谢璞光

（中国土木工程集团有限公司，北京 100038）

海合会成员国在过去二十年中采取多元化的外交政策，特别重视与中国、日本、韩国、东盟国家等东南亚国家的外交关系发展。随着国际与地区形式的变化，海合会国家的外交政策逐渐向东转移。这一外交政策的转向主要有两个因素：第一，鉴于911事件发生后，美国入侵伊拉克等一系列事件，针对美国等西方国家的政策施加压力；第二，由于全球经济格局逐渐向东倾斜以及能源供给需求主要来自亚洲国家，因此从经济发展角度来说需要加强与亚洲国家的合作。在外交政策转向的背景下，中日韩等东南亚国家成为了海合会国家重要的经济合作伙伴。在贸易方面，双方的合作主要集中在原油、天然气、石化产品上，这些产品贸易合作是双方经济关系发展的核心。

1 关系的发展：地区因素

当前东南亚国家的经济在国际上最具有活力，其经济增长率为全球之首。同时，东南亚地区也有全球最大的几个经济体。因此所有海湾国家全都希望通过其向东倾斜的外交政策来实现其战略目标，具体目标如下：

第一：保证自身能源稳定输出。

第二：在亚洲市场寻找更广阔的投资机会或者吸引更多的外国公司及现金技术来支持海合会国家经济多元化发展计划的实施。

第三：通过粮食产品的进口及在亚洲国家农业领域的投资，保证海合会国家的粮食安全。

另外，这也是为了保证获得廉价劳动力来参与基础设施项目建设及经济建设。

海合会国家不论是单独成员国还是地区性组织，它们都与大多数东南亚国家保持着合作，其中有几个重要的贸易伙伴，如中国、日本、韩国、新加坡、泰国。而在其中与中日韩三国的合作关系尤为突出，其原因体现在如下几点：（1）政治方面：中国是联合国安理会常务理事国，而日本则致力于获得联合国安理会常务理事国的席位；（2）经济方面：中日韩三国是世界上排名靠前的经济体，此外中国、日本、韩国在2016年都是海合会国家最大贸易伙伴清单中靠前的国家；（3）能源方面：2016年，中国、日本、韩国是海合会国家石油与液化天然气的最大进口国。中国当前能源进口趋势非常突出，预计在接下来的二十年能源消费将逐渐增加；（4）军事方面：预计在今后几十年中中国的军事实力将会大幅提高，而日本与韩国在军事方面的实力也非常强劲，在国际社会扮演者重要角色。（见表1、2）

尽管如此，但是东南亚国家的劳务分工类型可以使得韩国公司在基础设施项目建设中发挥突出作用，这些基础设施项目包括石油提纯、水资源净化、高速公路、机场、桥梁、核电站等。韩国国际承包商协会（ICAK）数据指出包括沙特在内的海湾地区是韩国公司重要的经营地区，在六十年代后至今海合会国家超过三分之一以上的基础设施建设合同与韩国公司签订，签订的合同总计金额达到7740亿美元，其中沙特1390亿美元、阿联酋720亿美元、科威特480亿美元。

表1 2016年中海合会国家对主要东亚经济体的重要性指数

表2 2016年海合会国家对主要东南亚经济体的重要性

表3 2016年东亚国家经济重要性说明

在这一背景下，最新的研究指出当前在海合会国家内施工的项目总金额约为2.6万亿美元，其超过了目前所有海合会国家国内生产总值的185%。阿联酋与沙特当前在建项目总值超过上述金额的70%。尽管当前面临国际石油价格下跌、政府赤字等问题，沙特国内的项目开展依然如火如荼，卡塔尔则主要开展世界杯相关的项目建设，阿联酋则致力于举办2020年迪拜世博会。

日本公司则在科技方面具有非常强的实力，这也包括石油、液化天然气等石化项目领域。中国公司的投资主要集中在港口、铁路网等公共项目方面，同时需要特别指出的是中国华为公司在通讯领域的项目进展成效非常突出。对于菲律宾、印尼、泰国、越南等亚洲劳动力输出国，则有数以百万计的工人在海合会国家进行作业，他们向其本国发出的侨汇金额达数十亿美元。

