发行概览：本公司拟首次公开发行不超过2971.6939万股人民币普通股，所募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营相关的项目。本次募集资金投资项目概况如下：美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售，主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。

核心竞争力：公司拥有完全自主研发的面层及芯层材料配方与共挤工艺技术，使公司产品具备优良的韧性及耐候、耐磨、耐刮擦等性能，其中特别以高耐候、抗静电及吸水率低等性能最为突出，为产品带来了较大的整体性能提升。此外，公司致力于包覆层材料技术的研发，经过多年的研究改良后实现突破，已从以往的依赖国外供应商过渡到重要原料的自主供给。目前公司已掌握包覆层配方自主设计能力，无需依赖国外特定供应商，大大增强了公司的技术实力和技术独立性，并凭借自主供给的价格优势有效降低了生产成本，提升了公司的核心竞争力。

公司自成立以來即秉承创新驱动的发展战略，始终坚持对核心技术、关键工艺、先进设备的自主研发或技术改造，不断优化产品结构及提升产品性能。公司多年来专注于技术创新及产品研发是公司维持核心竞争力的重要保障。作为高新技术企业，公司取得了多项自主知识产权，截至报告期末拥有国内专利技术172项，其中发明专利5项，实用新型专利35项，外观专利132项，同时拥有16项境外专利。

公司在早期开发出全包覆技术的塑木产品后，不断地提升产品核心竞争力，后续又推出了提升产品木质感的系列产品，开发了适合家庭DIY的组合地板以及兼具设计美感及实用性的新型墙板，提供了数十种新的产品颜色，并通过升级产品配方进一步提升了产品的抗静电和防滑能力，还开发了具备更优承重结构性能的铝塑共挤产品，使公司的塑木产品具有良好的产品竞争力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目落地后，可增加公司塑木产品的生产能力，提升自动化、智能化制造水平，促进产品品质提升；有助于公司进一步提升研发水平，强化产品的核心竞争力；可有效提升公司营销能力和品牌效应，抢占更多市场份额。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至2月29日）