崔 捷，王 璐，刘小龙，韩益民，张亚萍

(1.江苏省电力设计院有限公司，江苏 南京 210024；2.山东电力工程咨询院有限公司，山东 济南 250013；3.中国能源工程集团有限公司，上海 200025； 4.水电水利规划设计总院，北京 100120；5.河南省电力勘测设计院有限公司，河南 郑州 450007)

1 工程总承包国内最新政策研究和市场展望

1.1 工程总承包国内最新政策研究

2016年5月，住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)，将工程总承包定义为“从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式”，并提出了关于进一步推进工程总承包的20条意见，包括大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强推进工程总承包发展的组织和实施四个方面，为设计和施工企业从事工程总承包提出了具体要求。

2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国发办[2017]19号)，在“加快推行工程总承包”这部分，提出装配式建筑原则上应采用工程总承包模式，政府投资工程应带头推行工程总承包，除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。文件要求加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定，按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。

2017年8月，住房城乡建设部会同18个部委制订了《贯彻落实<国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见>重点任务分工方案》，逐条贯彻和落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求。

由上可见，国家重视工程总承包模式的推广，为我国工程总承包业务的发展奠定了坚实的政策基础。

1.2 工程总承包市场展望

去年以来，国务院和住建部连续发文大力推进工程总承包模式和业务，这股春风正在建筑业和勘察设计行业劲吹，可以预见工程总承包模式将迅速推广，工程总承包业务量将不断提高。从电力勘测设计行业看，工程总承包业务量逐年增长，2016年新签工程总承包合同额1721.76亿元，其中境外工程总承包合同496.74亿元，新签工程总承包合同额较上年的增长率高达34%，可以预见，随着国家对工程总承包业务的大力支持和 “一带一路”的深入实施，工程公司的主营业务，工程总承包，将迎来新的春天，尤其是国际工程总承包业务的市场空间将有较大增长，这将有效助力勘测设计企业向工程公司的转型。同时，电力勘测设计企业期盼国家发电和电网集团逐步开放总承包业务市场。

2 提升国内工程总承包业务的核心能力

2.1 概述

目前，省级及以上电力勘测设计企业除了极个别外，都承担了工程总承包业务，许多勘测设计企业工程总承包业务的营收占总营收的比例高于60%，部分企业营收占比已经超过80%。勘测设计企业正在努力承接和实施工程总承包业务，其中有的企业不仅工程总承包业务量持续增加，而且保持较高的盈利能力，核心竞争力上升，有较大的发展后劲。经过调研和分析，调研组发现工程总承包做得好的企业，充分发挥了以设计为龙头的工程公司的优势，在企业级项目管理和项目级项目管理两个方面都取得了较好成效。

2.2 企业级项目管理

企业级项目管理工作主要包括与工程公司发展、工程总承包和项目管理业务总体相关的企业战略、组织机构、体系标准、资源供给、信息化手段、评价和考核及改进等工作。部分工程总承包企业在企业级项目管理方面投入了大量精力，做了许多重要工作，为具体总承包项目的顺利开展奠定了扎实的基础。

企业战略：山东电力工程咨询院有限公司(以下简称“山东院”)、广东省电力设计研究院有限公司(以下简称“广东院”)和中国能源工程集团有限公司(以下简称“中国能源”)等企业较早将企业战略定位为国际工程公司或工程公司，为此，从战略制定、战略宣贯、战略落实和实施开展了大量卓有成效的工作，在国内外工程总承包业务方面取得了骄人的绩效。近年来，大部分省级及以上电力勘测设计企业逐步将战略定位的目标确定为工程公司或国际工程公司，将工程总承包定位为战略业务，这为大力开展工程总承包和项目管理铺平了道路。但是，要使战略真正落地，职工必须转变观念，充分理解、支持工程总承包业务，需要做耐心的工作，如员工要学习不熟悉的知识、转岗或兼岗、更多的出差、承受现场艰苦的工作等，打破原来体制的平衡，建立适应新体制的平衡并非易事，这是不少正在转型升级的勘测设计企业面临的重要挑战。