但是从总体上来说，大多数的东南亚国家对海合会国家越来越重视，其原因体现在以下几点：

（1）海合会国家是全世界重要的石油与液化天然气产出地区，其中沙特是最大的原油出口国，卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国。应当指出的是，海合会国家占全球已探明石油储量的30%，天然气储量的22%。（2）海合会国家市场对亚洲国家具有较强吸引力，特别是在基础设施领域方面。由于个人收入提高到世界先进水平，因而出口大量消费用品。这也就是说，海合会国家是世界上最大的经济体之一（2016年中总的国内生产总值约为1.4万亿），而沙特则是海湾地区和中东地区的最大经济体，同时它也是G20成员国。（3）预计，包括中日韩三国在内的亚洲国家将在海合会国家的国际关系中扮演重要角色，在今后至少二十年内这些亚洲国家的能源需求将日益突出。（4）海合会国家是军事技术出口的受益方，特别是沙特、阿联酋在内的海合会国家致力于加强军事装备的引进。亚洲国家均是石油与天然气的主要进口国，特别是中国致力于通过多元化出口来优化贸易比重。（5）随着基地组织、伊斯兰国等恐怖武装在印尼、菲律宾、泰国、缅甸、中国新疆地区的活动加剧，亚洲国家政府非常重视与海合会国家进行反恐领域的合作。(见表3)

因此，我们可以说海合会国家与东南亚国家之间的关系在过去一段时间里得到了快速的发展。在当前，东南亚国家是海合会国家的最大贸易伙伴，其占据了海合会国家外贸总量的三分之一。

表4 海湾进出口商品主要市场信息

表5 2016年海合会国家石油出口品数据（百万桶/日）

表6 2016年海合会国家液化天然气出口数据（百万吨）

从对比来看，在过去的二十年中美国与欧盟占有海合会国家贸易总额的40%，但是在2016年中这一数字下降了一半约为22%。（见表4）

从另一方面来说，海合会国家在东南亚的投资逐渐提高，在过去这些年海合会国家与多个亚洲国家签订了合作协议。例如，卡塔尔与马来西亚、印尼、菲律宾分别签订了汽车生产投资协议，阿联酋与马来西亚达成了吉隆坡新金融区协议与石油储存设施协议。

海湾国家的石油公司在能源领域投资巨大。在能源领域之外，海合会主权基金也对中日韩等亚洲各国的农业用地与农业技术进行了投资，沙特与阿联酋对日本软银集团科技基金的投资便是非常突出的例证。

最新的评估数据指出，尽管国际原有价格下跌导致财政收入降低，但是海合会国家主权财富基金总额已经从2014年10月的25.19亿美元提高至2017年的29.23亿美元，提高比例为16%。

与此相对应的是，海合会国家私人企业在东南亚的投资主要集中在房地产、金融、旅游业、清真食品、伊斯兰银行业、通讯行业方面。同时海湾旅游业在亚洲的推广活动也逐渐增多，从而使得海合会国家航班加大飞往中国等亚洲旅游国家的频次。

从另一方面来讲，海合会国家的危机使得卡塔尔重新规划其投资方向，多哈致力于加强与亚洲国家的经济关系，并促使其进口商品来源、投资项目多元化，并扩大液化天然气的销售。从财政方面来说，卡塔尔国家银行致力于扩大其在亚洲的影响力，并聚焦于东盟国家，打算在2020年将其打造成为中东、非洲、东南亚地区的领先银行。

在被海合会国家封锁后，卡塔尔航空公司面临着被困境，从而使其经营的航线加大了对亚洲市场的投入。

在以色列与美国加强竞争与价格下跌的背景下，卡塔尔致力于保持其在亚洲液化天然气市场的领先地位。2017年4月，卡塔尔政府宣布在12年中断后将重新开采被其国内北部的天然气田，这一天然气田是全球最大天然气田之一。2017年7月，卡塔尔政府宣布将增加液化天然气产量30%。需要说明的是，卡塔尔在2015年成为了泰国第一大液化天然气出口国。同时，卡塔尔还与越南、菲律宾进行谈判来达成长期液化天然气供给合同。

2 能源：经济关系的核心

在当前，海合会国家出口至亚洲国家的能源产品已经超过了出口至欧洲与北美洲的总和。欧佩克组织的数据指出，海合会国家在2016年每日出口原油1340万桶、天然气9096万桶。(见表5、表6)

中国等亚洲国家是海合会国家石化产品出口的主要接收国，中国在过去三十年中的快速发展使得其对海合会国家的石化产品需求递增。亚洲是海湾石化出口品的主要市场，在2016年中有大约60%的海湾国家出口品出口至亚洲国家。海湾国家出口至中国的石化产品大约占出口至亚洲国家石化产品的三分之一。

3 安全伙伴：脆弱的关系

海湾地区面对着政治与安全事务的巨大挑战，其中主要的危机是也门战争、伊朗局势、恐怖主义威胁、巴林国内抗议浪潮、海湾危机。从海合会国家角度来说，当前海湾局势不再有美国的保护伞。

