文 / 本刊记者 甄文媛

2024 年能否成为汽车销售大年？能否托起3000 万辆新时代“稳稳的幸福”？市场消费、投资、出口有哪些重大变化？前方的机遇和风险有哪些？

2023 年12 月11 日，中国汽车工业协会在北京召开“2024 中国汽车市场发展预测峰会”。当日下午，峰会举办了中国汽车消费、政策和投资趋势预测，中国汽车出口预测，中国汽车产业智库专家对话等主题论坛及圆桌互动。中国汽车工业协会副秘书长李邵华、陈士华，专项高级经理陈旭作为各环节主持人，与政产学研各领域权威市场分析预测专家共同探讨未来市场的机会与风险。

三期叠加，2024 车市消费投资机会在哪里

2023 年，中国车市的最卷之年，人人喊“卷”，却无法停下，中国汽车的年产销量朝着3000 万辆这个新高度飞速奔去。

车市何以如此之“卷”？产业各方无不“压力山大”，产销数字却创下惊喜？

如果以相对宏观的历史眼光重新观察这个阶段甚至这一年，中国车市正处于一个前所未有的“三期叠加”阶段。

一个坏消息是，没有最卷，只有更卷，未来几年竞争只会越来越激烈，淘汰出清还在加速；但好消息却不止一个，更多的机会市场在招手。

国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明在“2024 中国汽车政策、消费市场、投资趋势预测”主题论坛上详细解释了何为“三期叠加”：“三期指的是新车市场处于中低速增长期、二手车市场处于发力期、新型汽车市场处于成长期。”

这一时期的市场机会在哪里？

据刘明分析，汽车市场的三期叠加会加剧市场竞争，重塑产业格局，除了集中化、高端化、智能电动化外，新车市场中低速增长、二手车市场快速增长，会使低端尾部企业加速出清；新车市场增长比较慢、新型汽车市场增长快，会导致传统企业的焦虑感增强，新兴企业的窗口期变短，也使转型过渡期变短。此时，过渡性产品可能就是一个机会。

此外，“三期叠加”最主要表现还是市场增长放慢、转型升级加快从而加剧竞争。对企业而言，要转型必须大量投资，当前油、电两种产品的竞争导致传统车市场地位保卫战非常激烈。而新车为了成功，后续推出的新产品价格也更低。刘明建议，“带有一些新特点的产品，要尽早推出，占领先机。”

“2024中国汽车政策、消费市场、投资趋势预测”主题论坛

从当前的消费趋势来看，科技是值得关注的新亮点。刘明表示，根据我们的用户调查，近几年消费者买车时对技术含量、科技感等的要求提升是最快的。这也为一些有自己原发技术的企业带来发展良机。

相比新车市场，近几年二手车市场增势迅猛，预计2023 年全年增幅将在13%左右。2023 年1-10月，二手车交易量相当于新车销售比重的73%。

长安汽车战略规划部高级经理谭辉龙分析认为，到2023 年9 月，国内汽车保有量已经超过3.3亿辆，这使得每年的报废更新规模非常可观。当前，首购人群对新车销量的贡献正在减弱，新车主比例大幅下降。他预计，2024 年的报废更新规模将达到1000 多万辆，整个市场的刚性需求仍然存在。“这也是未来能够维系中国汽车市场高增长的最大基盘，我认为应该抓住的恰恰是这部分人群。”

从区域市场这一维度看，中国汽车新闻工作者协会副理事长兼秘书长、汽车族杂志出版人兼总编辑韩君善认为，在未来的3 至5 年甚至更长的时间里，三、四、五线城市将是汽车消费主要的增长极，值得汽车企业的高度关注和投入。

韩君善从6 个方面给出了具体分析：从市场的空间看，三四五线城市拥有全国70%的人口，但汽车保有量相对一线城市仍处于较低水平；从需求看，这些地方的未来出行以汽车自驾为主；从区域特点看，三四五线城市由于区域分布广阔、分散，使用场景不同，差异化比较明显，未来推广要重视差异化营销；从消费习惯看，虽然在线上关注汽车的消费者越来越多，但是线下触点对消费决策的影响很大；从政策导向看，值得关注的是，近年来相关部委为促进消费举办的汽车下乡特别是新能源汽车下乡等一系列活动，为打开三、四、五线城市市场起到积极作用；从消费用途看，随着家庭休闲、自驾、露营等的发展，汽车消费场景也更加多元化。

当前，从宏观政策环境到消费趋势再到汽车市场发展已经出现了一系列重要变化，投资风向也在发生转变，谭辉龙指出，主要变化体现在3 个方面：

从产品端看，投资在明显向新能源产品转型，预计未来一年新车投放，新能源汽车的占比将达到80%以上，同时也表明2024 年甚至未来很长一段时间，新能源汽车市场竞争压力巨大；从全球区域市场看，汽车出口给企业的发展带来了明显的红利，国内主流车企都在加大对海外市场各方面的投入；从产业布局看，新的生态正在逐渐形成。例如近两年新能源汽车领域表现比较突出的是矿产资源、三电、能源等的布局，这些都为企业未来发展提供了有利条件。

深坑与底牌，中国车企出海之路怎么走

几乎是一年一个新台阶，中国汽车出口总量终至登顶。

近3 年，中国汽车出口销量与排名不断上涨，从2021 年超越韩国成为全球出口第三，到2023年一季度再超日本跃居第二，再到2023 年年底，中国汽车出口总量或将毫无悬念地坐上全球第一把交椅。