组织机构：勘测设计企业应及时根据企业的实际情况和工程总承包业务开展的需要，设置、调整组织机构。目前通常有三种组织方式，各有优缺点。一是在企业层面设置专门的总承包管理机构，负责总承包业务牵头和项目管理工作，具体的工程总承包项目部服从总承包管理机构领导，如成都勘测设计研究院有限公司(以下简称“成都院”)、华北电力设计院有限公司(以下简称“华北院”)、中国能源等；二是设立发电、电网等分公司，分公司全面负责设计、总承包和项目管理业务，具体的总承包项目部服从分公司领导，如广东院、河南省电力勘测设计院有限公司、江苏电力设计院有限公司(以下简称“江苏院”)等；三是设立若干管理机构，对总承包项目进行总体考核，具体总承包项目部实施项目经理负责制，由项目经理负责和组织团队管理，直接对企业负责，如山东院、石化系统的设计企业。需要说明的是，对于采购中的招标工作，各企业通常设置专门的部门进行集中招标工作。

体系标准：要做好工程总承包工作，勘测设计企业必须建立并不断完善一整套与企业实际和项目管理知识领域要求结合的工程总承包管理体系文件。如山东院，较早建立了一套完整的、覆盖EPC总承包全过程的“三标一体化管理体系”，近年来为满足业务板块多元化、工程服务全程化的要求，全面整合完善原有“三标一体化管理体系”，将该院成功的经验纳入体系标准文件中，如为了充分发挥设计的龙头作用，把扩大设计范围和深度的要求纳入体系中；为了统一管理总承包项目，建立了覆盖项目建设单位、监理机构、总承包单位、施工单位的四方接口管理体系文件。仅这一方面看，要达到成熟的工程公司和总承包商的要求需要多年的努力和积累。

资源提供：工程总承包与勘测设计咨询业务相比不管是规模还是复杂程度都要大很多，勘测设计企业必须较大量地补充、调整与工程总承包相关的资源，包括人力、财务、技术、信息、基础设施等资源。例如，从人力资源看，大部分设计企业在人力资源方面采用引进成熟人才和自我培养相结合方式，如中国能源引进了上百名国际商务、国际法务、设备监造、施工和调试管理等成熟人才，广东院除了引进300多名成熟人才外，加大力度培养培训各类有证书的项目经理和项目管理人员668人次；从信息技术应用看，大部分勘测设计企业开发、购买了不同等级的项目管理软件和系统，如山东院开发应用拥有自主知识产权的“项目管理信息集成系统”，实现了远程管理和现场多方协同管理，华东勘测设计研究院有限公司正在开发和应用基于BIM的工程总承包项目管理系统，极大地提高了项目进度、成本、质量、安全等管理的精度、深度和可视化能力。

2.3 项目级项目管理

项目级项目管理这里指具体的工程总承包项目的管理，既包括设计、采购、施工、试运行产品实现的管理，也包括进度、费用、质量、HSE、合同等要素过程的管理。工程总承包项目做得较好的勘测设计企业，不仅能把一般的项目管理过程做得好，而且能够较好发挥设计、咨询、技术对总承包业务的先导、协同和促进作用，动脑筋、想办法，创造了许多经验，部分特色工作总结和分析如下。

山东院经验：山东院承接和完成了大量工程总承包项目，积累了丰富的经验和数据，培养了大量复合型人才，工程总承包项目的综合管控能力十分显著。例如，国投云顶湄洲湾第二发电厂2×1000 MW机组工程由山东院承担EPC工程总承包建设，2015年2月6日开工，2017年7月20日转入商业运行。该项目荣获2016年度“中国项目管理成就奖”、“全国电力行业现场管理星级评价五星级现场”称号，2017年荣获国际卓越项目管理金奖，项目经理宫俊亭获项目经理金奖，其特色做法包括：统筹策划管理、开展设计优化、缩短采购管理、创新接口管理、实施工程创优、严格进度管理、综合施工管理、强化工程监管和现场智慧管理。