在海合会国家的决策者看来，东南亚国家并没有达成一致意见，且没有军事实力来干涉当前的危机局势。因此，亚洲国家至少在中短期内没有实力来像美国一样可以为中东地区提供安全保护以防止伊朗以及恐怖主义势力的威胁。

尽管海合会国家看到了中国等亚洲国家国际地位的提高，但在今后二十年内依然无法取代美国的地位。海合会国家依然致力于加强安全合作伙伴多样化政策的贯彻与实施。瑞然有诸多政治与战略因素影响，但是海合会国家仍然会推动与中国等亚洲国家加深合作关系，其主要性体现在如下几点：（1）利雅得决定将在未来发展核军事计划，而在亚洲有两个国家对此至关重要，他们分别是中国与巴基斯坦；（2）沙特与卡塔尔等海合会国家是中日韩等亚洲国家的石油与液化天然气主要出口国，海湾国家计划加大对能源领域的投资力度来保证其市场份额，因为在未来这一计划会加深安全合作伙伴关系；（3）针对巴勒斯坦问题、人权问题、民主问题，海合会国家认为中国等亚洲国家是一个重要的政治支持方；（4）在安全培训、军事、军事设备采购、恐怖主义问题方面进行合作，当前海合会国家已经就上述方面与中国、韩国等亚洲国家签订了多项协议。

在这一背景下，中国对海合会国家的重要性越来越突出，预计中国在2030年将成为世界最大经济体，并且具有不容忽视的军事实力。另外，中国国家主席习近平在2013年提出了“一带一路”倡议，而这一倡议与海合会国家在很多领域都有很高的契合度。

4 丝绸之路：利益与风险

尽管海合会国家并非中国一带一路倡议的核心，但是中国方面无法忽视海合会国家合作的重要意义。一带一路倡议的主要目的是确保中国能源安全，而能源则主要集中在中东海湾地区。

对于海湾地区重要意义方面，中国从海合会国家进口的原油从2006年的87万桶/日增长至2016年230万桶/日，相当于2016年中中国总进口量的31%。液化天然气在同期则从0提升至中国总进口量的20%。

海合会国家还是中国重要的贸易合作伙伴，在2016年中双方之间的贸易总量约占中阿贸易总额的65.5%，其总额为1710亿美元。在2016年中中国与海合会国家贸易总额占中国与中东地区贸易总额的53%，其总额为2120亿美元。预计在接下来的十年中国与海合会国家的贸易规模将翻倍达到3500亿美元。

中国一带一路倡议与海合会国家当前经济与投资多元化目标是相当吻合的，特别是在基础设施、市场对接、地区安全、重点国家经济扶持方面，此外中国还参与打击恐怖主义以及也门、伊拉克、叙利亚重建的工作之中。

但是一带一路倡议也为海合会国家带来一些风险，其主要表现在该倡议可能会影响地区势力平衡，伊朗在海湾地区甚至中亚地区的影响力将会提升。海合会国家领导应实现与中国关系的平衡，从而使得一带一路倡议不会使得伊朗壮大或者威胁与美国、俄罗斯、印度等大国的关系。

尽管存在这些风险，但是海合会国家期望可以从中国的一带一路倡议中最大限度获益。预计一带一路倡议将推动中国公司对沙特非石油领域的投资，从而与沙特“2030愿景”的经济多元化目标一致，具体包括如下领域：（1）加强本国国防工业的实力：该领域是双方可能实现合作的领域，特别是中国军事工业实力在不断增强，而沙特则希望加强本国国防工业实力。双方签订的沙特国内无人机工厂协议则反映了这一状况；（2）信息技术、通信技术、核能、可再生能源为沙特的投资提供了巨大机遇，中国公司在这些领域拥有丰富的经验；（3）对于沙特政府和私人企业来说，中国公司与银行是贷款与现金流动性的重要来源。在今后一年中，中国公司可能将投资入股沙特阿美石油公司；（4）中国企业在中小型项目领域的经验非常宝贵，这些领域是沙特打算加大力度发展的领域，以此来解决就业问题；（5）丝绸之路与沙特政府的发展计划相吻合。另外中国与沙特还可以在打击海盗方面进行合作。

在另一方面，阿联酋也积极相应中国的一带一路倡议来巩固其在全球经济领域的地位。迪拜港也希望通过一带一路倡议来获益，迪拜港拥有大约20个站点，其中6个站点在南亚，4个站点在中国。另外阿联酋在埃及苏伊士港也有投资。