中国汽车工业协会最新数据显示，2023 年1-11月，汽车出口441.2 万辆，同比增长58.4%。其中，新能源汽车出口109.1 万辆，同比增长83.5%。

“如果按出口货值看，中国汽车在2023 年1-6月累计总量排在德国和日本后边，位居第三，我认为这比较符合中国汽车出口的实际定位。”在“中国汽车出口预测”主题论坛上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红如是指出。

从中国汽车品牌在全球各大市场的表现看，格局正在从亚洲、欧洲和拉美三大市场三足鼎立演变为欧洲市场格外突出。统计数据显示，在电动汽车出口上，中国占全球出口的比重由2018 年的4.2%增至2022 年的35.2%，而欧盟在同期从16.5%降至13.4%。在电动汽车和动力电池领域，欧洲是中国最大的贸易伙伴。

据孙晓红分析，全球汽车市场需求主要呈现4大趋势：一是目前疫后需求逐渐恢复，为中国汽车出口创造了有利条件；二是从长期来看，国内需求下降，促使很多企业把销售市场更多转向国际，即所谓的“与其内卷不如外卷”；三是疫后物流、旅游的恢复促进了商用车市场的增长；四是随着双碳目标的落实和实施，对新能源汽车的需求在不断扩大。

但他同时也指出了未来出口面临的一些风险。

从全球整体经济形势看，WTO 和国际货币基金组织对2024 年经济增长、贸易预期都比较保守。

从各区域市场看，孙晓红首先指出了法国的电动汽车补贴与环境积分挂钩的措施，中国车企需要重点关注的是，将来欧盟在生产端可能会从这些方面评估中国产品的碳排放，并将全生命周期的碳排放积分作为市场的准入条件之一，包括钢材、铝材及其他材料（如橡胶、塑料、玻璃等），还有动力电池、汽车生产组装、长途海运陆运过程中的碳排放。

“中国汽车出口预测” 主题论坛

除法国外，孙晓红还提出了未来汽车出口可能面临贸易摩擦的几个国家和地区，包括欧盟、土耳其、巴西、印度、墨西哥等。

有风险地带就有机会市场。

长城汽车股份有限公司海外经营管理部经理郭海波认为，东盟在整体上对中国车企而言就是一个非常有机会的市场，以泰国为代表的东盟市场近两年出台了很多对中国汽车有利的投资措施，特别是对新能源汽车投资的优惠政策，这也是吸引中国汽车走出去的一个非常重要的目标市场。奇瑞汽车股份有限公司国际公司总经理助理束学明也看到了南非、澳大利亚、新西兰等国的市场机会。

展望未来，孙晓红预判，2024 年中国汽车出口增幅将达到20%，达到600 万辆规模；新能源汽车渗透率达到35%以上，新能源乘用车对出口增长的贡献率达到50%。

作为企业代表，郭海波给出了相近的判断：2024 年出口增速在10%-20%，即550 万辆左右；其中有35%左右是新能源车型，约200 万辆。传统能源车型仍然占据主体地位，约350 万辆。

值得关注的是，现场多位嘉宾不约而同指出了近两年中国汽车出口高速增长的可持续问题。

中国机械工业联合会党委常委、专家委副主任陈斌在“中国汽车产业智库专家对话”环节直言，汽车贸易出口一直延续当前的涨势是不可持续的，对出口的预期持谨慎乐观态度。

中国汽车技术研究中心资深首席专家吴松泉也认为，产品长期大批量出口肯定不可持续，将来企业肯定要转变为以海外生产为主，推进全球化布局和战略。

关于中国车企如何进一步做好海外各方面工作，行业专家及企业代表也发表了各自的看法。

中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡表示，“我认为中国汽车出口前景还是很好的。”无论是传统的产品出口方式，还是国外建厂、合资甚至是资本出口，都要根据各个国家和地区的不同情况，有针对性地选择不同方式。同时，中国车企还要有自己强大的技术创新、产品开发和成本控制能力作为海外发展的坚强后盾。

中国汽车产业智库专家对话

束学明建议，中国车企在走出去的过程中，应对海外市场的适应性提前做好系统研究，建立起相对完善的海外适应性体系。

谷歌汽车及物联网行业总监朱辰凯则根据监测到的海外客户消费习惯提出一个具体建议：当前搜索引擎和在线观看视频是海外消费者最重要的搜索新车的方式之一，因此中国厂商需要特别注意做好自己的官网，不仅要有最全的产品信息，很多跨国车企官网还放了很多评测视频，与消费者的互动与沟通更直观。

“第一，我觉得核心还是一定要有战略，要坚持长期主义。第二，要把客场当主场。”吴松泉不仅给出了企业海外发展的建议，还从政策层面提出了当前的三大要事：一是要继续大力实施自由贸易区战略，让车企包括产业链企业实现国外贸易和投资的自由化、便利化；二是清除海外标准、规则、法规、政策等方面的壁垒和障碍；三是要鼓励和推动外资企业在中国长期本地化发展，国内优势也会随之巩固和提升，“鼓励更好的对外开放，也有利于我们更好地走出去。”

作为行业组织负责人，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，中汽协会将携手行业力量，共同推动中国汽车企业多元化模式“走出去”，帮助企业在海外建设全工艺工厂，进行跨国并购、技术输出等，实现由产品贸易出口向技术、人才与资本共同输出的海外产业战略布局转变。同时积极推动汽车行业全产业链联动出海，支持中国车企带领上下游零部件企业一同“走出去”，并在此基础上，推动建立健全车企互助合作机制，促进企业之间形成良性的互动，在海外市场信息、配套设施、产能合作、销售网络等方面共享资源，促进中国汽车产业国际竞争力整体提升。