中国能源经验：目前，承接和实施工程总承包项目的勘测设计企业较多，但是取得较好经济效益的项目和企业不多，很多企业将此归因于市场竞争剧烈、工程承接价格偏低等外部因素。不可否认，这是很多企业承接工程总承包业务经济效益不高的重要因素，然而，中国能源在参与市场激烈竞争的环境中既满足了顾客和相关方要求，又兼顾了工程总承包企业的经济效益，在这方面走在了行业的前列。中国能源多年来十分重视工程总承包项目的效益管理，在设计、采购、施工等全过程实施中采取有效措施对风险、成本、收益等进行严格管理和控制，即工程总承包项目全过程精细化效益管理，取得了极为重要的经验，工程总承包项目的净利润率一直保持在总承包额的5%～7%，700多人的企业主要通过工程总承包业务使企业利润维持在4亿元左右，效益十分显著。

设计优化：针对工程总承包项目的要求，勘测设计企业在常规设计的基础上进一步开展设计优化，主要包括方案优化、限额设计和细化设计，总体保证了工程总承包项目均衡、有序、顺利、高效地推进，显著发挥了设计对工程总承包的引领作用。方案优化就是通过优化改变或调整常规的施工顺序、设计顺序、系统或布置方案等，使设计施工、设计采购能够合理交叉，提高了质量，缩短了工期，很大程度上发挥了EPC总承包模式的整合作用。限额设计通常根据合同规定的工程量或造价按专业或系统进行分解，保证设计成品满足限额规定的要求，有效控制了工程总承包项目的工程量或造价。细化设计就是拓宽范围或加大深度，对特定对象进行深入设计、二次设计，如某公司针对常规不设计的管道进行细化设计，不仅方便了较小、较细管道的施工安装，还节省了可观的管材及附件。

分包管理：勘测设计企业承接工程总承包项目通常将施工和安装部分分包给专业的施工企业，或整体分包，或分岛分包。我们在调研中发现承担工程总承包的勘测设计企业怎样对分包企业进行有效管理、联合总承包的相关方怎样分工合作对施工过程进行有效管理是一个难题。山东院、广东院、西北电力设计院有限公司(以下简称“西北院”)和华北院等单位在各自工程总承包项目实践中探索出了许多有益的经验，如进度管理山东院按主管院长、项目总监、项目经理、分项经理四个层次分成四级进度计划进行管理，广东院按里程碑进度、系统进度和WBS分解后的进度计划分成三级进度计划进行管理。又如，西北院和华北院通过“样板引领”创精品施工质量，深化风险管理，预防施工质量安全事故，都取得了较好的效果。

安全生产管理：住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)指出，“从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责”。可见，对于工程总承包我们不仅应看到它的趋势和风口，还应看到其中蕴含的巨大风险，特别是安全生产风险极大。虽然大部分勘测设计企业重视安全生产工作，实施企业安全生产标准化、全面落实安全生产责任制、建立健全安全保障体系、深入开展安全培训、加强人身安全防护工作管理、严格施工队伍“双准入”管理、提高总承包项目部安全管理人员配置、强化现场监督检查等，开展了大量有成效的工作。但是，电力工程是一个高危险性、事故多发的行业，目前的工作还不足以杜绝安全生产事故的发生，丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故为我们敲响了警钟，我们还需要在安全生产管理方面下苦工、求深化，尤其需要强化对分包施工部分危险性较大的危险源识别、施工方案重大缺陷的发现和施工违规行为的制止等，这并非一日之功，需要企业丢掉幻想，持之以恒地、系统地加强安全生产管理，将安全生产风险限制在可以承受的范围内。

2.4 建议

目前，许多勘测设计企业都在承接和实施工程总承包项目，但是，不同企业间取得的效率、效果、效益差异较大，在上述总结的基础上提出几点建议如下。

一是企业应重视和明确战略定位，承接工程总承包业务是勘测设计企业战略性定位要求，还是试探性工作要求，不同战略定位勘测设计企业投入的精力、资源和时间是不同的。

二是针对工程总承包业务勘测设计企业应充分发挥设计的龙头作用，注重设计企业特有的技术资源、设计优化方法、信息化管控手段等特色能力的建设、应用和发挥，同时，也要采取有效措施减少、克服勘测设计企业对施工、调试等过程管控能力不足的问题，特别是要重点研究和解决质量、安全生产事件和事故的预防、检查、纠正、考核的闭环管理。