阿联酋致力于确保其作为中东地区再出口中心的地位。2016年中，中国是阿联酋的第一大贸易伙伴，同时中国还是杰贝阿里自由区的最大贸易伙伴。中国公司将迪拜作为地区性的贸易物流中转站来将货物商品向其他国家进行再出口。

阿联酋吸引了越来越多的中国游客，这也推动了阿联酋旅游业的发展。在2016年中有超过90万名中国游客来到阿联酋，仅迪拜便吸引了54万中国游客。中国成为了向阿联酋输出游客前十名的国家。阿布扎比希望在2021年可以每年吸引60万名中国游客，同时沙迦希望在2021年吸引20万名中国游客。

阿曼政府认为中国已经成为了阿曼实现经济多元化，摆脱能源依赖的主要推动力。阿曼杜古姆工业区成为了吸引投资的热点地区，其不仅临近海上贸易通道，而且在霍尔木兹海峡外部，可以避开地区紧张局势的影响。

而中国则与阿曼有数十亿美元的合作，杜古姆工业区临近阿拉伯海，它是中国公司临近出口市场的中转站，并且在一带一路倡议支持下将会得到很好的发展，除此之外其还具备中国所需要的石油与天然气资源。

对于其他海合会国家，卡塔尔期望可以在今后二十年借着中国进口液化天然气需求井喷的情况下占据更大的液化天然气市场份额。同时卡塔尔还期望中国公司参与2022年世界杯等大型基础设施项目。对卡塔尔政府更为重要的事项是在接下来多年中通过哈姆德国际港口与自由区的扩建来吸引更多的中国公司。

而科威特和巴林则希望吸引中国投资来参与科威特规划的丝绸之城项目中。

5 机遇与挑战

海合会国家期望在接下来的二十年中将亚洲地区转变为能源供给的主要对象，其中中国、印度、东盟是石油与天然气需求的主要国家。预计中国石油进口量将会在接下来的十年达到1200万桶/日。预计东盟与国际能源市场将在下面的十年中联系越发紧密。东盟国家是世界上第三大人口聚集区，人口大约6.4亿。同时在2016年其为世界第七大经济体和第五大吸引外资经济体，预计在2030年将成为世界第四大经济体。国际能源机构预计东盟国家在接下来20年中的进口规模将提高为340万桶/日，石油的进口规模（石油进口量与总需求的比例）将从21%提高至2040年78%。预计未来液化天然气的供应将在2020年达到峰值，因此根据美国机构的数据，液化天然气市场将会在接下来的五年中面临供给不足的情况。卡塔尔将会每年增加产量3000万吨。由于中国打算提高天然气的使用率，而减少煤炭使用，因此截止至2020年，中国对能源的需求也会增加。由于天然气产量的降低与消费的提高，东盟国家的需求也将提高。尽管目前看起来形式炉管，但是海合会国家与东南亚国家之间的关系发展依然面临挑战。未来的机遇与挑战主要体现在以下几方面：（1）大规模生产竞争：美国已经逐渐脱离对中东石油的依赖，而即将成为世界液化天然气出口大国，这对海合会国家的石化公司构成了隐患。根据国际能源组织的数据，截止至2025年美国将增大对全球的石油供应，而在2030年美国的原油出口将达到400万桶/日。这一情况很可能会对全球石油价格产生长期的负面影响，美国公司将参与亚洲市场的竞争。鉴于天然气以合理的价格大量供给，可以肯定的是美国石化产品公司具有很强的竞争优势。因此，预计在接下来的十年中美国的石化产品出口净额将会增加10倍；（2）中国的发展：当前中国是海合会国家最大的经济合作伙伴，中国在未来经济增速可能会出现下降，从而影响到海合会国家。而阿曼则非常依赖中国的投资，大约80%的石油出口商品发往中国。另外还有其他国家的竞争，如俄罗斯在2016年和2017年超越了沙特成为中国的最大能源供应国。中国从美国采购原油规模也逐渐提升。尽管美国是中国的第15大石油供应国，但是与2016年相比其出口至中国的规模增长了900%。随着2017年11月中美首脑会面，中国与美国签订了很多订单，可以预计中国将会加大从美国进口石油的规模。预计中国将每年增加石化产品的生产约2300万吨，这对海合会国家的石化产品销售带来了压力。在2016年中海合会国家向中国出口的石化产品持续两年减少，减少了133%至113亿美元，2015年减少了15%。需要指出的是，2016年中海合会国家石化产品出口至亚洲的总金额为4 9 0亿美元，与去年相比下降了66%；（3）日本与韩国的需求：从长期与中期来看，预计日本对石油与液化天然气的需求将会下降，其原因为替代性能源、人口老龄化、政府鼓励合理利用能源。通过日本还通过发展核能与可再生能源来实现能源来源多元化，从而减少对石油衍生品及天然气的需求。韩国也有很多类似的情况，从而导致韩国对石油与天然气的需求减少。日本目前是世界上最大的天然气进口国，其进口规模在2016年占全球天然气需求的三分之一。卡塔尔当前是世界第三大天然气供应国，在2017年的9个月中供给给日本约12.3%的天然气需求。但是日本政府近期采取液化天然气来源多元化的政策，从而加大了从其他国的进口。预计这一状况将延续，因为当前有多个天然气供应来源可以选择；（4）亚洲各国的矛盾：亚洲各国之间的矛盾对海合会国家构成负面影响。菲律宾、越南等东盟国家与中国就南海问题存在纠纷，中日两国就中国东海问题存在纠纷，此外还有北朝鲜问题。这些风险主要体现在这些问题可能会从地区问题向印度洋传导。应指出的是，全球超过60%的石油与液化天然气运输都通过印度洋，此外亚洲工业国家与世界各国之间70%的集装箱运输也经过印度洋。印度也惧怕中国的崛起，印度政府惧怕中国会发展海上军力，同时担心中国的一带一路倡议对其所产生的负面影响。此外在中美两国在印度洋的冷战也产生负面影响。可以肯定的是，上述事件都将对海合会国家带来不利影响，海合会国家认为与其他亚洲国家的合作或参与中国的一带一路倡议是一种博弈性的抉择。在经济方面，亚洲国家之间矛盾的升级将会增加运输与保险的成本。这一情况需要海合会国家采取一致的政策，单一海合会国家的行为将会削弱其政策的效力；（5）自由贸易协议的缺失：在海合会国家与东南亚国家之间缺少自由贸易协议的情况下，特别是对于海湾国家石化产品、中国钢铁与铝制品，不能排除贸易保护型政策出现的可能性；（6）纠纷问题：海湾国家与一些东南亚国家的矛盾为未来带来了负面影响。例如，中国与伊朗的军事合作关系依然引起沙特等一些海湾国家的质疑。

