产品水平”、项目成果“在党政、金融、电信等行业进行了产业化推广，有效支撑了国民经济重点行业的国外产品替代”。

募投项目匹配性：应用基础设施及中间件研发项目通过新产品研发及对原有产品创新升级、功能拓展与技术迭代，切实满足了客户对中间件产品的功能、性能与质量需求。研发技术中心升级项目研发的产品及提供的服务切实满足了客户对产品质量和性能提升的需求，与公司现有主营业务具有很强的关联性。营销网络及服务体系建设项目是对公司现有营销及服务网络的拓展延伸，以进一步提升公司品牌影响力，强化公司的客户服务和业务拓展能力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至2月29日）