三是针对不同企业强化工程总承包管理。对新进入工程总承包业务领域的勘测设计企业应该在企业级项目管理和项目级项目管理的组织、资源、体系和实施各方面同步推进，协调工作，使工程总承包成为企业发展的新引擎；对于工程总承包有较多经验的企业应该在提高上下功夫，在补短板上做文章，使工程总承包成为可持续、有效益的业务。

3 提升工程总承包业务的国际竞争力

3.1 概述

从国内看，虽然近几年来国家大力推荐、推广工程总承包模式，可电力工程总承包的主要建设方，包括主要发电和电网集团，并没有真正开放工程总承包市场，电力工程总承包市场是有限的。从国外看，工程总承包模式是国际上常规的工程建设模式，国际总承包市场开放度较大，随着我国“一带一路”建设的推进，我国勘测设计企业不断进入国际市场承接工程总承包业务，业务量持续增加。从这个角度看，努力承接和发展国际工程总承包业务，将成为部分勘测设计企业转型升级的主要战场，提升国际项目管理的竞争力，将成为这些企业的努力方向和追求目标。

3.2 特色工作

目前，我国不少勘测设计企业已经进入了国际总承包市场，承接和完成了部分工程总承包项目，积累了一些经验，取得了一些成绩。尽管工程总承包的业务模式、主要内容和管控过程国内外基本是一致的，但是，国际工程总承包业务还是有许多不同于国内工程总承包业务的地方，简述部分特色的工作如下。

重视市场开发。首先，要进入国际总承包业务市场必须要有国际市场开发机构，为此，不少勘测设计企业成立了专门的国际市场开发部门，如江苏院成立了国际部，抽调具有丰富工程设计和管理经验、沟通能力强、外文水平高的骨干人员，专注于国际市场的开发，保证国际业务优先发展战略的落地；山东院、成都院则根据市场开发重点地区，设分公司、代表处、办事处或常驻人员，深化市场开发的力度。其次，国际市场开发要有整体营销策略，恰当的营销活动，包括营销思路、区域布点、重点营销业务领域、合作方式等，如江苏院2015年之前营销策略主要是“借船出海”，通过窗口公司等获取分包的国际设计业务，2015年及以后营销策略调整为“守土有责，造船出海，扩疆强企”，主要是通过自主或合作承接工程总承包业务谋求国际业务的快速突破和弯道超车。再者，获取国际总承包项目常常需要融资配合，具有融资能力和优势对于获取工程总承包项目极为重要。最后，需要说明的是国际市场的培育和开发需要耐心和时间，仅通过参加投标获得国际项目的概率不大，即使中标获得项目的风险较大，如广东院2002年即进入越南的电力规划市场，通过前期工作去引导、培育和深耕越南市场，2010以后才进入了收获期，承接了永新电厂一期2×600 MW大型工程总承包项目，带动中国资本、设计、装备、施工全产业链“走出去”。