6 海湾危机的影响

上述挑战与海湾危机影响带来的负面效应一起成为海合会国家未来经济发展的桎梏。2014年年中石油价格的下跌给所有海合会国家带来了巨大损失。财政收入的锐减导致经济增长率的下跌、财政赤字激增、公共开支削减。这一状况导致诸多亚洲国家进口、外汇受到影响，此外还造成外国工人大规模被裁员。包括中国、马来西亚、印度尼西亚、日本在内的亚洲各国政府拒绝支持对卡塔尔实施的制裁，而请求海湾国家寻求外部斡旋来解决海湾危机，从而使各方达成一致。尽管如此，亚洲各国纷纷担心海湾危机升级，因为这关乎到地区的经济利益。为了实现政治目的对卡塔尔采取的经济制裁过于严厉，从而引起亚洲各国担心其他国家在今后会出现类似的情况。尽管这种情况目前罕见，但是实施此类制裁将会给海合会造成重大影响，迫使亚洲国家重新对海湾地区进行政策考量。同时海湾地区的状况使得亚洲国家考虑当前的能源供给稳定性问题，这就使得各国政策采取能源来源多元化的政策。换句话说，海湾危机加速了亚洲公司与美国、俄罗斯等其他国家公司之间能源订单的签订。对于一带一路倡议，虽然存在海湾危机对中国经济产生负面影响，但是中国不容忽视海湾地区的重要作用，海合会国家是中国第一大石油供应来源地，第二大液化天然气供给来源地，第八大中国出口商品市场。海湾危机的影响使得海合会国家对于一带一路倡议的政策变得复杂化，弱化了海合会的谈判地位。此外，在海合会国家与中国等亚洲国家在签订自贸区的谈判中，其地位也被削弱。因此可以明显看出，海湾危机已经对海合会国家的国际谈判地位造成了负面影响。

7 结语

亚洲地区依然充满着光明的发展前景，而中国的一带一路倡议也对此发挥着至关重要的作用。国际关系的变化使得全球经济重心向亚洲倾斜，海合会国家则更加重视与亚洲国家的战略关系发展。但是我们依然不容忽视在这其中存在的挑战与风险，科学技术的进步带来了美国页岩油革命，而包括中国在内的其他国家也在加紧着研发的脚步，这对于海合会国家也会产生巨大影响。石化产品的出口并非可持续发展的选择，解决内部危机与地区危机、加快海湾统一进程、推动实现经济多元化发展是当前海合会国家最优的选择。

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