关注技术标准。做好包括工程总承包在内的国际业务，很大的一个难点是我们熟悉的中国技术标准与我们不熟悉的国际技术标准之间存在较大差异，勘测、设计、设备等领域都存在这种情况。为此，许多勘测设计企业针对国际业务所需的技术标准，花费了较大精力和时间进行了进一步的收集、购买、翻译、对比和消化，如山东院、广东院、江苏院等企业目前已经拥有的国际技术标准覆盖公司各专业，满足或基本满足了国际业务的需要。特别值得提及的是中国电力规划设计协会为了方便各勘测设计企业开展国际业务，向海外推荐采用中国技术标准，促进会员单位“走出去”、参加“一带一路”建设和促进企业转型升级，开展了两件特别有意义的工作。一是2007年起，经建设部、中电联标准化中心同意，协会自行确定中国电力设计标准国际化工程，在各标准主编单位的配合下，先后翻译国家标准23项，电力行业标准109项。2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛“推进贸易畅通”平行主题会议期间，我国向与会的60多个国家赠送了国家标准化管理委员会制作的《中国标准英文版》宣传册，中国电力规划设计协会组织翻译的中国电力设计标准英文版是其中的重要组成部分。二是2011年底，启动了《中国电力设计标准与国际标准和国外标准比较研究》工作，21个专业小组将现行电力设计国家(GB)和行业(DL)标准与国际标准化组织IEC、IEEE、ISO、欧盟、世界银行等，以及美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯、白俄罗斯、印度、澳大利亚、印度尼西亚、挪威等“一带一路”国家标准分标准、分专业、分模块进行比较，经过25个单位近千名专业技术人员5年的努力，2015年底取得阶段性重要成果，目前已形成27卷49分册约1780万字的研究成果，由中国电力出版社编辑出版，已经部分使用的单位普遍反映是有用、实用和好用。

符合国际惯例。国际项目是国际贸易的一部分，长期的运作形成了一些特定运作方式，我们称为国际惯例，承接国际工程总承包项目通常需要遵守这些惯例。本文主要总结和分析两方面，一是以合同为准绳，二是业主工程师制度。从合同看，国际项目合同内容全面，合同执行严格，国内工程项目虽然也签订合同，要么反映的内容不全面，要么执行有弹性，故承接国际总承包项目需要勘测设计企业和项目部成员转变管理观念，树立合同至上的理念，在投标、澄清、合同谈判、合同文件审核、合同签字时应认真对待、严格把关，合同签订后应严格按合同办事，改变习惯于行政管理和粗放式管理，项目部成员应熟悉合同的相关内容，努力做到按合同规定的性能、进度、成本、质量、HSE等要求做好各项项目管理工作，并充分利用好索赔和反索赔这一工具。从业主工程师制度看，国际项目普遍采用业主工程师制度，业主工程师负责图纸审签，并对工程的进度、费用、质量、HSE等进行管理，尤其注重设备、系统性能、施工工艺的管理，这与国内的阶段评审、施工图审查、工程监理的方式有较大差别，因此，了解业主工程师的职责、有效配合他们的工作对工程总承包项目的顺利开展影响极大，勘测设计企业和项目部应及时总结这方面经验、教训，通过知识管理系统共享有关内容，尽快符合国际工程总承包项目的惯例。

适应国际环境。承接和实施国际总承包项目时间长，环境与国内差别大，适应项目所在国、所在地区的环境对完成合同非常重要。从调研看，这方面的内容较多，包括人身安全、文化生活差异、资料风险、外汇外币风险、船运时间长、与外方配合困难多、雇佣当地民工问题等，受篇幅影响本文仅简要总结和分析前三点。一是人身安全：我国勘测设计企业承接的工程总承包项目大多在第三世界国家，部分地区政治动荡、战争不息，如非洲、中东、东南亚部分地区的内战、宗教争斗等对现场管理和施工人员人身安全构成了极大的威胁，相关企业和项目部制定和落实了包括预防、应对、撤退等在内的各类专项安全预案和应急响应，有效保护了现场人员的人身安全。二是文化生活差异，主要是现场人员要了解和遵守当地的宗教、文化和生活习惯，能够承受比国内条件差很多的艰苦生活，企业主要通过精神和物质激励手段鼓励他们在现场工作和生活。三是不少地区缺少岩土、水文、海洋等基础资料或资料不全，技术风险较大，为此，当地分公司、办事处和项目部人员应重视这类风险，及早开展有关应对工作，如广东院规定发电工程岩土、水文、水工等专业人员必须事先到工程现场进行调研和工作，将此类风险降到最低。

3.3 建议

总体来说，目前电力勘测设计企业从事国际总承包项目的能力有限，项目竞争力有待提高，提出建议如下。

一是要重视国际总承包业务和战略定位。目前来看，随着我国“一带一路”建设的实施和推进，勘测设计企业“走出去”存在较多的战略机遇。

二是要重视资源的充实和体系的完善。资源的充实和体系的完善包括与国际业务开展相适应的组织机构的建立、人员的配备和资格及语言的培训、国际技术标准的消化、信息化手段的支持、汇率和外币的管理、体系文件的修编和补充、鼓励国际业务承接和实施的激励政策等。

三是要加强国际市场的开发。勘测设计企业应通过多种措施提升国际市场开发的有效性。

四是加强实战能力的提升。勘测设计企业通过参加工程的实践提高企业、项目部和项目管理相关人员的工作能力，通过对实战经验或教训的总结归纳以及知识的共享提升企业相关人员的实施能力。

4 结语

(1)近年来，国务院和住建部连续发文大力推进工程总承包模式和业务，为工程公司的主营业务，即工程总承包业务的发展提供了坚实的政策支持。特别是，随着“一带一路”建设的深入实施，国际工程总承包业务正在持续增长。同时，电力勘测设计企业期盼国家发电和电网集团逐步开放工程总承包业务市场。

(2)勘测设计企业要做好工程总承包业务，必须在企业级项目管理和项目级项目管理两方面协同发力，共同配合，这样才能较好实现向工程公司转型升级和总承包业务的持续发展。

(3)国际工程总承包的业务模式、主要内容和管控过程与国内基本一致，但是，国际工程总承包业务有许多不同于国内工程总承包业务的地方，如开发国际市场、遵守国际惯例、关注国际技术标准和适应国际环境等，都需要勘测设计企业付出极大的努力。

(4)勘测设计企业向工程公司转型和发展工程总承包业务带来了业务量的快速增加，同时，所承担的质量、安全、进度、成本等风险也随之大幅增加，进行风险管理显得特别重要，必须引起高度重视，决不能逾越底线、踩碰红线。

参与本课题研究的还有：余平(广东省电力设计研究院有限公司)；李晋芬(山西省电力勘测设计院有限公司)；彭烁君(北京勘测设计研究院有限公司)；田玉环(山东电力工程咨询院有限公司)；吴兵兵(华东勘测设计研究院有限公司)；顾宇(国核电力规划设计研究院有限公司)；乔月宾(成都勘测设计研究院有限公司)；韩永兴(陕西省电力设计院有限公司)；盛桂红(中国电力规划设计协会)；许长红、王怡(中南勘测设计研究院有限公司)。

[1]住房与建设部.关于进一步推进工程总承包发展的若干意见 (建市[2016]93号)[Z].北京：住房与建设部，2016.

[2]国务院办公厅.关于促进建筑业持续健康发展的意见(国发办[2017]19号)[Z].北京：国务院办公厅，2017.

[3]中国电力规划设计协会调研组.“国内勘测设计企业业态创新调研”课题报[Z].北京：中国电力规划设计协会，2015.

[4]山东电力工程咨询院有限公司.“培育差异化优势提升国际化能 创建国际化工程公司”[C]// 中国电力规划设计协会第七届理事会第三次会议.北京：中国电力规划设计协会，2013.

[5]李良，等.总承包工程质量风险管控及其案[C].北京：中国电力规划设计协会，2015.

[6]中电工程西北电力设计院有限公司.总承包项目质量风险管控[C].北京：中国电力规划设计协会，2015.

[7]刘峰，等.中国风电标准在埃塞俄比亚ADAMA风电场建设中的应用实践[C].北京：中国电力规划设计协会，2015.

[8]李蒲健.勘察设计企业的组织级项目管理体系建设思考[J].中国勘察设计，2016，(11).

[9]中国电力规划设计协会.中国电力规划设计协会电力工程云双平台发布会背景介绍(PPT)[Z].北京：中国电力规划设计协会，2017.

[10]刘磊磊，黄细丁.湄洲湾电厂EPC总承包的11个项目管理亮点[Z].工程总承包之家(微信)， 2017-06-23(微信).

[11]国务院江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台塌陷特别重大事故调查组.江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台塌陷特别重大事故调查报告[R].北京：国务院，2017.